8月1日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

8月1日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜低开于5918美元/吨,开盘后由于受到美联储偏鹰派声明影响,铜价跌破5900美元关口位置,探低5895美元/吨,但短线探低后,铜价快速回升至日均线上方5913美元/吨附近,保持窄幅震荡变化,直至进入欧盘盘初继续保持震荡格局,且有探高5923美元/吨,但很快因多头高位平仓积极,铜价探底5893.5美元/吨,低位未能持续,铜价再度返升上探日内高位5924美元/吨。截止17:30,伦铜报5921.5美元/吨,跌幅0.45%,美元指数报98.982,美原油报57.81美元/桶。晚间关注美国截至7月27日当周初请失业金人数预期21.4高于前值,美国7月ISM制造业PMI预期52高于前值。昨晚降息后美联储对降息解读表现鹰派,因美国就业表现良好,因此美元冲高99,铜价承压。目前伦铜收阳实体完全跌破全部近日均线支撑,KDJ指标仍在平行下扩,技术面未见反弹信号。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5900美元/吨关口位置。

今日沪铜主力合约1909早间开于46540元/吨,开盘即下探日内最低位46540元/吨,随后盘面重心小幅上移,并在46600-46660元/吨附近震荡整理,随后盘面继续小幅上涨至日内最高位46680元/吨,小幅探高后,由于市场信心不足又继续回落,重心跌至46640元/吨附近震荡整理,盘尾小幅下滑并收于46620元/吨,跌230元/吨,跌幅0.49%。今日沪铜主力合约持仓量减少6778手,至22.3万手;成交量减少3.8万手,至近10万手。持仓量表现继续后移,沪铜1910合约持仓量增加1.2万手,至18.5万手。沪铜指数今日增仓8040手,至60万手;成交量减少7.7万手,至23.8万手。沪铜今日在有色板块继续大量流入资金,达1.08亿,主要表现为空头增仓。目前宏观大事件暂时告一段落,美联储虽降息25基点,但鲍威尔对此发表鹰派言论,市场对其是否持续采取大幅宽松政策存疑,美元今日继续飙高,上冲99关口位,几近两年多来的高位,有色金属承压低行,铜价亦表现为低位震荡。目前沪铜收阴,跌破布林中轨,且失去所有均线支撑,MACD指标有红柱转绿,技术方面表现利空铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46500元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水90元/吨,平水铜成交价格46600元/吨~46640元/吨,升水铜成交价格46640元/吨~46680元/吨。空头继续增仓,沪期铜下滑至46600元/吨一线整理。今日进入8月份首日,企业资金压力有所缓解,叠加盘面表现下跌,提振市场消费,早间报价升水30~70元/吨,低价平水铜被快速收掉,后平水铜稳定于升水50元/吨一线,好铜报价跟随上抬至升水80~90元/吨,但好铜买盘不及平水铜;湿法铜今日全面站立升水上方,报价平水~升水10元/吨。期铜继续下跌,持货商表现挺价,下游逢低买盘增多,贸易商活跃度明显提升,整体交易有大幅改善。下午盘面价格依旧处于低位,市场报价受到上午交投活跃的影响,持货商保持挺价节奏,报价小幅上调。下午平水铜报升水40-升水80元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46600元/吨-46680元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1798美元/吨,位于所有均线以下。亚洲时段,伦铝于开盘摸得1799美元/吨的高点后,保持偏弱震荡,截止15:00伦铝报1792美元/吨。欧洲时段,伦铝保持弱势震荡,重心继续下移,低位触得1785美元/吨,截止17:31伦铝报1788美元/吨。凌晨美联储如期降息,偏鹰派的言论令美指继续冲高至两年高位,这使得有色金属整体继续承压,伦铝则表现的相对抗跌。预计晚间伦铝继续保持弱势震荡,等待美指回落。

 

沪铝主力1909合约早间开于13870元/吨。开盘后空入多平沪铝保持震荡下行,跌破10/20日均线,午前低位触及13840元/吨。随后获利短空离场,沪铝小幅回升,于午前交易时段收盘前高位摸得13875元/吨。午后资金继续离场,沪铝震荡运行于10/20日均线间,收于13855元/吨。持仓减少13736手至224266手,沪铝指数持仓减少3294手至712526手。美联储如期降息却使得美指意外的继续冲高,外盘承压国内受累同步回落,但因国内电解铝消费尚可,淡季中未见持续性累库的同时对于三季度末仍存在消费转好的预期,沪铝表现出较为抗跌。

 

