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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】铝价大涨 “风”能吹多久*镍价暴泄拖累不锈钢价?*螺纹、热卷拉升

来源:SMM

铝价大涨 这波“风”还能吹多久*LME延长公开喊价交易时间*Nyrstar因事故再次关停澳Port Pirie冶炼厂*地产“爆冷”空调需求减弱 7月铜管开工率继续下滑*稀土出口不减反增 量增总额未增 有何隐因?*8月初印尼新增两家镍矿山获得共计330万湿吨的镍矿出口配额*7月电解铜冶炼企业平均开工率同比减少9.9%*7月氧化锌企业平均开工率同比降3.36%*墨西哥对自华进口铝圆片启动反倾销调查

昨日美元指数小幅走低,跌幅0.15%,收报97.40。隔夜美国股市在短暂反弹后再度走低,令市场避险情绪再起,道琼斯跌破26000关口,美国10年期国债收益率再度走低至1.6%附近,国债收益率曲线倒挂加深,黄金则再度站上1500美元/盎司关口。隔夜伦盘金属市场涨跌互现,伦铜收低0.45%,伦铝收低0.23%,伦锌低位反弹1.38%,伦铅收低0.44%,伦镍高位震荡走高0.36%,伦锡持平;国内方面,沪铜下跌0.26%,沪铝涨0.89%,沪锌涨1.27%,沪铅跌0.95%、沪镍跌0.11%,螺纹涨1.78%。

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8月12日LME铜库存增加1,625吨 铝库存减少6,725吨

8月12日LME铜注销仓单增加12.59% 注销仓单占比升至10.87%

》隔夜财经数据评论:美股再度走低 避险情绪打压美元

》今日财经数据前瞻:重点关注德国ZEW商业景气指数和美国CPI数据

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》【SMM镍早讯】沪镍5日均线上方小幅震荡 伦镍下探返升收于十字星

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【SMM:铝价大涨 这波“风”还能吹多久?】实际上,进入7月之后SMM一直持续维持看多观点,认为铝价震荡偏强,但不得不说,铝价此番大涨实属基本面偏强背景下消息面的异动,因多头大幅增仓带动市场情绪,才推升铝价刷新高位。》查看详情

【SMM分析:镍价暴泄拖累不锈钢价?不锈钢后市预仍回调】镍价大幅下跌,不锈钢价格也纷纷下调。太钢无锡地区日指导价304 冷轧下调200元/吨,报15700元/吨;304热轧下调300元/吨,报15400元/吨。据SMM调研了解,无锡地区304/2B切边市场报价下调100元/吨,报15450-15550元/吨;304/ NO.1市场报价下调150元/吨,报14500-14800元/吨。有贸易商表示,前期不锈钢价格上涨,但下游对价格认可度不高,成交偏弱,现在镍价大幅回落,预计后期不锈钢价格仍有一定下调幅度。》查看详情 

【SMM:螺纹、热卷拉升 连续下跌后终于反弹】本次反弹热卷反弹幅度比螺纹大,而铁矿石反弹最弱。这或许和台风影响建筑端的生产有关,而热卷需求端多是加工制造业,相对而言受到不良天气影响较小。另一方面,热卷并没有跌破前期3530-3570的重要支撑区间,而螺纹钢已经跌破前期3650-3700的关键平台,导致盘面反弹信心不足。 本次反弹还有一个特点,那就是螺纹、热卷反弹的过程中,持仓量是不断下降的,说明是空头减仓的结果。其中,热卷持仓量从46万手减少到了44万手;螺纹钢则从247万手持仓降到了230万手;而铁矿石此次铁矿石持仓量则从126万手增加到了137万手。》查看详情

【沙特减产承诺抵消需求忧虑 美油三连阳冲击55关口】美国WTI 9月原油期货电子盘价格周一(8月12日)收盘上涨0.51美元,涨幅0.94%,报54.78美元/桶。美油周一收涨,虽然市场担心国际贸易形势会导致原油需求增长乏力,但主要产油国将继续减少全球原油供应的预期却对油价有所支撑。 

 

今日焦点


【Nyrstar因事故再次关停澳Port Pirie铅冶炼厂】8月12日消息,在比利时上市的Nyrstar表示,因此前一起事故已停止在澳大利亚Port Pirie冶炼厂的生产,这引发了人们对铅供应短缺的担忧。 该公司在一份声明中称,维修工作将导致该熔炉关闭数周,公司正在考虑很多选项,包括重启烧结厂以维持生产。这是该铅冶炼厂今年第二次停工,此前曾在6月和7月停工,当时规模为1,200万吨的铅市场减少了3万吨铅供应。》查看详情

