8月8日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月8日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5747美元/吨,早间开盘后窄幅震荡后短线下探低位5724美元/吨,因市场避险情绪依旧,空头趁低位获利了结,整体重心上移至日均线上方,并且短线探高5782美元/吨,午后重心基本维稳于5765美元/吨,整体振幅不超过30美元/吨,保持震荡格局。截止17:00,伦铜报5758.5美元/吨,涨幅0.33%,美元指数报97.53,美原油报52.54美元/桶。晚间经济数据清淡,目前宏观态势不明朗,且市场悲观全球经济发展,铜价易跌难涨,预计晚间仍保持震荡格局。目前伦铜重心下方获5日均线支撑,技术面支撑转好。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否顺利维稳5770美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1910早间开于46430元/吨,随后多头增仓盘面上涨至46700元/吨,随后市场信心不足,高位难站稳,盘面继续回落,重心基本稳定在46500元/吨。午后盘面依旧维稳,重心位于46500-46580元/吨区间震荡整理,直至日盘结束,盘尾收于46510元/吨,涨420元/吨,涨幅0.91%。今日沪铜主力合约持仓量增加2146手,至22.9万手;成交量增加9.9万手,至21.9万手。沪铜指数今日持仓量减少1.7万手,至64万手,主要表现为主力合约换月后09合约大量减少;成交量增加16.4万手,至42.6万手。目前沪铜整体表现为震荡格局,主要因近日中美摩擦影响铜价跌至低位,市场谨慎继续看空,多头逢低买兴增加,铜价重心略有上移。但因目前经济贸易格局风险仍大,市场避险情绪浓厚,继续冲高动力不足。今日沪铜收阳,下方尚无均线支撑, 技术面难言利好铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46500元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水100元/吨,平水铜成交价格46400元/吨~46530元/吨,升水铜成交价格46430元/吨~46560元/吨。今日有色市场多头力量回归明显,沪期铜返升至46400元/吨一线,但现货市场僵持拉锯格局则进一步延续,早市继续保持报价升水60~100元/吨,平水铜持货商报价仍较为执着,维持升水60~70元/吨附近,贸易商意在低价收货,升水50元/吨仍是贸易商目标收货价格水平,好铜部分货源可压低至升水80元/吨;湿法铜围绕升水30元/吨一线报价。平水铜价格抗跌性良好,成交依旧偏向以平水铜为主。周内铜价探低逐步回升,下游买盘量却在逐日减少中,贸易活跃度受限,供需双方难做改变,成交陷僵持拉锯格局。周内进口窗口盈利一度打开,市场等待进口铜入市增多,以此打破现有僵持格局。下午盘面波动较小,且市场交投情绪已转淡,因此市场继续保持僵持,持货商报价略有压价空间。下午平水铜报升水50-升水60元/吨,好铜报升水80-升水90元/吨,成交价格在46440元/吨-46540元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1756美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘迅速拉涨,午前伦铝持续走强,尝试修复周内跌幅,突破5日均线以上后保持在其上方窄幅震荡,截止15:00伦铝报1770美元/吨。欧洲时段,随着美指震荡走低,伦铝尝试继续修复周内跌幅,高位摸得1774.5美元/吨,截止17:41伦铝报1770美元/吨。高位美指打压下,伦铝已回落至前一平台1750美元/吨。同时,因美指持续回落,伦铝下方支持相对较强,预计晚间伦铝将继续尝试向上突破,修复周内跌幅。

沪铝主力合约1909早间开于13820元/吨。开盘后沪铝小幅震荡低位触得13815元/吨,随后空头持续平仓离场,沪铝价格迅速抬升,陆续突破各路局限阻隔,于午后高位摸得13890元/吨,盘末收于13885元/吨。持仓减少14532手至193660手,沪铝指数减少5322手至708254手。沪铝1910合约持仓增加10242手至219030手,主力合约即将完成换月。网传孝义二青会期间当地氧化铝企业限产50%,对氧化铝价格形成底部支撑。然而当前铝价高于电解铝平均成本,影响相对有限。同时最新社会铝锭库存下降仅0.1万吨,淡季消费尚可。依旧保持对于9-10月电解铝消费好转的预期,可在13700元/吨的低位附近布局多单。

现货市场,期铝当月第一交易阶段表现震荡,第二交易区间一路上行,涨势明显。前期上海无锡两地铝锭现货成交价集中在13870-13890元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨,较昨日价格回落20元/吨,随着期铝上浮,市场价格开始集中在13890-13900元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨,持货商少量报价在13910元/吨附近,杭州地区市场价格在13900-13920元/吨之间。今日早间持货商出货积极,但报价坚挺,贸易商与中间商交投较为活跃,但因某大户今日市场接货量低于昨日,因而市场整体成交略不及昨日,随着期铝上涨,持货商报价亦随之上浮,中间商开始对后市看好,接货者明显增加,但此时因市场价格居高不下,实际成交表现僵持,成交活跃度回落。今日下游仍未显现积极接货状态,按需采购为主,较为冷淡。今日华东整体成交一般。午后期铝维持区间波动,市场成交价在13900元/吨附近,对盘面升30元/吨附近,仅贸易商间有少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于2020美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,上方受阻2040美元/吨,进入欧洲时段,伦铅在短暂延续盘整趋稳后,突发冲高一举突破亚盘阻力,冲高2050.5美元/吨,截至18:10,伦铅暂收于2046美元/吨,涨27美元/吨,涨幅1.46%。伦铅表现光脚长阳,沿上行通道运行,站上20日均线且5日均线呈上行趋势,LME铅升贴水维持back结构,夜间或将助推伦铅继续上行。

