【SMM长文】一览全球稀土发布便知 稀土为何成为贸易摩擦下热议的话题

来源:SMM

中国是世界稀土资源储量大国,不但储量丰富,且还具有矿种和稀土元素齐全、稀土品位高及矿点分布合理等优势,为中国稀土工业的发展奠定了坚实的基础。中国稀土资源成矿条件十分有利、矿床类型单一、分布面广而又相对集中。

SMM7月30日讯:中国是世界稀土资源储量大国,不但储量丰富,且还具有矿种和稀土元素齐全、稀土品位高及矿点分布合理等优势,为中国稀土工业的发展奠定了坚实的基础。中国稀土资源成矿条件十分有利、矿床类型单一、分布面广而又相对集中。截至2016年底,中国稀土资源储量4400万吨,占世界稀土资源总储量的37%,较其他国家优势明显。除中国外,巴西拥有全球17%的稀土储量。超过8成稀土产自中国,中国是目前全球稀土主产国,近几年来,中国稀土占据全球产量均超过80%正因如此,在中美贸易摩擦升温之时,稀土是否被作为反击美国的一把利剑成为全球热议的话题。

中国稀土分布

中国稀土的主要资源分布在内蒙、江西、广东、广西、四川、山东等地。在发现白云鄂博铁矿的同时,地质工作者也发现了白云鄂博的铁矿中也蕴含着丰富稀土矿,白云鄂博发现稀土矿之后,地质工作者开始不断的探索中国的地质情况。

据现有的资料了解到,20世纪50年代初发现并探明超大型白云鄂博铁铌稀土矿床,20世纪60年代中期发现江西、广东等地的风化淋积型(锂离子吸附性)稀土矿床,20世纪70年代初期发现山东微山稀土矿床,20世纪80年代中期发现四川凉山“牦牛坪式”大型稀土矿床等。这些发现和地质勘探成果为中国稀土工业的发展提供了最可靠的资源保证,还表明了中国稀土矿资源具有成矿条件好、分布面广、矿床成因类型多,资源潜力大、有价元素含量高、综合利用价值最大等基本的特点。

截至目前,地质工作者已在全国三分之二以上的省(区)发现上千处矿床矿点和矿化产地,除内蒙古的白云鄂博、降息赣南、广东粤北、四川凉山为稀土资源集中分布区域外,山东、湖南、广西、云南、贵州、福建、浙江、湖北、河南、山西、辽宁、陕西、新疆等省区均有稀土矿床发现,但是资源量要比矿化集中富集区少得多。全国稀土资源总量的98%分布在内蒙、江西、广东、四川、山东等地区、形成北南东西的分布格局,并具有南重北轻的分布特点。

轻稀土主要分布在内蒙古包头的白云鄂博矿区,其稀土储量占全国稀土总储量的83%以上,居世界第一,是我国轻稀土主要生产基地。

离子型中重稀土则主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区,尤其是在南岭地区分布可观的离子吸附型中稀土、重稀土矿,易采、易提取,已成为我国重要的中、重稀土生产基地。中国虽然稀土资源丰富,但由于过去多年的大量出口,及猖獗的非法开采,稀土资源储量已经明显下降,尤其是中重稀土储量下降尤为惊人。

除了白云鄂博的稀土矿储量数量巨大意外,我国还有四川凉山稀土矿、山东微山稀土矿南方七省稀土矿等储量也颇为丰富。

稀土元素存在的形式

稀土元素主要以三种状态存在于地壳之中,第一种是作为矿物的基本组成元素,稀土以离子化合物形式赋存于矿物晶格中构成矿物的必不可少的成分。这类矿物通常称为稀土矿物,独居石,氟碳铈矿即为此类。第二种是作为矿物的杂质元素,以类质同象置换的形式,分散于造岩矿物和稀有金属矿物中,这类矿物可称为含有稀土元素的矿物,如磷灰石和萤石。第三种是呈离子状态被吸附于某些矿物表面或颗粒之间。这类矿物主要是各种黏土矿物、云母类矿物且此类矿物提取较易。