【SMM数据】7月国内粗铜加工费报1200-1350元/吨,均价1275.00元/吨,较上月上涨25.00元/吨。7月,中国电解铜冶炼企业平均开工率80.20%,环比减少5.99%,同比减少9.90%。

国家统计局数据显示:2019年6月,全国铝材产量433.3万吨,同比降3.0%,今年1-6月全国铝材产量2337.3万吨,同比降0.5%。

【SMM:地产“爆冷”空调需求减弱 7月铜管开工率继续下滑】据SMM了解,7月铜管企业开工率同、环比表现继续下滑,今年淡季较往年已有提前的现象,7月淡季行情已尤为明显,行业订单整体转淡。7月多数地区开始出现持续高温天气,部分终端企业开始进入夏休,尤其是今年在空调库存高企的环境下,目前开始积极去库存缓解压力,因此对于铜管消费有一定抑制。》查看详情

【到货偏少 电解铝库存较上周四下降0.6万吨】8月12日,SMM统计国内电解铝社会库存(含SHFE仓单):上海地区20.3万吨,无锡地区30.2万吨,杭州地区5.6万吨,巩义地区11.0万吨,南海地区27.6万吨,天津5.0万吨,临沂1.4万吨,重庆2.4万吨,消费地铝锭库存合计103.5万吨,较上周四下降0.6万吨。

【三地锌锭社会库存周末下降6300吨】SMM8月12日讯,截至本周一,三地锌社会库存14.24万吨,较上周五下降0.63万吨,较上周一下降0.35万吨。三地均不同程度出现下降,期盘下行后,下游采买情绪良好,市场出货尚可。另外,市场传言广东地区部分货源已发往上海。

【SMM数据】7月,中国氧化锌企业平均开工率48.01%,同比降低3.36%。7月,中国镀锌企业平均开工率81.03%,同比增加2.69%。

【SMM数据】7月,中国铅精矿企业平均开工率53.40%,同比降低18.76%。下月中国铅精矿企业平均开工率预期为62.50%。

【市场消息:印尼政府将加快实施镍矿出口禁令】据市场消息,印尼将加快实施镍矿出口禁令,阿雷斯·阿迪蒂亚(Arys Aditya)海事协调部长Luhut Pandjaitan说,政府认为加快出口禁令没有问题。

【8月初印尼新增两家镍矿山获得共计330万湿吨的镍矿出口配额】据SMM调研了解,8月初印尼新增两家镍矿山获得共计330万湿吨的镍矿出口配额,其中PT.TONIA MITRA SEJAHTERA获得了230万湿吨的配额,PT. Rohul Energi获得了100万湿吨的配额。目前暂未了解到两家矿山的出货情况,SMM将继续跟进。

【印尼矿山Toshida于8月初获得192万湿吨的镍矿出口配额】据SMM调研了解,印尼镍矿山Toshida于8月初获得了192万湿吨的镍矿出口配额,此前该矿山的192万湿吨配额于2019年1月份到期,一度暂停出货。据悉,目前该矿山已装完一船镍矿,月出货量约16.5万湿吨。

【SMM:稀土出口不减反增 量增总额未增 有何隐因?】前受到收储预期传闻和中美贸易摩擦升级因素影响,稀土市场信心受到提振,大厂报价普遍较为坚挺,但氧化镨钕等轻稀土氧化物基本面偏弱,实际成交一般,若无重大消息面刺激,料上行空间有限。氧化镝、氧化铽等中重稀土产品价格在市场信心充足、原材料紧缺因素影响下,预计中重稀土产品价格未来将稳步上行。》查看详情

【SMM:卷螺主力合约价差首现反转 但恐昙花一现】7月后期以来热卷主流市场到货持续减少,导致市场供应压力相对有所缓解,加之前期需求较淡季有所回升,因此热卷基本面表现强于螺纹。于此同时,前期盘面资金扰动导致期卷超跌,因此在周末传出,陕晋甘川地区钢厂将联合减产的利好消息刺激下,期卷超跌反弹幅度大于期螺反弹幅度,故导致今日卷螺主力价差一反常态。 但值得关注的是,虽有减产利好传出,但减产品种主要为螺纹,对热卷影响较小,因此后期螺纹基本面转好在望。》查看详情

 

金属及行业要闻


【LME自9月23日开始延长公开喊价交易时间】8月12日,伦敦金属交易所(LME)周一在一份声明中称,其将自9月23日开始延长所有金属的公开喊价圈内交易时间。 此前,为期三个月的锌合约延长公开喊价交易时间试行期内交易量大幅增加。 LME称,所有金属的公开喊价交易(kerb)时间增加一倍至10分钟。》查看详情