日内,沪铅1909合约开于16590元/吨,盘初,沪铅惯性走高,后基本维持在16760元/吨一线运行,最终收于16780元/吨,涨195元/吨,涨幅1.18%,持仓量减2270手至53582手。沪铅报收大阳线,再度回到16800元/吨压力平台位下方,加之各路均线均拐头向上,外盘伦铅仍处于上行通道中,夜间沪铅或将再度尝试冲破16800元/吨压制平台。

广东市场南华铅16675元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南方16725元/吨,对1909合约贴水50元/吨。铅价震荡走高,采购情绪放缓,市场交投趋于稳定。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16625-16655元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水30元/吨报价;铅价高位上行,市场采买情绪较为谨慎,市场交投一般。 其他地区如:广西河池南方16505元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨;湖南水口山16625元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);江西铜业16725元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价;云南地区小厂报16375元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价高位上行,蓄企采购较为谨慎,市场交投一般。

上海市场金沙铅16795-16825元/吨,对1909合约升水20-50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、铜冠铅16705-16725元/吨,对1909合约贴水70-50元/吨报价;济金、万洋铅16685元/吨,对1908合约平水报价;上京铅16655元/吨,对1908合约贴水30元/吨报价。期盘强势不改,持货商多随行报价,但下游多畏高观望,部分刚需采购则偏向原生铅或再生铅炼厂厂出货源,贸易市场高价成交困难。

 

锌:日内伦锌开于2272美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2292.5美元/吨,随后布林道下轨压制力度显现,伦锌承压回落至日均线下方区间整理,运行区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,沪锌下行探低2263美元/吨,随后返升至2275美元/吨一线,截止16:45,伦锌报收2271.5美元/吨,跌3.5美元/吨,跌幅0.15%。日内伦锌暂收十字星,上方承压布林道下轨运行,海外市场contango结构再度扩大,叠加LME锌库存降幅持微,海外供应宽松带来多头信心减弱,日内减仓以多头为主,伦锌连跌数日市场看跌情绪转浓,夜间或偏弱运行于布林道下轨附近。

日内沪锌主力1910合约开于18755元/吨,盘初沪锌受外盘提振,迅速上行摸高18850元/吨,然沪锌未能站稳,承压回落至日均线18740元/吨一线,适逢日均线压制力度显现,沪锌运行重心下移至18690元/吨一线,随后返升至日均线上方,收跌报18665元/吨,跌260元/吨,跌幅1.37%,成交量增6.7万手至34.6万手,持仓量增26580手至21.5万手。日内沪锌收阴,附长上影线上刺布林道下轨压制力度,日内空头大幅增仓打压锌价,锌价再度失守前期18800元/吨附近平台,09,10合约月差日内扩大至近100元/吨,近强远弱格局进一步强化,显示市场对于后续锌价仍较为看跌,宏观情绪不确定性较强的情况下,国内库存逐步小幅累增,夜间沪锌或承压布林道下轨运行,止跌动能仍待考量。

上海0#锌主流成交18950-19080元/吨,双燕成交于18960-19100元/吨;0#普通对9月报升水170-180元/吨;双燕对9月报升水报180-190元/吨;1#主流成交于18880-19010元/吨。由于锌价重心下破万九,今日早间贸易商报盘依旧保持高位,现货升水报价对8月升200元/吨,对9月升170-180元/吨,贸易商间早市成交主要以均价交易为主。虽然部分贸易商认为目前市场升水过高,但由于沪市可流通货源偏紧,加之盘面下行后下游采买情绪良好,现货升水易涨难跌。进入第二交易时段,下游采购依旧积极。宁波地区现货报价小幅上行,铁峰报价对9月升170-180元/吨,西矿对9月报升150元/吨。总体来说,今日沪市现货成交整体好于昨日,下游刚需采买情绪良好。

