8月14日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月14日SMM基本金属现货交易日评

SMM 8月14日讯:

铜:今日亚盘伦铜开于5842美元/吨,开盘围绕日均线窄幅震荡后,因市场已消化昨夜贸易方面传来的利好,空头高位入市积极,铜价从5844.5美元/吨一路走低,午间重心跌落至5809美元/吨附近,上方承压日均线,亚盘时段铜价试图向上冲破近日均线的阻碍,但未能成功,欧盘继续下探。截止17:00,伦铜报5787.5美元/吨,跌幅0.98%,美元指数报97.78,美原油报56.36美元/桶。晚间关注美国截至8月9日当周EIA原油库存变动数据,预期将推动原油价格,铜价有望止跌。目前伦铜下方获5日、10日均线支撑,KDJ指标转好,且MACD绿柱明显收缩。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否站稳5770美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46860元/吨,开盘即处高位,随后盘面一路下滑至46710元/吨,继而重心在此小幅维稳,午后盘面继续下滑并于46620-46670元/吨之间窄幅震荡整理,盘尾继续探低并收于46580元/吨,跌30元/吨,跌幅0.06%。今日沪铜主力合约持仓量增加8866手,至23.7万手,主要表现为多头增仓;成交量增加10.7万手,至20.3万手。沪铜指数日增仓5172手,至62.2万手;成交量增加16.2万手,至36万手。日盘沪铜基本维持震荡下滑走势,主因中美双方高级别磋商人通话消息短期被市场消化,而谈判不确定性,以及宏观弱势的现实仍在,所以铜价难站稳高位。今日沪铜收阳,上影线穿破布林中轨,但动力不足,MACD指标仍现绿柱,技术面难言利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46600元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水60元/吨,平水铜成交价格46600元/吨~46670元/吨,升水铜成交价格46610元/吨~46680元/吨。中美再次磋商释放利好,市场信心得到提振,隔夜沪期铜价顺势反弹至46700元/吨一线,今日沪期铜回至46600元/吨附近震荡。持货商早间报价升水30~升水60元/吨,隔月价差扩大至90元/吨附近,升水表现相对企稳,平水铜在升水30~升水40元/吨附近挣扎,持货商不愿下调报价,但好铜成交显困难,仅维持于升水50~升水60元/吨一线;湿法铜延续昨日报价升水10元/吨左右。现货报价表现维稳,好铜成交受限,平水铜挺价强烈,价差收窄明显,各品种间价差仅在10~20元/吨区间,明日交割,市场报价将根据交割因素与基差的变化指引市场。下午由于期盘价差有所扩大,结合明日即将交割,推动市场报价走高,但高价抑制市场成交热度。下午平水铜报升水60-升水70元/吨,好铜报升水90-升水100元/吨,成交价格在46520元/吨-46620元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1786.5元/吨。亚洲时段,伦铝保持窄幅区间震荡,于午后高位摸得1789美元/吨,截止15:00伦铝报1782.5美元/吨。欧洲时段,伦铝震荡走弱,向下刺破5日均线低位触得1776美元/吨,截止17:41伦铝报1778.5美元/吨。在国内沪铝强势,贸易摩擦局势出现缓和等因素影响下,预计晚间伦铝继续沿5日均线重心稳步上移。

沪铝主力合约1910早间开于14155元/吨。开盘后部分短期头寸离场,沪铝低位触得14125元/吨,随后多头再次入场沪铝震荡运行。午后多头再次增仓,于收盘前小幅拉涨铝价,高位摸得14205元/吨,收于14175元/吨。持仓减少4162手至303970手,沪铝指数持仓减少20450手至794708手。在台风对于山东电解铝企业影响尚未明确前,沪铝大概率保持高位震荡。

现货市场,期铝当月表现区间震荡。上海无锡市场两地成交价在14150-14170元/吨之间,对盘面平水至升水20元/吨,较前一日价格回落80元/吨附近,早间某大户在14180元/吨附近收货少量,杭州地区市场现货成交价在14160-14170元/吨之间。早间某大户收货过万吨,价格较为持货商认可,持货商出货非常积极,中间商接货亦显活跃,但随着大户收货完毕,贸易商之间自行成交热度回落,价格开始集中于14150-14160元/吨附近,实际成交不及早间。今日现货铝锭价虽较昨日有跌,但仍处于相对高位,下游畏高情绪未改,今日少量按需走货,采购不多。今日华东整体成交尚可,但主要贡献者仍是贸易商。午后期铝上行,市场少量成交集中在14160-14180元/吨附近,对当月升水10-20元/吨,仅贸易商间部分成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于2073美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,中美经贸关系缓和的利好消息逐渐被市场消化,LME铅升贴水Back结构的持续收窄,使得部分多头担忧后市,选择高位离场,伦铅运行平逐渐下移,回落于2053美元/吨一线,期间一度探低至2042美元/吨,截止17:15,伦铅暂收于2046美元/吨,跌23.5美元/吨,跌幅1.14%。伦铅跌破5日均线,目标直指下方20日均线。中短期均线走势均趋缓,夜间恐伦铅或将延续弱势行情,并考验下方20日均线支撑。

