8月20日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月20日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5764美元/吨,开盘后早间保持窄幅震荡格局,午间重心上移至5772美元/吨附近,期间探高5775美元/吨.但随后进入欧盘,受国内央行降息影响,再度提升市场对美元的偏好,导致今日美元冲高至98.4,铜价承压快速下行,多头畏跌平仓积极,触低5739美元/吨。截止16:20,伦铜报5741美元/吨,跌幅0.48%,美元指数报98.389,美原油报56.35美元/桶。晚间经济数据表现清淡,预期将继续受到美元冲高的压力,铜价低位震荡格局难改。目前伦铜收阴实柱纠缠于5日、10日均线,上冲表现受阻,KDJ指标出现利空信号,技术面难有做多机会。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5740美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46630元/吨,开盘即下探日内最低46580元/吨,随后盘面回升至46660元/吨附近震荡整理,重心在此维稳一段时间后继续上探日内最高位46710元/吨,午后开盘铜价再次从高位滑落,震荡下行至46650元/吨附近,接近收盘时重心继续下移,盘尾收于46620元/吨,涨150元/吨,涨幅0.32%。今日沪铜主力合约持仓量减少7092手,至23.7万手,主要表现为空头减仓;成交量减少1.7万手,至9.3万手。沪铜指数今日减仓6950手,至61.6万手;成交量减少1.6万手,至17.8万手。日盘沪铜重心基本维持不变,主因宏观消息层面尚无明显指引,多空双方目前处于僵持拉锯态势,铜价震荡维稳,但仍需警惕贸易风波和经济增长放缓的现状,沪铜走低概率仍大。今日沪铜收阴,上方承压40日均线,KDJ等技术指标尚无明显利好迹象。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46600元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水80元/吨,平水铜成交价格46610元/吨~46680元/吨,升水铜成交价格46630元/吨~46700元/吨。沪期铜重心上移至46600元/吨一线附近。早市持货商报价升水60~升水80元/吨,好铜持货商报价仍较为执着,维持升水70~升水80元/吨附近,贸易商意在低价收货,但难有压价空间,平水铜货源集中成交于升水50~升水60元/吨;湿法铜围绕升水20元/吨一线报价,下游保持刚需。贸易商有挺价意愿,但货源充足,市场驻足观望居多,持货商报价稳定,现货报价继续僵持格局。下午由于盘面价格维稳,市场僵持格局未改,因此下午市场报价也无明显变化,交投继续清淡。下午平水铜报升水50-升水60元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46620元/吨-46700元/吨区间。

 

铝:伦铝三月合约早间开于1794美元/吨,亚洲交易时段上午走势偏强,稳步踩上均线上方,但未能突破1800美元关口,下午急转直下,回吐开盘后所有涨幅,欧洲交易时段开盘后,盘面止跌企稳,截至北京时间16:03盘面价格报1794美元/吨,小时线在布林轨道中轨下方,料晚间伦铝在1790~1800美元之间运行。

沪铝主力合约早间开于14400元/吨,开盘后短多陆续离场,盘面温和回调至14380元/吨,回调后又逢多头加仓,将价格再度推高,但迅速被空头吞噬,多头避险离场,价格单边回调延续至下午交易时段,下午价格最低回落至14315元/吨,后止跌企稳,盘尾收报于14335元/吨,日K线收于短阴线有长上影线,低价踩于布林轨道上轨,MACD线红线缩短,KDJ三线收窄分布于80~100之间,持仓量增加590手至35.2万手,沪铝指数持仓量减少3112手至859852手。供应端短期内意外收缩叠加消费转暖,铝价震荡偏强。

期铝当月午前小幅爬高后略有下滑。早间上海无锡市场两地成交价在14370-14390元/吨之间,对盘面升水10-20元/吨,较前一日价格大涨近百元,某大户少量现货采购价在14000元/吨附近,杭州地区现货价在14390-14400元/吨附近。10:30后期铝略有下滑,沪、锡两地铝锭现货成交价开始集中在14370-14380元/吨之间,对盘面平水至升20元/吨之间。因今日现货价格大涨,持货商出货积极,中间商倒货活跃,接货者较多,市场成交尚可,随着铝价回落,持货商开始惜售挺价,出货收敛,部分中间商虽仍有较强接货意愿但实际成交不多。下游对连续几日上涨的铝价仍表现观望,高价位下接货不多,较为清淡。今日华东整体成交一般。午后期铝重心略有下沉,市场出货者不多,部分持货商报价在14360元/吨附近,对当月升水10-20元/吨,中间商虽想继续接货,但对持货商报价不甚认可,双方几无成交。

