8月6日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月6日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜低开于5662美元/吨,早间低位窄幅震荡探低5650美元/吨后,因今日人民币有所回升,多头趁低入市,铜价早间快速拉涨,午后涨势有所放缓,直至欧盘时段,整体重心基本维稳于5700美元/吨附近,期间探高5714美元/吨。截止17:30,伦铜报5701美元/吨,涨幅0.45%,美元指数报97.532,美原油报55.06美元/桶。晚间经济数据表现清淡,近期贸易矛盾加深,导致市场避险情绪浓厚,预期铜价走势依旧表现承压,也不排除小幅向上修复的可能。目前伦铜技术面等待KDJ指标有望形成利好金叉,推动伦铜整体走势获得技术支撑。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否站稳守住5700美元/吨关口位置。

今日沪铜主力合约1909早间开于46090元/吨,开盘后即下探日内最低位45970元/吨,探低后随即反弹,继续维持上涨走势至46140元/吨,随后盘面重心基本维持在46120元/吨直至午间结束,午后开盘继续走高,上探至日内最高位46240元/吨,盘尾小幅回落并收于46150元/吨,涨200元/吨,涨幅0.44%。今日沪铜主力合约持仓量增加4522手,至22.2万手,成交量减少30.4万手,至32.2万手。沪铜指数今日持仓量增加3.9万手,至64.6万手;成交量减少53万手,至85.8万手。今日沪铜价格整体表现小幅上涨,主要维持在46000元/吨关口附近,主要因为目前人民币继续延续弱势,对铜价形成支撑,近日铜价没有继续下挫,但是目前中美贸易关系仍紧张,要进一步关注局势变化,将对铜价形成指引。目前沪铜小幅收阳,底部仍下探布林下轨,KDJ指标继续利空,技术面对铜价上行仍缺乏较强支撑。晚间等待外盘指引测试沪铜能否继续站稳46100元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水100元/吨,平水铜成交价格46080元/吨~46120元/吨,升水铜成交价格46120元/吨~46160元/吨。沪期铜小幅返升至46000元/吨以上。早市持货商延续昨日报价升水60~100元/吨,成交显僵持,凡有收货意愿的贸易商意在较低升水水平,供需双方拉锯良久,在交易难有起色的背景下,升水有所松动,平水铜集中于升水50~60元/吨成交,部分好铜货源可低至升水80元/吨,升水100元/吨的好铜则成交稀少;湿法铜货源依旧受下游青睐,报价升水20~30元/吨一线。盘面低位徘徊,今日持货商仍有挺价意愿,但贸易商收货意愿明显降低,升水再抬空间也有限,但也难以出现持续的下调,未来升水利润空间受抑,下游在淡季中表现更为谨慎驻足,令今日市场成交量较昨日下滑 ,短期升水继续表现僵持。由于今日市场成交热度下滑,下午询价氛围减弱,下午市场已出现可压价好铜,但平水铜报价仍较为坚挺。下午平水铜报升水50-升水60元/吨,好铜报升水80-升水90元/吨,成交价格在46100元/吨-46240元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1765.5美元/吨。亚洲时段,午前伦铝震荡走强,小幅反弹修复部分跌幅,午后伦铝转弱,低位触得1764美元/吨,截止15:00伦铝报1765美元/吨。欧洲时段,美指反弹有所减弱,有色全部翻红,伦铝震荡上行高位摸得1772.5美元/吨,截止17:52伦铝报1770美元/吨,尚未修复周一跌幅。一波美元降息风波未平,一波贸易争端激化风波又起,伦铝已回吐前一月涨幅,预计晚间伦铝保持低位震荡,短期难以出现明显上涨。

沪铝主力合约早间开于13895元/吨。开盘后多头小幅增仓,沪铝震荡运行高位摸得13910元/吨,后高位引得空头入场,午前沪铝震荡下行,低位触得13865元/吨。午后短多入场,并于收盘前了结,沪铝小幅震荡,收于低点13865元/吨。持仓增加2608手至216460手,沪铝指数持仓增加3600手至714796手。短期贸易争端激化,海外金属走弱,沪铝重回自身基本面,主要维持13700-13900元/吨区间震荡,可尝试低位布局多单。

