8月19日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月19日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5756美元/吨,开盘后早间维稳低位震荡格局,午前探低5751美元/吨,但随后,由于近日受地缘因素影响,市场再度燃起对原油供应的担忧,原油表现强劲上冲,推动铜价走高,铜市空头获利了结,平仓积极,欧盘快速上冲突破5800美元/吨,上探高位5809.5美元/吨。截止16:20,伦铜报5806.5美元/吨,涨幅0.79%,美元指数报98.162,美原油报55.40美元/桶。晚间关注欧元区7月未季调CPI年率终值预期表现较弱,目前受市场避险情绪的影响,美元、黄金保持高位,也使得铜市承压难以上冲,因此受宏观限制,晚间铜价继续上行空间有限。目前伦铜收阳实体顺利冲破5、10日均线束缚,MACD指标出现利好转折,技术面支撑转好。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5800美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46470元/吨,开盘后即上冲46570元/吨,小幅探高后开始下滑重心基本维持在46440-46480元/吨之间震荡整理,随后重心继续上移直至午间结束,午后开盘重心短时间在46530元/吨附近企稳,接近收盘时继续拉涨,盘尾收于46610元/吨。涨180元/吨,涨幅0.39%。今日沪铜主力合约持仓量增加4156手,至24.5万手,主要表现为多头增仓;成交量增加7800手,至10.9万手。沪铜指数日增仓5176手,至62.3万手,成交量增加4908手,至19.4万手。今日沪铜重心小幅上移,主因沙特地缘冲突短线提振油价,原油今日上冲55关口位,铜价小幅受支撑重心略上移。但短线的刺激难抵全球需求疲弱的实质,铜价回落概率仍大。今日沪铜收阳,上方承压多根均线,冲破阻力位动力较弱,技术面仍对沪铜表现利空。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46600元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水80元/吨,平水铜成交价格46440元/吨~46490元/吨,升水铜成交价格46460元/吨~46520元/吨。沪期铜持续徘徊于46400元/吨一线,持货商早间有挺价意愿,报价升水50~升水80元/吨,但成交市况较难打开局面,持货商下调平水铜报价在升水40元/吨,待成交有起色后暂难显更低升水价格,好铜执着于升水70元/吨左右,一度部分货源可压低至升水60元/吨;湿法铜货源依旧偏少,湿法围绕升水20元/吨一线报价。期铜维稳,持货商表现挺价意愿不变,贸易商则期待有低价货源,实际成交市况仍多显僵持,尽显周一特征。下午由于盘尾价格有所抬升,下游压价情绪严重,但由于持货商坚持挺价,整体成交出现僵持。下午平水铜报升水40-升水50元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46500元/吨-46620元/吨区间。
 
铝:伦铝早间开盘价报1795.5美元/吨,亚洲交易时段早盘在1794~1799美元之间窄幅震荡,期间1800美元大关阻力明显;进入下午,由于国内减停产消息刺激沪铝疯狂拉涨,伦铝受一定带动触底反弹,摸高1805.5美元后有所回调,截至北京时间16:10盘面价格报1803美元/吨,小时线在布林轨道上轨附近,预计今日伦铝在1800~1810美元区间横盘。
 
沪铝早间开于14185元/吨,午前沪铝单边拉涨,多头不断加仓,中午收盘前1个小时持仓量增加2.1万手,午前摸高14370元/吨,上午收盘价报14340元/吨;午后多头继续加仓,但增仓量不及上午,摸得新高14385元/吨后遭空头狙击,短暂小幅回调至14320元/吨,下午交易时段某铝厂生产事故相关视频在互联网流传导致部分空头平仓离场,而少量多头加仓追高,收盘价格最终报14395元/吨,创2018年10月以来新高,当日涨225元/吨,涨幅1.59%,持仓增加3万手至35.1万手,沪铝指数持仓增加6.3万手至86.3万手。因市场盛传新疆某电解铝企业发生生产事故,具体其受影响产能尚未得到官方正面公告,沪铝因消息面影响短期偏强。
 
期铝当月午前震荡上行,涨速较快。早间上海无锡市场两地成交价在14230-14240元/吨之间,对盘面升水10-20元/吨,较上周五价格基本持平,杭州地区现货价在14270-14290元/吨附近。随着10:30后铝价大涨,沪、锡两地铝锭现货价开始集中在14270-14290元/吨之间,对盘面平水至升10元/吨,杭州地区此时成交已极少。今日市场货源偏紧,持货商较为挺价,早间中间商接货非常积极,贸易商之间交投活跃,整体成交尚可,随着铝价大涨,持货商惜售挺价,中间商接货热情有增无减,但因价格较高且持货商出货较早间减少,实际成交转淡。下游今日未见明显补货迹象,较为观望,对高价较难认可,表现平静。华东今日整体成交较差。午后期铝继续上行并维持高位震荡,持货商虽有报价在14340-14350元/吨附近,对盘面平水至升20元/吨之间,但因价格较高,且市场多有观望,实际成交不多。
 