日内,沪铅1909合约开于16740元/吨,盘初,沪铅基本围绕16700元/吨一线震荡,午后时分,多头借助宏观消息引起的情绪带动,助推沪铅攀升至16760元/吨,然上方5日均线压制较强,沪铅上行步伐停滞于此,最终收于16715元/吨,跌30元/吨,跌幅0.18%,持仓量增448手至45638手。沪铅报收长下影小阳线,暂止跌企稳,宏观因素的刺激基本消退,有色金属开始回归各自基本面,8月供应端大幅增量的预期束缚了沪铅上冲万七的行为,但下方16500元/吨一线的支撑仍然存在,加之外盘伦铅走势偏弱,谨慎夜间沪铅走弱。

上海市场沐沦铅16665元/吨,对1909合约平水报价;江浙地区济金、万洋、铜冠铅16595-16615元/吨,对1909合约贴水70-50元/吨报价;济金、万洋铅16620元/吨,对1908合约平水报价。期盘震荡盘整,加之临近交割,持货商出货积极性一般,部分报价贴水小幅收窄,同时下游蓄电池企业采购需求有限,且仍是偏向炼厂,散单市场成交暂无好转迹象。

广东市场南华铅16675元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16565元/吨,对1909合约贴水100元/吨。铅价高位回落,下游采购较为谨慎,交投趋于清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16525-16550元/吨,对SMM1#铅均价贴水75元/吨到贴水100元/吨报价;铅价止跌后窄幅运行,下游采购情绪不高,市场交投较为清淡。 其他地区如:广西河池南方16555元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨;湖南水口山16625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);江西铜业16625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区小厂报16325元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价窄幅震荡,持货商积极出货,市场交投一般。

锌:日内伦锌开于2330.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行至2310美元/吨一线整理运行,适逢10日均线支撑力度显现,伦锌小幅上行探测日均线压制力度,然未能站稳,进入欧洲交易时段,伦锌迅速下行至2285美元/吨,适逢LME锌库存录得微降,叠加下方5日均线支撑力度较强,伦锌止跌修复于2285美元/吨附近,截止16:34,收跌报2286美元/吨,跌44.5美元/吨,跌幅1.91%。日内伦锌止阳收跌,整体支撑于5日均线运行,宏观情绪消化下,海外市场contango结构再度收窄,显示市场供应较为充裕,叠加LME锌库存下跌幅度不及预期,伦锌基本面支撑仍旧偏弱,夜间伦锌或围绕10日均线运行。

日内沪锌主力1910合约开于18840元/吨,盘初空入多平,沪锌稳步下行跌破日均线,下挫至18760元/吨一线窄幅整理运行,运行区间不超过30元/吨,收涨报18730元/吨,涨40元/吨,涨幅0.21%。成交量增42480手至30.6万手,持仓量减1084手至20.0万手。日内沪锌收得三连阳,附长上影线上刺10日均线压制力度,宏观情绪消散下,沪锌回吐隔夜涨幅,重新回归自身基本面逻辑运行,国内库存暂未累增下,市场对于后续累库预期仍较强烈,叠加现货市场升水下滑迅速,显示消费仍较为平淡,基本面支撑整体较弱,夜间关注上方10日均线压制力度。

上海0#锌主流成交18990-19060元/吨,双燕成交于19010-19080元/吨;0#普通对9月报升水180-190元/吨;双燕对9月报升水报200-210元/吨;1#主流成交于18920-18990元/吨。今日市场报价分歧较大,市场主流成交网价或对9月升180-190元/吨左右。早市开盘试探性报价0#普通对9月升200元/吨后,部分贸易商开始抛货,报盘降至对9月升180-190元/吨左右。临近交割,加之广东货源逐步流入市场,部分持货商及时抛货变现,成交价格一度低至对9月升水180元/吨。进入第二时段,期盘进一步下行后,市场价格再次调整至对9月升水180-190元/吨左右。盘面总体攀升后,下游今日采购意愿较昨天略有下降,询价采买较少。市场整体成交较昨日略有下滑。下午持货商抛货更为主动,最低已可压价至升水150-170元/吨,交割在即,高升水难以持续坚挺。

