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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】外交部回应新一轮贸易磋商及购美农产品事宜*垃圾分类将引燃不锈钢桶制品需求?*唐山限产前线追踪

来源:SMM

外交部回应新一轮贸易磋商及购美农产品事宜*垃圾分类将引燃不锈钢桶制品需求?*秘鲁政府将重新考虑是否批准Tia Maria铜矿项目*唐山限产前线追踪*自由港上半年铜和黄金销售同比降50%*三部门发文要求重点区域严禁新增铸造产能*电解铝社会库存意外回落*国内锌精矿TC维持高位运行*八大铜矿企上半年总产量同比减少4.8%*螺纹厂库社库延续双增 但希望已显现*2019H1中国红土镍矿供应总结及全年供需展望

昨日美元震荡走强,晚间时分一度达到97.923,为5月31日以来最高点,主因昨日美国晚间公布的经济数据较为强劲,美国至7月20日当周初请数据依然创今年4月中以来最低,表明就业市场依然持续强劲,四周均值也表明失业率几乎不变,耐用品订单数据也好于预期,但企业投资信心萎缩料的预期料将不会改变。欧元方面,欧洲央行维持三大关键利率不变,欧洲央行调整前瞻性指引,预计将保持现有关键利率水平不变或者更低水平至少至2020年上半年,另外德拉基表示,“欧元区陷入衰退的风险很低。”欧元受到提振从跌势中恢复,小幅上涨。美元收报97.785,涨幅0.09%;国外金属市场互有涨跌,伦镍大跌近3.4%,伦锌跌近1.1%,伦锡跌近0.8%,伦铜跌近0.2%,伦铝涨近0.1%,伦铅涨近1%;国内方面,沪镍跌近2.4%,沪锌跌近0.8%,沪锡、沪铜跌近0.2%,沪铝涨近0.5%,螺纹涨近0.9%,沪铅涨近1.1%。

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7月25日LME铜库存增加475吨,铝库存增加34,475吨 

7月25日LME铜注销仓单增加7.74%,注销仓单占比升至14.13% 

7月25日COMEX铜库存续增至38,719短吨

隔夜财经数据评论:伦镍跌3.4%伦锌跌1.1%伦铅涨1% 欧洲央行维持三大关键利率不变

今日财经数据前瞻:晚间公布美国实际GDP年化季率&美国核心PCE物价指数年化季率

【SMM铜早讯】贸易情绪利好市场 沪铜冲高47200后回落

【SMM铝早讯】晚间伦铝走势纠结 整体表现宽幅区间震荡

【SMM铅早讯】伦铅突破2100美元关口 隔夜收涨1.01%

【SMM锌早讯】隔夜伦锌稳步下行  沪锌重回10日均线附近

【SMM锡早讯】美元指数上涨 伦锡重心下移

【SMM镍早讯】沪镍下探11万元/吨关口 伦镍跌幅超3%

【原油】周四NYMEX原油期货收涨0.05%,报55.91美元/桶。布伦特原油期货收跌0.21%,报62.95美元/桶。供过于求担忧抑制油价反弹力度。

SMM:累库中断?电解铝社会库存意外回落】7月25日,SMM统计国内电解铝社会库存103.5万吨,环比上周四减少0.7万吨,消费淡季库存意外减弱,出乎市场意料。》查看详情

SMM:锌矿山冶炼博弈未见分明 国内TC仍维持高位运行】SMM预计:短期内伴随炼厂供应放量持续增加,未来或将对锌价进一步施压,若锌价持续下探至前期低位19000元/吨附近,进一步侵蚀矿山利润,则国内矿山下调加工费意愿或有增强。 》查看详情

周四美国三大股指集体收跌 大型科技股也多数收跌】道指跌近130点,特斯拉大跌13.6%,福特汽车跌7.8%,两者财报不及预期。诺基亚涨超10%,二季度业绩超预期。截至收盘,道指跌0.47%报27140.98点,标普500跌0.53%报3003.67点,纳指跌1%报8238.54点。美国大型科技股多数收跌,苹果跌0.79%,亚马逊跌1.35%,奈飞涨2.68%,谷歌跌0.33%,Facebook跌1.93%,微软跌0.38%。

