8月16日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月16日SMM基本金属现货交易日评

SMM 8月16日讯:

铜:今日亚盘伦铜开于5753美元/吨,开盘后铜价表现缓慢修复,少量空头平仓,铜价窄幅震荡后直至欧盘探高5773.5美元/吨,但随后由于近日LME铜库存再现交仓,伦铜表现直线探低5733.5美元/吨后很快回升,但由于美元重回98高位,铜价承压重心有所下移,截止17:20,伦铜报5746.5美元/吨,涨幅0.19%,美元指数报98.268,美原油报55.61美元/桶。晚间关注美国7月房地产数据以及美国8月密歇根大学消费者信心指数初值,预期表现较好,美元目前重回高位,将对铜市有所冲击。目前伦铜收阳类十字星,技术面支撑仍在走弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5740美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46410元/吨,开盘后小幅上探46450元/吨后又回落至46390元/吨。随后多头增仓,盘面继续拉涨至46500元/吨附近,重心在此小幅维稳直至午间结束。午后开盘重心继续在46500元/吨附近震荡整理,继而小幅下滑探低46440元/吨,盘尾小幅拉涨至46550元/吨。涨130元/吨,涨幅0.28%。今日沪铜主力合约持仓量增加424手,至24万手,主要是多头增仓;成交量减少2.6万手,至10.1万手。沪铜指数持仓量减少1.1万手,至61.8万手,主要表现为换月后当月合约1909的持仓量的减少;成交量减少5.6万手,至18.9万手。日盘沪铜重心整体小幅上移,主要因沪铜近日连跌已近低位,市场谨慎继续看空,小部分多头逢低入场,但在宏观疲弱和贸易情绪紧张的背景下,铜价走弱概率仍大。今日沪铜收阳,上方仍承压多根均线,技术指标仍多表现利空。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46500元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水20~升水70元/吨,平水铜成交价格46380元/吨~46510元/吨,升水铜成交价格46410元/吨~46540元/吨。沪期铜低开高走至46400元/吨上方。换月后首日,市场报价依然坚挺上推,持货商早市报价平水铜升水20,好铜升水40~50元/吨,继昨天贴水起大量收货氛围一直延续至今日,低升水买盘踊跃,贸易商引领市场成交,早市活跃度高,一轮收货导致报价快速上调至平水铜升水30~40元/吨,好铜升水60~升水70元/吨。第二节交易时段,期铜上涨,成交市况暂时受抑,在升水40元/吨~升水70区间略显僵持;今日部分下游逢低补货的积极性被贸易商所引领,湿法铜自早市贴水20元/吨,午市时已上抬至升水10~升水20元/吨,市场已无贴水货源。换月首日整体成交继续改善,长单交付逐渐开启,持货商抬价意愿强烈,现货报价低开高走偏强态势明显。下午市场成交不如上午,询价收货氛围减弱,但由于持货商手中货源仍不宽裕,支持持货商挺价。下午平水铜报升水30-升水40元/吨,好铜报升水50-升水60元/吨,成交价格在46450元/吨-46500元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1782美元/吨。亚洲时段,伦铝保持区间震荡,开盘小幅走弱后逐步反弹,于午后摸得高位1789美元/吨,后又迅速回落,低位触得1781美元/吨,截止15:00伦铝报1781美元/吨。欧洲时段,伦铝保持5日均线上方震荡运行,低位再次触得1781美元/吨,截止18:11伦铝报1784美元/吨。一方面,伦铝保持触底后的震荡回升;另一方面,美指不断走高使得伦铝上涨并不顺畅。预计下周伦铝大概率继续保持5日均线上方震荡运行,随着5日均线的上移,寻求突破1800美元/吨关口的机会。

沪铝主力1910合约早间开于14220美元/吨。午前多空互有增仓,沪铝保,5日均线上方区间震荡,高位摸得14270元/吨。午后部分多头获利离场,沪铝迅速下跌刺破5日均线,低位触得14120元/吨,收于14170元/吨。持仓减少6524手至321200手,沪铝指数持仓减少18068手至800050手。继续关注山东某铝厂运行产能受到影响的情况,预计晚间沪铝保持5日均线附近的区间震荡,可尝试短线操作。

现货市场,期铝当月表现区间震荡为主。上海无锡市场两地成交价在14240-14260元/吨之间,对盘面平水至升水20元/吨,较前一日价格上涨60元/吨附近,杭州地区现货价在14240-14260元/吨附近。今日市场货源较为充足,持货商积极出货,但略显挺价,铝锭现货高低位价差不大,中间商倒货亦显活跃,买卖双方交投尚可。另外,下游经过几天的观望后,因生产需要,今日终于开始表现备货状态,采购量较前几日有明显增加。今日华东整体成交不错,好于前两日。午后期铝震荡回落,市场成交热度转淡,虽有部分持货商报价在14240-14260元/吨之间,对盘面平水至升10元/吨附近,但实际几无成交。