世界稀土资源拥有国除中国以外,还有俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、美国、澳大利亚、印度、扎伊尔等,主要稀土矿物是氟碳铈矿、离子吸附型矿、独居石、磷钇矿、黑稀金矿、磷灰石、铈铌钙钛矿等。主要进行开采、选矿生产的国家是中国、美国、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、印度、巴西、马来西亚等。

六大稀土集团

中国铝业股份有限公司(简称中国铝业,CHALCO)是国务院国有资产监督管理委员会直接监督管理的国有企业(又称中央企业)。是中国最大的氧化铝生产商、全球第二大氧化铝生产商,同时也是中国最大的原铝生产商。

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司是我国乃至世界最大的稀土生产、科研、贸易基地,是中国稀土行业的龙头企业。公司始建于1961年,1997年在上海证券交易所上市。截至2014年末,公司总资产170.86亿元,净资产83.04亿元。

厦门钨业股份有限公司是在上海证券交易所上市的集团型股份公司,主要从事钨冶炼产品、钨粉末、硬质合金、钨钼丝材、新能源材料等的研发、生产与销售,是国内最大的钨钼产品生产与出口企业,同时也是国家级重点高新技术企业、福建省首批发展循环经济示范企业、福建省最具竞争力的上市公司和全国“十佳最具成长性上市公司”。

中国五矿集团公司成立于1950年,是以金属、矿产品的开发、生产、贸易和综合服务为主,兼营金融、房地产、物流业务,进行全球化经营的大型企业集团,现由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。

按照国务院总体规划和部署,广东省稀土集团将按照市场化原则,主要负责广东省内外稀土资源的整合和企业联合重组工作。 广东省稀土集团成立于2012年2月,是经广东省政府同意,依托广东省广晟资产经营有限公司挂牌成立的大型稀土集团。依据公开资料显示,该集团在广东省内整合企业为12家,稀土资源及矿山企业6家,稀土资源综合利用企业1家,稀土深加工应用企业4家,稀土研发企业1家。

中国南方稀土集团有限公司由赣州稀土集团牵头,联合江西铜业集团公司和江西稀有金属钨业控股集团有限公司共同出资成立,主营项目为稀土行业的投资、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。

至2016年底,六大稀土集团组建完成,每个集团之内已基本实现资源开采、冶炼分离、加工应用、技术研发于一体的全方位布局。从工信部近三年公布的稀土总量控制计划来看,六大稀土集团矿产品和冶炼分离产品的生产总量分别占全国总量控制计划的99.89%和99.57%。

中国目前存在的稀土加工企业

六大稀土集团所属稀土冶炼分离企业约150家,并且各大稀土集团也将不断通过资产重组,兼并整合小的企业,这将极大地改善中国稀土冶炼分离企业散乱小的局面,对于稳定稀土供应,平衡市场需求,保护环境具有重要作用。

内蒙地区稀土冶炼分离企业主要集中在包头地区,现有稀土企业近20家,主要稀土矿山企业1家,稀土选矿企业1家,冶炼企业16家。作为国内最大稀土资源的开发主体,内蒙稀土高科是中国最大的稀土矿产品生产和稀土冶炼加工企业。“稀土高科”拥有从稀土选矿到稀土冶炼、分离、电解金属和稀土深加工等稀土生产工艺,具备年产8万吨稀土精矿的生产能力,可以生产稀土精矿、各种混合及单一稀土化合物、电池级混合稀土金属和各种单一稀土金属以及其他稀土应用产品64个品种130多个规格。

南方稀土集团在江西拥有55家矿山企业,在江西有稀土冶炼分离企业有4家,2004年12月29日成立了赣州稀土矿业有限公司。该公司负责对赣州市内的稀土矿产资源实行统一开采,稀土矿山生产统一管理,稀土矿产品统一经营,以及稀土工业招商引资、对外合作工作。产品以中重稀土为主。赣州市政府牵头筹资约18亿元,整合该地区稀土矿山企业,进行稀土矿产品储备。

