半导体市场向消费导向型发展 市场空间进一步增长

SMM网讯:7月30日,华为在深圳总部发布2019年上半年报告,消费者业务收入占比超过50%。目前,半导体市场正向消费导向型市场发展,将带动市场进一步增长,深耕行业的龙头企业如深圳华强、生益科技(600183)等将获得发展先机。

从2000年左右一直到2016年,消费电子市场规模的迅速扩大,支撑了全球半导体产业的强劲发展。近年来,人工智能、5G、无人机、VR/AR、机器人产业发展迅速,并有望接力消费电子,成为未来几年半导体下游需求的市场增长点。

知名半导体市调机构IC Insights近日发布报告称,预计2018年-2023年全球的GDP增长和半导体市场增长的相关性系数将从2010-2018年的0.87上升到0.88(不包括存储时为0.94)。而在20年前,大约60%的半导体市场由商业应用推动,40%由消费者应用推动,但如今这一百分比已经逆转。市场继续向消费导向型发展,将带动半导体市场进一步增长。

目前,从全球视角来看半导体行业已经是一个成熟行业,整体市场走向存量竞争的阶段,而国内的半导体行业则仍处于高速发展的早期阶段。随着市场朝消费导向型发展,前期深耕行业的龙头企业如深圳华强、生益科技等更了解市场动向,深入了解市场需求,将获得发展先机。

从产业链环节上看,分销这个中间环节在对国内下游客户需求的理解能力、技术服务能力、响应速度等方面具有绝对的优势。作为电子分销龙头企业,深圳华强深耕电子信息产业,深入了解前沿应用市场,拥有深厚的客 户 资 源,布局了如数据中心、5G基础设施、物联网、汽车电子、新能源、医疗等领域。基于对市场的深入了解以及对行业的高度敏锐,深圳华强在2018年行业爆发的“MLCC缺货危机”中,准确判断趋势,提前向客户发布预警,多次提示客户MLCC特定尺寸缺货风险,提出备货建议,并在市场疯炒时期准确判断供需拐点,建议降低库存水平,帮助客户避免了库存跌值的损失。

据了解,深圳华强目前已经形成了被动和主动元器件、国外和国内产线均有重点且相对均衡的布局,产品线种类丰富、结构合理,布局的下游应用领域极为广泛,已布局包括移动通讯、光通讯、5G、物联网、数据中心、智能穿戴、智能家居、新能源、电力电子、汽车电子、轨道交通、医疗、数字电视和机顶盒、安防、家电等领域。在消费导向型的市场中,如深圳华强等处于中间环节的分销商,可及时了解下游消费市场,也能及时沟通上游厂商,起到重要的纽带作用。

近期,A股市场上,半导体、5G等科技类产业链板块持续强势,特别是华为概念股。生益科技在7月25日跳空涨停,并在随后的两个交易日继续大涨,期间涨幅达到了23%,其股价更是屡创新高。7月30日,生益科技高开3.89%,股价一度达到了19.5元/股,再创历史新高。此后,其股价出现回落,截至当日收盘,该股上涨0.69%,报收18.9元,全天成交量17.73亿元。

作为国内最大的覆铜板生产企业,生益科技在5G消费电子终端的材料正逐步导入,自有FCCL产能利用率已快速提升至满产,且面向5G智能手机市场已储备大量高频高速基材产品,如类载板用特种覆铜板、高频高速FCCL、手机主板HDI用刚性板新基材及IC封装基板材料等,并与国内安卓头部品牌商在手机终端材料推进合作,整体形成5G基站侧与消费电子终端侧基材完整布局,中长期增长可期。

光大证券研报分析认为,上半年一些外界因素抑制了下游需求,尽管智能手机、数据中心、汽车等销量增速放缓,但单机价值量仍在不断提升;5G、人工智能、汽车电子等创新应用将驱动行业继续成长,5G手机将于2019H2小批量上市,2020年大批量上市,成为半导体行业成长最为确定性的驱动力。全球半导体行业2019Q4景气拐点或现。

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