8月2日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月2日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜大幅低开于5818.5美元/吨,早间因全球贸易矛盾再起争端,市场恐慌情绪暴涨,且美元保持98上方高位,铜价保持低位震荡。随后整体重心小幅上移至5835美元/吨,午间探高5847.5美元/吨。进入欧盘后,市场情绪再度不稳定,空头积极增仓,探低5802美元/吨。截止18:00,伦铜报5809美元/吨,跌幅0.9%,美元指数报98.249,美原油报55.09美元/桶。晚间重点关注美国7月季调后非农就业人口变动预期表现较弱,尽管如此,但目前美元受美联储鹰派降息影响,站稳高位,且美联储也称目前美国就业保持强劲,预计数据对美元影响有限。目前伦铜跳空收阴实体技术面支撑表现薄弱,但KDJ指标处于低位,有望近期出现反弹利好。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5800美元/吨关口位置。

今日沪铜主力合约1909早间开于46310元/吨,开盘即向下跳空,随后探低至日内最低位46220元/吨,触底后随即反弹,小幅反弹至46460元/吨,随后多头继续减仓,重心继续下移,直至午后均在46350-46410元/吨附近震荡整理,随后盘尾小幅拉涨至日内最高位46480元/吨,盘尾收于46440元/吨,跌220元/吨,跌幅0.47%。今日沪铜主力合约持仓量减少5142手,至21.8万手,主要表现为多头减仓;成交量增加3.3万手,至13.3万手。沪铜指数今日增仓6972手,至60.7万手;成交量增加7.5万手,至31.3万手。今早美国又继续对中国威胁加税,市场对中美贸易再现紧张情绪,股市期市跌幅加大,全球经济疲弱叠加贸易状况紧张使得市场避险情绪继续加大,铜价今日受影响跳空低开并维持低走。目前沪铜收实体大阴柱,MACD绿柱继续拉长,技术面继续利空铜价。晚间等待外盘指引测试沪铜能否守住46000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水90元/吨,平水铜成交价格46400元/吨~46460元/吨,升水铜成交价格46420元/吨~46490元/吨。伦铜大跌近百美元,沪期铜仅跌200元/吨于46400元一线,沪伦比值上修,进口盈利窗口打开,持货商早间报价升水60~90元/吨,早市下游询价积极,但盘面自低位46250元/吨步返升于46350元/吨以上,贸易商继昨日大量收货后,今日因升水高企而被迫驻足,十点后,市场报价逐渐松动,平水铜领先下调至升水50元/吨,好铜围绕于升水70~80元/吨一线,再难有压价空间;下游多青睐湿法铜,湿法铜全面升水至20~30元/吨一线报价,货源难觅。进口铜几乎在7月都处于窗口关闭状态,引发库存在8月消费淡季时依然增幅有限,供应未见大幅扩大,升水因此难有打压空间。但目前盘面失守所有均线,运行重心恐将滑向46000元/吨关口,下游或等待更低更理想的入场位,持货商对后市升水的把握或更多关注于之后的库存增量。下午由于市场出现个别持货商甩货的情况,市场出现低价货源吸引成交,整体报价区间跟随下调。下午平水铜报升水30-升水40元/吨,好铜报升水60-升水80元/吨,成交价格在46350元/吨-46460元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1775美元/吨,已位于所有均线下方。亚洲时段,伦铝震荡上行,多次尝试修复前日跌幅,午后高位摸得1782美元/吨,截止15:00伦铝报1781.5美元/吨。欧洲时段,伦铝继续保持剧烈波动,先是低位下探触得1775美元/吨的近期低位,后迅速反弹翻红,截止16:11伦铝报1780美元/吨。美联储降息美指却意外上涨,短期有色承压,沪铝继续盘整等待美指回落。

 

沪铝主力1909合约早间开于13820元/吨。开盘后前日短空获利离场,沪铝震荡短暂突破40日均线,高位摸得13840元/吨,后多头信心不足,主动平仓离场,沪铝震荡下行,午前低位触得13775元/吨。午后空头陆续获利平仓,沪铝修复部分跌幅收于13795元/吨。持仓减少9944手至214322手,沪铝指数持仓增加1528手至714054手。高位的美指压力下,有色金属普遍承压,且周四铝锭库存再次转增,短期多头信心不足,沪铝再次回落,再次纠缠于各路均线间。建议逢低可少量布局多单,静待美指回落。

 

