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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】金属普跌*楼市降温痕迹隐现*不锈钢期货进入冲刺阶段

来源:SMM

秘鲁政府暂停了Tia Maria项目建设许可证*IMF报告使美对我“操纵汇率”不实指责不攻自破*逆周期调节发力 投资增速有望企稳回升*电解铜现货升贴水僵持依旧*8月铝锭粤沪价差徘徊平水附近 后续如何*再生铝“金九银十”如何*Albemarle推迟12.5万吨的锂新增产能计划*保税区铜库存连降14周非需求旺盛*轻中重稀土产品价格平稳上行*黑色系集体“栽跟头”*调控频现收紧信号 中国房市地市双“转冷”

上周五,美元收报97.57,跌0.10%,美元指数继续在窄幅区间内震荡4个交易日,目前没有新的宏观消息驱动美元方向;上周五伦敦金属除锡外均收跌,伦锡收平,报16870美元/吨;伦铜收低0.23%,报5766.5美元/吨;伦铝收低0.39%,报1774美元/吨;伦铅收低0.53%,报2064美元/吨;伦锌收低2.74%,报2240美元/吨;伦镍收低1.07%,报15660美元/吨。国内方面有色多表现疲软,沪铜、沪铝分别涨0.06%和0.04%;沪锌跌1.42%,沪铅跌0.42%,沪镍跌0.37%,沪锡跌0.50%。铁矿石主力再跌3.72%,报621.5元/吨。

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8月9日LME铜库存减少2,800吨 铝库存减少5,975吨

8月9日LME铜注销仓单增加1.93% 注销仓单占比升至9.72%

》隔夜财经数据评论:内外盘有色金属表现疲软 铁矿再跌3.7%

》今日财经数据前瞻:日本因假日休市 关注晚间加拿大数据

》8月12-16日当周重要数据前瞻(附高清桌面图)

》【SMM铜早讯】市场避险情绪浓厚 铜价上冲受阻

》【SMM铝早讯】沪铝上行在13915元/吨尚有压力

》【SMM铅早讯】沪铅冲高回落 18900元压力凸显

》【SMM锌早讯】上周五伦锌录得反包阴线 沪锌稳步下行

》【SMM镍早讯】伦沪镍高位震荡调整 均收小阴线

》【SMM锡早讯】沪期锡上行乏力 重心下移

》【SMM钢市早讯】陕晋甘川地区钢厂针对目前行情 率先主动减产

【黑色系集体“栽跟头” 下半年焦炭有望脱颖而出】展望后市,机构人士认为,近期铁矿石期现价差加速回归,前期引领上涨的供需紧张逻辑被瓦解,后市仍将偏弱运行;而对于上周同样大跌的焦炭,机构认为,在环保和供给侧结构性改革持续推进的背景下,焦炭下半年有望成为黑色系中比较坚挺的品种。

【全球经济增速放缓 黄金或开启“牛市”】全球经济增长放缓的预期日益强烈、全球央行宽松政策以及技术价格水平等三方面催化,叠加意大利政局动荡和国际紧张贸易局势,黄金表现“牛气”冲天,上周全周上涨近4%,成功守在1500美元/盎司上方,录得2016年4月以来单周最大获利。今年以来,黄金市场已经上涨超17%,跨过多个关键阻力水平。

 

今日焦点


【美国前财长:美国经济正处于10年来风险最大的时期】美国前财政部长劳伦斯-萨默斯(Lawrence Summers)周日表示,随着国际贸易紧张局势继续加剧,美国和世界经济正处于自10年前全球金融危机以来风险最大的时刻。》查看详情

【国际锐评:IMF报告使美对我“操纵汇率”不实指责不攻自破】国际货币基金组织(IMF)当地时间9日发布中国年度第四条款磋商报告,重申2018年中国经常账户顺差下降,人民币汇率水平与经济基本面基本相符。这充分证明,美方对中国“操纵汇率”的不实指责毫无根据,站不住脚,不攻自破。

【秘鲁政府暂停了Tia Maria项目建设许可证】秘鲁能源和矿产部暂停授予南方铜业公司价值14亿美元的Tia Maria Copper项目建设许可证。自7月中旬以来,距离Tia Maria最近的城镇Valle del Tambo的居民一直在举行抗议以及罢工行动,以表达他们对该项目的反对。一些地区工会也加入了抗议活动。

