8月5日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月5日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5721美元/吨,早间小幅探高5740美元/吨后,因早间离岸人民币大跌,市场情绪受贸易争端影响较大,恐慌情绪打压铜价下探至5640美元/吨,创2017年年中新低,空头增仓积极,同时,美元从98高位跌落,铜价在亚盘下半段重心维稳于5690美元/吨位置,进入欧盘后继续表现修复。截止17:30,伦铜报5700美元/吨,跌幅0.23%,美元指数报97.848,美原油报55.01美元/桶。晚间重点关注美国7月ISM非制造业PMI预期表现良好,目前市场情绪受贸易争端影响,市场反应波动较大,但美元的下跌支撑了铜价,预计晚间铜价将继续修复。目前伦铜技术面指标暂无支撑,警惕近期KDJ指标低位出现扭转。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否站稳5700美元/吨关口位置。

今日沪铜主力合约1909早间开于45890元/吨,开盘小幅上涨后又迅速回落至45820元/吨位置,随后盘面继续拉涨至46090元/吨,并在此附近维持震荡整理直至午间结束,午后开盘盘面继续下滑至45890元/吨,随后又继续上扬,盘尾小幅拉涨并收于46060元/吨。跌380元/吨,跌幅0.82%。今日沪铜主力合约持仓量增加7220手,至22.5万手;成交量减少41.7万手,至20.9万手,主要表现为空头增仓。今日持仓量继续后移,沪铜1910合约今日增仓近2万手,至21.3万手;沪铜指数今日增仓3.4万手,至64.1万手。成交量减少84.6万手,至54.2万手。今日铜大跌主要因中美贸易冲突情绪持续蔓延,市场信心不足,高位难守,同时今日人民币汇率首次破7,以对冲美方加税对中国的影响,释放国内资产风险,铜价继续低位徘徊。目前沪铜收十字星,失去所有均线支撑,下探布林下轨,MACD指标绿柱拉长,KDJ指标利空下扩,技术面多重利空铜价。欧盘时段伦铜有所修复,晚间测试沪铜能否夺回46000元/吨关口。 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水100元/吨,平水铜成交价格45870元/吨~46010元/吨,升水铜成交价格45900元/吨~46050元/吨。上周五美方再次声称对中国进口商品加征关税,空头大幅增仓,内外盘晚间下滑幅度较大,沪铜跳空低开,最低位跌至45730元/吨,沪期铜探低后逐渐回升于46000元/吨一线。期铜跌破46000元/吨,市场询价氛围积极,持货商顺势抬升水,早间报价升水60~100元/吨,好铜货源一早可压价至升水80元/吨,成交尚可,平水铜集中成交于升水50~60元/吨区间;湿法铜维持于升水20元/吨附近,下游企业逢低买盘明显改善。进口比值修复,窗口继续打开,影响贸易商的收货情绪,但目前进口铜库存尚未明显增多,短期持货商仍将维持目前的挺升水意愿。下午由于整体市场保持一定的活跃度,提振持货商挺价情绪,下午报价维稳。下午平水铜报升水50-升水60元/吨,好铜报升水80-升水100元/吨,成交价格在45930元/吨-46050元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1774美元/吨,亚洲交易时段盘初,市场继续发酵关于中美贸易争端带来的负面情绪,人民币暴跌破7,基本金属普跌,伦铝直线下滑,一度跌破且远离日均线下方,探低1763美元/吨后,徘徊于1765美元一线,在宏观担忧的阴影下缺乏反弹动力;进入欧洲交易时段后,美元自98点高位回落,伦铝低位有所修复,截至北京时间17:08盘面价格报1765.5美元/吨,形成六连跌,较前一日下跌7.5美元/吨,跌幅0.42%,MACD线绿线拉长,KDJ线三线开口向右,在0~20附近,日K线运行至布林轨道下轨;今日LME铝库存再减4200吨至102万吨,伦铝目前受全球宏观消息及情绪的引领,预计晚间弱势震荡,在1750~1800美元之间运行。

