8月15日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月15日SMM基本金属现货交易日评

SMM 8月15日讯:

铜:今日亚盘伦铜开于5769美元/吨,开盘盘初有小幅探低5748美元,但很快出现修复,随后亚盘时段,整体重心回升于5772美元一线,但由于目前宏观以及基本面情况均不支持铜价走高,因此整体上调幅度较小,直至欧盘探高5782美元/吨。随后LME公布今日铜库存,再度出现交仓近3万吨,铜价短线下滑探低5752美元/吨后很快出现修复于5770美元/吨一线,但受中美再起波澜影响,市场避险情绪浓厚,铜价直线触底5727美元/吨,截止17:20,伦铜报5741.5美元/吨,跌幅0.51%,美元指数报97.926,美原油报54.67美元/桶。晚间关注美国7月零售销售月率预期0.3%低于前值,美国7月工业产出月率预期0.1%略高于前值。目前市场避险情绪浓厚,美元、黄金均居于高位,铜价上行存在较大压力。目前伦铜收阴实体受多重近日均线压力,KDJ指标趋弱,铜价整体表现上冲乏力。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5730美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46450元/吨,开盘即下探日内最低位46330元/吨后触底反弹,重心上移至46430元/吨附近震荡整理,直至早盘结束,午后开盘小幅下探后又继续上移至46470元/吨,盘尾小幅下滑并收于46440元/吨,跌310元/吨,跌幅0.66%。今日沪铜主力合约持仓量增加2650手至24万手,主要表现空头增仓;成交量减少7.6万手,至12.7万手。沪铜指数今日增仓7172手,至62.9万手;成交量减少11.4万手,至24.6万手。日盘沪铜基本处于低位维稳态势,主因目前宏观疲弱形势继续蔓延,且中美贸易不确定性增加,市场笼罩悲观情绪,铜价走弱。今日沪铜收阳,目前已跌破布林中轨下方,上方承压10日均线,MACD指标仍现绿柱,整体看技术面不支持铜价走高。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46400元/吨关口位。今日沪铜1908合约最后交易日,早间开于46310元/吨,开盘后即下探日内最低位46180元/吨,随后低位反弹并于46200-46280元/吨之间窄幅震荡整理,日内交易集中时段大多与1909合约保持在120元/吨左右的价差,盘尾小幅拉涨并收于46300元/吨,结算于46250元/吨, 1908持仓量减少1770手,至7730手。交割量达19325吨,。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水150元/吨,平水铜成交价格46330元/吨~46370元/吨,升水铜成交价格46350元/吨~46410元/吨。隔夜风险上升,沪期铜回吐周内的涨幅,重心下移至46300元/吨附近。今日为当月1908合约最后交易日,市场全面转至隔月1909合约报价,根据SMM铜价方法论依然对1908合约报价,上午交易时段隔月价差逐渐拉大。早间隔月价差波动于90~100元/吨时,市场对1909合约报价为贴水20~平水,贸易商纷纷入市收货,很快低价货源就没有,同时近10点时,隔月价差扩大至110~120元/吨,持货商随即上调报价,平水铜围绕贴水10元/吨附近,好铜挺价于升水10~20元/吨,价差扩大令贸易商收货意愿减弱,成交出现短暂僵持。第二节交易时段时,隔月价差已扩至130元/吨,报价表现稳定,但成交更为停滞。对1908合约报价,平水铜在升水120元/吨左右,好铜高至升水140~150元/吨。湿法铜对1909合约报价自贴40元/吨收窄至贴20元/吨,交割日由于隔月价差的扩大使当月报价升水全线抬升,但对次月的贴水报价货源较近期属于偏低价格水平,吸引市场较强的收货意愿,今日市场成交先扬后抑,或将显示换月后市场不会持续贴水状态,报价逐步上抬或是后续主流价格运行特征。下午市场对沪铜1909合约报价,盘面价差维稳于120元/吨左右,因此下午在一开始出现贴水货源后,市场积极收货,报价快速被拉升,很快已无贴水货源。下午平水铜报升水10-升水20元/吨,好铜报升水30-升水40元/吨,成交价格在46360元/吨-46450元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1779.5美元/吨。亚洲时段,伦铝围绕5日均线做宽幅震荡,特别是午后振幅加剧,高位摸得1787.5美元/吨后迅速回落,低位触得1774美元/吨。截止15:00伦铝报1776美元/吨。欧洲时段,伦铝继续维持偏弱震荡,再次触及低位1774美元/吨,截止17:24伦铝报1778.5美元/吨。今日欧美经济数据集中,美指波幅加大显示回升迹象。伦铝上方继续承压,预计短期伦铝保持低位震荡,等待上方均线收拢集中。

