8月21日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月21日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5720美元/吨,开盘早间触低5713.5美元/吨,随后因市场逐渐消化近期宏观利空,避险黄金表现趋弱,铜市空头趁低位平仓,铜价整体重心缓慢上移,上行趋势延续至欧盘,盘间顺利站上5740美元关口,探高5747美元/吨。截止17:30,伦铜报5746.5美元/吨,涨幅0.49%,美元指数报98.232,美原油报56.62美元/桶。晚间关注美国7月成屋销售年化总数以及美国截至8月16日当周EIA原油库存变动,预期仍有望抬升市场对于美元的偏好,且近期美元盘整于98高位,对铜价上行存在较大压力。目前伦铜技术面仍未能获得均线支撑,MACD指标也表现长期绿柱趋弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5740美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46340元/吨,开盘即小幅上探46410元/吨高位,随后又立即下滑至46350元/吨附近,重心并在此处震荡整理一段时间。随后重心继续上移至46380元/吨附近直至午间结束,午后盘面重心继续维持在此附近震荡整理直至收盘,盘尾小幅拉涨并收于46430元/吨,跌210元/吨,跌幅0.45%,整体日盘波动价差在100元/吨以内,重心基本维稳。今日沪铜主力合约持仓量增加1206手,至23.9万手,主要表现为空头增仓;成交量增近4万手,至13.2万手。沪铜指数日增仓6936手,至62.3万手;成交量增加7.3万手,至25.1万手。今日沪铜整体波动较小,盘面处于低位徘徊态势,经济面的疲弱使得沪铜难以走高,贸易的不确定性加剧了市场对经济的担忧,市场对铜价走高缺乏信心。今日沪铜收阴,上方阻力位承压多根均线,KDJ指标形成死叉下扩,技术面利空沪铜信息较多。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续守住46300元/吨的近期低位关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水90元/吨,平水铜成交价格46360元/吨~46410元/吨,升水铜成交价格46380元/吨~46430元/吨。沪期铜承压下跌至46300元/吨一线,期铜下跌持货商挺升水情绪更浓,早市报价升水70~升水90元/吨,部分平水铜可压价至升水50元/吨,少量好铜升水70元/吨,迎来一波积极的交投,低价货源依然吸引部分贸易商买盘,早盘成交尚可,但进入第二节交易时段时已经很难觅到低价货源,平水铜报价稳定在升水60~升水70元/吨,好铜则稳在升水80~升水90元/吨,成交不如早盘主动积极;部分下游适量逢低买盘令本已货源稀少的湿法铜升水继续小幅上抬至升水30~升水40元/吨。今日盘面下跌回调,市场成交较周初明显活跃度有所提升,交投积极性改善,但长单交付前市场主流成交仍是以贸易商为主。下午现货市场继续保持僵持,因近期市场存在长单需求,今日市场成交情况略有好转,也为持货商挺价提供了理由,下午市场已难觅低价。下午平水铜报升水60-升水70元/吨,好铜报升水80-升水90元/吨,成交价格在46380元/吨-46430元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1785美元/吨。亚洲时段,伦铝围绕10/20/5日均线作窄幅区间震荡,振幅不超过5美元/吨。截止15:00伦铝报1789美元/吨。欧洲时段,伦铝波动增大,首先摸得高位1790.5美元/吨,后迅速回落,低位触得1783美元/吨,截止17:15伦铝报1784.5美元/吨。一方面,美指继续维持高位,有色金属整体承压,1800美元/吨依旧是伦铝短期的压力位。另一方面,国内沪铝大幅拉涨对于伦铝也有一定的提振作用。预计晚间伦铝继续尝试突破1800美元/吨,并且随着伦铝下方均线不断上移,伦铝振幅将有所收窄。

沪铝主力1910合约早间开于14325元/吨。午前,部分多头获利平仓,铝价震荡走弱低位触得14300元/吨。随后低位引得短空出逃,同时多头再次入场,沪铝震荡上行,于午前收盘前高位14360元/吨。下午开盘后,高位引得短空再次入场,沪铝震荡走低,该部分空头于收盘前获利离场,盘末收于14335元/吨。持仓增加11622手至363320手,沪铝指数持仓增加17672手至877524手。短期因电解铝供应端运行产能收到影响,铝价保持高位震荡,并且随着淡季时间进入尾声,铝价仍保有上行动能。