沪铝主力1909合约早间开于13800元/吨。开盘后部分多头平仓离场,价格承压下行至13765元/吨,探低后空头低位撤离,价格反弹,单边上行高位摸得13905元/吨,后多头在高位伺机平仓离场,午前收于13865元/吨;下午多空双方开盘即加仓,沪铝围绕13850元/吨附近横盘震荡,午后少量短空离场,盘尾终收于13880元/吨,涨85元/吨,涨幅0.62%,持仓减少520手至21.4万手,沪铝指数持仓减少2858手至71.1万手。今日网络传闻印尼方面签署禁止出口原矿导致镍价大涨,而印尼作为中国第三大进口铝土矿国家,该消息若属实对铝价也有一定支撑,但从电解铝供需状况来看,预计铝价以震荡为主。

期铝当月午前先抑后扬,第二交易区间涨势明显。早间上海无锡两地成交价在13830-13840元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨附近,较上周五价格基本持平,第二交易阶段期铝大涨,一路上扬,两地价格开始集中在13860-13880元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨,杭州地区价格早间报价在13860-13880元/吨之间,随着铝价大涨,杭州当地持货商惜售开始观望,出货不多,报价无几。今日早间华东市场贸易商与中间商交投活跃,但市场观望情绪较浓,持货商出货不多,略有挺价,后期铝价大涨,部分中间商对后市较为看好,接货者明显增加,但此时实际成交已不及早间。下游厂家今日周一尚有部分补货,但较之贸易商而言活跃度并不明显。今日华东整体成交较好。午后期铝维持区间震荡,持货商报价在13890元/吨附近,对盘面升水30元/吨附近,仅贸易商间有少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于1953.5美元/吨,亚洲时段,盘初,外盘有色金属整体走弱,伦铅的日均线重心也难逃下行趋势,但日内伦铅基本围绕日均线窄幅运行,不超过1945~1955美元/吨区间,波幅不超过10美元/吨,进入欧洲时段,伦铅延续震荡行情,截止16:23,伦铅暂收于1948美元/吨,跌5美元/吨,跌幅0.26%。伦铅暂收小阴线,5、10日均线均拐头向下,而下方的前期盘整平台1930美元/吨一线存在强支撑,同时,考虑到美指持续回落,一定程度上或将提振外盘有色金属行情,故夜间伦铅下行空间或有限。

日内,沪铅1909合约开于16210元/吨,盘初,沪铅基本沿16235元/吨一线运行,后有色金属整体探低回升,沪铅亦强势拉升至16380元/吨,然20日均线存在压制,沪铅承压回落,并围绕16330元/吨平台震荡,最终收于16325元/吨,跌40元/吨,跌幅0.24%,持仓量减4394手至52616手。沪铅报收长下影小阴线,沿下行通道运行,但40日均线具有一定支撑,促使沪铅返升,并回归至前期箱体震荡上限16300元/吨,铅锭社会库存的持续累库,或使资金开始怀疑传统消费旺季能否如期而至,夜间沪铅或继续考验16300元/吨平台支撑。

上海市场金沙铅16190-16220元/吨,对1908合约升水20-50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、豫光、上京铅16140-16170元/吨,对1908合约贴水30元/吨到平水报价。受人民币贬值拖累,有色金属多数走弱,期铅盘初亦是大幅下挫,持货商报价贴水收窄,加之再生精铅贴水收窄,部分报至对SMM1#电解铅均价平水出厂,下游需求继续回流原生铅,部分蓄企询价积极,而随尾盘期铅回升,下游询价热情消退,基本维持按需采购,散单市场成交活跃度有限。

