【SMM月度展望】钴锂价格下滑市场低迷 后市新能源汽车量增何以为继

来源:SMM

6月是过渡期的最后一个月,对于新能源汽车销量的促进作用较为明显。未来在双积分接棒促进新能源汽车生产消费应用的背景下,行业长期增长趋势明确。从新能源乘用车的结构上看,A级车为纯电动乘用车的主要销售类型的结构保持不变,下游高端化需求的提升,带动产业链整体不断优化升级。全球化的进程加速,产业链面临洗牌,国内产业链各个环节具有综合竞争实力的优质供应商有望脱颖而出。

SMM8月1日讯:7月10日,中国汽车工业协会发布了6月份全国汽车产销数据。根据中汽协数据统计,今年6月我国新能源汽车产销分别完成13.4万辆和15.2万辆,比上年同期分别增长56.3%和80.0%。

数据来源:中汽协

2019年6月,纯电动汽车产销分别完成11.3万辆和12.9万辆,比上年同期分别增长78.0%和106.7%。6月纯电动汽车销量占新能源汽车比重达近85%。2019年6月,插电式混合动力汽车生产完成2万辆,比上年同期下降8.9%。

从销量占比可以看出,纯电电动汽车依然占据新能源汽车市场的绝大部分。虽然补贴退坡对于纯电车的影响更大,但丝毫没有影响消费者追求新能源车的热情,随着国家对环保事业以及能源方面的重视,各大车企纷纷加入,企盼从新能源车市场分得一杯羹,甚至连外资合资车企都积极进入中国的新能源车市场,而未来消费者的选择也将变得更加多元。

6月是过渡期的最后一个月,对于新能源汽车销量的促进作用较为明显。未来在双积分接棒促进新能源汽车生产消费应用的背景下,行业长期增长趋势明确。从新能源乘用车的结构上看,A级车为纯电动乘用车的主要销售类型的结构保持不变,下游高端化需求的提升,带动产业链整体不断优化升级。全球化的进程加速,产业链面临洗牌,国内产业链各个环节具有综合竞争实力的优质供应商有望脱颖而出。现有充电桩设置具有较大差距,未来在政策引导及市场需求不断提升的背景下,充电桩设施有望持续完善,设备商及运营商有望受益

动力电池装机量:据SMM新能源数据库显示,6月动力电池总装机量为6.61GWh,环比增加16.3%,同比大增126.6%。其中三元电池装机量为4.71GWh,占比71.2%,比重较上月上升5.2%;磷酸铁锂电池装机量为1.71GWh,占比25.9%,比重较上月下降4.5%。据SMM了解,由于一季度各电池企业产量扩张较快,当前行业库存水平保持在较高位置,7月仍将以去库存及升级产品结构为主。

从车辆细分类别来看,2019年6月新能源乘用车电池装机电量约4.84GWh,同比增长162%;客车电池装机电量约1.31GWh,同比增长38%;专用车电池装机电量约0.64GWh,同比增长226%。2019年上半年新能源乘用车累计装机22.41GWh,同比增长150%,客车累计装机5.3GWh,同比下滑7.73%,专用车累计装机2.47GWh,同比增加152%。

从电池类型来看,受新能源乘用车高增的带动,三元电池装机量保持高速增长。2019年6月份三元电池装机电量约4.35GWh,同比增长149%,三元装机当月占比66%,同、环比分别增长5个百分点和3个百分点;磷酸铁锂电池装机电量约1.7GWh,同比增长70%,当月装机占比26%,同、环比分别下滑9个百分点和4个百分点。这一现象主要受新能源客车增速下滑所导致。

动力电池原料方面

电解钴

7月初,解钴价格降速加快,外媒报价跌破今年以来低点后,市场悲观心态更甚,电解钴下游买方买兴愈发寥寥,仅极少量成交。7月第二周,电钴价格持续下滑,下游需求平稳,新能源钴市也进入短暂低迷期,国内电钴生产商报价曲高难和,终于下调报价,市场实际成交较为低迷,后市仍有下行压力。7月下旬,前半周电钴市场持续萎靡,下游需求不振,市场气氛惨淡,交易价格继续下滑。后半周受游资抄底炒作影响,类期货盘异动,大厂有意抬涨报价,但业内对持续增长依然存疑,市场一时观望气氛浓厚,交投零星。月末,电钴市场交易清淡,生产商及贸易商报价上涨,但下游对此次钴价反弹存疑,对涨价表现冷漠,以消耗前期库存为主。本周SMM电解钴价格为21.3 – 22.5万元/吨。

碳酸锂方面

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7月初,价格继续走低。电池级碳酸锂近段时间需求大幅下降,为应对市场变化,商家纷纷选择降价。据了解,一些 小厂的电池级碳酸锂报价已经达到7万元/吨,而青海地区工碳生产大厂本周也下调报价,降幅0.3万元/吨。7月第二周,碳酸锂价格继续走低。电池级碳酸锂近段时间需求大幅下降,生产企业表示,下游正极材料企业对碳酸锂供应商压价严重,对于锂辉石矿为原料的电池级碳酸锂,希望成交价在7-7.1万元/吨,而目前锂辉石精矿为原料的电碳价格在7.1-7.3万元/吨居多。7月下旬开始,电池级碳酸锂需求不佳,市场心态看空,厂家提货不积极。对于部分正极材料大厂批量采购价,电池级碳酸锂已经达到6.8-6.9万元/吨。月末,电池级碳酸锂下游需求仍未好转,交易零星。买方目前多数以完成长单为主,其余考虑到当前价格仍在下行区间,采取少量多次的采购方式。据部分碳酸锂生产厂家表示,当前价格处于下行区间,在考虑到利润率的情况下,不排除有将电池级碳酸锂产线转向生产工业级碳酸锂的可能。本周SMM电池级碳酸锂价格为6.7-7 万元/吨。

SMM认为,随着补贴退坡及下游市场需求低迷等多重因素的冲击,当前主机厂主要以成本为导向进行动力电池的配套选择。据SMM了解,相较于三元电池,目前市场中能够配套乘用车使用的磷酸铁锂电池产能有限,降价空间亦有限,近期已有三元电池价格低于磷酸铁锂电池价格的趋势。同时,由于目前国家政策对于新能源汽车安全性的重视,高镍在国内的推动进程缓慢。低成本与安全性成为下半年主机厂采购电池的主要思路,预计下半年动力电池系统仍有10-15%的下降空间。


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