现货市场,期铝当月午前以区间震荡为主,第二交易区间重心下滑。早间上海无锡两地铝锭成交价在13830-13840元/吨之间,对盘面升水20-30元/吨,较昨日回落近40元/吨,11:00后铝价下行,现货价格跌至13810-13820元/吨附近,对盘面升水20元/吨附近,杭州地区铝锭价格在13850-13870元/吨之间。今日市场货源较为充足,某大户实际收货量较前几日减少,但持货商略有挺价,升水较昨日上浮,贸易商及中间商交投较好,但活跃度不及前一日,11:00后铝价回落,出货者增加,但实际成交明显弱于早间。今日市场观望情绪较浓,贸易商及下游厂商接货状态皆不及周五预期,下游今日按需采购,略有备货但不明显。华东今日整体成交尚可。午后期铝略有上浮,但市场表现清淡,少有持货商报价,少量报价集中在13810-13820元/吨之间,对盘面升水20元/吨附近,但接货者亦寥寥,实际成交几无。

 

铅:日内,伦铅开于1980美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦下探至1957美元/吨,然40日均线存在支撑,伦铅小幅返升,截止17:22,伦铅暂收于1964美元/吨,跌17.5美元/吨,跌幅0.88%。伦铅暂收中阴线,再次打开下行通道,考虑到LME铅库存再增近7000吨,或将给予空头继续入场信心,夜间伦铅或延续弱势,并考验下方40日均线支撑。

 

日内,沪铅1909合约开于16395元/吨,盘初,受宏观消息刺激,沪铅震荡下行至16310元/吨,后沿16330元/吨一线运行,继而承接盘逢低入场,沪铅逐渐返升,收复部分跌幅,最终收于16380元/吨,跌90元/吨,跌幅0.55%,持仓量减3152手至57010手。沪铅报收长下影小阴线,5、10日均线形成死叉,但日K线下行速度有所放缓,且16300元/吨平台存在强支撑,夜间沪铅或继续考验该平台支撑。

 

上海市场金沙铅16305-16335元/吨,对1908合约升水20-50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、岷山、铜冠、上京铅16245-16265元/吨,对1908合约贴水40-20元/吨报价。期盘持续走弱,下游有意逢低按需采购,询价较昨日增多,同时再生精铅贴水收窄(对SMM1#电解铅均价贴水150-100元/吨),部分需求回流至原生铅,散单市场成交相对好转。

 

广东市场南华铅16325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金贵16275-16305元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水30元/吨;金沙16325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;铅价持续走弱,持货商积极出货,下游今日逢低补库的意愿较好。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利16215-16225元/吨,对SMM1#铅贴水60元/吨到贴水50元/吨报价;铅价震荡走弱,蓄企逢低按需补库,市场成交一般。 其他地区如:湖南水口山16275元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);湖南金贵16175元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;安徽铜冠16325元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;云南地区小厂报15975元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;铅价持续走弱,蓄电池企业按需采购,市场交投情绪良好。

 

锌:日内伦锌跳低开于2387美元/吨,盘初伦锌低开低走,下探后返升至日均线附近震荡运行,震荡区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,伦锌迅速下行,探低2461美元/吨,适逢LME锌库存录得止增,伦锌止跌修复,截止16:30,收跌报2367美元/吨,跌28.5美元/吨,跌幅1.19%。日内伦锌跌破各路均线,支撑于布林道下轨运行,海外市场依旧处于contango结构,叠加LME锌库存下跌幅度不及预期,基本面较无有利支撑,日内宏观利空情绪打压锌价,伦锌返升动能仍待考量,夜间关注布林道下轨支撑力度。

 

日内沪锌主力1909合约跳低开于19155元/吨,盘初空头减仓,沪锌稳步上行,拉高重心至19245元/吨附近整理运行,随后沪锌在布林道中轨附近觅得支撑,盘尾再度攀升整理,收跌报19275元/吨,跌60元/吨,跌幅0.31%,成交量减1510手至29万手,持仓量减16376手至19.7万手。日内沪锌整体跳下布林道中轨运行,宏观情绪带来的不确定性增强,空头信心减弱平仓离场,叠加国内沪粤津三地社会库存持续未能累增,市场对于累库预期再度增强,多头难有充足信心,沪锌走势较为迷茫,夜间关注20日均线压制力度。

 

上海0#锌主流成交19280-19390元/吨,双燕成交于19300-19410元/吨;0#普通对8月报升水140-150元/吨;双燕对8月报升水报160-170元/吨;1#主流成交于19210-19320元/吨。今日期盘继续下挫,贸易商延续昨日挺价意愿,市场现货升水报价节节走高。早市开盘部分报盘试探性对8月升水120元/吨后,升水一路上行至对8月升140-150元/吨,成交集中在升140元/吨,部分持货商报价转至9月,由于8-9价差小幅contango,对9月升水较对8月升水有10元/吨的价差,贸易商间长单补货继续转好。进入第二交易时段,升水延续强势,市场报价基本保持在对8月升150元/吨水平。经过昨日逢低采购后,下游采买强度较昨日有所转弱。总体来说今日市场整体成交较昨日持平。