【Savannah获得阿曼铜矿开采许可证】萨凡纳资源公司将从阿曼的公共矿业管理局(PAM)获得两个高品位铜矿—Mahab 4和Maqail South的开采许可证。推定和推测的矿产资源达到170万吨,铜品位为2.2%。其中Mahab 4有50万吨的高品位铜矿资源,品位达到4.5%。

【SMM解读保税区铜库存连降14周原因 全球铜库存趋势如何?】据SMM调研了解,本周五(8月9日)上海保税区铜库存环比上周五(8月2日)减少1.2万吨至37.15万吨。自5月10日开始保税区铜库存连续减少已达14周,截止今日,已经累计减少21.65万吨。》查看详情

【SMM分析:电解铜现货升贴水僵持依旧 缘由为何?】7月以来,下游消费进入淡季,但电解铜现货升贴水却表现较为稳定。且本周沪铜价格表现低位反弹,盘面价格持续小幅走高也未能打压内贸升贴水,缘由为何?一、沪铜价格整体处于相对低位;二、进口铜到港货源较少,国内库存处于低位;三、近期电解铜消费好于预期 。》查看详情

【SMM分析:8月铝锭粤沪价差徘徊平水附近 后续趋势将如何?】SMM数据显示,今年8月华东、华南两地铝锭现货价差始终徘徊在平水附近,SMM认为主要有以下几点原因。 第一,广东地区货源充足。第二,进入8月,虽然部分贸易商在广东挺价意愿较7月有所抬升,但并无进一步扩大粤对沪升水迹象,且此时正值淡季,广东市场以贸易商交投为主,因此这个因素一定程度上会影响市场交易情绪。》查看详情

【SMM分析:中国7月未锻轧铝及铝材出口量48.7万吨 环比同比皆有下滑】SMM注意到今年以来未锻轧铝及铝材出口量少有出现同比减少情况,仅2月及7月同比小幅减少,2月同比出口减少主因今年春节放假较早原因,而7月未锻轧铝及铝材出口量同比下滑,笔者认为因为主要原因一是沪伦比值较高,维持在7.6-7.8附近,抑制出口,此外7月人民币汇率较6月而言有所回升,加之5/6月份因为存在关税及退税政策落实等情况,部分产品出口前置,因而7月之后出口量小幅回落,属正常现象。》查看详情 

【SMM分析:八月已至 再生铝的“金九银十”会如何呢?】自7月起,明显可以发现ADC12价格与A00铝价相关度降低,除却低端市场价格仍有下调外,整体再生铝ADC12价格基本保持稳定。一方面是废铝供应量在炎炎夏日下有所减少,主要因价格以及气温的影响,废铝货场收购废铝意愿有所降低,废铝价格相对坚挺。另一方面,7月再生铝企业订单并未因传统淡季而出现继续下滑,部分再生铝企业订单甚至出现了改善,并且对于淡季结束后终端消费的回暖依旧保持一定的期待。综上来看,基本可以认为再生铝ADC12价格触及年内底部。》查看详情

【明尼苏达州拒绝重新考虑PolyMet铜镍矿许可证的请求】明尼苏达州自然资源部(DNR)拒绝重新考虑为PolyMet NorthMet铜镍矿项目颁发的采矿和大坝安全许可证。该铜镍矿是PolyMet Mining旗下项目,嘉能可(Glencore)拥有该公司70%的股份。此前该项目有望成为明尼苏达州第一座铜镍矿。

【一文读懂上期所不锈钢期货合约及有关规则公开征求意见稿】近日,根据《期货交易管理条例》《期货交易所管理办法》等有关法规和规章,上海期货交易所起草了《上海期货交易所不锈钢期货合约(征求意见稿)》,并结合合约内容对《上海期货交易所交易细则(征求意见稿)》等9个实施细则、管理办法进一步修订完善,现向社会公开征求意见。据SMM了解,厚度升贴水、边部状态升贴水由交易所另行规定并公告;不锈钢期货正式上市日期尚未在文件中公布。》查看详情 

【SMM分析:2019全年光伏型材耗铝量同比或将增长近60%】2019年上半年我国新增光伏装机量为1140万千瓦,同比去年减少53.1%,若按国家能源局官网预测的国内全年新增装机数据计算,则下半年国内新增光伏装机或将同比大幅增长43%-68%,全年新增装机容量预计在4000-4500万千瓦。 出口方面来看,根据中国光伏行业协会公布的数据,2018年全年出口组件约41GW,同比增长30%,上半年出口量约为16GW,下半年约25GW。》查看详情