沪铝早间开于14195元/吨。午前沪铝以窄幅区间震荡为主,主要为多头增仓以及高位多头获利平仓为主,低位触得14175元/吨。午后多头继续增仓欲继续拉高,开盘即摸高14315元/吨,立即遭遇空头增仓阻击,迅速回落至14200元/吨附近。随后沪铝继续保持区间震荡,盘末部分短多获利了结,沪铝收于14200元/吨。持仓增加23754手至327724手,沪铝指数持仓增加23410手至818118手。今日沪铝1908为交割前最后交易日,持仓减少12770手至14300手,交割量在35750吨,结算价14195元/吨。因市场再次对于山东某电解铝企业遭受台风影响而导致减产流言盛传,具体其受影响产能仍不确定,沪铝保持偏强震荡。

现货市场,期铝当月前期表现区间震荡,第二交易阶段迅速拉涨。前期上海无锡市场两地成交价在14180-14190元/吨之间,对盘面平水至升水20元/吨,较前一日价格上涨20元/吨附近,杭州地区现货价在14190-14200元/吨附近。早间沪、锡两地成交较差,中间商接货意愿不强,持货商虽积极出货但接货者寥寥,后期随着铝价拉涨,市场对期铝普遍看强,加上某大户开始积极采购,且出价较好,市场成交热度渐起,市场成交价开始集中于14210-14230元/吨之间,对盘面平水至升20元/吨附近,持货商出货非常积极,中间商开始升水接货,买卖双方交投活跃,部分贸易商甚至开始表现出惜售囤货意愿。但下游今日仍旧表现清淡,未有显著采购,畏高明显。今日华东整体成交尚可。午后期铝继续冲高后有所回落,市场上中间商虽仍有接货需求但无奈持货商此时出货意愿不强,几无成交。

铅:日内,伦铅开于2042美元/吨,亚洲时段,盘初,美指走弱,伦铅重心趁势上移于日均线上方,奈何5日均线压制较强,受阻于2053美元/吨后承压回落至日均线附近,进入欧洲时段,受LME铅升贴水维持Back结构以及伦锌强劲走势的带动,伦铅拉涨至2066美元/吨,截止17:30,伦铅报于2051.5美元/吨,涨2美元/吨,涨幅0.1%。伦铅暂收实体小阳线,收复部分昨日跌幅,若LME铅继续保持back结构,夜间伦铅有望守住下方10日及20日均线。

日内,沪铅主力1909合约开于16530元/吨,盘初,沪铅基本沿16540元/吨一线运行,后部分承接盘逢低入场,沪铅运行平台上移至16570元/吨附近,临近尾盘,部分空头选择止盈离场,沪铅返升,收复部分跌幅,最终收于16620元/吨,跌50元/吨,跌幅0.3%,持仓量减1388手至44250手。沪铅报收长下影小阴线,沿下行通道运行至布林道中轨附近,尽管5日均线拐头向下,但该布林道中轨仍存在强支撑,夜间关注沪铅能否守住16500元/吨平台。

此外,日内1908合约最后交易日,开于16500元/吨,沪铅全天围绕16500元/吨平台稳定运行,上下振幅不超过50元/吨,最终收于16530元/吨,结算价16495元/吨,交割量为11075吨,成交量增220手至770手,持仓量减420手至4430手。

广东市场南华铅16550元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;蒙自16500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价高位回落后,开始震荡运行,下游按需采购,市场交投一般。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16400-16450元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到贴水100元/吨报价;铅价止跌后窄幅运行,下游按需采买,市场交投一般。 其他地区如:湖南水口山16500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);江西铜业16500元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区小厂报16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价窄幅震荡,持货商积极出货,市场交投一般。