 

铅:日内,伦铅开于2057.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,受内盘沪铅走强带动,伦铅一度触及2065美元/吨,进入欧洲时段,美指沿沿5日线持续上行,压制外盘有色金属,伦铅亦难幸免,震荡平台下移至2054美元/吨一线,截止16:33,伦铅暂收2054美元/吨,跌0.5美元/吨,跌幅0.02%。伦铅暂收长上影小阴线,且5、10日均线形成死叉,加之LME铅升贴水维持contango结构,且有扩大迹象,夜间若美指维持强劲走势,伦铅或考验下方20日均线的支撑。

日内,沪铅1909合约开于16755元/吨,盘初,沪铅基本承压于日均线运行,午后时分,部分空头恐慌离场,沪铅震荡上行至16960元/吨,最终收于16950元/吨,涨255元/吨,涨幅1.53%,持仓量减1742手至41084手。

另主力合约转至1910合约,日内,沪铅主力1910合约开于16815元/吨,盘初,沪铅围绕日均线运行,午后,多头陆续加码入场,沪铅一度攀升至16995元/吨,最终收于16975元/吨,涨275元/吨,涨幅1.65%,持仓量增8256手至48582手。沪铅报收大阳线,充分打开上行趋势,且各路均线均拐头向上,并呈多头排列,预计夜间沪铅或继续冲击万七关口的压制。

上海市场金沙铅16855元/吨,对1909合约升水50元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋、铜冠铅16755-16775元/吨,对1909合约贴水50-30元/吨报价。期铅震荡上行,持货商积极报价出货,同时炼厂散单货源相对有限,现货贴水出现收窄趋势,下游询价增多,贸易市场交投氛围向好。

广东市场南华铅16750元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16755元/吨,对1909合约贴水50元/吨报价;铅价震荡走强,市场看好后市价格,下游采购较为积极,市场交投较好。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16670-16700元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨到平水报价;铅价高位盘整,下游按需采买,市场交投尚好。 其他地区如:湖南水口山16720元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价(贸易商货源);江西铜业16750元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;云南地区小厂报16400元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价高位震荡,持货商积极出货,市场交投良好。

 

锌:日内伦锌开于2257美元/吨,盘初伦锌围绕日均线窄幅震荡运行,运行区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,多头减仓拖累伦锌稳步下行,探低2237美元/吨,截止17:06,伦锌报收2238美元/吨,跌18美元/吨,跌幅0.82%。日内伦锌暂收光头小阴线,上方5日均线压制力度较强,叠加KDJ指标拐头向下,技术面显示伦锌返升动能较弱,海外LME锌库存连续录得微幅下降下,contango结构仍未有所收窄,基本面支撑暂弱,多头未有充足信心,夜间观察上方5日均线压制力度。

日内沪锌主力1910合约开于18645元/吨,盘初沪锌尝试探测10日均线压制力度未能成行,承压下挫探低18595元/吨,下方18600元/吨支撑力度显现,沪锌觅得支撑,蓄力返升至18730元/吨,然10日均线压制力度较强,沪锌运行重心再度下移,围绕日均线窄幅震荡运行,盘尾小幅下挫,收平报18610元/吨,成交量减27120手至22.6万手,持仓量减10930手至10.9万手。日内沪锌止跌收阳,附上影线上刺10日均线,日内多空拉锯下,沪锌偏向区间整理运行,三地库存到货不多下,现货市场紧俏支撑锌价暂无下跌动能,然空头平仓提振沪锌上行,显示多头仍较为纠结,暂无充足信心,夜间沪锌或仍围绕10日均线运行。

上海0#锌主流成交18870-18910元/吨,双燕成交于18880-18920元/吨;0#锌普通对9月报升水190-200元/吨;双燕对9月报升水200-210元/吨;1#主流成交于18800-18840元/吨。沪锌1909合约早间于18695元一线震荡运行,早市收于18690元/吨。早间第一交易时段,市场交投以长单为主,持货商对网均价报价较多,早间普通锌主流报价对网均价平水或升水5元/吨,跟盘报9+160-170元/吨。进入第二交易时段,因临近长单交付,持货商快速上调现货升水,普通锌跟盘报至对1909合约升水190-200元/吨,由于流入上海的广东货源多不能交付长单或交割,上海市场供应长单周转的货源仍较为紧张,市场挺升水情绪有所抬头,整体来看,今日沪市交投尚好,但下游采购意愿较昨日有所下降。

