8月12日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月12日SMM基本金属现货交易日评

SMM 8月12日讯:

铜:今日亚盘伦铜开于5761美元/吨,开盘后铜价重心基本维稳于日均线震荡于5755-5765美元/吨的窄幅区间,直至亚盘尾盘,铜价跃升冲高,上探5800美元/吨,高位即显获利了结,回吐涨幅下滑,且由于近期宏观扰动,空头高位迎来入市机会,随后公布中国7月社融数据爆冷,更是增长了空头信心,铜价直线下探5715.5美元/吨。截止17:20,伦铜报5731.5美元/吨,跌幅0.55%,美元指数报97.625,美原油报53.7美元/桶。晚间经济数据表现较为清淡,预计市场仍以看空情绪为主导,晚间铜价上行压力较大。目前伦铜MACD指标绿柱仍显疲弱态势,且KDJ指标未能形成利多格局,技术面支撑力量较弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5730美元/吨位置。

 

今日沪铜主力合约1910早间开于46730元/吨,随后上探46740元/吨后立即下滑至日内最低位46590元/吨,继而又反弹,并于46590-46700元/吨之间震荡整理。午后盘面重心在46670元/吨附近小幅震荡后继续上行至日内最高位46820元/吨,盘尾下滑并收于46750元/吨,涨110元/吨,涨幅0.24%。今日沪铜主力合约持仓量增加2510手,至22.6万手,主要表现为多头增仓;成交量增加7098手,至15.1万手。沪铜指数今日持仓量减少5904手,至61.9万手;成交量减少786手,至30.2万手。日盘沪铜整体变现为震荡格局,主因目前市场大环境仍表现为宏观趋弱,原油受弱需求的影响上升也受到阻力,英国硬脱欧局势愈演愈烈,加大了市场避险情绪,整体看市场利好铜价上升的信息不足。今日沪铜收阴,上方承压20日均线,MACD指标仍现绿柱,技术面难言利好铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续守住46800元/吨关口位.

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水70元/吨,平水铜成交价格46510元/吨~46590元/吨,升水铜成交价格46530元/吨~46610元/吨。沪期铜围绕46500元/吨一线震荡整理。库存增加,持货商急于换现,周一报价即出现下降态势,早市报价升水50~升水70元/吨,难有成交,持货商主动调降升水报价以求成交,平水铜率先降至升水30~升水40元/吨,成交略有起色,好铜升水60元/吨左右,可有压价空间;湿法铜货源仍偏少,挺价于升水10元/吨左右,湿法铜与平水铜少有价差。市场货源逐渐增多,下游消费不给力,贸易商少有贸易利润空间,货源消化困难,成交逐渐凸显供大于求特征。下午市场报价受近期交割水平引导,升水高企难跌,市场高价抑制交投,成交难见活跃,僵持格局再次回归。下午平水铜报升水40-升水50元/吨,好铜报升水60-升水70元/吨,成交价格在46560元/吨-46670元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1775美元/吨,亚盘初表现迟滞,围绕1777美元/吨,波幅仅3美元/吨,10点后受沪铝拉涨带动,伦铝摆脱横盘震荡状态加速向上攀升,亚盘午后重心上移至1785美元/吨,波幅加大,亚盘盘末摸高1793美元/吨;进入欧洲交易时段,美指短线冲高,空头遂增仓打压伦铝自高位回落,回吐小幅涨幅,截至16:57收报1784.5美元/吨,日K线暂收一中阳线,站上5日均线,上方受阻60日均线,料晚间震荡运行重心上移于于1780-1800美元/吨,需关注美指走势及国内沪铝走势指引。

沪铝主连1910合约早间开于13930元/吨,开盘后多头连续增仓,小时线于第二交易时段迅速突破万四关口,站上布林上轨,午后开盘仍延续早间涨势一路顺畅上行,摸高14210元/吨,为5月28日以来最高位置,终收于14185元/吨,大涨270元/吨,涨幅1.94%,以多头增仓为主。日K线收一大阳线,远高于主要均线组,日度MACD红柱明显拉长。今日传闻山东洪水影响当地电解铝厂正常生产,市场情绪多表现对供应端可能收紧的担忧,助涨今日铝价发力飙涨。SMM了解目前山东地区电解铝厂运输受阻,但电解铝生产未受影响,因此警惕晚间铝价高位被回吐部分涨幅,但基于消费旺季逐渐临近、成本端氧化铝即将筑底反弹的预期,短期铝价走势将震荡偏强。

现货市场,期铝当月第一交易阶段表现震荡,第二交易区间开始拉涨。早间上海无锡市场部分贸易商点价成交于13940元/吨附近,对盘面升水30元/吨附近,随着铝价上行,两地持货商报价水涨船高,开始集中于13970-13980元/吨附近,对盘面升水20-30元/吨,较上周五价格上涨30元/吨附近。早间持货商出货尚可,随着期铝上涨,市场观望情绪再起,因对后市看好,持货商开始惜售挺价,出货收敛,然中间商接货热情明显高涨,开始积极收货,市场表现接多出少,实际成交较差。因持货商出货较少,而下游亦显畏高,采购不多。今日华东整体成交较差。午后期铝高位稍有徘徊便再次拉涨,部分持货商午后报价集中在14020元/吨附近,对当月升水30元/吨左右,但实际少有成交。

