【SMM评论】有色金属全线飘红 “妖镍”封涨停 锡突破2个月区间

来源:SMM

今日早盘有色金属全线飘红,“妖镍”直接封涨停,沪锡也突破近2个月的盘整区间向上,其他有色金属也出现反弹迹象。黑色系盘面仍然表现疲软,不过无论是矿端还是成材端现货成交均已经好转。

SMM8月8日讯:今日早盘有色金属全线飘红,“妖镍”直接封涨停,沪锡也突破近2个月的盘整区间向上,其他有色金属也出现反弹迹象。黑色系盘面仍然表现疲软,不过无论是矿端还是成材端现货成交均已经好转。

8月7日,智利国家铜业委员会(Cochilco)周三称,智利国营铜公司Codelco今年上半年的铜产量较去年同期下滑12.1%,至769,400吨。Cochilco称,必和必拓旗下的全球最大铜矿--Escondida铜矿上半年产量亦较去年同期下滑12%,至569,900吨。

SMM调研显示,消费端清淡依旧,铜漆包线7月开工率小幅下滑。7月铜漆包线开工率为70.99%,与6月相比环比下降2.82%。且据大部分企业反馈,本月开工情况相较于去年同期相比,仍有所下滑。》查看详情

矿业公司嘉能可(Glencore)表示,刚果的穆塔达(Mutanda)铜钴矿将关闭两年,不太可能很快恢复。公司首席执行官表示,仍然看好钴,金属长期需求将保持强劲。其称,仍在对刚果民主共和国现有的采矿法规进行争论。嘉能可表示,公司需要非常迅速地解决安全性问题,在检修期间,穆塔达矿将保留员工。

镍基本面方面,虽然没有重大好消息,但是整体气氛偏向多头。印尼禁矿政策悬而未决,但经过SMM测算镍矿的供应确实不及预期,下半年可能偏紧。镍铁方面,不锈钢厂开工旺盛,提前一个月以上备货,目前还是紧平衡状态,下半年新投产炉子较少,没有看到大量增量,而印尼不不锈钢也没有因受到反倾销影响而持续减产,印尼当地的镍铁还是保持着一定的消费水平;不锈钢方面,根据SMM的最新调研,不少钢厂8月份300系订单表现好,因此排产上也有所增加。》查看详情

锡方面,印度出口下滑可能是价格上涨的促进因素。印尼贸易部周一称,该国今年7月精炼锡出口量同比减少33%,至4,397.40吨。 印尼上年同期的精炼锡出口量为6,575.80吨。环比上看,7月出口量较6月减少42%。 目前,印尼是全球最大的精炼锡出口国。

黑色系方面,仍然悲观情绪占据主导,不过现货市场成交好转,有企稳迹象。矿端,目前疏港已经逐步恢复至正常水平,港口库存短期仍然低位反复;贸易商,钢厂均有拿货补库意向,现货成交放量。成材端,SMM调研数据显示8月份钢厂排产小幅增加,钢厂价格倒挂,价格下跌后贸易商也有补库意愿。

上期原油大幅走低,下跌1.56%,报422.8;截至8月2日当周,美国原油库存增加240万桶,而分析师此前预估为减少280万桶。EIA称,上周美国原油库存为4.3893亿桶,较同期的五年平均水平高出约2%。分析认为,在本已强劲的抛售浪潮中,原油库存八周来首次增加,给价格带来了进一步的下行压力。

技术分析:

铜:昨夜内外盘整体表现为小幅上涨,伦铜整体重心上移,探高5746美元/吨,沪铜上冲46410元/吨,以空头主动平仓为主。目前美元处于回落区间,铜市空头获利了结。近期人民币的贬值对冲了中美贸易对我国的影响,对铜价有小幅的支撑,但整体大环境而言,贸易摩擦加剧仍然是利空因素,另外目前投资者对欧元区经济前景持悲观态度,整体全球经济仍现弱势,铜价冲高缺乏动力。今日早间重点关注国内社融以及贸易数据,预期指表现较弱。目前沪铜收阳,但仍无均线对其支撑,技术面对铜价上涨也缺乏强指引。现货由于今日市场价格回升,抑制市场买货情绪,整体交投仍保持清淡格局,且持货商挺价意愿浓厚,现货升水难有大幅压价空间。预计今日伦铜5720-5770美元/吨,沪铜46200-46600元/吨,现货升水50-升水100元/吨。

铝:基本面逻辑不变供给端产能的投放会晚于需求端的复苏,8~9月份铝价震荡偏强,料今日运行区间为13800-13900元/吨之间,现货升贴水在升10-升50元/吨之间。

铅:据央行表示目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,8月以来已连续七个交易日暂停逆回购操作,同时伦镍领涨有色金属,国内铅市场因电动自行车蓄电池市场进入消费小旺季,新电池于8月再度上涨,市场视其为消费继续好转的信号,加之现货铅贴水情况明显收窄,料今日现货铅涨150至16500-16650元/吨。

锌:隔夜伦锌整体运行于布林道下轨附近,海外市场contango结构略有扩大,LME锌库存仍无明显下降,然宏观情绪不确定性较强的情况下,市场对美联储进一步降息预期增强,或能给予伦锌一定止跌动能,预计日内或运行于2260-2310美元/吨。隔夜沪锌收得一十字星,夜间多空力量僵持下,沪锌走势较为纠结,偏向区间整理,隔夜增仓以空头为主,叠加主力合约已破前低关口,市场看跌情绪转浓,沪锌日内止跌动能仍待考量,预计日内或运行于18600-19100元/吨。料0#国产双燕锌对8月升170-200

锡:预计短期伦锡下方支撑16500美元/吨附近。预计短期沪期锡下方支撑133000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力1909合约昨夜夜盘重心维稳,预计今日主流成交价为134500-136000元/吨。

镍:伦镍夜间反转上行,突破15500美元/吨,创2018年7月份以来新高点,今日预计伦镍于15000美元/吨关口上方震荡运行;今日沪镍关注能否突破12万元/吨关口;现货价格区间预测118500-120000元/吨。


 

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