【SMM分析:轻中重稀土产品价格平稳上行】目前受到收储预期传闻和中美贸易摩擦升级因素影响,稀土市场信心受到提振,大厂报价普遍较为坚挺,但氧化镨钕等轻稀土氧化物基本面偏弱,实际成交一般,若无重大消息面刺激,料上行空间有限。氧化镝、氧化铽等中重稀土产品价格在市场信心充足、原材料紧缺因素影响下,预计中重稀土产品价格未来将稳步上行。》查看详情

【Albemarle推迟12.5万吨的锂新增产能计划】Albemarle表示将推迟约12.5万吨新增锂加工产能的建设计划,因锂供应过剩压低了价格。与此同时,Albemarle表示,此举将在未来五年将资本支出降低约15亿美元。

【工信部:台风“利奇马”致浙苏沪鲁12533个基站退服】第9号台风“利奇马”中心已越过浙江和上海市进入江苏境内,造成江苏苏州、无锡、南通、常州、盐城、连云港六市部分地区出现暴雨。台风带来的暴雨对浙江、江苏、上海、山东等四省市通信造成影响。截至11日6时,四省当前共计倒杆1632根,光缆受损2085公里,基站退服12533个,四省市均未发生乡镇级通信全阻情况。》查看详情

 

金属及行业要闻


【精废价差低位 废铜杆企业异常清淡】8月9日广东地区1#光亮铜报价43000元/吨~43300元/吨,较昨日上涨100元/吨,精废价差819元/吨。精废价差持续低位,仅靠加工费维持的利废企业优势渐失,部分废铜杆企业处于亏损状态,无奈关停,进一步刺激了精铜消费。本周一精铜价格低位吸引下游采购,后价格反弹,废铜和精铜市场成交皆清淡。》查看详情

【力拓在铜项目上取得突破】力拓在美国解决方案铜项目中取得了许可里程碑,并发布了一份独立编写的环境影响报告草案。力拓和项目合作伙伴必和必拓预计到2020年将花费超过20亿美元来开发和许可Resolution铜矿项目,其中包括今年早些时候批准的3.02亿美元的额外支出。力拓首席执行官铜和钻石Arnaud Soirat表示,在严格的美国许可程序中实现这一重要里程碑,使我们能够继续推进世界上最重要的未开采铜矿之一向开发方向发展。

【青岛中程:推进镍铁矿热炉项目 发展青岛印尼综合产业园】近日,青岛中程发布其2019年半年度报告,报告中提到,公司大力推进青岛印尼综合产业园发展,从基础建设、交通配套、助推入园企业发展等方面全面推进青岛印尼综合产业园建设。公司承接的2*65MW燃煤电厂工程施工总承包项目,工程施工图设计完成约75%,设备材料采购完成了约98%,土建工程总体完成38%,安装工程总体完成10%;承接的RKEF冶炼项目一期(4*33MVA镍铁矿热炉)工程施工图设计完成约70%,设备材料采购完成了约94%,桩基工程完成了20%。》查看详情 

【不锈钢期货进入上市前冲刺阶段】不锈钢期货的公开征求意见意味着该品种已经进入上市前的冲刺阶段,国内钢材期货品种序列即将再添新丁。上期所理事长姜岩7月出席会议时曾表示,钢铁类系列期货增强了我国钢铁行业的定价影响力,助力企业管理价格风险,服务实体经济取得实效,上期所将进一步增加高质量产品供给,争取今年上市不锈钢期货,并做好氧化铝期货、铬铁期货等品种的上市准备。

【亿纬锂能将配套100艘水产养殖工船】近日,亿纬锂能与挪威Fjord Maritime AS水产养殖工船混合动力解决方案项目签约仪式在惠州仲恺总部举行,双方将在水产养殖工船上应用锂电池系统,同时在新能源船舶锂电池系统的开发与销售方面开展合作。

【日新制钢2018财年的不锈钢粗钢产量增至67万吨 不锈钢利润下降】日铁日新制钢株式会社发布的合并业绩报告显示,截止于2019年3月31日的2018财年,其粗钢产量从上财年的344万吨降至340万吨,其中不锈钢从66万吨增至67万吨,普通钢与特殊钢从278万吨降至273万吨;销量从上财年的358万吨减少3万吨至355万吨,其中不锈钢减少4万吨至52万吨,普通钢与特殊钢增加1万吨至303万吨。》查看详情 

【欧亚资源CEO:钴价已经见底 清洁化的钴是市场未来】欧亚资源CEO宋本表示,目前看到的钴价应该是最低的了。因为我们看到未来全球有一个强大的需求作为助力,未来它只会实现持续快速的增长。仅从2019年来看,钴的需求量也会非常大。预计中国今年新能源汽车总销量可达150万辆。这种需求带来的助推是非常大的。

