8月9日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月9日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5779美元/吨,开盘后整体振幅未超过30美元/吨,因目前市场逐渐消化近期宏观利空事件后,情绪平复,且目前宏观暂无利好推动,因此整体表现窄幅震荡,进入欧盘后短线探低5755.5美元/吨,高位上至5783美元/吨。截止16:00,伦铜报5776.5美元/吨,跌幅0.12%,美元指数报97.6,美原油报52.62美元/桶。晚间关注美国7月PPI年率预期持平前值,目前美元基本维稳于97.6附近,等待经济数据指引,高位的美元依然对铜价上冲尤有压力。目前伦铜表现止涨3连阳,MACD指标未见转好,绿柱仍在下扩。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否维稳5770美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46650元/吨,开盘后即下探46580元/吨低位,随后空头减仓,盘面继续拉涨至日内最高位46720元/吨,由于市场信心不足高位难站稳,随后盘面继续回落在46610-46670元/吨之间震荡整理,午后盘面继续下跌至日内最低位46470元/吨,继而继续拉高,盘尾小幅拉涨并收于46680元/吨。涨310元/吨,涨幅0.67%。今日沪铜主力合约持仓量减少5108手,至22.4万手,主要是空头减仓;成交量减少7.5万手,至14.4万手。沪铜指数今日持仓量减少1.6万手,至62.5万手;成交量减少12.4万手,至30.2万手。日盘沪铜整体表现为震荡格局,多空双方持续拉锯,主因目前中美贸易紧张情绪逐步被市场消化,叠加今日公布国内7月CPI数据好于预期,对铜价高位有所支撑,但由于宏观经济疲弱的形势仍没变化,冲高仍有风险。今日沪铜小收阳,上方承压布林中轨和40日均线,上冲阻力仍大,技术面对铜价继续冲高难言利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46700元/吨关口位。 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水80元/吨,平水铜成交价格46550元/吨~46650元/吨,升水铜成交价格46570元/吨~46670元/吨。期铜继续小幅返升至46500元/吨。早市报价升水60~90元/吨,库存增多,市场消费乏力,贸易市场活跃度也难以提升,现货市场买盘无力,现货报价僵持多日后报价终于出现松动,好铜报价调降至升水60~70元/吨成交才有起色,平水铜报价低至升水40~50元/吨,但买盘依旧很少,个别持货商出货换现急切,报价还可下压;湿法铜货源未见宽松,报价持稳。铜价低位回升,后市趋势尚不明确,现货消费疲弱,贸易利润空间缺乏,令接货意愿严重缺乏,成交不给力,初显供大于求特征明显。下周将进入交割,升水或将因此受抑,库存的增加更使换现意愿增强。下午持货商换现心切,主动调低报价至升水20-升水60元/吨,低价有少量成交,但市场对下周或将开启升水下滑模式充满担忧。下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水40-升水60元/吨,成交价格在46420元/吨-46560元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1776.5美元/吨。亚洲时段,伦铝维持5/10日均线间窄幅区间震荡,午前低位触得1775美元/吨,午后保持窄幅区间震荡,高位摸得1782美元/吨的10日均线,截止15:00伦铝报1781.5美元/吨。欧洲时段,伦铝波动加剧,波幅依旧狭窄,截止16:25伦铝报1778.5美元/吨。随着美指逐渐回落,伦铝逐步修复了周内跌幅,然而上方10日均线依旧有较大压力,下周关注周中宏观数据对于美指的影响,若美指回落,伦铝将尝试继续修复此前跌幅。

沪铝主力合约1909早间开于13920元/吨。开盘后空头入场沪铝小幅回落,低位触得13890元/吨,为5/10/20日均线交汇处。低位引得多头增仓,沪铝反升高位摸得13955元/吨。随后空入多平,沪铝震荡回落,午后再次触得5/10/20日均线交汇处,收于13910元/吨。持仓减少6090手至187570手,沪铝指数持仓增加33350手至715322手,主要为前夜多头增仓。沪铝1910持仓增加13836手至232866手,成交量23164手至112158手均超过1909合约,下周一主力合约将换为1910合约。周内社会铝锭库存仅小增0.1万吨,消费依旧尚可。此外网传孝义二青会期间氧化铝企业限产50%,使得氧化铝价格短期止跌。加之美联储降息不及预期以及贸易战恐慌情绪有所消散,沪铝依旧保持对9-10月消费转好的预期,沪铝震荡上行。预计下周沪铝保持偏强震荡,尝试突破上方14000元/吨关口。