上海市场沐沦铅16550元/吨,对1909合约平水报价;金沙铅16600-16650元/吨,对1909合约升水50-100元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋、铜冠、岷山铅16490-16510元/吨,对1909合约贴水60-40元/吨报价。期盘持续走弱,持货商报价随行就市,下游刚需尚可,蓄企陆续逢低按需采购,部分仍是偏向再生精铅(再生精铅对SMM1#电解铅均价贴水150-100元/吨),散单市场交投活跃度较昨日好转。

锌:日内伦锌开于2272美元/吨,盘初伦锌稍作下探后,迅速返升至2275美元/吨一线短暂蓄力,临近欧洲交易时段,伦锌迅速拉涨盘面,冲破2300美元/吨整数位关口压制力度,摸高2307美元/吨,随后承压回落整理,截止16:50,伦锌报收2297.5美元/吨,涨25美元/吨,涨幅1.10%。日内伦锌收得一小阳线,上方承压10日均线运行,日内美指下行提振伦锌拉涨盘面,叠加前期空头平仓离场,伦锌成功上破2300美元/吨压制力度,LME锌库存持续下降对锌价暂有支撑,也间伦锌围绕10日均线运行。

日内沪锌主力1910合约开于18610元/吨,盘初沪锌高开低走,运行重心迅速下移至18570元/吨一线觅得支撑,随后返升至日均线上方,两度上行探测5日均线压制力度,然均未能成行,承压回落至开盘价附近震荡运行,午后空头离场,提振沪锌上行至18660元/吨附近,收跌报18670元/吨,跌130元/吨,跌幅0.69%,成交量减58856手至24.8万手,持仓量减14094手至18.6万手。日内沪锌再收小阳线,上方承压5日均线运行,宏观利空消息暂时消化后,沪锌偏向整理运行,国内库存增加预期仍存下,日内减仓多以多头为主,沪锌夜间或仍偏弱运行,然下方18500元/吨支撑仍较强,夜间沪锌或运行于5日均线附近。

今日沪锌1908合约最后交易日,盘初顺延日均线上行至18680元/吨附近,随后多空拉锯下承压回落至日均线下方。终收跌报18670元/吨,跌125元/吨,跌幅0.67%。今日结算价18665元/吨,持仓量减300手至7060手,交割货量17650吨。

上海0#锌主流成交18850-18900元/吨,双燕成交于18860-18920元/吨;0#普通对9月报升水160-170元/吨;双燕对9月报升水报180元/吨;1#主流成交于18780-18830元/吨。今日沪市现货延续昨日下行趋势,升水报价继续节节下探,早市部分试探性报价对9月0#国产普通升180元/吨之后,快速下行至160-170元/吨为主。广东货源逐步到货,市场传言有6000-10000吨。升水下行趋势下,市场均价出货较多,升贴水成交较为冷清。进入第二交易时段,贸易市场成交继续低迷,成交寥寥。下午交易时段,持货商再度下调升水报价,部分持货商报普通锌对1909合约升水140-150元/吨,市场因担忧现货升水进一步走低,故整体成交较为低迷;回顾整日现货成交,期盘重心较昨日下移后,下游询价增多,实际采买较昨日亦有部分好转,但因锌价低位返升导致实际采购量不如上周踊跃。

广东0#锌主流成交于18620-18720元/吨,对沪锌1909合约贴水50至贴水40元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水230元/吨收窄至贴水200元/吨附近。盘面小幅下行,炼厂正常出货,早间持货商报价集中在对09合约贴水20元/吨附近,下游未有明显成交,进入第二交易时段,市场成交集中在对09贴40元/吨左右。两地价差持续收窄,主因部分广东货源流通华东市场,叠加仍有部分货源在途,沪市升水下滑导致两地价差收窄。今日广东市场多以贸易商出货为主,接货较少。整体成交情况较昨日基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18620-18720元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18830-19800元/吨,0#普通品牌主流成交于18830-18890元/吨,对1909合约升水110-160元/吨附近,津市较沪市维持在贴水30元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,今日天津仓库仅有少量到货,市场货源流通仍较紧张。早间贸易商报价集中在对09合约升水150-180元/吨附近,因部分厂商报价较低,贸易商见势下调高价品牌货源升水至160元/吨,调价后市场成交稍有提振,而低价品牌货源,今日有少量1#锌货源流通,然成交较为惨淡。总体来看,下游因升水下滑,接货意愿有所提振,加之市场少量到货,今日成交情况较昨日稍有转暖。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18830-18890元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18780-18840元/吨。

