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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】美推迟部分中国商品加征关税时间 清单公布*金属多收红

来源:SMM

美推迟部分中国商品加征关税时间 清单公布*金属多收红 人民币收复7关口*7月精铜制杆开工率好于预期*抗议活动放缓 秘鲁马塔拉尼港运营方恢复铜出口*中国宏桥回应:洪水对铝生产影响很小*检修与环保检查并存 7月持证再生铅炼厂开工率44.42%*印度征反补贴税!将影响我国占比6%不锈钢焊管出口*限产保价升级山东六家钢厂计划减产40万吨*阿根廷股债汇崩盘“吓坏”全球 现货黄金趁机暴涨*原油期货暴涨

昨日美元指数强势上涨0.42%,收报97.83。隔夜美国财政部称推迟对中国商品加征关税至12月1日,利好消息传出后,离岸人民币一度收复7整数关口,美国股市大涨近1.5%,伦敦金从最高点回落到最低点振幅高达50美金,美原油价格涨3.5%。备受关注的美国2年期国债收益率与10年期国债收益率进一步差缩小到1.1个基点。隔夜伦敦盘金属市场全线飘红,伦铜收高1.8%,伦铝收高0.88%,伦锌收涨2.6%,伦铅收高0.7%,伦镍走高0.32%,伦锡上涨1.39;国内方面,沪铜涨0.49%,沪铝跌0.21%,沪锌涨0.88%,沪铅跌0.03%、沪镍跌0.1%,螺纹涨1.63%。

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8月13日LME铜库存减少800吨 铝库存减少7,225吨

8月13日LME铜注销仓单减少0.59% 注销仓单占比降至10.84%

》隔夜财经数据评论:美推迟对部分中国商品加关税 LME金属全线飘红

》今日财经数据前瞻:中国一系列重要数据公布 关注晚间EIA库存数据

》【SMM铜早讯】贸易信心得到提振 晚间铜价直冲47000关口

》【SMM铝早讯】中美贸易忧虑缓解 外盘伦铝上探

》【SMM铅早讯】宏观环境向暖 伦铅报收涨幅0.71%

》【SMM锌早讯】隔夜中美突发利好 沪锌涨幅逊于伦锌

》【SMM锡早讯】昨日中美利好消息影响 内外盘期锡阳线上涨

》【SMM镍早讯】美推迟关税 伦镍小幅冲高后回落

【摩根大通把2019年铁矿石展望下调5%至93美元 此前价格下跌】摩根大通证券亚洲指出,鉴于铁矿石和钢铁库存上升、淡水河谷重启生产、贸易战升级以及中国以外的需求环境疲软,铁矿石价格“已经出现泡沫,市场情绪发生变化”。将62%品位铁矿石今年价格预测下调5%至93美元/吨,三季度价格预测下调9%至100美元/吨,四季度价格预测下调8%至90美元/吨。2020年和2021年的价格预测分别维持在每吨85美元和75美元。

【高盛看涨铁矿石 大胆预言涨至115美元】据一份周二收到的高盛报告,近期价格崩跌并不是持续性的价格下跌。高盛上调了对3个月、6个月和12个月铁矿石价格目标,分别从91美元、80美元和72美元上调至115美元/吨、100美元/吨和85美元/吨。现货基准铁矿石价格报91.35美元。高盛集团表示,铁矿石将从陡峭跌势中反弹,并在三个月内大幅反弹至每100美元上方。

【NYMEX原油期货暴涨 因中美贸易忧虑缓解】8月13日消息,美国原油期货价格周二录得近两周来最高收盘水平,因中美贸易忧虑缓解。纽约时间8月13日14:30(北京时间8月14日02:30),NYMEX 9月原油期货合约上涨2.17美元,或4.0%,结算价报每桶57.10美元。 10月布伦特原油期货合约上涨2.73美元,或4.7%,结算价报每桶61.30美元。录得去年12月布伦特原油上涨7.9%以来的最大单日百分比涨幅。

 

今日焦点


【美国贸易代表办公室发表声明:部分对华加征关税延迟至12月15日】美国贸易代表办公室(USTR)在当地时间今日宣布了对3000亿美元的中国输美商品加征10%关税的下一步计划,决定将部分商品的关税推迟至12月15日,其中包括手机、笔记本电脑、视频游戏机、部分玩具、电脑显示器以及部分鞋类和服装。随后公布涉及3000亿美元输美商品关税的两个清单。》查看详情