四川省稀土矿山冶炼分离企业目前共8家,其中有一定规模的企业2-3家。多数企业规模较小,拥有2家稀土矿山企业。2009年江西铜业集团与四川矿业共同成立四川江铜稀土有限责任公司,开发位于四川省冕宁县的牛坪矿山,该矿山稀土储量估计为157万吨。江西铜业于2008年6月斥资人民币4.3亿元夺得牦牛坪稀土矿2.94平方公里的采矿权。此前四川冕宁地区有108家稀土采矿、选矿和冶炼分离企业,很分散,滥采滥挖的现象突出,既污染环境又不利于资源的充分利用。

在广东省,广晟有色金属集团整合了广东省的稀土矿山和稀土企业,成为广东省唯一合法开发稀土矿山的企业。

今年上半年工信部发布消息称,稀土是国家严格实行开采、冶炼分离总量控制管理的产品,任何单位和个人不得无计划和超计划生产。2019年度第一批稀土开采、冶炼分离总量控制计划按2018年度指标的50%下达,分别为60000吨、57500吨,第二批计划将综合考虑市场需求和各集团的执行情况,于2019年6月底前下达。

全球主要稀土矿山

据公开资料了解到

美国芒廷帕司稀土矿(Mountain Pass                                  

芒廷帕司(Mountain Pass)稀土矿位于美国加利福尼亚州西南莫哈韦沙漠边缘,1949 年两名找矿人将当地矿石当作铀矿样品送往美国地质调查局检测时偶然发现,随后开展大规模的地质调查和勘探,逐渐探明这一世界级的轻稀土矿床。该稀土矿床赋存在碳酸岩侵入杂岩中,矿石主要由碳酸盐矿物(方解石、白云石、磷铁矿、铁白云石)、硫酸盐矿物(重晶石、天青石)、氟碳铈矿和硅酸盐矿物(石英)组成,含稀土矿物主要为氟碳铈矿。矿山目前保有矿石储量5000 万吨,稀土氧化物平均品位8%~9%,含稀土氧化物430 万吨。芒廷帕司稀土矿于1952 年矿     山投产,在20 世纪60~80 年代中期,该矿山是世界稀土市场的主要供应商,1990 年其稀土产品占当时全球市场的40%,后来随着中国稀土矿山大量开发而逐渐减少供应,至2002 年完成最后一次采矿活动后停止开采,但一直销售库存的氟碳铈精矿和轻稀土氧化物。矿山还建有配套的稀土选矿和分离工厂,年生产能力为20000 吨稀土氧化物。分离厂于1998 年由于废水处理设施不达标而停产,但2007 年第四季度稀土分离厂又已经重启,2009年重新选择矿厂,处理封存的氟碳铈矿精矿。