锡:伦锡电子盘今日16985美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近震荡整理,欧盘开盘后,盘初下挫至16920美元/吨后,有所返升,截至18:00,伦锡最新价格为16985美元/吨,呈小阴线,位于5-10日均线附近,预计伦锡下方支撑位于16500美元/吨附近,上方阻力位于前期平台高点17200美元/吨附近。今日晚间数据集中,可关注美国7月零售销售月率(%)和美国7月工业产出月率(%)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133560元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点134650元/吨后受阻回落一路震荡下行至133590元/吨后有所返升,重回开盘价附近。今日早盘133980元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点133110元/吨后探底回升,最终以133890元/吨收盘,呈小阳线,上影线位于5-20日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于132000元/吨附近,上方阻力位于5-20日均线134500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价为134000-135500元/吨,早市沪期锡盘面下跌,沪锡现货市场存在133500元/吨附近低价货源,部分下游企业逢低采购,套盘货源较受市场青睐。随后盘面上扬,下游企业买兴转弱。今日沪锡现货市场总体成交一般,对沪期锡1909合约套盘云锡升水1200-1300元/吨,普通云字升水500-800元/吨,小牌升水100-300元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于15905美元/吨,盘初,承压日均线震荡下行,探低15765美元/吨,随后小幅上修,午间时分,重心围绕15850美元/吨一线横盘整理。午后亚盘收盘后,伦镍再度启动大幅拉涨,一路上行突破16000美元/吨,冲高16120美元/吨,截至17:30,报于16050美元/吨,涨146美元/吨。伦镍暂收于小阳线,影线下刺5日均线,K柱实体站于5日均线上方,晚间关注伦镍是否延续上涨态势,并关注上方boll线上轨16300美元/吨一线阻力。今日晚间欧美数据集中,美国至8月10日当周初请失业金人数(万人)与截至8月9日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)。美国7月零售销售月率,7月工业产出月率 与6月商业库存月率。

沪镍1910合约今日开于123450元/吨,日间,沪镍整体运行于日均线123000元/吨上方。午前,沪镍震荡微涨,承压5日均线124000元/吨关口,午后,小幅回落,重心围绕123600元/吨窄幅波动,收于123700元/吨,较前一交易日结算价上涨320元/吨,涨幅0.26%,成交量减1.46万手至108.6万手,持仓量减0.1万手至44.7万手。整日,沪镍1910合约收于长下影线十字星,整体承压5日均线,影线下探10日均线,晚间预计沪镍仍于5日均线附近震荡运行。伦镍再度显现强劲,晚间沪期镍多头或将跟涨再冲显实力。

今日为沪镍1908合约最后交易日,沪镍1908今日开于122310元/吨,收报123010元/吨,结算价为122980元/吨。成交量减528手至168手,持仓量增72手至14184手,实际交割量为7092吨,

SMM 1#电解镍122900-124400元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水900-1000元/吨。俄镍贴水近半月维稳,虽交投不容乐观,但低价货难收。金川升水小幅走弱,主要因部分老货挤占市场需求,叠加镍价高位震荡,下游畏高采购情绪浓厚。今早镍价围绕12.35万继续震荡,现货市场交投延续悲观氛围,贸易商反馈本周成交及其寡淡。第二交易时段,沪镍平稳运行,下游继续观望。金川公司上海出厂价124000元/吨,较昨天上调500元/吨,主流成交于123100-124500元/吨。下午镍价继续围绕12.35万震荡,下游畏高采购,个别下游少量补库,主流成交于123100-124500元/吨。


 

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