现货市场,期铝当月以区间震荡为主。上海无锡两地铝锭成交价在13860-13880元/吨之间,对盘面升水10-20元/吨,杭州地区铝锭价格在13890-13910元/吨之间。早间沪、锡两地价格多集中在13860-13870元/吨之间,对盘面升10元/吨,且某大户午前收货过万吨,持货商出货积极,中间商交投活跃,市场整体成交活跃度较高,11:00后接货者开始明显多于出货者,持货商对后市看好叠加华东市场货源宽松度收紧,出货意愿开始收敛,现货升水随之提升至20元/吨附近。下游今日仍以按需采购为主,未有明显亮点。华东今日整体成交不错。午后期铝维持区间波动,市场上持货商虽有报价在13870-13880元/吨之间,对盘面升水20元/吨附近,但实际少有成交。

 

铅:日内,伦铅开于2010.5美元/吨,亚洲时段,美指刷新近两年新高,压制外盘有色金属走势,伦铅运行重心亦下移至1994.5美元/吨,进入欧洲时段,空头持续加码,伦铅一度探低至1980美元/吨,截止16:35,伦铅暂收于1983美元/吨,跌32.5美元/吨,跌幅1.61%。伦铅暂收光头中阴线,运行至布林道中轨附近,且5、10日均线形成死叉,夜间伦铅或持续走弱,难以收复2000美元/吨整数关口。

 

日内,沪铅1909合约开于16565元/吨,盘初,空头增仓入场,沪铅震荡下行至16435元/吨一线运行,后市场悲观情绪愈发浓郁,沪铅重心持续下移,且一度探低至16360元/吨,最终收于16385元/吨,跌225元/吨,跌幅1.35%,持仓量减3566手至60162手。沪铅报收长上影大阴线,短期均线均拐头向下,但近两个交易日的下跌主因多头离场所致,料下行空间有限,20日均线支撑仍可期,夜间沪铅或于10、20日均线形成的区间内运行。

 

上海市场金沙铅16395-16425元/吨,对1908合约升水20-50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、豫光、岷山、铜冠铅16335-16355元/吨,对1908合约贴水40-20元/吨报价。期盘再度下挫,持货商随行报价,但部分贸易商低价惜售,市场报价贴水小幅收窄,而下游蓄电池市场需求好转有限,蓄企多按需采购,加之现货与仓单货价差仍然存在,散单市场整体交投活跃度一般。

 

广东市场南华铅16400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金贵16295元/吨,对1908合约贴水80元/吨;金沙16340元/吨,对1909合约贴水100元/吨;铅价震荡走弱,持货商积极出货,下游按需采购,市场成交一般。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋、金利16250元/吨,对SMM1#铅贴水100元/吨报价;铅价震荡走弱,蓄企逢低按需补库,市场成交一般。 其他地区如:湖南水口山16350元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);湖南金贵16250元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;江西铜业16400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;云南地区小厂报16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨;铅价持续走弱,蓄电池企业按需采购,市场交投情绪一般。

 

锌:日内伦锌开于2439美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行至2420美元/吨一线盘整,随后伦锌尝试返升探测日均线压制力度,然未能成行承压回落,进入欧洲交易时段,伴随美指高位盘整后再度上行,伦锌受挫迅速下行,探低2386美元/吨后止跌修复,截止16:24,伦锌报收2396.5美元/吨,跌41美元/吨,跌幅1.68%。日内伦锌收得一光头大阴柱,整体承压布林道中轨运行,美指重回高位打击伦锌下行,叠加LME锌库存在contango结构下再度录得增加,海外供应端暂显宽松,市场对于后续库存增加仍有预期,夜间伦锌或仍承压布林道中轨运行。

 

日内沪锌主力1909合约开于19355元/吨,盘初沪锌短暂摸高后迅速下行,以20日均线19290元/吨一线为重心,稳步下行,期间几度尝试上行均未能有效突破10日均线压制,下跌探低19235元/吨,收跌报19265元/吨,跌250元/吨,跌幅1.28%,成交量减4650手至29.2万手,持仓量减21580手至21.3万手。日内沪锌收得两连阴,附长上影线上刺布林道中轨压制力度,重回20日均线附近运行,美联储如期降息消息前期被市场消化下,沪锌再度回归基本面运行,消费疲弱情况下库存暂未累增,叠加高温天气对下游开工仍有拖累,市场看跌情绪仍然较浓,多头信心减弱逢高抛压,夜间沪锌或仍偏弱运行于20日均线附近。

 

上海0#锌主流成交19360-19400元/吨,双燕成交于19380-19430元/吨;0#普通对8月报升水90-110元/吨;双燕对8月报升水报110-120元/吨;1#主流成交于19290-19330元/吨。今日市场交投气氛明显好转,早间报价对当月普通升90元/吨,且市场成交量可观,长单首周交货周期临近,贸易商长单补货需求较多。合约结构转好且现货流通量有限,持货商惜售情绪增加。进入第二交易时段,市场升水报价继续上行,从对当月报升90元/吨一路至升110元/吨,更有升120元/吨等价格出现,实际主流成交上移至升100元/吨。沪锌价格下行,今日下游略有采购需求入市。今日市场整体成交大幅好于昨日。