【SMM分析:7月精铜制杆开工率好于预期】据SMM调研数据显示,7月份精铜制杆企业开工率为75.09%,同比下滑6.28个百分点,环比下滑0.56个百分点。7月精铜制杆企业开工率高于预期,基本与上月持平,原因是:一、下游消费好于预期;二、沪铜价格低位,下游增加采购:7月因宏观扰动,沪铜价格一度处于低位,吸引下游入市采购,备库积极;三、精铜替代废铜消费。》查看详情

【SMM分析:消费疲软 铜板带箔开工率环比继续下滑】据SMM调研数据显示,7月份铜板带箔企业开工率为68.66%,同比下滑6.64个百分点,环比下降0.66个百分点。铜板带箔企业开工率连续五个月同比出现大幅下滑,环比也在继续小幅走弱,目前没有回暖的迹象。》查看详情

【南方铜业:将捍卫Tia Maria铜矿项目 希望开展对话沟通】南方铜业发表声明称,Tia Maria铜矿满足所有建设条件和要求,同时也符合最严格的环保标准。公司要求政府向民众解释该项目的合法性以及能够带来的实际好处,并且希望和有关部门以及民间组织开展对话沟通。

【抗议活动放缓 秘鲁马塔拉尼港运营方恢复铜出口】8月13日消息,秘鲁马塔拉尼港运营方一发言人周二表示,该港已经恢复铜出口,因周末期间反对采矿的抗议封锁了该国南部铜带关键基础设施的活动有所缓解。受动荡不安的局面影响,约占到秘鲁铜产量一半的四大矿业公司--自由港迈克墨伦公司(Freeport-McMoRan Inc)旗下的Cerro Verde铜矿、五矿资源(MMG Ltd)旗下的Las Bambas、嘉能可(Glencore PLC)旗下的Antapaccay矿和加拿大哈德湾矿业公司(Hudbay Mineral)旗下的Constancia矿发货已经推迟近三周。

【SMM调研:检修与环保检查并存 7月持证再生铅炼厂开工率44.42%】调研显示,7月国内持证再生铅冶炼企业开工率为44.42%,环比下降1.94%。 本次调研涉及28家企业,涉及总产能369.3万吨;7月调研持证再生铅总产量共计13.68万吨,较6月减少0.6万吨。》查看详情

【SMM分析:印尼连续批准882万湿吨的镍矿出口配额 该如何解读?】7-8月份,印尼陆续批准了5家矿山的镍矿出口配额。截止8月13日,印尼镍矿出口配额总量达到了7157万湿吨,其中未到期的配额数量为3861万湿吨。 7月份,印尼矿企Harita和Antam分别获得了220万湿吨和140万湿吨的镍矿出口配额。目前Harita已开始销售新的配额,而Antam此前的配额已全部销售完,而新的配额暂未对外销售。 8月初有三家矿山获得了配额。其中,Toshida获得了192万湿吨的镍矿出口配额,此前该矿山的192万湿吨配额于2019年1月份到期,一度暂停出货。据悉,目前该矿山已装完一船镍矿,月出货量约16.5万湿吨。》查看详情

【SMM分析:印度征反补贴税!将影响我国占比6%不锈钢焊管出口】据越南工贸部贸易防御局消息称,印度宣布对中国及越南不锈钢焊管加征反补贴税。据悉,印度商业和工业部贸易救济总署(DGTR) 近日发布公告,对原产于或进口自中国和越南焊接不锈钢管作出反补贴肯定性终裁:越南和中国的涉案产品存在补贴行为,并对印度国内产业造成了实质性损害。 对此,印度决定,将对越南和中国焊接不锈钢管生产商和出口商分别征收0%-11.96%和21.74%-22.88%的反补贴税。》查看详情 

【SMM分析:房市融资持续偏紧 “拖累”宏观数据表现不及预期】据央行发布的数据显示,7月份,中国7月社会融资规模1.01万亿元,预估为1.625万亿元,前值为2.2629万亿元;7月末社会融资规模存量为214.13万亿元,同比增长10.7%。就数据来看,7月份的社会融资数据与预期值相去甚远。细观7月的社会融资结构即可见一斑:除地方专项债券净融资同比依旧维持大幅增长之外,其他种类融资尤其信托贷款规模同环比均大幅减少(7月信托贷款减少676亿元,同比少减529亿元)。这无疑与我国现行的“基建补短板”以及“房住不炒”的政策相呼应。》查看详情