 

铅:日内,伦铅跳空高开于2080美元/吨,亚洲时段,伦铅惯性冲高至2100美元/吨附近运行,期间高位录得2101.5美元/吨,午后时分,美指走强,叠加内盘沪铅冲高回落,导致伦铅震荡平台小幅下移至日均线下方的2090美元/吨一线,进入欧洲时段,伦铅延续盘整行情,截止15:59,伦铅暂收于2098美元/吨,涨34美元/吨,涨幅1.65%。伦铅暂收小阳线,沿上行通道运行,且各路均线均呈上行趋势,LME铅升贴水维持back结构,夜间或提振伦铅再冲2100元/吨关口的压制。

 

日内,沪铅1909合约开于16735元/吨,盘初,配合伦铅的强势上行,多增空减,沪铅震荡上行至16995元/吨附近,然万七整数关口压制较强,沪铅承压小幅回落至16920元/吨一线盘整,最终收于16900元/吨,涨95元/吨,涨幅0.57%,持仓量减3730手至47238手。沪铅报收中阳线,沿5日均线上行,且各路均线呈多头排列,加之外盘伦铅延续强劲走势,但上方万七压力较大,夜间关注沪铅能否冲破该压制平台。

 

上海市场金沙铅16940-16970元/吨,对1909合约平水到升水30元/吨报价;江浙地区豫光、济金、万洋铅16860-16890元/吨,对1909合约贴水80-50元/吨报价。期铅强势上涨,且直逼万七关口,持货商随行报价,而下游畏高观望,询价较少,仅部分贸易商因期现价差,有意适量补库,整体市场成交清淡。

 

广东市场南华铅16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南方16840元/吨,对1909合约贴水100元/吨。铅价高位走强,市场采购十分谨慎,交投趋于清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利16820-16850元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨到平水报价;铅价持续走高,下游采购趋于谨慎,市场交投较为清淡。 其他地区如:广西河池南方16700元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨;湖南水口山16850元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);江西铜业16900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;云南地区小厂报16500元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨;铅价震荡走强,蓄企采购较为谨慎,市场交投较差。

锌:日内伦锌开于2240美元/吨,盘初伦锌围绕日均线2240美元一线窄幅震荡运行,运行波幅不足5美元/度吨,几无波澜。进入欧洲交易时段,伦锌迅速拉高重心并摸高2283美元/吨,适逢美元走高以及LME锌库存降幅不及预期,伦锌未能站稳后回落2260美元/吨附近,截止至16:30,伦锌收涨报2262.5美元/吨,涨22.5美元/吨,涨幅1%,日内伦锌暂收一阳线,整体运行于布林道下轨附近,海外市场contango结构小幅扩大,供应宽松导致多头信心减弱,伦锌低位徘徊难有返升动能,夜间关注能否守住底部2230美元/吨位置。

 

日内沪锌主力1910合约开于18465元/吨,盘初沪锌承压日均线窄幅震荡运行,震荡区间不超过50元/吨,午后,空头大幅平仓退场,沪锌迅速拉涨至19635元/吨附近,盘尾继续小幅上行,终收涨报18675元/吨,涨30元/吨,涨幅0.16%,成交量至46.8万手,持仓量减16442手至21.4万手,日内沪锌止跌收阳,整体运行于布林道下轨附近,空头获利平仓下大幅离场提振沪锌止跌返升,日内沪锌09,10合约价差收窄至60元/吨,近强远弱格局较前期有所弱化,然国内社会三地库存录得小幅下降,夜间沪锌或无深跌,关注外盘指引。

 

上海0#锌主流成交18735-18765元/吨,双燕成交于18745-18775元/吨;0#锌普通对9月报升水200-210元/吨;双燕对9月报升水210-220元/吨;1#主流成交于18665-18695元/吨。早间第一交易时段,盘初,贸易商普通锌主流报价在对1909合约升水190-200元/吨,贸易商及下游收货情绪较好,后持货商现货升水迅速上调10元/吨至200-210元/吨;进入第二交易时段,持货商现货普通锌维稳200-210元/吨的升水报价,现货升水高企,部分贸易商担忧高升水是否具有持续性,故贸易商收货后以转交下游长单为主,屯库备库较少,总体来说,今日沪市延续较好的交投氛围,下游在18500元/吨附近的补库情绪较好,后市继续关注广东及上海升贴水价差。

 