美国贝诺杰稀土矿(Bear Lodge

贝诺杰(Bear Lodge)稀土矿山位于美国怀俄明州东北部西北走向的贝诺杰山的中北段。贝诺杰山位于近南北向的东落基山脉碱性火山岩带上,是美国重要的黄金产区,在20 世纪初期曾被当作金矿勘查的潜力区域。该区稀土矿床于1949 年发现,随后美国地质调查局于1953 年报道了这一发现。1972 年,第瓦尔公司(Duval)开始在贝诺杰地区开展勘查活动,勘探目标是斑岩型铜钼矿床,但在后期却发现了具有经济价值的稀土矿床。1987~1991年,赫克拉矿业公司(Hecla)在该区的勘探工作圈定了430 万吨的稀土资源量,稀土平均品位3.79%(不符合NI43-101 标准)。2003 年,稀有元素资源公司(Rare Elements ResourcesLtd.)通过旗下子公司获得该区100%矿权权益,并在2004~2008 年间开展了针对该区稀土矿床的勘探和选冶研究,2009 年4 月公布了符合NI43-101       标准的储量技术报告。综合该区稀土矿的勘探数据,采用1.5%REO 为边界品位,目前在该区圈定推断资源量980万吨,其中氧化带矿石量456 万吨,过渡带和非氧化带矿石量526 万吨,稀土氧化物平均品位4.1%,折合稀土金属量36.3 万吨。贝诺杰稀土矿体赋存在碳酸岩细脉群或碳酸岩岩墙中,地表氧化带厚约90~180 米,主要由风化的含铁锰氧化物和稀土氧化物的岩体组成,向下为原生的含稀土碳酸岩体,稀土元素主要赋存在磷钅思铬矿、氟碳铈矿和氟磷钙铈矿等矿物中。稀土配分以轻稀土为主,其中镧、铈、镨、钕和钐五种稀土元素氧化物占稀土总量的98%左右。与其它稀土矿床有所区别的是,由于含稀土的碳酸岩脉产在多阶段演化的碱性杂岩体中,因此贝诺杰地区的稀土矿床的周围赋存有一定规模的、具经济意义的、与碱性岩有关的金矿化。目前,稀有元素资源公司正在针对不同类型的矿石开展选冶试验。                              

加拿大托尔湖稀土矿(Thor Lake                              

托尔湖(Thor Lake)稀土矿床位于加拿大的西北领地州麦肯锡矿区,在大斯勒乌湖东岸5 公里,距西北领地州首府耶洛奈夫城100 公里。最初,加拿大地质调查局在1937~1938 年曾在该区开展地质填图工作。1976 年,海伍 德资源公司(Highwood Resources Ltd.)在该区开展铀矿勘查时,发现了大规模的稀有金属和稀土矿化现象,其后断断续续有一些矿业公司开展勘探活动。2005 年,阿瓦隆稀有金属公司(Avalon Rare ElementsInc.)获得托儿湖稀土项目100%权益,在对以前的钻探样品重新取样分析的同时,2007~2008 年开展了新一轮的勘探活动,并开展了小规模的冶金试验。目前,在托尔湖稀土项目42 平方公里的面积内已经圈定6 个稀有-稀土金属矿区,分别富集稀土、钇、钽、铌和锆等金属。其中,勘探程度较高的矿区有两个:Lake 区和T 区。稀土-稀有金属矿体赋存在碱性正长岩和花岗岩的次生蚀变带内,矿石矿物有褐钇铌矿、锆石、褐帘石、独居石和氟碳铈矿等。2008 年,阿瓦隆稀有金属公司委托Wardrop 工程咨询公司对Lake 区的勘探资料进行总结并编制符合NI43-101     标准的资源量评估报告。2009 年3 月发布估算报告,以1.6%REO 为边界品位,Lake 区拥有控制+推断级别资源量6521 万吨,稀土氧化物平均品位2.05%,折合稀土金属量133 万吨,其中重稀土氧化物占全部稀土氧化物的15%左右。阿瓦隆稀有金属公司目前已获得托尔湖项目的环境影响评价批准,并委托有关咨询公司开展项目环境影响评价,预计在2009~2010 年完成预可行性研究。                              

加拿大霍益达斯湖稀土矿(Hoidas Lake                              

霍益达斯湖(Hoidas Lake)稀土矿床位于加拿大萨斯喀彻温省北部铀城以北50 公里。上世纪50 年代,该区曾当作铀矿稀土生产车间一角勘探,直到1999 年,才在该区发现稀土矿床。目前,加拿大大西矿物公司(GreatWestern  Minerals Group Ltd.)拥有该区100%权益。截至2008 年上半年,大西矿物公司已经施工了大约15000 米钻探,揭露矿体长超过1000 米,倾向延深350 米以上,厚3~12 米,矿体两端和深部延伸都未封闭。稀土金属主要赋存在磷灰石、褐帘石等矿物中。2007 年,大西矿物公司委托Wardrop 工程咨询公司对霍益达斯稀土项目开展预可行性研究。截至2007 年底的钻孔数据,以1.5%REO 为边界品位,该项目已获得探明+控制级别资源量115 万吨,平均品位2.36%REO,推断级别资源量37 万吨,平均品位2.15%REO,共含稀土氧化物金属量3.5 万吨(符合NI43-101 标准)。大西矿物公司计划在2009 年完成可行性研究和环境影响评价报告,2010~2011 年开始工程设计和进行建设,2012 年投产,设计日处理矿石能力500 吨,矿山寿命20 年。与其它原料矿业公司不同的是,大西矿物公司采用经营矿山产品到稀土终端产品的商业运营模式,在英国和美国设有稀土产品加工厂,生产镍氢电池用的合金粉和钐钴磁性体。                       