【SMM热卷分析:主流市场到货增加是否导致基本面压力继续增大?】本周热轧主流市场资源到货总量15.7万吨,环比上周14.7万吨+1万吨。虽资源到货总量逆转前三周减少趋势,小幅增加,但仍低于7月平均周度到货水平19.3万吨。加之近日需求的逐步释放,因此对当前基本面并未造成较大压力。》查看详情

【SMM螺纹简评:现货价格开启反弹之路,市场观望为主】在西南地区及陕晋甘川减产以及山东减产的消息带动下, 大部分市场现货价格上涨10-50元/吨不等。 值得一提的是, 近日成都召开世警会, 在此期间,部分街道禁行对当地建材需求的释放形成一定压力,使得当地价格尚未开启反弹。 成交方面:拿货情绪较冷静,观望为主,成交情况较昨日稍有减少。》查看详情

 

金属及行业要闻


【中国宏桥回应:洪水对铝生产影响很小】中国第二大铝生产商中国宏桥表示,对包括铝生产在内的公司运营而言,台风在山东引发的洪水实际影响很小。 这家总部设在山东的公司在电邮中表示,目前已经不下雨了,铝水运输一切正常,没有影响。》查看详情 

【重要通知:废旧金属回收企业难题征集 专家帮您研究诊断】近日,再生资源产业技术创新战略联盟组织将开展“企业与高校研究机构科研工作交流对接会”。旨在更好地发挥对接会的“新平台、新窗口、新机制”作用,助推再生资源领域科技创新与成果转化工作,帮助企业家寻找科研团队,促进产学研用深度合作。》查看详情

中冶南方承建的一批不锈钢混酸再生项目顺利投产】近日,由中冶南方总承包建设的印度CHROMENI(克罗美尼)钢铁私人有限公司不锈钢混酸再生项目顺利投产,这是继今年5月份以来山东盛阳金属科技股份有限公司混酸再生、广东广青金属压延有限公司混酸再生、福建青拓实业股份有限公司混酸再生项目投产后第四套顺利投产的不锈钢混酸再生项目。此外,印尼瑞浦镍铬合金科技股份有限公司混酸再生项目和福建鼎信科技有限公司2#混酸再生项目均进入安装和调试阶段。》查看详情

【限产保价升级:山东六家钢厂计划减产40万吨】永锋、石横、莱钢等山东主流钢厂在永锋召开市场行情协调会议。会议表示,为加强区域价格维护,当地钢厂决定集体减限产。据SMM调研,会议召开的消息传出的同时,当地部分建材钢企产品价格拉涨50元/吨。且部分钢企反馈,本次会议的召开,主要是由于在钢价的持续弱势运行下,钢厂已经到达盈亏平衡点,不得已之下只得减限产以支撑行情。》查看详情

【惠誉:中国的钢铁产量将大幅下降】惠誉国际评级(Fitch Ratings)的数据显示,今年前六个月中国钢铁产量创下历史新高,但之后将大幅下降,主因是房地产增速放缓、环保要求趋严、以及钢厂利润下降导致的供给减少。

【重钢50个项目与宝武协同推进 后者正式入主在明年底】企首份半年报看点足!50个项目与中国宝武协同推进,后者正式入主就在明年底! 8月11日晚间,重庆钢铁(601005)披露了2019年半年报,这也是今年钢铁行业上市公司披露的首份半年报。上半年,重庆钢铁实现营业收入114.8亿元,同比增长3.52%,期内净利润为6.16亿元,同比下滑19.19%。 与多数钢企一样,重庆钢铁上半年业绩受到成本端的压制,铁矿石价格的大幅上涨是主要影响因素之一。不过,近期,大商所铁矿石主力期货合约价格持续回落,机构认为钢铁企业成本端存在的压力有望缓解,盈利能力或迎来反弹。》查看详情  

【黄金ETF净值纷纷创新高 年内涨幅逼近20%】在全球金融市场动荡的背景下,黄金作为避险资产受到资金追捧。黄金基金从中受益,今年以来净值涨幅接近20%。数据显示,截至8月12日,纳入统计的14只黄金基金(各类型分开算),今年以来的平均净值涨幅达到19.17%,国泰黄金ETF、华安黄金ETF、易方达黄金ETF、博时黄金ETF表现突出。