广东市场南华铅16225元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金贵16150元/吨,对1908合约贴水20元/吨;金沙205元/吨,对1909合约贴水100元/吨;铅价止跌回升,持货商积极出货,下游今日逢低补库的意愿较好。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利16125-16175元/吨,对SMM1#铅贴水50元/吨到平水报价;铅价探低回升,蓄企逢低按需补库,市场成交一般。 其他地区如:湖南水口山16175元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);湖南金贵16075元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;云南地区振兴报15925元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价探低回升,蓄企采购欲望略有好转,市场成交趋好。

 

锌:日内伦锌开于2350.5美元/吨,盘初伦锌围绕日均线运行,短暂摸高2363.5美元/吨后迅速下行探低2332.5美元/吨,觅得支撑后返升至日均线2350美元/吨附近窄幅震荡,运行区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,伦锌尝试回踩日均线2350美元,但压制力度强,受阻缓降至2340美元/吨附近后,加速下滑,探低2330美元/吨,截至17:45,收跌报2334.5美元/吨,跌16美元/吨,跌幅0.68%。伦锌继续收阴线,失守各路均线后,已跌破近期运行平台,直指10个月前的低位2280美元/吨一线。宏观情绪偏向悲观,伦锌contango结构趋向于扩大,叠加LME锌库存微幅下降不及预期,显示海外市场供应充足,基本面支撑偏弱情况下,伦锌下跌趋势较为明确,夜间关注宏观数据指引,预计或将测试2300美元/吨关口的支撑。

日内沪锌主力1909合约开于19160元/吨,盘初沪锌低开高走,运行重心迅速上行至20日均线附近19300元/吨附近,午后空头整齐离场再度提升沪锌上行摸高19375元/吨,随后小幅回落整理,收涨报19365元/吨,较前一交易涨150元/吨,涨幅0.78%,成交量减14514手至24.6万手,持仓量减15012手至18.2万手。日内沪锌收得一大阳线,整体围绕20日均线运行,日内受离岸人民币下跌大变影响,沪锌上行动能显示较强,随后离岸人民币止跌修复,沪锌偏向区间整理运行。宏观情绪偏冷下,叠加国内沪粤津三地社会库存开始累增,沪锌基本面支撑暂弱,然由于人民币下跌或对沪锌跌势有所放缓,夜间关注布林道中轨压制力度。

上海0#锌主流成交19360-19450元/吨,双燕成交于19380-19470元/吨;0#普通对8月报升水150-160元/吨;双燕对8月报升水报170-180元/吨;1#主流成交于19290-19380元/吨。今日贸易商报价延续上周五挺价意愿,贸易市场交投气氛较好,早间网均价或者均价+5成交较多,升水报价主流对8月升150-160元/吨为主。进入第二交易时段,期盘继续上行,下游采买意愿下降。现货升水缺乏继续上冲动力加之交割逼近,且市场传闻部分广东低升水货或流向上海,贸易商出货力度增加,报价略微走低至升水140-150元/吨。盘面1908~1910合约间back结构扩大,前期保值头寸或获利了结继续拉动出货情绪。总体来说今日现货市场成交较上周五持平,但下游采购力度有小幅下降。

广东0#锌主流成交于19220-19270元/吨,对沪锌1909合约贴水40至贴水30元/吨附近,粤市较沪市由上周五贴水160元/吨扩大至贴水170元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通十分充裕。早间持货商报价集中在对09合约贴水10元/吨至平水附近,市场多以出货为主,接货意愿寥寥,持货商下调升水至对09合约贴水30至贴水40元/吨附近,市场成交仅有小幅好转,贸易商贡献主要交投。总体来看,今日广东市场成交氛围延续清淡,市场成交情况较上周五略有转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19220-19270元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19320-20170元/吨,0#普通品牌主流成交于19320-19400元/吨,对1909合约升水60-100元/吨附近,津市较沪市维持在贴水80元/吨附近。盘面小幅上行,炼厂积极出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对09合约升水60-110元/吨附近,市场对报价在对09合约升水80元/吨左右的品牌货源成交态势较好,随后,部分持货商下调对09合约升水110元/吨附近的高价品牌货源至升水100元/吨附近,调价后市场成交略有转好。总体来看,由于今日早间离岸人民币跌破7元关口,下游避险情绪较强,逢低采买意愿较强,今日成交情况较上周五基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于19320-19400元/吨,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19270-19350元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日17020美元/吨开盘后,亚盘盘初快速下挫至16800美元/吨附近后,维持在16900美元/吨震荡整理。欧盘盘初小幅上扬至16950美元/吨附近后,再度下行至16740美元/吨后小幅返升,截至17:00,伦锡最新价格为16780美元/吨。预计伦锡下方支撑16500美元/吨附近。今日晚间可关注美国7月Markit服务业PMI终值。