澳大利亚韦尔德山稀土矿(Mt Weld                             

韦尔德山(Mt Weld)稀土矿床位于澳大利亚西澳大利亚州拉沃顿镇南35 公里。该区稀土矿体在风化的圆形碳酸岩体内,稀土矿物主要为假象独居石,同时伴生钽、铌等稀有金属。韦尔德山圆形碳酸岩构造于1966 年开展航空磁测时被发现,随后有多家矿业公司在该区开展不同规模的勘探活动,目标矿种有磷、稀土、钽、铌和铀等。2000 年,澳大利亚莱纳公司(Lynas Corporation)获得韦尔德山矿权权益,并于2002~2008 年对韦尔德山的稀土和稀有金属开展了补充勘探、资源评价和矿石选冶试验。根据莱纳公司网站公布的数据,以4%REO 为边界品位,韦尔德山中央稀土区共圈定探明+控制级别的资源量620 万吨,推断级别资源量150 万吨,稀土氧化物平均品位11.9%,折合稀土金属量92 万吨。2008 年,莱纳公司委托澳大利亚矿山设计和开发公司对韦尔德山中央稀土区进行露天采矿设计和优化,并于2008 年6 月开展了第一阶段采矿活动,共采出矿石77 万吨,平均品位15.4%REO。莱纳公司计划在韦尔德山矿山建设选矿厂,选出40%REO 的精矿运往设在马来西亚关丹市的稀土分离厂冶炼。稀土分离厂一期设计规模为年产稀土氧化物10500 吨,二期扩建至21000 吨/年。但由于金融危机,造成莱纳公司融资失败,目前选矿厂和分离厂项目建设都已搁置。

澳大利亚诺兰稀土矿(Nolans                            

诺兰(Nolans)稀土矿床位于澳大利亚北领地州艾丽思斯普瑞斯城北130 公里。该矿床不仅含稀土矿,还伴生磷和铀。矿体产在变质的花岗岩体中,平面上呈扁平状,倾向北北西,倾角65~90 度,厚75 米。矿石矿物主要为富钍独居石和含氟的磷灰石。该矿床为澳大利亚上市公司阿拉弗拉资源有限公司。

黑稀土

国家对稀土资源流失的痛心由来已久,早在20世纪80年代,在当时日韩、西欧以及北美发展新材料技术对稀土需求高涨的背景下,国内一些没有采矿证的民营企业纷纷进入稀土市场,稀土市场随即失控,大量的采掘使得稀土市场供大于求,而无证采矿的企业成本低,有证采矿的企业成本高,劣币驱良币,使得行业利益受损。另一方面,国家也因为稀土行业的产销不平衡,也难以主导稀土产品国际市场的定价权,直接损害国家利益。另外因为稀土资源的稀缺性,国外已经建立很成熟的稀土资源战略储存制度。反观国内,在一些政府监管失效的地方,依旧有着“黑矿厂”为了眼前短暂利益而大量开采稀土资源。所以在这样的背景下,六大稀土的整合才显得尤为必要,它的成功组建一方面有利于提高稀土行业的集中度,有利于政府监管,另一方面可以加强我国资源的合理配置,进一步进行产业和工艺升级。

