【SMM午评】美联储鸽派不及预期 有色金属承压下行

来源:SMM

今日上午有色金属市场表现疲软,除了沪锡低位震荡走高以外,其余金属悉数走低,主要受到中美贸易谈判进展和美联储宽松不及预期影响。黑色系方面,铁矿价格下跌3%,并没有特别消息刺激,目前钢厂和贸易商都较为敏感,买涨不买跌。

SMM 8月1日讯:今日上午有色金属市场表现疲软,除了沪锡低位震荡走高以外,其余金属悉数走低,主要受到中美贸易谈判进展和美联储宽松不及预期影响。黑色系方面,铁矿价格下跌3%,并没有特别消息刺激,目前钢厂和贸易商都较为敏感,买涨不买跌。

中美贸易谈判和美联储利率决议是金属市场的关注焦点。美联储公布的利率决议显示,美联储降息25个基点,降息投票结果为8:2,提前两个月结束QE。随后鲍威尔表示,这次只是预防性降息,并不是降息周期的开始。

利率决议公布后,美元大幅上涨,并突破98附近的关键压力位,导致金属市场承压,宏观属性最强的铜表现最为明显。

7月31日下午,第十二轮中美经贸高级别磋商在上海结束,在本轮磋商中,双方商定将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。 据了解,在此之前,双方经贸团队工作层面将在8月份密集磋商,为9月份牵头人见面做准备。

铜方面,具体到现货上,市场8月份货源较少,贸易商出货意愿不强,需求方面未见改善,市场维持僵持状态。7月31日LME铜库存减2000吨至290500吨,上期所铜仓单库存增加550吨至63520吨。

铝方面,预焙阳极采购招标价较上月下调,氧化铝价格继续下跌,铝价成本支撑弱,不过成本进一步下跌空间受限。调研显示8月消费仍偏弱,短期存对九月消费回暖的预期。

锌方面,今日沪锌现货成交一转前期冷清局面,早市普遍对当月升90成交。贸易商长单补货需求增加,持货商略有惜售,升贴水上探至对当月升90-100左右。

黑色系方面,铁矿2001合约价格下跌3%,报752元/吨,螺纹、热卷跟随略微走低。矿端,8月唐山限产政策推出后贸易商和钢厂心态更加敏感,买涨不买跌;钢厂仍然按需采购,并未大举买入,用矿成本达到900-1000的高价区间。成材端,随着铁矿上涨废钢价格也上行,电弧炉成本逐步抬高,不过目前检修不多。随着利润压缩,关注未来检修情况。本周陆陆续续有库存数据出炉,各方数据显示成材仍在累库中。

上期原油下滑0.25%,报443.2元/桶;EIA公布报告显示,截至7月26日当周,美国原油库存下滑850万桶至4.3655亿桶,降幅超过市场预期,与API报告结果相近。尽管飓风过后产量大增,但美原油库存仍录得第七周连降,成品油去库幅度亦大于预期。在低库存的驱使下,隔夜WTI原油价格持续拉涨,但是美国降息后并未释放出足够的鸽派言论,令美国大幅回落,原油也收到风险情绪不好的打压下滑。

今日现货


铜:SMM 1#电解铜46600-46680元/吨,平均价46640元/吨,环比昨日下跌200.00元/吨;SMM 1#电解铜现货升贴水30-90元/吨,均价60元/吨,较昨日上涨20元/吨。湿法铜 46570-46600元/吨,平均价46585元/吨,环比昨日下跌205.00元/吨;湿法铜现货升贴水0-10元/吨,均价5元/吨,较昨日上涨15.00元/吨。升水铜 46640.00-46680.00元/吨,平均价46660.00元/吨,环比昨日下跌200.00元/吨;贵溪铜 46650.00-46680.00元/吨,平均价46665.00元/吨,环比昨日下跌200.00元/吨;贵溪铜现货升贴水80.00-90.00元/吨,均价85.00元/吨,较昨日上涨20.00元/吨。

铝: SMM A00铝13850-13890元/吨,平均价13870元/吨,环比昨日下跌40元/吨,近5日均价13885.00元/吨,近1月均价13809.13元/吨。SMM A00铝(佛山)13840-13880元/吨,平均价13860元/吨,环比昨日下跌50元/吨,近5日均价13885.00元/吨,近1月均价13819.13元/吨。 SMM A00铝升贴水 -10 - 30元/吨,当日升水10.00,环比昨日平水,近5日平均升水7.50元/吨,近1月平均升水2.17元/吨。

铅:SMM1#电解铅16,300-16,400元/吨,平均价16,350元/吨,环比昨日下跌125.00元/吨,近5日均价16518.75元/吨,近1月均价16246.74元/吨。再生精铅16,100-16,200元/吨,平均价16,150元/吨,环比昨日下跌125.00元/吨,近5日均价16318.75元/吨,近1月均价16080.43元/吨。

锌:上海0#锌主流成交19430-19520元/吨,双燕成交于19430-19530元/吨;0#普通当月 票对8月报升水70-80元/吨;双燕当月 票对8月报升水80元/吨; 1#主流成交于19360-19420元/吨。临近月底,贸易商成交多出少接为主,偶有长单均价下浮成交。早市开盘贸易商试探性报价当月 票对当月升80元/吨,后部分报价下探至对当月升70元/吨,市场成交仍寥寥无几。下月 票成交略有增多,以对当月升60元/吨成交为主。进入第二交易时段,交投情绪进一步转淡,盘面上行后下游询价寥寥。今日成交较上周五进一步转差。

镍:俄镍较沪镍1909报贴水300-贴250元/吨左右,金川镍较沪镍1909合约普遍报升水1600-1800元/吨,今日贸易商普遍对沪镍1909报价。早交易时段,镍价高位回落,至11.28万吨附近盘整,持货商因合约换月,纷纷下调升水,但是下游继续畏高谨慎采购,持货商挺升水意愿仍较强,主要因现货可流通货源并不十分宽裕。贸易商之间因低价货源难收,交投同样清淡。第二交易时段,镍价继续下探,基本至11.2万附近止跌,现货交投稍有回暖,但整体仍不乐观,下游仍多在观望。主流成交于111700-114200元/吨。

锡:沪期锡主力1909合约今日上午冲高回落,目前最新价格为134760元/吨。现货市场,今日上午主流成交价135000-136500元/吨。因价格高涨,下游企业买兴较弱,部分贸易商谨慎采购少量低价货源。沪锡现货市场成交偏淡。套盘云锡升水1000-1200元/吨,普通云字升水600-800元/吨,小牌升水300-400元/吨。


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