沪期锡主力1909合约上周五夜盘135000元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点135400元/吨后一路震荡下行。今日早盘133880元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点132940元/吨后维持低位盘整,最终以132940元/吨收盘,下跌1660元/吨,跌幅1.23%。成交量22406手,增加3346手。持仓量21458手,减少566手。今日市场在人民币破7贬值的影响下担忧情绪提升,多头大量离场,沪期锡以长阴线下跌,实体部分位于5-20日均线附近。预计沪期锡下方支撑133000元/吨附近。

现货市场,今日沪期锡盘面大幅下跌约1500元/吨,沪锡现货主流成交价为134000-135500元/吨。早市部分下游企业因盘面下跌逢低补货,但随后沪期锡盘面低位有所回升,买兴趋淡。今日沪锡现货市场总体成交氛围一般,套盘云锡升水1200元/吨,普通云字升水700-1000元/吨,小牌升水500元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于14450美元/吨,盘初承压日均线震荡下行,探低14285美元/吨后反转上行,大幅拉升,突破14800美元/吨一线,摸高14805美元/吨。随后,伦镍重心围绕14730美元/吨窄幅震荡,并持续至欧洲时段,截至16:30,报于14745美元/吨。伦镍暂收于小阳线,日间期镍内外盘涨势强劲,晚间关注伦镍能否突破15000美元/吨关口。今日关注数据美国7月Markit服务业PMI终值,美国7月ISM非制造业PMI。

沪镍1910合约今日开于114700元/吨,盘初,于日均线上方窄幅波动。随后,沪镍持续拉升上行,突破119000元/吨关口,摸高119360元/吨,突破前高位,创2018年7月份以来新高。随后,高位引多头获利了结,沪镍小幅回落,重心围绕118000元/吨一线窄幅波动并延续至午后收盘,收于118010元/吨,较前一交易日结算价上涨4140元/吨,涨幅3.64%,居有色之首。沪镍1910合约增仓47322至438966手,成交量增10.4万手至154.7万手,整日,沪镍1910收于长阳线,突破于所有均线上方。今日沪镍指数资金流入达11.19亿元,居有色资金流入量第一位,日持仓量增1002345手至73.3万手,日内最高增仓量一度达到74.5万手,1910-2001连续4个合约都有不同程度的增仓,多头再度大肆进攻,控制市场。晚间沪镍或将测试突破上冲120000元/吨关口,关注多头能量的释放。

SMM 1#电解镍115600-118000元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300-贴250元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水1500-1600元/吨。上午时段,镍价自11.4万不断拉涨,直至历史新高11.9万元附近。现货成交基本归于平静,下游多在观望,充满畏高情绪。虽有询价者,但交投较淡。虽俄镍货源不缺,需求惨淡,但持货商挺价意愿较强,金川镍因近期检修,货源受到一定影响,升水同样坚挺。金川公司上海报价119000元/吨,较上周五上调4000元/吨,主流成交于117000-119000元/吨。下午镍价继续围绕11.8万元附近震荡,现货市场采购情绪延续上午,成交清淡,持货商升贴水报价基本持平上午,主流成交于117600-119500元/吨。


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