广东0#锌主流成交于18740-18800元/吨,对沪锌1909合约贴水40至贴水50元/吨附近,粤市较沪市维持在昨日贴水200元/吨附近。盘面连续下行,炼厂略有惜售,市场货源流通略为收紧。持货商早间报价集中在对09合约贴水20元/吨附近,市场鲜有成交,进入第二交易时段,持货商意愿下调贴水至对09合约贴40元/吨出货,接货商意愿在对09合约贴水50元/吨接货,市场成交略显分歧,下游谨慎观望,接货意愿转差。此外,沪粤两地现货价差未有收窄下,部分持货商意愿在沪市出粤市货源,然考虑到物流时长及价格的不确定性,部分持货商暂未拉货,仅以报价试水,后续若两地价差持续扩大或有货源转移发生。总体来看,今日广东市场成交情况基本持平昨日,下游逢低采买贡献一定成交。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于18740-18800元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于18900-19880元/吨,0#普通品牌主流成交于18900-18950元/吨,对1909合约升水100-120元/吨附近,津市较沪市维持在贴水60元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,市场上低价品牌货源流通略有收紧。早间持货商报价集中在对09合约升水100-150元/吨附近,市场对低价品牌货源需求较高,叠加货源流通较为紧张,低价品牌货源升水得以维持,成交态势较好,而高价品牌货源流通充裕,下游接货意愿不佳,随后部分持货商率先下调高价品牌货源升水至120元/吨附近,调价后成交情况受明显提振。总体来看,今日下游逢跌补库,成交品牌集中于低价普通货源,总体情况较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于18900-18950元/吨,1#紫金、驰宏,红烨等成交于18850-18900元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16825美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈冲高回落态势,盘初攀高至17140美元/吨后受阻回落,再度回到开盘价附近,欧盘开盘后小幅返升,截至17:30,伦锡最新价格为16885美元/吨,呈小阳线,上影线位于5日均线附近。预计伦锡下方支撑位于16500美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至8月3日当周初请失业金人数(万)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘134370元/吨开盘后总体维持盘整态势。今日早盘134180元/吨开盘后,盘初由于多头增仓大幅拉涨约4000元/吨,攀高至日内高点138500元/吨附近后,多头获利了结减仓离场,沪期锡承压回落,回吐前期近半涨幅,最终以135300元/吨收盘,上涨860元/吨,涨幅0.64%。成交量40582手,增加26680手。持仓量17396手,减少1638手。今日沪期锡虽冲高回落但未能有效站上横盘区间上轨135600元/吨附近,收盘时再度回落至135300元/吨,今日晚间可关注沪期锡是否有再次抬升的迹象,短期料沪期锡上方阻力135600元/吨附近,下方支撑133500元/吨附近。

现货市场,今日早市沪期锡盘面大幅冲高约4000元/吨后有所回落,上午沪锡现货主流成交价136500-138000元/吨,早市市场存在偏低价位的小牌货源,套盘商积极逢低补货。下午沪锡现货价格跟随盘面有所回落至135500-136500元/吨附近,但成交情况转弱。今日沪锡现货市场总体成交氛围回暖,套盘云锡升水800-1000元/吨,普通云字升水500-700元/吨,小牌升水200-400元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于15420美元/吨,盘初拉升上行快速冲高16690美元/吨,创2014年12月份以来新高位。随后,高位直线下跌至日均线16000美元/吨关口窄幅波动。午后,伦镍持续回吐涨幅,至15550美元/吨一线获得趋稳支撑,重心围绕15600美元/吨窄幅震荡,截至17:00,报于15560美元/吨,持仓量减1139手至28.6万手,成交量减3709手至11352手。伦镍暂收于长上影线小阳线,午后重心下移至15700美元/吨一线,晚间关注伦镍是否延续欧洲时段持续震荡运行。

沪镍1910今日开于119930元/吨,开盘后一路拉升上行,9:30分左右,涨幅达5.99%,涨停至124890元/吨,并一直延续至午间收盘。午后,部分多头获利减仓,沪镍打开涨停状态,回吐下行至122400元/吨一线后获得支撑,重心围绕123500元/吨一线窄幅震荡。临近收盘时分,沪镍再度拉升封至涨停,收于124890元/吨,较前一交易日结算价上涨7060元/吨,涨幅5.99%,持仓量增2216手至46.8万手,成交量增70.2万手至199.8万手。今日沪镍1910合约资金流入量达3.35亿元,沪镍指数资金流入量达7.10亿元;沪镍1911合约日增仓10484手至12万手。整日,沪镍1910收于大阳线,摸高124890元/吨,创沪镍历史新高点。晚间关注沪镍能否延续日间强劲上涨态势继续拉升,密切关注多头仓量变化情况。

SMM 1#电解镍124200-125600元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水400-贴水300元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水800-1200元/吨。今日沪镍开盘半小时就拉至涨停板,今日基本无成交,个别贸易商尝试报价,但在涨停板未打开情况下,有价无市。金川公司上海报价125000元/吨,较昨天上调5900元/吨,主流成交于124200-125400元/吨。下午镍价打开涨停板,围绕12.4万元/吨附近震荡后,尾盘继续收于涨停板,现货基本无动静,贸易商积极报价,但成交清淡。主流成交于123700-125200元/吨。


点击报名本次峰会

 

点击报名本次峰会

扫描二维码,申请加入SMM金属交流群,请注明公司+姓名+主营业务


 

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部