【世界黄金协会:中国央行黄金储备八连涨 各国央行上半年积极增持】世界黄金协会近日发表文章称,近日中国人民银行调查统计司公布的数据显示,中国7月继续扩大黄金储备规模,这是自2018年12月以来中国央行黄金储备连续第八个月上涨。 根据中国人民银行公布的数据,截至7月末,中国黄金储备增加9.95吨,达1,936.5吨。 整体来看,中国黄金储备在上半年共增长74吨,其中第二季度月净购入量小幅增加,使2019年上半年的月平均购买量从第一季度的11吨增至12.3吨。》查看详情 

【金价创近8年最大周涨幅 专家预判短期内仍可能上涨】随着避险、货币等因素持续发酵,黄金市场发动今年来第二轮涨势。最近一周,国内市场人民币计价的黄金价格创下了近8年来的单周最大涨幅,业内专家预计后期或仍存上涨可能性。数据显示,到9日收盘,国内市场人民币黄金期货价格收报每克345.9元,是2012年底以来的新高,单周上涨6.7%,也创下了近8年来的最大涨幅。

【西部矿业上半年净利同比增2.16% 2.3亿元收购大股东铜、镍矿产】西部矿业(601168)披露半年报,上半年实现营收150.11亿元,同比增4.47%;净利为5.88亿元,同比增2.16%;每股收益0.25元。今年上半年,西部矿业铅精矿、铁精矿、铜精矿、精矿含金等6项主要产品均超额完成生产计划,完成率在105%-148%不等。西部矿业铁精粉的计划完成率为100%,电铅、电解铜的计划完成率为90%;西部矿业解释称,电铅及电解铜未完成计划产量的主要原因是生产系统运行不稳定,导致产量低于预算。公司同时披露,拟收购公司控股股东西矿集团持有的新疆瑞伦矿业80%股权,收购价不高于该部分股权评估值2.29亿元。》查看详情

【淮北矿业:上半年净利超19亿元 同比增16.98%】淮北矿业(600985)8月9日晚间披露半年报,上半年实现营收305.05亿元,同比下降11.75%;净利19.26亿元,同比增长16.98%;每股收益0.89元。

【上海振华集团环境违法问题突出 群众反映强烈】2016年第一轮中央环境保护督察期间,上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称“振华集团”)长兴基地因环境污染问题被群众举报。2019年7月第二轮中央生态环境保护督察进驻上海伊始,又频繁收到关于该企业环境污染问题的投诉。督察组立即组织现场调查,发现振华集团作为中央企业,环保意识十分淡薄,环境违法问题突出,社会责任长期落实不到位;当地以罚代管,企业肆意排污问题始终没有得到解决。

 

宏观焦点


中国  

【中证报头版评论:“破7”不失汇率之锚 宏观调控以我为主】这次人民币“破7”后,市场反应理性,近几日市场情绪已渐趋平稳。今后一段时间,人民币兑美元汇率料继续呈现双向波动、维持适度弹性。进一步看,打破“7”这个束缚人民币汇率波动的“心中枷锁”,背后传递出一个明确的信号——宏观调控坚持以我为主,汇率因素不构成我国货币政策调控的硬约束。

【如何应对新形势?专家:全面推进人民币国际化 减少对美元的依赖】国际货币基金组织9日发布中国年度第四条款磋商报告,重申2018年中国经常账户顺差下降,人民币汇率水平与经济基本面基本相符。在今天举办的中国金融四十人伊春论坛上,与会专家表示,国际货币基金组织的报告结论符合事实。也有专家认为,短期内要尽量避免汇率冲突对我国经济、贸易的损害;长期看要全面推进人民币国际化,减少对美元的依赖。

【逆周期调节发力 投资增速有望企稳回升】国家统计局数据显示,上半年固定资产投资同比增长5.8%。总体来看,投资内生动能疲弱与逆周期调节发力形成鲜明对比,投资增速呈现出震荡趋稳的态势。下半年基建补短板将加码发力,制造业技改投资保持高速增长,房地产开发投资增速有所回落。固定资产投资增速有望企稳回升。预计下半年和全年投资分别增长6.5%左右和6.0%左右。