广东0#锌主流成交于18510-18550元/吨,对沪锌1909合约贴水20至贴水10元/吨附近,粤市较沪市维持在由上周五贴水230元/吨收窄至贴水210元/吨附近。盘面连续下行,炼厂略有惜售,市场货源流通略为收紧。持货商早间报价集中在对09合约贴水10元/吨左右,市场成交多由贸易商贡献。进入第二交易时段,持货商报价集中在对09合约贴水20元/吨左右,由于部分广东贸易商大量收货,以及部分广东货源运往华东地区,广东地区库存下降,市场货源流通减少,成交货量虽较为有限,然贴水仍未有继续下扩,总体成交情况较上周五基本持平。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18510-18550元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于18660-19680元/吨,0#普通品牌主流成交于18660-18760元/吨,对1909合约升水120-200元/吨附近,津市较沪市维持由昨日贴水60元/吨附近。盘面持续下行,炼厂较为惜售,叠加部分炼厂检修,天津仓库到货较少,市场货源流通延续紧张。较多贸易商反映今日货少或无货,并预计于本周三起陆续到货,市场上仅有的少量货源报在对09合约升水120-200元/吨附近,下游因维持刚需采买,升水得以维持,几乎全部成交,总体来看,今日天津市场货源流通较为紧张,下游刚需采买,现货升水较高,成交氛围转好,但成交货量较少。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18660-18760元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18610-18710元/吨。

锡:伦锡电子盘今日16935美元/吨开盘后,亚盘时段由于受到国内沪期锡下跌因素的带动作用,伦锡快速下挫至16730美元/吨附近后有所回弹至前期跌幅近半处附近。欧盘开盘后,由于欧元兑美元快速跳跌,日内全球避险情绪继续高涨,推动美元指数走强,加之原油价格下挫,伦锡再度走跌,截至17:30,伦锡最新价格为16745美元/吨,呈阴线,实体部分位于5日均线附近,预计伦锡下方支撑位于16500美元/吨附近。今日数据清单,近期可关注本周二美国7月未季调CPI 年率(%)。

 

沪期锡主力1909合约上周五夜盘135500元/吨开盘后一路震荡下行至夜盘低点134600元/吨后有所返升,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在134900元/吨附近震荡整理。今日早盘134970元/吨开盘后,由于空头打压和多头离场,沪期锡快速下挫约2600元/吨至日内低点131600元/吨。低位多头买入,沪期锡盘面价格有所返升,并维持在133300元/吨附近震荡整理,最终以133250元/吨收盘,下跌1900元/吨,跌幅1.41%。成交量23746手,增加9368手。持仓量14990手,减少388手。今日沪期锡以长阴线下挫,实体部分位于5-20日均线附近,预计下方支撑132000元/吨附近,若跌破则下一支撑位于130000元/吨附近整数关口位。

 

现货市场,今日主流成交价为133500-135500元/吨附近,由于早市沪期锡盘面大跌约2600元/吨,部分商家暂停出货,现货市场流通货源减少,部分下游企业逢低买入。沪锡现货市场今日总体成交氛围一般。升贴水方面未有太大的波动,套盘云锡升水1300-1500元/吨,普通云字升水800元/吨,小牌升水500元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于15665美元/吨,盘初,伦镍直线冲高16145美元/吨后,出现急速反转直线下泄,触低15020美元/吨,于10日均线1.5万美元/吨关口暂获支撑。午后,伦镍小幅上修至15300美元/吨一线窄幅震荡,截至17:00,报于15130美元/吨.跌535美元/吨,跌幅3.42%。伦镍暂收于上下长影线的大阴棒,下方探测10日均线支撑,晚间关注伦镍能否守住10日均线,于15000美元/吨关口上方运行,关注多空仓量的变化指引。

今日夜间数据清淡。

 

沪镍1910今日开于127420元/吨,盘初,沪镍于126000元/吨一线震荡盘整。9:50分左右,多头大量减仓,沪期镍一路下跌,至前高位118500元/吨附近获得支撑,小幅反弹上修,于120000元/吨关口上方窄幅震荡,收于120980元/吨,较前一交易日结算价下跌4920元/吨,跌幅3.91%,成交量增66.7万手至229.2万手,持仓量减3.1万手至42.7万手。今日沪镍1910合约资金流出量达4.98亿元,沪镍指数资金流出量达7.67亿元,均居有色资金流出量第一位。整日,沪镍收于大阴棒,已跌破5日均线,下方直指10日均线。夜间关注沪镍持仓量变化情况,看能否守住12万元/吨关口。

 

SMM 1#电解镍122500-124000元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300元/吨左右,早交易时段,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水800-1200元/吨。部分持有金川老货贸易商报升水500-600元/吨,正常金川货源报升水1000元/吨以上。今早盘面冲高后回落,围绕12.6万窄幅波动,随后大幅下泄,跌至12.25万附近。现货成交平平,基本处于有价无市状态。第二交易时段,沪镍短暂盘整后继续下跌,至11.89万附近后暂稳,成交较早上略有改善,但整体仍不乐观。今日盘面大跌,俄镍贴水维稳,金川镍走高,基本报升水1500元/吨附近。金川公司上海报价122000元/吨,较上周五下调5000元/吨,主流成交于119700-122000元/吨。下午镍价小幅反弹至12.05万附近震荡,现货延续上午悲观情绪,继续看跌后市。主流成交于120200-122300元/吨。

 

 


 

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