【Savannah获得阿曼铜矿开采许可证 矿产资源达到170万吨】Savannah Resources官网公布消息称,将从阿曼的公共矿业管理局(PAM)获得两个高品位铜矿—Mahab 4和Maqail South的开采许可证。推定和推测的矿产资源达到170万吨,铜品位为2.2%。其中Mahab 4有50万吨的高品位铜矿资源,品位达到4.5%。》查看详情

【力拓Resolution铜矿取得关键环保进展 看好未来铜需求前景】近日美国林业局(US States Forest Service)发布关于力拓(Rio Tinto)旗下Resolution铜矿的环保声明,标志着该项目的发展过程中一个新的里程碑。Resolution铜矿是全球最重要的、未被开发的铜矿项目之一,或将满足美国25%的铜矿需求。

【Novelis2020财年第一季度表现亮眼】印度Hindalco子公司Novelis在2020财年第一季度成绩亮眼,铝产量达到32.6万吨,氧化铝产量达到68.6万吨。

【墨西哥对自华进口铝圆片启动反倾销调查】2019年8月9日,墨西哥经济部发布公告称,决定对原产于中国的进口铝圆片(Aluminum Discs)启动反倾销调查。涉案产品具体描述为:1000系和3000系铝合金,铝含量等于或高于97%,直径大于等于100 mm但小于1100 mm的圆片,不包括经阳极氧化的铝圆片及5000系合金产品。统计显示,2018年墨西哥进口铝圆片4,125吨(1291万美元),其中2124吨(607万美元)自中国进口。据了解,铝圆片一般用于锅、盆等厨具生产。

【Champion Iron子公司铁矿石发货量达到1000万吨】Champion Iron表示其拥有63%股份的子公司Quebec Iron Ore已从Bloom Lake项目成功出货1000万吨铁矿石,品位达到66.2%。

【锰矿外盘报价】2019年8月Comilog2019年9月对华锰矿报价Mn44.5%加蓬块报5.75-5.8美元/吨度,较上月下降0.1美元/吨度。

【铬企半年报:Afarak二季度EBITDA预计亏损8百万欧元】近日,Afarak Group Plc发布公告提供有关铁合金部门业绩的最新情况。 据公告显示,不规则的电力供应和相关的高成本仍然是在南非Mogale冶炼厂实现可靠且有利可图的业绩的主要困难。这些场地和国家特定因素因不利的宏观条件而恶化,例如持续疲软的铬铁价格,受到中美贸易不确定性的影响。 目前,公司已采取措施解决Mogale冶炼厂运营不足的问题,并继续实施进一步的效率措施。与近期表现一致,公司的财务表现将受到Mogale面临的挑战的不利影响。因此,公司预计第二季度的EBITDA将约为-8百万欧元。》查看详情

【南方稀土:半数稀土氧化物价格微调 波动幅度不大】8月12日,南方稀土集团公布本周稀土氧化物挂牌价格,半数氧化物发生变动,但变化幅度不大。其中,氧化钆挂牌价17.2万元/吨,环比上涨0.2万元/吨;氧化钬挂牌价37万元/吨,环比下跌1万元/吨。》查看详情

巴里克黄金:第二季度归属于公司股东净利润为1.11亿美元,市场预期为1.99亿美元,去年同期为亏损9400万美元。 第二季度黄金产量为135.3万盎司,去年同期为106.7万盎司;第二季度铜产量为9700万磅,去年同期为8300万磅;第二季度营收为20.63亿美元,市场预期为21.53亿美元,去年同期为17.1亿美元。

 

宏观焦点


中国  

【央地合力解题“稳定制造业投资” 系列支持政策望出 台】近期部委及地方纷纷发力稳定制造业投资。据记者了解,国家发改委、工信部等部委已经就制造业投资形势、培育发展制造业集群等开展了调研,诸多利好制造业投资的相关政策正在酝酿。此外,8月份以来,地方发力重大工业项目投资,一批高端制造业和装备制造业项目集中开工。分析人士预计,下半年全国制造业投资增速有望趋稳。

【多重因素合力 7月社融增量平稳回落至1万亿元】央行12日发布的初步数据显示,7月份社会融资规模增量为1.01万亿元,比上年同期少2103亿元,为今年以来的次低值。细剖社会融资的结构可以发现,7月份表内融资、表外融资、直接融资呈现不同走势:表内融资回落明显,表外融资呈现负增长且降幅扩大,直接融资则继续保持高位态势。表内外融资表现“疲软”的原因是多方面的,既有中小银行资产负债表承压的因素,亦有监管政策导向的影响。