现货市场,期铝当月午前维持区间波动。上海无锡两地铝锭现货成交价集中在13900-13910元/吨之间,对盘面升水继续抬升至升水30-40元/吨,较昨日价格上涨近30元/吨,杭州地区市场价格在13930-13940元/吨之间。今日价格回升,持货商积极出货,但考虑到市场货源较前期宽松度趋紧,今日表现挺价,加上部分中间商对后市看好,今日接货积极,现货升水因而有所抬升,但因价格较高,实际成交略显僵持。下游厂家今日按需采购,表现畏高,接货状态并无亮点。今日华东整体成交尚可。午后市场维持窄幅波动,市场现货成交价集中在13910元/吨附近,对盘面升水40元/吨附近,仅有少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1959.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅沿日均线短暂盘整,外盘有色金属整体走强,伦铅重心亦缓缓上移,午后时段,受内盘沪铅强劲走势带动,且美元回落,伦铅重心上移速度加快,进入欧洲时段,因LME铅升贴水结构转为back,伦铅延续涨势,且一度触及1995美元/吨,截止16:26,伦铅暂收于1994美元/吨,涨34美元/吨,涨幅1.73%。伦铅暂收中阳线,止跌反升,且5日均线走势趋平,夜间伦铅或以40日均线为支撑,并考验2000美元/吨整数关口的压力。

日内,沪铅1909合约开于16370元/吨,盘初,沪铅基本沿日均线运行,午后时分,多头加码入场,沪铅一路攀升至16600元/吨,最终收于16595元/吨,涨315元/吨,涨幅1.93%,持仓量增3872手至56488手。沪铅报收大阳线,回补部分前期跌幅,下方40日均线存在强支撑,加之外盘伦铅的带动,夜间沪铅或延续高位震荡,但也不排除出现极速上涨后的阶段性受阻回调。

上海市场金沙铅16345元/吨,对1909合约升水20元/吨报价;江浙地区济金、万洋、豫光、铜冠铅16255-16265元/吨,对1909合约贴水70-60元/吨报价;上京铅16235-16245元/吨,对1908合约贴水30-20元/吨报价。期盘震荡盘整,持货商随行报价,下游蓄企询价积极,按需采购,但因期现价差,部分下游采购仍是以炼厂货源居多,市场成交活跃度向好。

广东市场南华铅16275元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金贵16245元/吨,对1908合约贴水20元/吨;云沙16225元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价止跌回升,持货商积极出货,下游今日逢低补库的意愿较好。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋16225元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利16175-16225元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;铅价探低回升,蓄企逢低按需补库,市场成交一般。 其他地区如:湖南水口山16225元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);湖南金贵16145元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨;江西铜业16275元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;江西金德16225元/吨,对SMM1#铅均价平水。云南地区小厂报15925元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价低位震荡,市场采购刚需为主,市场交投尚好。

 

锌:日内伦锌开于2319.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2330美元/吨,进入欧洲交易时段,伦锌两度尝试上测布林道下轨压制力度,然均未能站稳,承压回落至2325美元/吨,适逢LME锌库存录得两连降,伦锌小幅返升,截止16:50,伦锌报收2328.5美元/吨,涨6美元/吨,涨幅0.26%。日内伦锌暂收阳线,止跌于五连阴,日内宏观情绪不确定性情况下,伦锌偏向区间整理,海外市场contango结构略有收窄情况下,现货供应矛盾略有修复,或给予伦锌一定止跌动能,夜间伦锌或偏弱运行于布林道下轨附近。

日内沪锌主力1909合约开于19185元/吨,盘初探低19150元/吨后,虽有小幅返升,但上午时段承压日均线,围绕19180元/吨附近窄幅震荡运行,午间空头大量离场,提振沪锌运行重心上移,午后摸高19280元/吨受阻整理,收涨报19265元/吨,涨55元/吨,涨幅0.29%,成交量减73810手至20.2万手,持仓量减17278手至16.5万手。1910-1912合约合计增仓超1.1万余手。主力持仓换月近在眼前,沪期锌近强远弱特征逐步明显。日内沪锌收得一十字星,上方多根近日均线集聚黏连,承压难返,等待外盘进一步指引。

上海0#锌主流成交19280-19320元/吨,双燕成交于19290-19350元/吨;0#普通对8月报升水140-150元/吨;双燕对8月报升水报150-170元/吨;1#主流成交于19210-19250元/吨。今日贸易商报价延续昨日趋势,早盘报价0#普通对8月升水140-150元/吨为主,市场部分贸易商长单补货需求入市,贸易商报价部分向9月倾斜,对9月0#普通升水120-130元/吨,1908-1909合约价差在15-20元/吨左右。另外沪粤升水价差已至180-190元/吨,部分贸易商已开始考虑换货操作。进入第二交易时段,市场买卖无太大改变,总体来看,今日市场成交较昨日持平,下游采买情绪较为一般。