现货市场,期铝当月午前维持区间震荡,午前拉涨。早间上海无锡市场两地成交价在14320-14340元/吨之间,对盘面平水至升10元/吨,较前一日价格回落近50元/吨,杭州地区现货价在14340-14360元/吨之间。午间接近盘尾时段期铝拉涨,沪、锡两地铝锭现货成交价开始集中在14340-14350元/吨之间,对盘面平水至升10元/吨。今日市场货源偏紧,持货商出货不多,略显惜售挺价,因而并未大量出货给某大户,中间商接货积极,市场上明显接货者多于出货者,双方成交略显僵持。因现货价格有所回落,叠加市场对后市看强,下游厂商今日开始表现明显采购意愿,接货状态较前两日有所好转。今日华东整体成交一般。午后市场维持震荡重心略有下滑,部分持货商虽有报价在14350-14360元/吨之间,对盘面升水20元/吨附近,但价格相对较高实际少有成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于2059.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,因美指走强,压制伦铅运行平台下移至2053.5美元/吨,进入欧洲时段,受内盘沪铅以及外盘伦锌带动,伦铅结束盘整出现直线拉涨,摸高2094美元/吨,截止17:55,伦铅暂收于2090美元/吨,涨28.5美元/吨,涨幅1.34%,伦铅表现大阳棒,以5/10日均线形成的下限为支撑走强,且短期均线呈上行趋势,料夜间伦铅或维持强势,目标上冲2100美元/吨目标整数位。

日内,沪铅主力1910合约开于17000元/吨,盘初,沪铅基本围绕日均线运行,临近午间,多头陆续进场,沪铅重心被缓缓抬升至17155元/吨,最终收于17120元/吨,涨270元/吨,涨幅1.6%,持仓量增8354手至56936手。沪铅报收大阳线,量价齐升,充分打开上行空间,并站稳万七关口,市场多头情绪得到积极提振,加上外盘伦铅的配合,夜间沪铅持续走强的动力仍在。

上海市场金沙铅17050-17080元/吨,对1909合约升水20-50元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋、铜冠铅16980-17030元/吨,对1909合约贴水50元/吨到平水报价。期铅强势上行,持货商出货积极,报价较昨日增多,现货贴水暂未明显扩大,同时炼厂厂出货源有限,现货对SMM1#电解铅均价贴水收窄(包括原生铅、再生精铅),下游刚需尚存,但部分畏高观望,故贸易市场成交仅部分向好。

广东市场南华铅16925元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16980元/吨,对1909合约贴水50元/吨报价;铅价突破万七关口,下游终端订单转好,按需采购较为积极,市场交投一般。河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16875元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价强势上行,下游按需采买,市场交投尚好。其他地区如:湖南水口山16895元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价(贸易商货源);江西铜业16950元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;云南地区小厂报16600元/吨,对SMM1#铅均价贴水275元/吨;铅价震荡上行,持货商积极出货,市场交投良好。

 

锌:日内伦锌开于2234美元/吨,盘初伦锌支撑于日均线窄幅整理运行于2240美元/吨,临近欧洲交易时段,适逢美指拉涨,伦锌承压下挫探低2229.5美元/吨,随后蓄力返升至2250美元/吨一线整理后小幅下挫,录得一V字型,截止16:43,伦锌报收2245美元/吨,涨11美元/吨,涨幅0.49%。日内伦锌暂收小阳线,海外市场contango结构明显收窄下,库存持续录得下降,空头主动平仓提振伦锌上行,宏观趋势暂不明朗趋势下,美指走势波幅剧烈,夜间或对伦锌走势有所指引,预计夜间伦锌或承压5日均线运行。

日内沪锌主力1910合约开于18480元/吨,盘初沪锌围绕日均线窄幅震荡运行,随后空头整齐进场,拖累沪锌下行至18420元/吨一线觅得支撑,运行重心上移至18460元/吨附近整理,适逢上方日均线压制力度显现,沪锌再度承压回落至18440元/吨一线,期间探低18390元/吨,盘尾多入空平下,沪锌拉涨盘面上破日均线压制力度,收跌报18470元/吨,跌160元/吨,跌幅0.86%,成交量增51150手至27.7万手,持仓量增12282手至21.1万手。日内沪锌收得一光头小阴线,上方5日均线压制力度较为强劲,KDJ指标拐头向下,显示沪锌下行趋势较为明确,宏观情绪暂不明确的情况下,下游消费虽略有好转但采购态度仍较为谨慎,基本面支撑仍然较弱,日内增仓空头为主,沪锌夜间运行于5日均线附近。

上海0#锌主流成交18725-18765元/吨,双燕成交于18735-18775元/吨;0#锌普通对9月报升水200-210元/吨;双燕对9月报升水210-220元/吨;1#主流成交于18655-18695元/吨。早间第一交易时段,市场交投以长单为主,持货商对网均价报价较多,早间普通锌主流报价对网均价升水5元/吨,跟盘报9+190/200元/吨。进入第二交易时段,因临近长单交付尾声,持货商现货升水依然较为坚挺,普通锌跟盘报至对1909合约升水200-210元/吨,但今日持货商高升水出货较多,贸易商接货意愿相较于昨日有明显降温,整体来看,今日沪市交投尚好,下游逢低补库的意愿有所增强。