铅:日内,伦铅开于2059美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,空头陆续入场,伦铅重心逐渐下移,进入欧洲时段,伦铅围绕2048美元/吨一线运行,截止17:03,伦铅暂收于2047.5美元/吨,跌11.5美元/吨,跌幅0.56%。伦铅暂收小阴线,沿5日均线下行,加之美指持续走强,夜间伦铅或承压考验下方布林道中轨2027.5美元/吨支撑。

日内,沪铅主力1909合约开于16760元/吨,沪铅全天基本于日均线上方16735元/吨一线震荡,最终收于16720元/吨,涨130元/吨,涨幅0.78%,持仓量减1778手至42472手。沪铅报收小阳线,低位返升,但上行步伐有些沉重,始终承压于16800元/吨一线徘徊,加之5日均线走势趋平,且外盘伦铅处于下行通道中,料夜间沪铅上行空间有限。

上海市场金沙铅16800-16850元/吨,对1909合约升水50-100元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋、铜冠铅16680-16700元/吨,对1909合约贴水70-50元/吨报价。期盘探低回升,持货商出货积极性尚可,而部分下游已于昨日补库,今日询价减少,另当前交割后货源尚未流入,部分持货商存在降价预售情况,散单市场高价成交困难。

广东市场南华铅16675元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;蒙自16625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价延续高位盘整,下游按需采购,市场交投一般。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16525-16575元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到贴水100元/吨报价;铅价高位盘整,下游按需采买,市场交投一般。 其他地区如:湖南水口山16625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);江西铜业16625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区小厂报16325元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价窄幅震荡,持货商积极出货,市场交投一般。

锌:日内伦锌开于2266.5美元/吨,盘初伦锌围绕日均线一线震荡运行,随后攀升至2270美元/吨一线,午后伦锌下探日均线支撑力度,觅得支撑后返升摸高2280美元/吨,然未能站稳,下行探测日均线支撑力度,截止16:15,伦锌报收2273美元/吨,涨9.5美元/吨,涨幅0.42%。日内伦锌止阴收阳,上方5,10日均线粘连压制力度较强,伦锌返升或较有限,叠加海外contango结构转向扩大,显示供应端或仍较为宽松,宏观情绪略显悲观下,多头信心或仍待考量。夜间观察上方5,10日均线压制力度。

 

日内沪锌主力1910合约开于18650元/吨,盘初沪锌高开低走,空头增仓下沪锌探低18560元/吨,随后多入空平,沪锌上行摸高18725元/吨,适逢上方10日均线压制力度显现,沪锌承压回落,运行重心下移至18680元/吨一线窄幅运行,然5日均线压制力度较强,沪锌跌破日均线,于18630元/吨一线稍作整理,收涨报18640元/吨,涨30元/吨,涨幅0.16%,成交量减4522手至24.3万手,持仓量增5932手至19.2万手。日内沪锌止阳收跌,附上影线上刺5日均线,国内库存再度录得下降下,多空较为纠结,资金偏向谨慎,沪锌日内区间整理运行,上方多路均线压制下,沪锌上行动能或仍待考量。夜间关注上方10日均线压制力度。

 

上海0#锌主流成交18770-18870元/吨,双燕、驰宏成交于18810-18910元/吨;0#普通对9月报升水120-130元/吨;双燕、驰宏对9月报升水报160-170元/吨;1#主流成交于18700-18800元/吨。今日沪市现货升水出现大幅下调,广东货源流入预期较为一致,交割完成后加之周五贸易市场成交交投意愿较弱,市场升水自早盘对9月0#普通报160元/吨的价格后,节节下探。持货商甩货意愿较强,第一交易时段连续下调升水30元/吨至对9月升水120元/吨,均价成交也普遍以均价贴5-贴10元/吨成交。进入第二交易时段,由于升水下行,加之周五部分备货需求,下游成交较昨日略有好转,升水下行后持稳于升水120-130元/吨。整体来说今天市场成交较昨日略有好转。