现货市场,期铝当月维持区间窄幅波动。上海无锡主流成交价在13930-13950元/吨之间,对当月升水20-30元/吨附近,较昨日价格上涨60元/吨附近,杭州成交价在13950-13960元/吨之间。今日市场货源较宽松,因现货价较前一日大涨,持货商出货积极且略有挺价,价格较为坚挺,在某大户收货节奏带动下,贸易商与中间商间交投尚属活跃,但下游厂家较为畏高,虽然逢上周末有一定接货,但采购量较昨日未有显著增加。今日华东整体成交尚可。午后期铝维持小幅震荡,持货商报价在13930-13940元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨之间,但午后市场清淡,成交几无。

 

铅:日内,伦铅开于2063美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,受内盘沪铅走弱影响,伦铅亦探低至2053.5美元/吨,继而承接盘逢低入场,伦铅震荡返升,进入欧洲时段,伦铅基本回归至亚盘盘整平台,截止16:34,伦铅暂收于2075.5美元/吨,涨0.5美元/吨,涨幅0.02%。伦铅暂收光头小阳线,延续上行趋势,且5、10日均线形成金叉,LME铅升贴水back结构扩大至29.5,一定程度上都将给予多头入场信心,夜间伦铅或持续于高位运行。

日内,沪铅1909合约开于16780元/吨,盘初,沪铅基本承压于日均线,并围绕16810元/吨一线运行,午后时分,部分多头选择止盈离场,沪铅一度下挫至16605元/吨,后空头畏高离场,沪铅小幅返升,收复部分跌幅,最终收于16785元/吨,涨120元/吨,涨幅0.72%,持仓量减2614手至50968手。沪铅报收长下影小阴线,再度停滞于16800元/吨压力平台,而5日均线仍呈上行趋势,夜间沪铅或维持高位震荡行情。

上海市场金沙铅18825-18865元/吨,对1909合约升水10-50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、铜冠铅16745-16765元/吨,对1909合约贴水70-50元/吨报价;济金、万洋铅16750元/吨,对1908合约平水报价。期盘延续强势,持货商逢高积极出货,部分下调报价贴水,且因市场供货尚显充裕,下游对后市不抱过分乐观态度,询价减少,散单市场成交寥寥。

广东市场南华铅16750元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南方16725元/吨,对1909合约贴水100元/吨。铅价高位震荡,市场采购情绪放缓,交投趋于稳定。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利16700元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价高价震荡,市场采买情绪较为谨慎,市场交投一般。 其他地区如:广西河池南方16580元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨;湖南水口山16700元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);江西铜业16750元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;云南地区小厂报16400元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价高位上行,蓄企采购较为谨慎,市场交投一般。

 

锌:日内伦锌开于2302美元/吨,盘初伦锌围绕日均线附近震荡运行,午后,伦锌迅速下行探低2265美元/吨,随后觅得支撑,返升至日均线附近,然日均线压制力度较强,伦锌再度下挫,适逢LME锌库存继续录得下跌,伦锌返升突破日均线压制力度,截止至17:02,伦锌暂收跌报2282美元/吨,跌20.5美元/吨,跌幅0.89%。日内伦锌整体运行于布林道下轨附近,海外市场contango结构略有收窄,显示现货供应矛盾略有修复,或给予伦锌一定支撑,日内宏观情绪消散下,预计夜间伦锌暂无深跌,或运行于布林道下轨附近。

日内沪锌主力1910合约开于18710元/吨,盘初沪锌沿日均线一线窄幅震荡运行,震荡区间不超过80元/吨,随后受外盘拖累,沪锌迅速跳水探低18430元/吨附近,盘尾小幅回升,终收跌报18550元/吨,跌160元/吨,跌幅0.86%,成交量至45.4万手,持仓量增15842手至23.1万手,日内沪锌下破18500元/吨整数关口,整体运行于布林道下轨附近,日内增仓多以空头为主,国内沪粤津三地社会库存增幅不及预期,考虑到炼厂检修影响后续增量,供应增加有限下,市场对累库预期有所减弱,或给予沪锌一定止跌动能,夜间关注外盘指引。

上海0#锌主流成交19025-19085元/吨,双燕成交于19035-19095元/吨;0#普通对9月报升水190-200元/吨;双燕对9月报升水200-210元/吨;1#主流成交于18955-19015元/吨。早间第一交易时段,贸易商主要成交以均价交易为主,个别持货商现货升水报对1909合约升水170-180元/吨,贸易商及下游收货情绪较好,期间一度出现“抢货”的现象。进入第二交易时段,市场延续高涨的收货情绪,持货商现货升水上调至对1909合约升190-200元/吨,个别持货商报升水210元/吨。总体来说,今日沪市交投氛围较好,下游逢低补库的意愿较大。