铅:日内,伦铅开于2033美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,部分承接盘欲逢低抬升伦铅重心,然上方10日均线压制力较强,伦铅承压回落,截止17:30,伦铅暂收于2032.5美元/吨,跌1.5美元/吨,跌幅0.07%。伦铅暂收长上影小阴线,沿下行通道运行,LME铅升贴水由back变为contango,助推市场做空情绪,但LME铅库存降千余吨,一定程度上或缓解伦铅的下行步伐,料夜间伦铅或延续弱势行情,布林道中轨难有支撑。
 
日内,沪铅主力1909合约开于16665元/吨,盘初,沪铅围绕16700元/吨一线震荡,后空头减仓,推动沪铅震荡平台两度上移,期间一度触及16775元/吨,最终收于16750元/吨,涨40元/吨,涨幅0.24%,持仓量增354手至42826手。沪铅报收小阳线,沿上行通道运行,但日内成交量并未出现明显放大,且5、10日均线形成死叉,预计夜间沪铅持续上行的动力有限。
 
上海市场金沙铅16775元/吨,对1909合约升水50元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋、铜冠铅16665-16685元/吨,对1909合约贴水60-40元/吨报价。期盘维持盘整态势,持货商报价随行就市,另因现货持续贴水,本次交割后贸易商多持观望,对仓单货接货意愿不高,同时下游按需采购,且对厂出货青睐度未减,市场交投活跃一般。
 
广东市场南华铅16675元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;送到南储蒙自16625元/吨,对1909合约贴水60元/吨报价;铅价延续高位震荡,下游采购较为积极,市场交投较好。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16525-16575元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到贴水100元/吨报价;铅价高位盘整,下游按需采买,市场交投尚好。 其他地区如:湖南水口山16645元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价(贸易商货源);江西铜业16675元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;安徽铜冠16700元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;云南地区小厂报16325元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价高位震荡,持货商积极出货,市场交投良好。
 
锌:日内伦锌开于2270美元/吨,盘初伦锌高开低走,顺延日均线下行至2255美元/吨一线,承压日均线运行,进入欧洲交易时段,伦锌稳步上行至10日均线附近然未能成功突破,再度下探至日均线附近运行,截止17:33,伦锌报收2255美元/吨,跌12.5美元/吨,跌幅0.51%。日内伦锌暂收光头小阴线,上方5,10日均线粘连压制力度较强,KDJ指标拐头略有下行趋势,显示伦锌未有返升动能,叠加海外contango结构持续扩大,LME锌库存降幅仍不及预期,给予部分多头离场动能,夜间关注上方5,10日均线双重压制力度。
 
日内沪锌主力1910合约开于18640元/吨,盘初沪锌小幅上行摸高18660元/吨后,承压5日均线回落,空头大幅进场打压锌价,沪锌探低18505元/吨并觅得支撑,返升至18570元/吨一线后再度下挫至前低,盘尾返升后整理,录得一W型,终收跌报18540元/吨,跌110元/吨,跌幅0.59%,成交量增9790手至25.3万手,持仓量增17418手至21.0万手。日内沪锌录得两连阴,上影线上刺10日均线压制力度,KDJ指标拐头向下,显示沪锌或有下行趋势,国内三地社会库存录得增加,空头借机进场打压锌价,沪锌基本面支撑偏弱下,夜间观察10日均线压制力度。
 
上海0#锌主流成交18750-18800元/吨,双燕、驰宏成交于18780-18840元/吨;0#普通对9月报升水130-140元/吨;双燕、驰宏对9月报升水报170元/吨;1#主流成交于18680-18730元/吨。沪锌1909承压下行,早市收于18620元/吨。今日现货升水小幅下调后出现反升,早间持货商抛货较为积极,广东流入货源预期兑现,上海仓库都有不同程度的到货,第一交易时段市场成交价格0#国产对9月升130元/吨为主。进入第二交易时段,盘面大幅下跌后,升水逐步坚挺。市场开始逐步惜售,加之本周长单即将到期,长单补货需求带动下,升水反升至0#国产对9月报140元/吨左右。据悉,此次广东来沪货源,部分品牌非长单可交割品牌影响其成交的流通性。
 