广东0#锌主流成交于18450-18500元/吨,对沪锌1910合约升水60-70元/吨附近,粤市较沪市维持在昨日贴水200元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,市场货源流通有小幅收紧。早间持货商报价集中在均价为主,下游逢跌入市询价情况有所增加,但实际采购仍偏向谨慎为主,补库货量较为有限。进入第二交易时段,市场报价集中在对1910合约升水60元/吨附近,适逢09-10月差小幅波动,部分贸易商上调升水至对1910合约升水70元/吨附近,市场报价趋于稳定。今日市场接货商较多,贸易商交付长单需求贡献主要交投,下游逢跌亦有采买,总体广东市场成交情况较昨日有所好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18450-18500元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18620-19790元/吨,0#普通品牌主流成交于18620-18790元/吨,对1909合约升水100-250元/吨附近,津市较沪市维持昨日贴水30元/吨附近。今日天津仓库有少量到货,市场货源较昨日略有宽松。大多数贸易商仍反映无货情况,预计下周陆续到货,因总体货源仍较为紧张,持货商借机调高升水,早间持货商报价集中在对09合约升水100-250元/吨附近,适逢盘面下行,下游逢跌备库,采买意愿较强,成交氛围虽有所升温,然成交货量较为有限;而低价品牌货源,成交氛围延续昨日清淡,主因今日市场有少量哈锌升水较低。总体来看,虽盘面下行,但升水维持较高,下游刚需采买,今日成交情况较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18620-18790元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18570-18740元/吨。 

 

锡:伦锡电子盘今日16470美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在开盘价附近横盘整理。亚盘午后小幅上扬至16500美元/吨后承压回落。欧盘开盘后继续下挫至16275美元/吨后触底返升,截至17:00,伦锡最新价格为16330美元/吨,呈阴线,位于所有均线下方,预计伦锡下方支撑位于整数关口16000美元/吨附近。近期可关注今日晚间的美国7月成屋销售年化月率(%)、美国截至8月16 日当周EIA原油库存年变动(万桶)和次日凌晨美联储公布的7月货币政策会议纪要。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘131300元/吨开盘后,盘初由于空头离场和多头加仓,快速冲高至日内高点133500元/吨后承压回落一路震荡下行。今日早盘131450元/吨开盘后,盘初由于空头继续减仓,沪期锡再度冲高至133500元/吨后受阻回落并维持在日均线131700元/吨附近震荡整理,最终以131660元/吨收盘,上涨400元/吨,涨幅0.3%。成交量24236手,减少2296手。持仓量32312手,减少230手。今日沪期锡以小阳线收盘上影线位于5日均线附近且承压于10日均线,预计沪期锡下方支撑位于整数关口130000元/吨附近,上方阻力位于10日均线133500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价132000-133500元/吨,早市存在少量131500元/吨附近的低价小牌货源。今日沪期锡盘面重心再度上扬,套盘货源价格优势渐失,部分贸易商早市少量逢低补货,下游企业买兴较弱。沪锡现货市场总体成交氛围一般。对沪期锡2001合约套盘云锡升水1700元/吨,普通云字升水1200-1300元/吨,小牌对沪期锡1909合约升水700元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于15820美元/吨,午前伦镍重心围绕10日均线上下波动,上方承压15900美元/吨关口。午后重心小幅上移,但仍未突破上方关口,进入欧洲时段,受美元下跌影响,有色普涨,伦镍上摸5日均线后承压回落,截止17:10,报于15950美元/吨,伦镍暂收小阳线。晚间关注伦镍能否守住下方10日均线。今晚应关注美国7月成屋销售总数年化(万户)、美国至8月16日当周EIA原油库存(万桶)。

沪镍主力合约1910今日开于123400元/吨,整日承压日均线,午前,沪镍下探至123000元/吨关口处觅得支撑,随后重心小幅上移,承压日均线窄幅波动,尾盘小幅上探,收于123840元/吨,较前一日交易结算价下跌350元/吨,跌幅0.28%。成交量增26.6万手至123.4万手,持仓量减1万手至43.7万手。整日,沪镍1910收于十字星,09、10合约减仓约1.3万手,但11、12、01、02合约增仓约1.8万手。晚间关注沪镍能否守住下方123000元/吨关口。

SMM1#电解镍123100-124500元/吨。俄镍较沪镍1910报贴水300元/吨左右,金川镍较沪镍1910合约普遍报升水900-1000元/吨。今日报价由沪镍1909转移至沪镍1910合约,基本较昨日升贴水维稳。早上和上午时段,沪镍基本围绕12.35万震荡,价格较之前下跌后维稳,现货交投稍有改善,贸易商及下游入市采购,集中于12.33万元和12.35万元成交相对密集。但因镍价整体仍处高位震荡,需求释放较少。金川公司上海出厂价124100元/吨,较昨天下调900元/吨,主流成交于123200-124500元/吨。下午沪镍基本围绕12.36万元盘整为主,市场活跃度略不及上午,整日买兴稍强,主流成交于123300-124600元/吨。

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