【贵金属价格反转前夕 多家矿产上市公司大手笔囤矿】产业资本的敏感性往往领先于二级市场。近期,以黄金、钴价等为代表的贵金属开始强劲反弹甚至反转。而在此之前,一些上市公司已先知先觉出手并购矿产。据记者统计,6月份至今,仅两个月时间,A股上市公司并购矿产类资产就发生了十余起。若把时间线拉长,一批先知先觉的上市公司早已在低位悄悄囤矿,如今随着金属价格周期反转,这些公司资源储量身价已经水涨船高。

【阿根廷股债汇崩盘“吓坏”全球 现货黄金趁机暴涨】11日,阿根廷大选初选投票。现任总统马克里以近15%的差距落后于反对派候选人费尔南德斯。随后在12日,阿根廷金融市场出现大幅震荡,股市和债券都出现较大幅度下跌,全球市场恐慌情绪迅速飙升,贵金属黄金趁乱取胜,大幅飙升!》查看详情 

【盛屯矿业怎么了?海外扩张被问询旗下公司成老赖】盛屯矿业持续扩张,其最新一笔海外项目收到问询函,上交所要求其说明海外投资开发镍矿的前景和风险。盛屯矿业年报显示,可供出售金融资产减值损失 2386.72 万元,去年同期发生额为 0,主要为持有福嘉综环科技和万国国际矿业股权减值。

 

宏观焦点


中国  

【中证报头版头条:逆回购操作量翻番 MLF马上就来】跟着资金价格上涨的步伐,8月13日,央行逆回购在重启操作次日实现翻番。这显然没有到头,随着税期高峰来临,央行进一步加大流动性投放操作几乎没有悬念,月中中期借贷便利(MLF)到期续做只是量多量少的问题。分析人士指出,虽然近几周资金价格走势稍显反常,但央行保持流动性合理充裕的态度明确,8月货币市场出现大幅波动的可能性较小。往后看,货币政策短期保持定力,但中期有空间,特别是为保持货币信贷和社会融资规模合理增长,年内降准的可能性依然存在。

【中国债券市场规模已逾90万亿元 居世界第二位】数据显示,截至目前,中国债券市场规模已逾90万亿元人民币(约13万亿美元)。这意味着,中国债券市场规模已超过日本,跃居世界第二位。数据显示,截至6月末,已有逾1800家境外投资者进入银行间债券市场,持债规模近2万亿元人民币。今年以来,境外机构积极配置中国债券,前6个月净买入规模逾5000亿元人民币,环比增长10%,增速相对平稳,没有出现跨境资金 大进大出、快进快出的现象。

【经参头版:货币政策逆周期调节力度或加大】中国7月主要金融数据指标不论是环比还是同比都有一定幅度下降,业内人士分析普遍认为,在6月金融数据冲高之后,7月数据的走低不乏季节性因素影响;同时,监管层强化房地产金融监管也对数据产生了下拉效应。从分项数据可以看出,7月企业中长期贷款环比少增75亿,同比少增1197亿,这表明企业的信贷需求仍然没有被提振。

【地方减税半年报密集发布 多地派发百亿惠企大礼包】近日,地方纷纷“晒”出上半年减税“成绩单”。从地方情况来看,深化增值税改革政策、小微企业普惠性税收减免政策、个税改革、社保降费等减税降费政策成效进一步显现。一些地方上半年为企业派发的减负礼包达到数百亿乃至千亿规模。分税种来看,深化增值税改革是今年实施更大规模减税降费的“重头戏”。从各地的情况来看,经过三个月的平稳运行,深化增值税改革效应正在逐步释放,有力激励了制造业特别是高端制造业迈向更高质量发展。此外,个人所得税的降幅也很明显。

海外

【韩今起就将日移出出口白名单法令征求意见】韩国政府14日就将日本移出白名单的《战略货品进出口告示修订案》公开征求意见,意见反馈截止时间为9月2日。韩国产业通商资源部长官成允模12日曾表示,如果日本政府在征求意见期间提出交涉,韩国政府愿随时给予响应。鉴于日方一直对韩国政府的对话提议不理不睬,正式提交意见书的可能性不大。20天的意见征集结束后,修订案经管制审查、法制审查,将于9月份生效。