广东0#锌主流成交于18640-18680元/吨,对沪锌1910合约升水30-40元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水170元/吨扩大至贴水200元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商早间报价集中在对10合约升水20-30元/吨,后续伴随09-10合约月差收窄至60元/吨附近,部分持货商下调升水至对10合约升水30-40元/吨附近,后续市场成交价趋于稳定,未有再度下调。今日广东市场成交多以贸易商之间交付长单为主,下游仅维持刚需采买,粤市成交情况较昨日有明显好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18640-18680元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18790-19890元/吨,0#普通品牌主流成交于18790-18920元/吨,对1909合约升水100-220元/吨附近,津市较沪市由昨日平水转至贴水30元/吨附近。锌价维持低位震荡,炼厂较为惜售,有炼厂反映因前期检修导致目前产能仍在恢复,预计于本周末会有缓解,今日绝大多数贸易商都表示无货,天津市场货源较昨日再度收紧。早间持货商报价集中在对09合约升水100-200元/吨附近,因高价品牌升水较高,下游等待观望情绪较浓,仅维持刚需采买;而低价品牌货源,1#锌货源流通充裕,然由昨日逢低备库对后续消费有所透支,成交货量较昨日明显转差。总体来看,因货源紧张,升水坚挺,下游接货意愿不佳,仅维持刚需采买,今日成交情况较昨日略有转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18790-18920元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18740-18870元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16425美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近横盘整理。欧盘开盘后,盘初小幅下挫至16355美元/吨后快速上冲至16575美元/吨。随后伦锡受阻快速回落,截至17:00伦锡最新价格为16485美元/吨,呈小阳线,运行重心位于所有均线下方,大方向走势不容乐观,伦锡下方暂看支撑位于整数关口16000美元/吨附近,上方阻力位于5日均线16700美元/吨附近。近期可关注次日凌晨公布的美国截至8月16日当周API原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力2001合约昨夜夜盘130830元/吨开盘后,盘初快速下挫至130100元/吨后触底返升一路震荡上行至日内高点131490元/吨,夜盘尾盘时重心小幅下挫。今日早盘131230元/吨开盘后,由于空头增仓沪期锡承压快速下挫至日内低点130100元/吨,随后总体维持震荡整理态势并伴有重心小幅上扬,尾盘时受空头减仓影响沪期锡快速上冲,最终以131260元/吨收盘,上涨740元/吨,涨幅0.59%。成交量26532手,增加5084手。持仓量32542手,增加2940手。今日以小阳线收盘,实体部分位于所有均线下方,整体运行趋势较差,预计下方支撑位于130000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价131500-133000元/吨,早市存在少量131200元/吨附近的低价货源。沪锡市场流通现货较少,多数小牌货源消耗殆尽,下游企业买兴在经历了昨天的回暖后今日有所转弱。沪锡现货市场总体成交氛围一般,对沪期锡2001合约套盘云锡升水1800元/吨,普通云字升水1300-1400元/吨,小牌升水1100元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于15925美元/吨,盘初围绕日均线窄幅震荡后,于午间开始震荡下泄,于10日均线附近觅得支撑,于10日均线附近上下波动。进入欧洲时段,伦镍震荡上行,截止17:30,报于15870美元/吨,伦镍暂收于下影小阴线,晚间关注伦镍能否守住10日均线。

今晚关注英国8月CBI工业订单差值、美国至8月17日当周红皮书商业零售销售月率。

沪镍1910今日开于124800元/吨,午前重心围绕124700元/吨窄幅震荡,午后,空头增仓,沪镍跳空下跌,跌破5日均线后,于10日均线附近觅得支撑,随后于10日均线附近上下波动,收于123390元/吨,较前一日结算价下跌2500元/吨,跌幅1.99%,成交量增20.4万手至96.8万手,持仓量减1.8万手至44.6万手。整日,沪镍主力合约1910收于小阴线,沪镍指数资金流出3.21亿元,居有色金属之首。晚间关注沪镍能否守住下方10日均线。

SMM 1#电解镍124300-125600元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水250元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水900-1000元/吨。早交易时段,沪镍跌至12.42万附近后企稳回升至12.47万附近,俄镍贴水稳中收窄,成交寥寥,下游钢厂多继续观望,进口窗口关闭令贸易商补货不易,无法扩大贴水出货。金川升水同样表现稳中小幅走高,成交同样寡淡。镍价高位震荡之下场内整体买气维持先前的观望状态,少有需求释放。金川公司上海出厂价125000元/吨,较昨天下调1600元/吨,主流成交于124300-125400元/吨。下午开盘后沪镍直线下跌,至12.34万附近后窄幅震荡,现货交投略有改善,但下游整体节奏仍偏谨慎,主流成交于123200-124500元/吨。

 

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