广东0#锌主流成交于18580-18680元/吨,对沪锌1909合约贴水30至贴水40元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水200元/吨收窄至贴水150元/吨附近。炼厂正常出货,然部分货源发往华东,导致粤市货源流通略有收紧。持货商早间报价集中在对09合约贴30元/吨附近,市场有部分成交,进入第二交易时段,部分持货商积极出货,调在对09合约贴水40元/吨附近,然适逢盘面拉涨,贴水下调后仍未对市场有明显提振,今日货源收窄贸易商交投氛围较为热烈,下游接货意愿仍显不佳,总体来看,今日广东市场成交情况较昨日略有好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18580-18680元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18780-19720元/吨,0#普通品牌主流成交于18780-18860元/吨,对1909合约升水100-160元/吨附近,津市较沪市由昨天贴水30元/吨转至升水10元/吨附近。今日天津市场货源依旧较少,流通延续紧张。大部分贸易商反映无货或货少的情况,早间持货商报价集中在对09合约升水100-150元/吨附近,由于下游周末备库,接货意愿较强,市场货源较为紧俏,贸易商见势上调高价品牌货源升水至160元/吨,然适逢盘面迅速拉涨,调价之后成交明显转淡,而低价品牌货源,今日市场有1#锌货源流通,由于贸易商低价抛售,成交氛围较好。总体来看,下游因周末备库,采买意愿较强,然市场货源紧张,升水坚挺,今日成交情况较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18780-18860元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18730-18810元/吨。

锡:伦锡电子盘今日17000元/吨开盘后,亚盘盘初小幅上扬至17045美元/吨后再度回落至开盘价附近并维持盘整,亚盘尾盘,由于美元指数上涨伦锡承压下行。欧盘开盘后延续这一跌势,加之LME锡库存今日大增1580吨至6335吨,伦锡走势再度承压,截至18:00,伦锡最新价格为16770美元/吨,呈阴线,实体部分位于5-10日均线附近,下方测试16500美元/吨附近的支撑位。今日晚间可关注美国7月新屋开工年化月率(%)和美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133600元/吨开盘后,盘初一路震荡上行,冲高至日内高点135300元/吨后受阻回落,下探至133360元/吨后小幅返升。今日早盘133940元/吨开盘后,总体呈震荡下行态势,最终以133010元/吨收盘,下跌880元/吨,跌幅0.66%。成交量11312手,增加1474手。持仓量13414手,增加78手。今日沪期锡总体呈冲高回落态势,上行动能乏力,以小阴线收盘,上影线较长位于5-20日局限附近,预计沪期锡下方支撑132000元/吨附近,上方阻力位于20日均线134500元/吨附近。

现货市场,今日沪锡现货主流成交价为133800-135000元/吨,早市存在133500元/吨附近的低价小牌货源。下游企业买兴今日较为疲弱,沪锡现货市场总体成交氛围偏淡。对沪期锡1909合约套盘云锡升水1200元/吨,普通云字升水500-800元/吨,小牌升水300元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于16220美元/吨,盘初冲高16395美元/吨后迅速回落至开盘价附近。午前,伦镍重心整体围绕日均线窄幅震荡。午后进入欧洲时段,伦镍震荡下行,至16100美元/吨一线获得支撑,上方承压日均线小幅波动,截至16:30,报于16210美元/吨。伦镍暂收于上影线小阴线,影线上探boll线上轨,跃于5日均线上方,今日晚间关注伦镍boll线上轨线阻力情况。今日夜间关注美国7月营建许可总数(万户),新屋开工总数年化(万户)与美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪镍1910今日开于126780元/吨,盘初,沪镍震荡下行至日均线125800元/吨一线获得支撑后,重心围绕126300元/吨窄幅震荡。尾盘时分,沪镍小幅下探至125200元/吨一线,随后回升至日均线附近,收于126010元/吨,较前一交易日结算价上涨2840元/吨,涨幅2.31%,成交量增19万手至127.6万手,持仓量增2.97万手至47.74万手。沪镍收于小阳线,站于5日均线上方,晚间关注前高位与boll线上轨线12.8万元/吨关口叠加压力。

SMM 1#电解镍12600-127300元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300到贴250元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水800-900元/吨。俄镍贴水近半月维稳,虽交投不容乐观,但持货商继续挺升贴水,低价货难收。金川升水继续走弱,主要因部分老货挤占市场需求,叠加镍价高位震荡,下游畏高采购情绪浓厚,部分贸易商有少量补货金川。今早镍价延续昨晚偏强走势,早交易时段基本围绕12.6万震荡,现货市场延续悲观氛围,交投及其寡淡。第二交易时段,沪镍震荡小幅走高,下游继续观望,高镍价导致下游寻求其他替代原料,需求继续走弱。金川公司上海出厂价127000元/吨,较昨天上调3000元/吨,主流成交于126100-127400元/吨。下午镍价虽尾盘有小幅回调,但现货已基本归于平静,主流成交于125600-127100元/吨。

 

 


 

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