【SMM评论】有色金属关键价格获支撑 “妖镍”大涨2.3%

来源:SMM

今日早盘有色金属市场涨跌互现,在人民币破“7”的背景下,金属保值功能充分体现,虽然LME金属大幅下跌,内盘多数金属在关键价格附近获得支撑。

SMM8月6日讯:今日早盘有色金属市场涨跌互现,在人民币破“7”的背景下,金属保值功能充分体现,虽然LME金属大幅下跌,内盘多数金属在关键价格附近获得支撑。“妖镍”再度因为限矿传闻大涨2.3%,印尼官员对于提前实施限矿禁令拒绝置评,但是有消息称镍矿协会已收到相关通知。贵金属则因为避险情绪保持强势,主要因为贸易前景不明确。黑色系在昨日大跌后暂时企稳,不过现货市场跟随期货走弱。原油价格触及400附近支撑后反弹。

据市场传闻消息,镍矿协会昨日通知旗下所有成员,印尼能矿部部长已经签署关于禁止出口原矿的部长法令,本周一会对外公布具体内容。 据SMM调研了解,国内部分镍矿代理商确实有从印尼能矿部获悉可能将禁止出口原矿的消息,但是否最终会执行以及执行时间都尚未敲定,还需要等待实际的公布结果。详情查看》

据外电8月5日消息,印尼矿业部门一名高级官员周一表示,他不想猜测政府是否会提前实施本应从2022年起开始的镍矿石出口禁令。当被问及是否计划改变出口禁令时,矿业部矿产和煤炭主管Bambang Gatot Ariyono表示,“在这方面,我不想进行揣测。”》查看详情

铜方面,昨日美国7月非制造业ISM跌至三年来低点,欧洲一系列服务业PMI略有上涨,导致市场对欧洲继续宽松的预期有所降温,所以昨晚美指承压。人民币贬值一定程度上有利于中国商品出口。现货市场在盘面大跌之后保持很高的活跃度。本周,铜进口窗口打开,最高有200元/吨左右的盈利。受比价转好影响,铜外贸市场一时询货积极,市场一货难求,甚至出现捂货惜售。详情查看》【SMM分析】美金铜一货难求 洋山铜溢价能否绝地返升?

近日智利国家铜业公司(Codelco)宣布旗下Chuquicamata冶炼厂的重启时间已经推迟到10月底。去年该炼厂就由于需要满足新的排放标准,而从去年12月就开始停产整顿,原定于今年4月重启,现如今又延后半年。》查看详情

铝方面,电解铝去库收窄,新增产能投产放缓,预计产能投放会推迟到四季度,短期铝价下行空间有限。外电8月5日消息,俄罗斯铝业(Rusal)周一暂停阿钦斯克(Achinsk)氧化铝厂运作,且疏散了除必要人员以外的所有人员,因附近军事基地发生火灾。》查看详情

锌方面,锌价当前状态处于相对尴尬的境地。供应方面,炼厂产量处于进一步增加预期中,但当前7-8月北方炼厂检修相对集中,叠加部分环保问题影响一定产量,致使当前产量增速缓慢;而进口方面,进口窗口持续未有打开,国内市场进口锌流通量较为有限,供应总体增量有限。》查看详情 【SMM解读】库存未累 锌价陷入窘境 上行下跌均有限

黑色系悲观情绪占到主导,主要是宏观面因素。昨日铁矿现货普跌30-40,部分低价pb粉出货都是套保矿商,即在期货上套保后现货抛售;不过钢厂观望情绪浓厚,成交量较平时减半,部分钢厂称在100美金附近有锁货意愿。成材端,电弧炉全面迈向亏损,虽然铁矿跌,但是现在使用的仍然是高价原材料,成本坍塌不会太快,部分贸易商觉得现在价格可以补货。后期关注钢厂检修会否集中出现。

上期原油触底反弹,下跌0.78%,报430.1;美国一周石油活跃钻机数(rig count)连续第五周减少,因多数独立产油商缩减支出,即便大型油企仍在推进新钻井投资。在中东,伊朗媒体周日报导,伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)在波斯湾扣押了一艘走私燃料的伊拉克油轮及七名船员;时值伊朗与西方国家紧张关系加剧之际,这一事件显示其意在展现力量。

技术分析:

铜:昨夜伦铜低位下探至5640美元/吨,沪铜夜盘有所反弹重回46000关口位之上。沪铜指数持仓量增加3.9万手,至64.6万手,以空头增仓为主。主要原因是昨夜公布的美国7月ISM非制造业PMI不及预期,美元进一步下挫并下破97.5关口位,叠加人民币走弱,沪铜受到支撑小幅上涨。目前宏观面最大的影响仍是中美摩擦的升温,中方相关企业也宣布暂定对美国农产品的采购,市场避险情绪较重,对于本就趋弱的全球经济更是雪上加霜,不利沪铜走高。同时德国和欧元区最新公布的PMI数据均不及预期,且欧元区投资者信心指数也远低于预期值,体现了欧洲市场的整体形式趋于弱势,投资者信息不足,不利沪铜上涨。沪铜今日收十字星,下探布林下轨,KDJ指标继续利空,MACD绿柱拉长。现货由于目前盘面价格处于低位,吸引市场低价买货热度,持货商报价预计依旧坚挺。预计今日伦铜预计5640-5690美元/吨,沪铜45900-46400元/吨,现货升水50-升水100元/吨。

铝:目前多空因素交织,消费淡季适逢电解铝利润修复,铝价走势震荡为主,料今日运行区间为13700-13900元/吨之间,现货升贴水在贴20-升20元/吨之间。

铅:中美经贸关系恶化,市场避险情绪加浓,同时人民币双双破七,而央行表态人民银行有经验、有信心、有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定,有色金属探低回升,同时国内铅市场,因再生铅供应趋紧,再生精铅贴水收窄,贸易市场现货贴水亦有收窄,料今日现货铅涨100至16200-16350元/吨。

锌:隔夜伦锌整体承压布林道下轨运行,宏观情绪利空下,海外市场contango结构持续扩大,基本面暂无有力支撑情况下,伦锌上行动能仍有待考量,然下方2300美元/吨整数位关口仍有支撑,日内伦锌或运行于2300-2350美元/吨附近。隔夜沪锌整体运行于布林道中轨附近,附上影线上刺20日均线,国内社会三地库存较上周五有小幅增加趋势,市场对后续累库预期仍强,隔夜减仓以空头为主致沪锌上行,多头信心仍待考量,然下方万九关口支撑力度较强,预计日内或运行于19000-19500元/吨。料0#国产双燕锌对8月升120-150

镍:今日预计伦镍14600-15000美元/吨区间震荡;隔夜沪镍收于小阴线,在11.8万元/吨一线高位震荡,跃于多根均线上方,今日关注沪镍上方119000元/吨关口阻力情况。现货价格区间117000-119000元/吨。

锡:预计伦锡下方支撑16500美元/吨附近。预计短期沪期锡下方支撑132000元/吨附近。现货市场,沪期锡主力1909合约昨夜夜盘由于空头离场重心上扬,预计今日主流成交价为134500-136000元/吨。


 

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