【券商着手修改两融合同 平仓线设置成关键】日前公布的《融资融券交易实施细则》扩大了担保物范围和标的证券范围,并取消了“平仓线”不得低于130%的统一限制。记者获悉,当前已有券商着手修改两融合同,但普遍倾向于保持原来的维持担保比例不变。业内人士认为,在当前竞争激烈的市场环境下,针对不同标的、不同客户,设置相应的“平仓线”成为各家证券公司开发两融客户的重要手段。不过,在实际操作中,券商的风控措施需及时跟进。

【中证报:逆回购先行MLF料跟进】8月12日,央行重启了公开市场逆回购操作,标志着8月中旬的流动性投放季已拉开序幕。往后看,央行料将对到期MLF进行续做。总体分析,8月份流动性不太可能出现大 波动,外汇占款的边际变化值得关注,这可能对年内央行流动性操作产生影响。

【机构预测:7月基建投资延续回升态势】国家统计局将于8月14日公布7月国民经济运行数据。多机构预测,投资方面,专项债发行在6月开始放量,7月基建投资将延续回升态势;终端需求趋于改善或一定程度提升制造业企业投资意愿,制造业投资有望企稳。消费方面,7月汽车销售暂时性下滑拖累社零微幅回落,但年内消费需求仍有支撑,下半年社零消费仍有韧性。

海外

英国首相发言人:首相相信脱欧协议将符合英国和欧盟的利益;首相希望欧盟理解英国在10月31日脱欧的决心,不管是否达成协议。

【美国本财年十个月的预算赤字已经超过去年总和】美国财政部数据显示,本财年前10个月预算赤字增至8668亿美元,较去年同期增长27%。上一财年全年预算赤字7790亿美元,也是2012年以来最高联邦预算赤字。
 

终端资讯


【二季度房贷增速继续回落 楼市降温痕迹隐现】在中央频繁强调“房住不炒”的政策主基调下,房地产贷款增速继续回落。中国银行国际金融研究所研究员李赫分析称,从下半年出 台的一些政策内容看,监管部门对于房地产资金方面的监管,呈现出升级态势,预计在楼市调控趋严、房贷利率提升以及房地产销售乏力的背景下,未来几个月房贷增速还将持续放缓,同时,随着房企加速去化、加快回款,预计房地产市场将重回去年下半年的降温态势。

【7月产销处低位 车市“金九银十”有望回暖】中国汽车工业协会发布数据显示,7月国内汽车产销量分别为180万辆和180.8万辆,汽车产销同比降幅继续收窄。对于下半年,中汽协方面持乐观态度,中汽协副秘书长师建华认为,随着传统“金九银十”购车旺季即将到来,下半年国内车市将开始逐步回暖。

【长安汽车:7月份汽车销量为11.96万辆】长安汽车(000625)8月12日晚间披露7月份产、销快报,公司7月份汽车产量为12.83万辆,上年同期为12.71万辆;7月份汽车销量为11.96万辆,上年同期为12.87万辆。其中,新能源汽车7月份销量为788辆,今年累计销量为29432辆。

【印度拟提高光伏设备进口关税】印度电力部长辛格表示,未来几年,为鼓励国内工业,印度将提高光伏设备的进口税。 印度电力部长辛格说,印度将在未来几年提高光伏设备的进口税,以鼓励国内产业。他还宣布,将很快公布一项政策,这项政策将特别对印度的光伏设备制造业提供税收优惠。 印度电力部保证,进口税的上升不会影响印度太阳能投标过程。去年7月,印度对从中国和马来西亚进口的光伏电池征收了高达25%的保护税,以促进当地业务。》查看详情 

 

相关市场


【邯郸氢能源产业园项目开工 总投资20亿元】日前,邯郸氢能源产业园项目开工。中船重工氢能装备制造项目、新兴能源储氢装备产业化项目签约,成为氢能产业园首批开工建设项目。据了解,位于邯郸经济技术开发区的邯郸氢能源产业园项目,由香港贸世达有限公司和邯郸创业投资集团有限公司建设,总投资20亿元,分为氢能综合功能区和氢能源产业园两大功能区。

【我国太阳能发电已比电网供电便宜】英国《自然·能源》杂志12日发表的一项最新研究称,中国城市的工商业太阳能系统供电已经比电网供电便宜,这可能刺激中国工商业在未来增加使用太阳能系统。研究团队发现,在中国所有的344个城市,工商业太阳能光伏系统能够以低于电网供电的成本发电。在其中22%的城市中,并网太阳能发电系统的发电成本也低于煤电。

【波罗的海干散货运价指数上涨 海岬型和巴拿马型船需求强劲】波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周一小幅上涨,受海岬型和巴拿马型船运输需求强劲提振。波罗的海整体干散货运价指数上涨26点,或1.5%,报1,774点,为8月5日以来最高水平。海岬型船运价指数上升44点,或1.4%,至3,266点。 


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