 

广东0#锌主流成交于19230-19280元/吨,对沪锌1909合约贴水60至贴水50元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水120元/吨扩大至贴水160元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商报价集中在09合约贴40元/吨左右,然市场成交小幅体现在对09合约贴水50元/吨左右,进入第二交易时段,持货商报价集中在对09合约贴水60-贴水50元/吨附近,市场成交多由贸易商贡献,主因下游订单不佳及高温持续生产受阻,总体成交货量较昨日略有好转,但整体仍然较差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19230-19280元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19330-20160元/吨,0#普通品牌主流成交于19330-19390元/吨,对1908合约升水40-80元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水30元/吨扩大至贴水40元/吨附近,主因上海市场升水拉涨。盘面小幅下行,炼厂维持正常出货,早间持货商报价集中在对08合约升水40-100元/吨附近,然下游多以谨慎观望为主,接货意愿不佳,随后部分持货商率先下调高价品牌货源升水至80元/吨附近,低价品牌货源集中在对09合约升水40-50元/吨附近,然调价后市场成交仍未受到明显提振。总体来看,今日天津市场延续有价无市态势,交投氛围较为清淡,下游因看跌情绪较浓,成交货量不及昨日。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于19330-19390元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19280-19340元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日17385美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,伦锡下挫至17310美元/吨后探底回升,攀高至17465美元/吨后承压回落一路震荡下行至17200美元/吨。欧盘开盘后,由于LME锡库存大跌910吨,伦锡价格有所返升,截至17:15,伦锡最新价格为17370美元/吨,呈十字星线,上影线承压于5日均线,预计伦锡下方支撑位于整数关口17000美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至7月27日当周初请失业金人数(万)、美国Markit制造业PMI 终值、美国6月营建支出月率(%)和美国7月ISM制造业PMI。

 

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133790元/吨开盘后,盘初冲高至134600元/吨附近后维持在134500元/吨附近震荡整理。今日早盘134300元/吨开盘后,盘初冲高至日内高点135390元/吨后受阻回落一路震荡下行,最终以134330元/吨收盘,上涨490元/吨,涨幅0.37%。成交量23750手,增加4720手。持仓量23900手,减少1716手。今日沪期锡总体呈冲高回落态势,以小阳线收盘,上影线承压于5-20日均线,预计短期沪期锡上方阻力135600元/吨附近,下方支撑134000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价134500-136500元/吨。因上午沪锡价格高涨,下游企业买兴较弱,部分贸易商谨慎采购少量低价货源。下午锡价下行,但实际成交未有好转。沪锡现货市场今日成交偏淡。套盘云锡升水1000-1200元/吨,普通云字升水600-800元/吨,小牌升水300-400元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于14485美元/吨,盘初,或受美元强劲上涨影响,伦镍震荡下行,探低14220美元/吨。随后,反弹回升至日均线14350美元/吨附近承压震荡,截至16:30,报于14325美元/吨。伦镍暂收于下影线小阴线,下方5、10日均线交叉点支撑,晚间预计伦镍14300-14500美元/吨区间震荡运行。晚间数据关注美国截至7月27日当周初请失业金人数(万人),美国7月Markit制造业PMI终值与美国6月营建支出月率。事件关注英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告。

 

沪镍1910今日开于113530元/吨,盘初承压114000元/吨关口,多头减仓,沪镍一路震荡下行,探低111810元/吨,下方获5日均线支撑后,小幅反弹上修,至日均线113000元/吨一线承压震荡,收于112590元/吨,较前一交易日结算价上涨110/吨,涨幅0.1%,持仓量减1686手至37.1万手,成交量增17.9万手至101.0万手,。整日,沪镍1910合约收于上影线阳十字星,重心于10日均线112600元/吨一线波动,晚间预计沪镍将于112000-114000元/吨区间震荡运行。

 

SMM 1#电解镍112700-114800元/吨。俄镍较沪镍1909报贴水300-贴250元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水1600-1800元/吨,今日贸易商普遍对沪镍1909报价。早交易时段,镍价高位回落,至11.28万吨附近盘整,持货商因合约换月,纷纷下调升水,但是下游继续畏高谨慎采购,持货商挺升水意愿仍较强,主要因现货可流通货源并不十分宽裕。贸易商之间因低价货源难收,交投同样清淡。第二交易时段,镍价继续下探,基本至11.2万附近止跌,现货交投稍有回暖,但整体仍不乐观,下游仍多在观望。金川公司上海报价114000元/吨,较昨天上调500元/吨,主流成交于111700-114200元/吨。下午镍价小幅反弹,但现货交投仍归于平静,整天成交趋同昨日,持货商挺升水意愿强,下游畏高谨慎观望,主流成交于112000-114200元/吨。

 


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