【SMM热卷分析】环保限产遇新增产能投放 后期价格谁主沉浮!

来源:SMM

   

 

近期唐山环保限产发布新消息,要求8月18日至21日,路北区、开平区、古冶区、丰南区、滦州市、滦南县等地区的钢铁企业烧结机停产比例不低于50%。其中,唐钢北厂区保留1台烧结机生产,华西钢铁、国义特钢保留2台烧结机生产,且允许生产的烧结机降低机速、减少料面厚度、压减30%风门低负荷生产,加大脱硫脱硝设施处理效率,最大限度降低污染物排放。

 

   但据SMM钢厂跟踪反馈,除唐钢、唐银等距离市中心较近的钢厂受到影响外,其余区域钢厂并未受此影响,延续8月限产政策。故本次限产消息对钢厂产量未有实质性影响,加之其余地区钢厂尚无检修计划,因此热轧钢厂减产尚未可知。

 

   而另一方面,据SMM调研反馈,下半年部分钢厂新增产能产线将集中投产。且7月以来已陆续到位。由目前投产情况统计,预计新增铁水产量1.2万吨/天,新增热轧产量1.5万吨/天,其余新增品种0.4万吨/天。主要投放区域为华东、华南及北方地区。虽目前仍处于试轧阶段,供应压力尚未体现至市场。但钢厂方面表示,预计于9-10月正式进入满产状态。届时热轧产量将明显增加,供应压力增势已成定局。

 

   总体而言,短期内需求逐步走出淡季有所回暖,钢厂供应依旧维持前期高位,故在供需双增的格局下,基本面较淡季有所转好,现货价格在需求释放仍有延续的情况下,仍有上涨动力。

   但由远期来看,今年整体需求较为一般,加之在宏观经济不稳定的干扰下,汽车产业进入市场和产业结构的调整期,导致汽车产业自2018年7月以来持续不振,销量连续13个月下滑。因此在新增产能产线集中投放的压力下,若9月唐山环保限产未起到遏制钢厂产量的作用,且其余地区钢厂依旧无检修计划,则预计现货价格将有较大下跌空间。

 

其中具体投产情况如下,

首钢:7月中下旬新增5500 m3高炉,年产能439万吨。目前仍处于试轧阶段,日均铁水产量1万吨,预计于9月正式满产,日均铁水产量1.2万吨。主要投放华东、华南地区,具体投放比例待满产后据价差而定;

 

宁钢:7月中下旬置换一座新2580 m3高炉,年产能213万吨。新设备导致钢材产量有所增加,主要投放华东地区;

 

东华钢铁:6月初新增1580mm轧线。目前试轧阶段,日均热轧产量0.3万吨,预计10月正式满产,日均热轧产量0.7万吨,主要投放华北地区,据南北价差情况适时南下投放;

 

东海钢铁:8月中旬新增1580mm轧线。目前仍处于试轧阶段,日均热轧产量0.1-0.2万吨,正式满产日均热轧产量0.8万吨,主要投放华北地区;

 

三宝:7月初新增950mm左右中宽带轧线。预计9月正式满产,主要投放福建及广东地区;

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