近年来国家出 台的打击“黑稀土”政策

在不断有黑稀土流向市场的背景下,近年国家也在不断出 台政策予以打击。以下为近一段时间政府出 台的打击“黑稀土”政策

2018年9月   江西省下达关于组织开展打击稀土违法违规行为专项行动的函,自2018年9月至2019年1月开展打击稀土违法违规行为专项行动。2018年9月-10月为自查阶段,11-12月为专项督查阶段,2019年1月为通报处理阶段。

2018年10月 工信部、发改委等八部委发布通知再度联手在全国稀土主要产地等8个省市开展稀土行业专项督察,对稀土行业秩序进行进一步整顿。稀有金属部际协调机制成员单位定于10月30日至11月30 日组织开展稀土行业秩序整顿专项督查。督查范围包括内蒙古、江苏、福建、江西、湖南、广东、广西、四川等8个省(区)。

2018年11月 江苏:地方标准《稀土冶炼废渣放射性豁免要求》2018年11月1日实施

冕宁县环保局:对稀土采选企业开展全面督查

2019年1月十二部门:对倒卖非法稀土矿产品等违规企业严肃处理

工业和信息化部、发展改革委、自然资源部等12个稀有金属部际协调机制成员单位联合印发《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》

德宏州自然资源和规划局下发《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》

多项稀土产品/项目/工艺在列,发改委发布《产业结构调整指导目录(2019年本, 征求意见稿)》

稀土开采面临环境问题

私自开采容易引发环境问题,对于我国而言,这个问题尤其棘手,因为早先年的监管问题,稀土从业者的门槛低,导致现在大大小小的企业林立,盗采现象仍然不能杜绝。

稀土矿在分离富集过程中,需要用到硫酸这样的强酸,而且不少稀土矿还含有氟元素,所以矿渣的污染性很大。这些矿渣的处理难度也不小,目前主要还是采用堆放的方式。比如,在包钢,尾矿的占地面积已经超过10平方公里。

污染问题在南方可能还更为严重,因为离子型矿主要采用浸析的方法处理,这就不可避免会有污染物进入地下水系统,而且长期这么开采,造成土质疏松,而在南方的丘陵地带,这样的后果就是可能会导致山体滑坡等地质灾害。不过,也正是因为我国在这方面开采的时间久,积累的经验多,所以在治理污染方面,其实更为关注,这十几年来,针对污染问题,无论是政策还是技术,都有了很大的提升。美国芒廷帕斯矿,其实是在1998年就关闭了,当时考虑到环境问题,是建议永不开采,但是迫于资源压力又重启了,而它在美国国内引起的争议也很大。


中国稀土永磁产业市场发展应用论坛

中东有石油,中国有稀土。
作为新能源、通信、航空航天、生物工程、军工等科技领域重要基础材料,稀土实现了众多战略资源产业的崛起,且随着下游磁性材料在新兴领域的进一步开发,稀土也以越来越多的用途和形态融入现代工业发展及当代生活中。稀土矿供应方面,自缅甸进口的关口封停,中重稀土矿资源紧张,中美贸易冲突加征稀土关税,国内因环保原因南方中重稀土矿山产量维持低位。2019稀土矿供应前景预期如何?进口扰动带来投资机会持续性如何?轻稀土矿从5月开始,氧化镨钕价格上涨带动轻稀土矿价上扬。稀土后市价格将如何表现?需求方面,新能源汽车、轨道交通、节能家电、电动工具、工业机器人,哪些消费板块的支撑力度更值得期待?哪些需求领域有望迎来高增长?中美贸易摩擦是否会对下游出口订单消费构成影响?稀土永磁材料有哪些新技术及新工艺?
目前中国稀土永磁材料市场普遍面临中低端产能过剩、高性能产品产学研资链条不畅等困境,为此,上海有色 网 特召开“2019中国稀土永磁产业市场应用发展论坛”,我们将以稀土永磁材料市场终端产品应用与用户需求为指引,邀稀土原料、永磁材料、电机及终端等企业共聚一堂,共同探讨我国稀土永磁产业创新发展之路。

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