 

广东0#锌主流成交于19160-19210元/吨,对沪锌1909合约贴水30至贴水20元/吨附近,粤市较沪市维持在贴水160元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。盘面下行,持货商积极出货,早间报价集中在对09合约贴水40-贴水30元/吨附近,接货商意愿在贴水40元/吨接货,市场成交氛围较为热烈,成交集中在对09贴水40元/吨左右,进入第二交易时段,持货商挺价意愿显现,上调贴水,报价集中在对09合约贴水20-30元/吨左右,市场成交略有转淡。总体来看,今日盘面小幅下行叠加周末在即,下游逢低入市刚需采买,贸易商交投也较为活跃,整体成交较昨日有所好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19160-19210元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19270-20090元/吨,0#普通品牌主流成交于19270-19350元/吨,对1908合约升水50-80元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水40元/吨扩大至贴水80元/吨附近,沪市升水持续拉涨,而津市维持平稳。盘面今日跳低开,随后小幅上行,炼厂维持正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对08合约升水50-100元/吨附近,下游逢跌采买意愿增强,叠加周末备库需求,接货意愿较昨日转好,市场对报价在对08合约升水50元/吨左右的低价品牌成交态势较好,高价品牌态势较差,随后部分持货商率先下调高价品牌货源升水至80元/吨附近,调价后市场成交略有转好。总体来看,今日天津市场成交情况较昨日有明显好转,下游逢低备库,贡献今日主要成交货量。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于19270-19350元/吨,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19220-19300元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日17235美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘盘初总体维持17290美元/吨附近震荡整理。期间冲高至17390美元/吨后受阻回落,截至18:15,伦锡最新价格为17285美元/吨,呈小阳线,上影线承压于5日均线。预计伦锡下方支撑17000美元/吨附近。今日晚间可关注美国6月贸易帐(亿美元)、美国7月季调后非农就业人口变动(万)、美国7月密歇根大学消费者信心指数终值和美国6月工厂订单月率(%)

 

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘134130元/吨开盘后,总体维持在日均线134000元/吨附近震荡整理。今日早盘133920元/吨开盘后,盘初由于空头减仓,沪期锡冲高至日内高点135100元/吨后维持高位盘整,最终以134950元/吨收盘,上涨620元/吨,涨幅0.46%。成交量19060手,减少4690手。持仓量22024手,减少1876手。今日沪期锡由于空头减仓重心有所上扬,但总体盘整格局未变。预计短期沪期锡上方阻力135600元/吨附近,下方支撑133500元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价135000-136300元/吨,早市存在134700元/吨附近的低价小牌货源。现货市场今日下游企业及套盘商的买兴均较弱,现货市场总体成交氛围偏淡。套盘云锡升水1000-1300元/吨,普通云字升水600-900元/吨,小牌升水400元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于14375美元/吨,盘初,重心围绕日均线窄幅波动,随后,伦镍震荡下行,探低14175美元/吨后反弹上行,突破日均线一线至14500美元/吨关口承压震荡,截至16:30,报于14425美元/吨。伦镍暂收于下影线小阳线,晚间预计伦镍将于14500美元/吨一线震荡波动。今日晚间关注数据美国7月季调后非农就业人口(万人),美国7月失业率,美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。

 

沪镍1910今日开于113630元/吨,盘初,沪镍重心围绕114000元/吨日均线附近窄幅波动,随后,震荡下行,至112500元/吨一线获5、10日均线交叉点支撑,反弹上行,走出V字走势。至收盘时分上行至114800元/吨一线,收于114660元/吨,较前一交易日结算价上涨1580元/吨,涨幅1.40%,持仓量增2.11万手至39.2万手,成交量增43.3万手至144.2万手。沪镍指数今日资金流入量达3.78亿元。沪镍1910今日收于小阳线,站于5、10日均线上方,晚间预计沪镍114000-116000元/吨区间震荡运行。

 

SMM 1#电解镍113600-115700元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300-贴250元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水1500-1600元/吨。早交易时段,镍价低开,围绕日均线11.37万震荡,昨日下游在11.23万位置少量补库后,今日基本观望。贸易商之间因低价货源难收,交投同样清淡。第二交易时段,镍价继续下探,跌至昨日低价11.23万附近后小幅反弹,今日因贸易战情绪担忧及临近周末,下游采购买兴不强,成交不如昨日。金川公司上海报价115000元/吨,较昨天上调1000元/吨,主流成交于112400-115400元/吨。下午镍价企稳反弹,现货继续反响平平,趋于平静,主流成交于112700-115700元/吨。


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