广东0#锌主流成交于19100-19150元/吨,对沪锌1909合约贴水70至贴水40元/吨附近,粤市较沪市由昨日维持在贴水170元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通仍为充裕。持货商早间报价集中在均价减10元/吨附近,然市场未见显著成交,进入第二交易时段,持货商积极出货,下调升水至对09合约贴水70至贴水40元/吨附近,调价后成交集中在对09合约贴60-70元/吨较多,对09贴40-50元/吨成交较少。总体来看今日广东市场成交再度转差,贸易商贡献主要交投。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19100-19150元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19230-20070元/吨,0#普通品牌主流成交于19230-19280元/吨,对1908合约升水80-120元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水80元/吨收窄至贴水40元/吨附近。炼厂维持正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对08合约升水80-140元/吨附近,然下游多以谨慎观望为主,接货意愿不佳,随后部分持货商率先下调高价品牌货源至对08合约升水80元/吨附近,调价后高价品牌货源成交略有转好,普通低价品牌货源成交延续清淡。总体来看,下游因上周逢低采买对后续消费有所透支,叠加对锌价较为看跌,等待观望情绪较浓,接货意愿不佳,今日成交情况较昨日有明显转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于19230-19280元/吨,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19180-19230元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日16885美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈波段式上行态势,攀高至17025美元/吨。欧盘开盘后,伦锡承压小幅回踩后再度上扬,截至17:30,伦锡最新价格为17000美元/吨,呈阳线,位于所有均线下方,预计伦锡下方支撑16500美元/吨附近,上方阻力位于5日均线17200美元/吨附近。近期可关注次日凌晨EIA月度短期能源展望报告和美国截至8月2日当周API原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘132960元/吨开盘后,盘初冲高至134100元/吨附近后维持震荡整理态势。今日早盘134000元/吨开盘后,盘初再度快速拉涨至134600元/吨后维持盘整态势,最终以134530元/吨收盘,上涨1240元/吨,涨幅0.93%。成交量16158手,减少6248手。持仓量20080手,减少1378手。今日沪期锡主要由于空头离场,沪期锡长阳线上涨,收复前一交易日大部分跌幅,预计短期沪期锡下方支撑132000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价135000-136000元/吨,早市存在少量134500元/吨的低价小牌货源。随着沪期锡盘面上扬,下游企业买兴疲弱,沪锡现货市场总体成交氛围偏淡,套盘云锡升水1000-1200元/吨,普通云字升水600-800元/吨,小牌升水300-500元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于14850美元/吨,盘初,伦镍拉升上行,突破15000美元/吨关口,摸高15010美元/吨后,万五关口引来高位回吐涨幅,伦镍小幅回落,至14900美元/吨一线获得支撑,重心围绕日均线上下波动,进入欧洲时段后,多头再度发力,伦镍一举站上万五,冲高15090美元/吨,截至17:25,报于15050美元/吨,涨190美元/吨。伦镍报收阳线,晚间关注伦镍能否有效守住万五关口,突破近期15100美元/吨高位。今日晚间数据清淡。

沪镍1910合约今日开于118600元/吨,午前,沪镍多次下探118300元/吨未果,整体于日均线118300元/吨一线上方震荡运行。临近午间收盘,多头大幅减仓,沪镍下行至117600元/吨一线获得支撑,午后震荡返升于日均线上方,获日均线支撑窄幅波动,最后收于118600元/吨,较前一交易日结算价上涨2560元/吨,涨幅2.21%,成交量减51.1万手至103.6万手,持仓量增0.74万手至44.6万手。整日,沪镍1910合约重心整体围绕118400元/吨一线窄幅震荡,最终收于十字星。今日1910~2001合约合计增仓近2万手,沪镍指数增仓量1.3万余手,多头力量虽不及昨日,但依然掌控市场。晚间预计伦镍继续118000-119000元/吨区间震荡,目标蓄势上冲12万大关。

SMM 1#电解镍117800-119600元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水1300-1400元/吨。早交易时段,镍价围绕11.82万震荡,现货成交继续清淡,下游多在观望,畏高谨慎采购。镍价走高导致下游原料成本暴涨,下游积极寻求其他替代原料。持货商挺升水意愿强烈,低价货难补。金川镍近期交投同样清淡,下游难以承受高镍价,金川镍出货困难,升水小幅下调。第二交易时段,镍价虽有所回调,但幅度有限,成交延续早上。金川公司上海报价119100元/吨,较昨天上调100元/吨,主流成交于117700-119400元/吨。下午镍价重回11.82万元附近震荡,现货市场采购情绪延续上午,成交清淡,持货商升贴水报价基本持平上午,主流成交于117900-119500元/吨。


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