广东0#锌主流成交于18730-18830元/吨,对沪锌1909合约贴水50至贴水40元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水250元/吨收窄至贴水230元/吨附近。盘面返升,炼厂积极出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对09合约贴水20元/吨左右,然盘面返升市场鲜有成交。进入第二交易时段,持货商下调贴水至对09合约贴水40元/吨附近,接货商意愿在对09合约贴水50元/吨接货,市场成交略有僵持,后续时段在对09贴水50元/吨附近有少量成交。今日广东市场现货贴水再度下扩,主因盘面上行,下游未有接货,贸易商贡献主要交投,今日成交较昨日再度转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18730-18830元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18930-19920元/吨,0#普通品牌主流成交于18930-18990元/吨,对1909合约升水130-180元/吨附近,津市较沪市维持昨日贴水30元/吨附近。适逢盘面下行,炼厂略有惜售,今日天津仓库到货,市场货源流通延续紧张。贸易商依旧反映无货或货少的情况,早间持货商报价集中在对09合约升水180-200元/吨附近,由于盘面较周内前几日创新高,贸易商难以维持升水,随后贸易商见势下调高价品牌货源升水至180元/吨,调价后市场成交延续清淡,低价品牌货源流通较少,升水一路下滑,成交也未受明显提振。总体来看,市场货源较少,升水虽有下滑,但不达预期,叠加盘面返升,下游接货意愿不佳,今日成交情况较昨日有明显转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18930-18990元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18880-18940元/吨。

锡:伦锡电子盘今日17115美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间几无交投,亚盘午后,伦锡维持在开盘价附近横盘整理,尾盘时小幅上扬至17160美元/吨附近。欧盘开盘后,伦锡承压快速下挫,截至17:00,伦锡最新价格为17045美元/吨,总体呈高开低走态势,呈阴线,实体部分位于5-10日均线上方,预计伦锡下方支撑位于16500美元/吨附近。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133560元/吨开盘后,受到中美经贸高级别磋商双方牵头人通话 部分对中加征关税的实施日期推迟利好消息影响,一路震荡上行,攀高至134580元/吨后有所回落。今日早盘134500元/吨开盘后,延续昨夜夜盘震荡上行的态势,攀高至日内高点135060元/吨后承压回落,最终以134460元/吨收盘,上涨940元/吨,涨幅0.70%。成交量10082手,减少892手。持仓量14176手,减少820手。今日沪期锡总体呈震荡上行态势,以阳线收盘,实体部分上方承压于5-20日均线,预计沪期锡下方支撑位于132000元/吨附近,上方阻力位测试5-20日均线134500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价为134500-136500,早市存在部分134500元/吨附近的低价小牌货源。今日沪期锡盘面继续上扬,下游企业买兴维持偏弱状态,少量套盘商买入低价锡锭现货。今日现货市场总体成交氛围偏弱,套盘云锡升水1000-1200元/吨,普通云字升水500-600元/吨,小牌升水200-300元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于15785美元/吨,盘初,伦镍震荡下行,探低15680美元/吨后,小幅上修至日均线附近窄幅震荡。午后14:00时分左右,美元下行,伦镍大幅拉升,冲高15955美元/吨,接近万六关口后涨势趋缓,震荡回吐于5日均线一线,修整后再度发力,一举突破万六关口,冲高16090美元/吨。截至17:30,报于16050美元/吨,涨310美元/吨。伦镍再次收阳,K柱站于5日均线上方,晚间关注能否有效突破并站稳16000美元/吨关口。今日夜间关注数据美国7月进口物价指数月率与截至8月9日当周EIA原油库存(万桶)

沪镍1910今日开于123200元/吨,午前时段,沪镍承压123200元/吨,于122600元/吨一线上方区间震荡运行。午后,重心围绕123000元/吨关口窄幅震荡,至14:30分左右,伦镍展开涨势,多头跟进增仓,沪镍拉涨震荡上行,摸高124600元/吨,最后收于124210元/吨,较前一交易日结算价上涨790元/吨,涨幅0.64%,成交量减14.8万手至110.1万手,持仓量减0.5万手至44.9万手。整日,沪镍1910合约收于5日均线附近,呈下影线小阴线,晚间关注沪镍能否跟上伦镍的上涨节奏,获5日均线支撑,于124000元/吨关口上方运行。

SMM 1#电解镍122400-123800元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水900-1100元/吨。今早镍价走势偏弱,但依旧围绕12.26万元上方震荡,现货市场交投继续清淡,贸易商反馈本周成交及其清淡,虽中间有回调,但因急跌,对现货刺激有限。第二交易时段,沪镍继续震荡,下游认为镍价下跌可期,多在观望。今日俄镍贴水维稳,虽交投不容乐观,但低价货难收。金川镍小幅下调,金川公司积极出货。金川公司上海出厂价123500元/吨,较昨天下调500元/吨,主流成交于122500-124000元/吨。下午镍价持续反弹,下游畏高采购,主流成交于122700-124100元/吨。

 


 

点击报名本次峰会

》点击报名本次峰会

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务


 

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部