广东0#锌主流成交于18510-18610元/吨,对沪锌1910合约升水30-40元/吨附近,粤市较沪市由上周五贴水150元/吨扩大至贴水170元/吨附近。日内盘面下行,炼厂略有惜售,然货源较多,市场货源流通未受影响。早间持货商报价集中在对均价附近,对合约报价集中在对10月升水20-30元/吨附近,然适逢盘面迅速下跌,叠加09-10合约月差自70元/吨下扩至90元/吨,持货商挺价在对10合约升水30元/吨出货,然接货商意愿在贴水40元/吨接货,市场成交氛围显现僵持,未有较多成交货量。今日广东市场主要交投由贸易商贡献,成交情况较上周五基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18510-18610元/吨附近。
 
天津市场0#锌锭主流成交于18700-19660元/吨,0#普通品牌主流成交于18700-18810元/吨,对1909合约升水100-180元/吨附近,津市较沪市由上周五升水10元/吨收窄到平水附近。盘面维持低价区间震荡运行,炼厂惜售情绪较强,叠加部分炼厂反映有生产不正常的情况,部分贸易商表示今日无货或货少,天津市场货源延续紧张情势。早间持货商报价集中在对09合约升水100-180元/吨附近,适逢盘面迅速下挫,下游逢低备库,接货意愿较强,而低价品牌货源,今日市场有1#锌货源流通,贸易商急于出售,压低升水,成交氛围较好。总体来看,下游因逢低补库,采买意愿较强,然市场货源紧张,成交量较为有限,今日成交情况较上周五略有转暖。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18700-18810元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18650-18760元/吨。 
 
锡:伦锡电子盘今日16630美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持盘整态势,亚盘尾盘时快速下挫。欧盘开盘后延续这一跌势至16255美元/吨后有所返升,截至17:30,伦锡最新价格为16325美元/吨,呈长阴线,位于所有均线下方,今日伦锡跌破16500美元/吨附近的支撑位,预计伦锡下方支撑16000美元/吨附近。近期可关注本周三即将公布的美国7月成屋销售年化总数(万户)和美国截至8月16日当周EIA原油库存变动(万桶)。
 
沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133060元/吨开盘后,总体呈震荡态势,重心有所下移。今日早盘132390元/吨开盘后,由于空头打压,沪期锡重心大幅下挫至130400美元/吨附近并维持盘整,午后沪期锡再度走跌至日内低点129820元/吨后有所返升,最终以130210元/吨收盘,下跌2800元/吨,跌幅2.11%。成交量20280手,增加8968手。持仓量14954手,增加1540手。今日沪期锡长阴下挫,实体部分上方承压于5日均线附近,下方测试130000元/吨附近的支撑位。若有效跌破则下一支撑位于前期低点128000元/吨附近。
 
现货市场,上午成交价131000-133000元/吨,下游企业和贸易商积极逢低补货,市场套盘货源较受青睐,部分冶炼厂暂停出货。沪锡现货市场今日总体成交氛围有所回暖,对1909合约套盘云锡升水1800元/吨,普通云字升水1000-1300元/吨,小牌升水800元/吨。
 
镍:伦镍亚盘开于16150美元/吨,午前,伦镍承压日均线窄幅震荡,午间时分,重心于16100美元/吨一线横盘整理。午后,伦镍震荡下跌至5日均线附近获得支撑,随后反弹上修至开盘价一线承压反转下行,截至16:30,报于16040美元/吨。伦镍暂收于小阴线,站于5日均线上方,今日晚间关注伦镍能否获5日均线支撑,守住16000美元/吨关口。
今日晚间数据清淡。
 
沪镍1910今日开于126170元/吨,午前,沪镍承压日均线,下方获125600元/吨一线支撑,区间震荡波动。午后,沪镍下行探低125040元/吨,获5日均线支撑后,反弹上修至日均线附近,上方承压126000元/吨关口,多次上探突破未果,最终收于125910元/吨,较前一交易日结算价微涨70元/吨,涨幅0.06%,成交量减51.1万手至76.5万手,持仓量减1.3万手至46.5万手。整日,沪镍1910资金流出量达1.33亿元,收于小阳线,下方获5日均线支撑,晚间关注沪镍能否突破126000元/吨一线压力。
 
SMM 1#电解镍125500-126600元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300到贴250元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水800-900元/吨。早间和上午交易时段内盘面均呈窄幅震荡,俄镍贴水继续维稳定,成交寥寥,下游钢厂多继续观望,进口窗口的关闭也令贸易商补货不易无法扩大贴水出货。金川升水也仍表现稳定,成交同样寡淡,部分老货在市场上出售令升水难以坚挺。镍价高位震荡之下场内整体买气维持先前的观望状态,少有需求释放。金川公司上海出厂价126600元/吨,较上周五下调400元/吨,主流成交于126400-126800元/吨。下午开盘后沪镍下调,至12.5万附近后企稳回升至日均线附近12.58万,市场延续上午悲观氛围,主流成交于125200-126600元/吨。
 
 

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