【SMM日评】有色金属涨跌互现 “妖镍”再涨5.2%

来源:SMM

SMM8月9日讯:今日日间有色金属涨跌互现,沪镍收中阳线,结算价大涨5.2%,报126290元/吨。沪铜、沪铝、沪铅涨幅均在0.5%-1%之间,沪锌表现疲软收跌0.86%。黑色系再度大幅下跌,铁矿石跌3.77%,报639;螺纹跌3.3%,报3591;热卷跌1.99%,报3598。

消息面上,铜罢工再度走入投资者视线。近日秘鲁针对采矿行业的抗议活动已经对秘鲁矿石的正常运输造成了影响。抗议活动使秘鲁4座铜矿无法运输,影响产量占到去年秘鲁总产量的一半。自7月18日以来,有四个铜矿的出口贸易受到影响,包括自由港旗下的Cerro Verde铜矿,五矿资源旗下的Las Bambas铜矿,嘉能可旗下的Antapaccay铜矿以及Hudbay Mineral旗下的Constancia 铜矿。

铜仍然紧跟宏观面,隔夜美股上涨缓解了市场的避险情绪,但是可持续性不强,需要重点关注。虽然全球铜矿有收紧趋势,导致铜精炼费不断走低,但是目前供需也是紧平衡状态。铜处于供需两弱,在贸易前景不明朗的情况下,宏观面占主导的状态。

铝方面,成本端氧化铝不断走低,随着铝冶炼陈能释放,铝供给面偏向宽松。日内LME铝在关键位置大幅走高,有利于沪铝的企稳。国内环保因素也是支撑铝价的因素之一,昨日消息称孝义发布强化工业污染防治通知,氧化铝企业限产50%,据SMM了解,孝义市当前建成氧化铝产能790万吨。

镍谣言四起终于有了官宣,印尼一位高级官员表示,目前印尼总统Joko Widodo正在就是否提前实施镍矿石出口禁令听取部门意见,目前尚未决定何时实施这一禁令。印尼贸易部长Enggartiasto Lukita表示,该计划需要深思熟虑。如果提前实施出口禁令,将影响到价值40亿美元的矿石出口贸易。总统Joko Widodo将对是否提前实施镍矿石出口禁令做出决定。

黑色系方面,铁矿再度大幅下跌,主力合约跌近4%,报639;在对矿端供应减少的忧虑缓解后,市场对于钢厂高产量、成材高库存的忧虑不断加深,导致成材端和成本矿端向下坍塌。

原油方面,上期油收高1%,报412.2元/吨。沙特一位石油官员表示,虽然9月炼油商和客户对沙特原油的需求很高,但该国仍计划在8月和9月将原油日出口量控制在700万桶以下,以帮助消化全球石油库存,使市场恢复平衡。

SMM分析师8月9日简评


铜:今日沪铜主力合约1910早间开于46650元/吨,开盘后即下探46580元/吨低位,随后空头减仓,盘面继续拉涨至日内最高位46720元/吨,由于市场信心不足高位难站稳,随后盘面继续回落在46610-46670元/吨之间震荡整理,午后盘面继续下跌至日内最低位46470元/吨,继而继续拉高,盘尾小幅拉涨并收于46680元/吨。涨310元/吨,涨幅0.67%。今日沪铜主力合约持仓量减少5108手,至22.4万手,主要是空头减仓;成交量减少7.5万手,至14.4万手。 沪铜指数今日持仓量减少1.6万手,至62.5万手;成交量减少12.4万手,至30.2万手。日盘沪铜整体表现为震荡格局,多空双方持续拉锯,主因目前中美贸易紧张情绪逐步被市场消化,叠加今日公布国内7月CPI数据好于预期,对铜价高位有所支撑,但由于宏观经济疲弱的形势仍没变化,冲高仍有风险。今日沪铜小收阳,上方承压布林中轨和40日均线,上冲阻力仍大,技术面对铜价继续冲高难言利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续站稳46700元/吨关口位。

铝:沪铝主力合约1909早间开于13920元/吨。开盘后空头入场沪铝小幅回落,低位触得13890元/吨,为5/10/20日均线交汇处。低位引得多头增仓,沪铝反升高位摸得13955元/吨。随后空入多平,沪铝震荡回落,午后再次触得5/10/20日均线交汇处,收于13910元/吨。持仓减少6090手至187570手,沪铝指数持仓增加33350手至715322手,主要为前夜多头增仓。沪铝1910持仓增加13836手至232866手,成交量23164手至112158手均超过1909合约,下周一主力合约将换为1910合约。周内社会铝锭库存仅小增0.1万吨,消费依旧尚可。此外网传孝义二青会期间氧化铝企业限产50%,使得氧化铝价格短期止跌。加之美联储降息不及预期以及贸易战恐慌情绪有所消散,沪铝依旧保持对9-10月消费转好的预期,沪铝震荡上行。预计下周沪铝保持偏强震荡,尝试突破上方14000关口,短暂触摸其的可能。仍需关注宏观风险事件对于整个有色金属的影响。

铅:日内沪铅1909合约开于16780元/吨,盘初,沪铅基本承压于日均线,并围绕16810元/吨一线运行,午后时分,部分多头选择止盈离场,沪铅一度下挫至16605元/吨,后空头畏高离场,沪铅小幅返升,收复部分跌幅,最终收于16785元/吨,涨120元/吨,涨幅0.72%,持仓量减2614手至50968手。沪铅报收长下影小阴线,再度停滞于16800元/吨压力平台,而5日均线仍呈上行趋势,夜间沪铅或维持高位震荡行情。

锌:日内沪锌主力1910合约开于18710元/吨,盘初沪锌沿日均线一线窄幅震荡运行,震荡区间不超过80元/吨,随后受外盘拖累,沪锌迅速跳水探低18430元/吨附近,盘尾小幅回升,终收跌报18550元/吨,跌160元/吨,跌幅0.86%,成交量至45.4万手,持仓量增15842手至23.1万手,日内沪锌下破18500元/吨整数关口,整体运行于布林道下轨附近,日内增仓多以空头为主,国内沪粤津三地社会库存增幅不及预期,考虑到炼厂检修影响后续增量,供应增加有限下,市场对累库预期有所减弱,或给予沪锌一定止跌动能,夜间关注外盘指引。

沪镍:沪镍1910合约今日开于125800元/吨,午前,沪镍于日均线附近横盘震荡整理,午间收盘时分,小幅上扬,承压126900元/吨一线窄幅震荡。午后,沪镍重心围绕126000元/吨一线小幅波动,最后收于126290元/吨,较上一交易日结算价上涨1400元/吨,涨幅1.12%,成交量减37.2万手至162.5万手。持仓量减1万手至45.8万手。整日,沪镍高位震荡,收于小阳线,跃于5日均线上方,晚间关注沪镍仓量变化,注意前期多头是否于高位获利减仓。

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