【美债收益率短线飙升 收益率曲线从十余年最平短线趋陡】10年期美债收益率短线飙升,最高触及1.6881%,日内上涨逾4个基点。 2年和10年期美债收益率利差短线上涨,目前报3.23个基点,日内一度跌至1.564个基点,为2007年以来新低,这意味着该收益率曲线一度逼近倒挂。

【美国第二季度家庭债务增长1.4%至13.86万亿美元】根据纽约联邦储备银行的数据,第二季度美国家庭债务总额环比增长1.4%。抵押贷款拖欠率从上一季度的1%下降至0.87%。学生贷款拖欠率从上一季度的10.85%降至10.83%。

 

终端资讯


【补贴退坡后销量急挫 新能源车市场化转型充满变数】随着补贴大幅退坡,众多新能源汽车企业将很难盈利。如果下半年新能源车型不涨价,不少车企将面临亏损的尴尬境地。涨价则面临市场压力,下半年新能源车市充满变数。乘联会秘书长崔东树对此表示,2019年是中国新能源汽车补贴政策真正的退坡期,尤其是7月份新能源汽车补贴全面大幅退坡的同时,地方补贴退出后又没有使用环节的支持政策作衔接,新能源车的市场化转型或将面临硬着陆的可能。

【第三把“交椅”不好坐 7月动力电池装机量透露哪些信号?】中汽协数据显示,今年7月,我国新能源汽车产销分别完成8.4万辆和8万辆,比上年同期分别下降6.9%和4.7%。无论是新能源汽车产销,还是动力电池装机量,7月份的低迷表现均受到整车及动力电池企业集中在过渡期结束前,透支7月消费能力的影响。预计经过短暂下滑后会逐渐稳步增长。随着2019年补贴政策的正式执行,真金白银的财政补贴对于市场的影响已经越来越小,新能源汽车及动力电池企业将逐渐切换为市场完全主导。未来,动力电池装机量数据、新能源汽车产销量数据将是基于市场实际需求的结果,也将更能反映行业发展状况及企业本身实力,也更具有参考意义。》查看详情

【前七月车企发债大增八成:汽车行业储粮过冬?】今年前七个月,汽车与汽车零部件行业发债总额为564.7亿元,同比增长83.8%,发债数量46只,几乎接近于2016年的水平。受当年宽松政策的影响,2016年各行业债券规模都有一轮“小爆发”,汽车行业也不例外,当年前七个月,汽车行业发债总额585.3亿元。随后两年,发债车企数量减少,规模回落到300余亿。

【氢燃料汽车发展的储氢难题会迎刃而解吗?】据了解,目前氢燃料电池汽车的制造主要归口工业和信息化部管理,加氢站等基础设施建设尚没有明确的主管部门,特别是加氢站用地审批难已经严重制约了加氢站的建设速度。就目前发展来看,我国已经出现了燃料电池汽车与加氢站数量不匹配的迹象,如果不改善将影响到整个产业化进程。

 

相关市场


【波罗的海干散货指数升至两周高位】波罗的海干散货指数周一上涨90点或5.1%,报1864点,为7月31日以来新高。海岬型船运价指数上涨188点或5.8%,报3454点,刷新逾一周高位。日均获利涨1702美元,报26112美元。巴拿马型船运价指数上涨67点或3.5%,报1999点,为7月30日以来的最高水平。日均获利涨543美元,报15983美元。

【年底前北京5G基站将超万个】北京市通信管理局数据显示,截至7月底,铁塔公司已完成建设交付5G基站7863个,运营商开通5G基站6324个,预计到2019年底,全市将建设5G基站超过1万个。北京市通信管理局方面表示,接下来将多措并举,全力推动5G基础设施建设。此外,北京市通信管理局与市城市管理委共同研究确定,在不同区域选取不同类型的34根灯杆,开展利用城市灯杆建设5G基站试点工作,其中15个路灯杆已进入实施阶段。

【7月土地市场量价齐跌 一线城市平均楼板价同比降48%】在房企融资收紧加之“7·30”中央经济工作会议重申调控从紧,机构统计数据显示,上周土地市场整体供求环比走低,住宅用地成交量下降逾四成,出让金总额缩水。8月13日,中国指数研究院发布的数据显示,上周(8月5日~8月11日),监测的40个主要城市土地推出量环比减少26%,成家量环比减少27%,出让金总额较前一周减少46%。其中20个城市无土地推出,21个城市无土地成交。


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