海外

【韩日贸易摩擦或现缓和迹象?韩暂定推迟发布将日本移出“白色清单”方案 】日本8日批准向韩国出口半导体材料光刻胶,同一天,韩国政府暂定,推迟发布将日本移出贸易“白色清单”的具体方案和日程。有舆论认为,日韩贸易摩擦或出现缓和迹象,韩政府或取消将日本移出“白色清单”。不过,据韩联社9日报道,韩国产业通商资源部的官员表示,韩国政府并不认为,韩日贸易摩擦迎来缓和局面,也不会取消将日本移出“白色清单”的决定。

【欧盟主席:无协议脱欧对英国的伤害远超对欧盟的伤害】即将离任的欧盟委员会主席让-克洛德-容克(Jean-Claude Juncker)在周六发表的讲话中表示,无论英国首相鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)的政府如何花言巧语,无协议脱欧对英国的伤害都将超过对欧洲其他国家的伤害。

 

终端资讯


【调控频现收紧信号 中国房市地市双“转冷”】7月以来,中国频传楼市政策收紧信号,房市和地市双双出现加速降温的迹象。易居研究院日前发布的数据显示,2019年7月份,受监测的40个典型城市新建商品住宅成交面积环比下降8%,同比增长7%。其中,4个一线城市成交面积环比下降10%;18个二线城市成交面积环比下降5%;18个三四线城市成交面积环比下降12%。2019年1-7月,40城成交面积累计同比仅微增1%。加之官方重申“房住不炒”的调控基调,政策从紧信号已然释放,楼市转冷势不可挡。

【二季度房贷增速继续回落 楼市降温痕迹隐现】在中央频繁强调“房住不炒”的政策主基调下,央行8月9日发布的2019年第二季度中国货币政策执行报告显示,房地产贷款增速继续回落。截至6月末,全国主要金融机构(含外资)房地产贷款余额为41.9万亿元,同比增长17.1%,增速较3月末下降1.6个百分点。

【多地部署老旧小区改造 有望拉动万亿元投资】近期,国家发展改革委等多部门奔赴多地调研老旧小区改造工作。同时,浙江、新疆、上海、河北等地纷纷就老旧小区改造作出具体部署。360金融PPP研究中心研究总监唐川表示,“目前全国需改造的城镇老旧小区涉及居民上亿人,若按照40平方米的人均住房面积初步计算,至少撬动约1.6万亿元的规模投资。”

【中国最大汽车经销集团上市8年市值缩水8成 今陷困局】庞大集团,曾经确实很大。它一度被称为“中国最大汽车经销商”,市值超过600亿元。2018年,庞大集团业绩断崖式下跌,净利润亏损超过61亿元,扣非净利润亏损68亿元。如今,庞大正经风历雨,抛售资产、拖欠税款和员工工资,创始人股权被冻结。一些债权人近来也向法院提出了“重整”的申请。于是,公司“破产重组”的信息此起彼伏。

【雪铁龙汽车将关闭中国两间合资工厂!裁员半数】据了解,标致雪铁龙集团(PSA Group)和其中方合作伙伴东风集团(Dongfeng Group)已达成协议,将关闭四家合资汽车组装厂中的两家,同时将在中国的员工数量裁减一半。该合资汽车制造集团正面临在中国这个全球最大的汽车市场失去动力的困难局面。

 

相关市场


【这五大国际油气巨头二季度总净利下滑24% 谁挣得最少?】原油、天然气的低价时代,能源巨头们依旧赚钱, 但他们的营收或利润普遍同比减少。处于相对低位的油气价格,直接影响到了国际油气巨头们二季度的经营业绩。截至目前,埃克森美孚、道达尔、雪佛龙、英国石油公司(BP)、壳牌均已公布二季度业绩报告。除雪佛龙外,另四家的净利润均出现下滑。据界面新闻统计,二季度,这五大国际油气巨头实现营收总额约3222.41亿元,同比下降6%;净利润总额约150.11亿元,较去年同期下滑24%。

【多地出 台政策加快5G基站建设 火热施工期已开始】入夏以来,多地陆续发布关于进一步支持5G通信网建设发展的意见,要求加快5G规模组网建设进度。如《湖北省5G产业发展行动计划(2019-2021年)》等。在各地政府的支持下,5G网络建设迎火热施工期。中国铁塔董事长佟吉禄近日表示,目前已经接到运营商关于5G(基站)的建设需求6.5万个,今年建设主要是通过现有的铁塔改造实现,预计全年会接到10万的建设需求。

【20号胶期货今日将正式亮相】8月12日将在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式亮相。这是上期能源继原油期货之后推出的第二个国际化商品。


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