广东0#锌主流成交于18810-18850元/吨,对沪锌1909合约贴水40至贴水30元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水200元/吨扩大至贴水230元/吨附近。盘面止跌返升,炼厂积极出货,市场货源流通充裕。持货商早间报价集中在对09合约贴水20元/吨,然盘面返升市场鲜有成交。进入第二交易时段,出货商意愿在对09合约贴水30元/吨出货,接货商意愿在对09合约贴水40元/吨附近接货,交投再现分歧,市场成交较为僵持,叠加价格止跌,下游拿货较为谨慎。总体来看今日广东市场成交再度转差,主要交投由贸易商贡献。

天津市场0#锌锭主流成交于18950-19970元/吨,0#普通品牌主流成交于18950-19040元/吨,对1909合约升水100-180元/吨附近,津市较沪市维持由昨日贴水60元/吨附近。炼厂略有惜售,货源流通较昨日再度收紧。较多贸易商今日货少或无货,导致持货商挺价意愿较强,早间持货商报价集中在对09合约升水100-150元/吨附近,下游维持刚需采买,叠加周末备库,接货意愿较强,市场货源供不应求,部分持货商见势上调升水至对09合约升水180元/吨左右。总体来看,今日天津市场货源流通迅速收紧,叠加下游周末备库,现货升水较高,成交较昨日有明显转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于18950-19040元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18900-18990元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16930美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘盘初总体维持震荡整理并伴有重心小幅下移,截至17:30,伦锡最新价格为16840美元/吨,呈小阴线,实体部分位于5日均线附近。预计伦锡上方阻力位于17200美元/吨附近,下方支撑位于16500美元/吨附近。今日晚间可关注美国7月生产者物价指数(PPI)年率(%)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘135370元/吨开盘后,盘初震荡上行至夜盘高点136370元/吨后受阻回落,重回开盘价附近进行盘整。今日早盘135320元/吨开盘后总体维持横盘整理态势,最终以135150元/吨收盘,下跌150元/吨,跌幅0.11%。成交量14378手,减少26204手。持仓量15378手,减少2018手。今日沪期锡以小阴线收盘,实体部分位于5-20和40日均线之间。预计沪期锡下方支撑位于5-20日均线134500元/吨附近,上方阻力位于40日均线137000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价为135500-137000元/吨附近,下游企业因锡价抬升买兴偏弱,观望情绪渐浓。沪锡现货市场总体成交氛围偏弱,套盘云锡升水1000-1300元/吨,普通云字升水400-700元/吨,小牌升水100-300元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于15830美元/吨,午前,伦镍于日均线上方震荡上行,午间时分,冲高15910美元/吨。午后,伦镍重心下移,欧洲时段,LME库存报告显示,伦镍增加2124吨,伦镍再次受压下滑于15700美元/吨一线才获得支撑,于15740美元/吨一线窄幅震荡,截至17:00,报于15745美元/吨。伦镍暂收于小阴线,整体重心围绕15800美元/吨一线小幅波动,晚间关注伦镍是否延续日间走势持续震荡运行。今日晚间关注数据美国7月PPI月率。

沪镍1910合约今日开于125800元/吨,午前,沪镍于日均线附近横盘震荡整理,午间收盘时分,小幅上扬,承压126900元/吨一线窄幅震荡。午后,沪镍重心围绕126000元/吨一线小幅波动,最后收于126290元/吨,较上一交易日结算价上涨1400元/吨,涨幅1.12%,成交量减37.2万手至162.5万手。持仓量减1万手至45.8万手。整日,沪镍高位震荡,收于小阳线,跃于5日均线上方,晚间关注沪镍仓量变化,注意前期多头是否于高位获利减仓。警惕反套交易的出现。

SMM 1#电解镍125400-126500元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水350-贴水300元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水700-1000元/吨。今日沪镍继续延续昨晚走势,围绕12.6万元/吨高位震荡,现货市场虽成交继续清淡,但下游因库存较低,购买心理稍有动摇,担心镍价继续冲高,部分下游今日少量采购,基本以贴水350和升水800元/吨在12.56-12.57万盘面交投集中。金川公司近期高价位出货相对积极,升水有所回落。金川公司上海报价127000元/吨,较昨天上调2000元/吨,主流成交于125700-127200元/吨。下午镍价继续在12.6万偏强震荡,现货基本无动静,贸易商积极报价,但成交清淡。主流成交于125800-127300元/吨。


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