周四欧洲三大股指涨跌互现】欧央行调整利率前瞻指引,9月降息概率大增。德国DAX指数跌1.28%报12362.1点,法国CAC40指数跌0.5%报5578.05点,英国富时100指数跌0.17%报7489.05点。

 

今日焦点


外交部回应新一轮贸易磋商及购美农产品事宜】中国商务部新闻发言人高峰25日称,中美双方将于7月30日至31日在上海见面,在平等和相互尊重基础上开始中美第12轮经贸高级别磋商。重启经贸磋商是两国元首大阪会晤达成的重要共识,与贸易采购没有直接的关系。》查看详情

欧洲央行行长重申利率决议声明 通胀预期下降通胀压力温和】欧洲央行周四晚间公布利率决议,维持主要再融资利率在0.00%不变,将存款利率维持在-0.40%不变,将边际借贷利率维持在0.25%不变。欧洲央行行长表示通胀预期下降,通胀压力仍然温和,接下来的数据表明二三季度经济增速将走软。经济前景的风险仍偏下行,制造业尤其受到全球需求疲软的影响,服务业、建筑业表现出韧性,风险包括地缘政治、保护主义以及新兴市场。》查看详情

工信部、发改委、生态环境部发文要求重点区域严禁新增铸造产能】工信部25日官网显示,工信部、发改委、生态环境部发文要求重点区域严禁新增铸造产能。要严格把好铸造建设项目源头关口,严禁新增铸造产能建设项目;推动各相关部门和机构严格执行不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务的规定。》查看详情

【自由港上半年铜和黄金销售同比降50%】由于矿山转型,今年上半年自由港铜销量为3.25亿磅,同比下降48%。铜产量降幅与销量降幅保持大体一致,同样较去年同期下降58.9%至6.58亿磅。黄金销量同比下降67.03%至42万盎司。

全球八大铜矿企二季度产量一览 上半年总产量同比减少4.8%】近日全球各大铜矿企业纷纷公布了各自今年第二季度的产量报告,总体来看今年第二季度这8家全球主要矿企的铜产量较去年同期下降了5.2%,上半年总铜产量下降4.8%,叠加多矿区干扰率抬升,可以在一定程度上反映出全球矿端趋于紧张的情况。 》查看详情

SMM:新时尚带来新风口?垃圾分类或将引燃不锈钢桶制品需求】随着各地垃圾分类立法的推进,分类垃圾桶的搜索量同比增长30倍,垃圾桶行业在1688市场的热门材质为塑料、不锈钢、金属、皮革、大理石。从价格上来说,占市场份额大多数的塑料垃圾桶单价在8.5元以下,而真正的201/304不锈钢垃圾桶,价格区间可达300多元至上千元。其中,塑料、不锈钢材质的1688采购指数远超剩下三种材质,据预计未来一个月,塑料、不锈钢材质的垃圾桶仍将成为行业的主力军。》查看详情

SMM:2019H1中国红土镍矿供应总结及全年供需展望】2019年1-6月份中国累计进口红土镍矿2868万湿吨,同比增15%。其中,进口中高镍矿2155万湿吨,同比增10%;进口低镍矿632万湿吨,同比增48%。SMM预计2019年全年中国红土镍矿供应维持过剩,过剩量约6万金属吨。》查看详情

SMM:7月25日电动车蓄电池市场综述】江西地区经销商反映随高温天气出现,电动蓄电池市场更换需求好转,电池销售增加,当前电池库存约在半个月,另主型号48v12Ah批发260-270元/组。浙江地区厂家反映电动蓄电池市场消费好转,加之铅价上涨,经销商采购积极,目前电池库存明显减少,工厂开工率在70-80%。江苏地区厂家反映电动蓄电池市场逐步过渡到旺季,成品订单情况向好,而因近期高温天气频发,车间高温限制提产,现工厂开工率维持在60-70%。

SMM:消费向好 蓄企库存陆续消化】今日电动铅极板(外化成)报19100-19350元/吨,蓄电池市场消费向好,加之铅势走强,经销商按需采购,蓄企库存陆续消化,另因近期高温天气频发,部分蓄企提产受限,开工率多维持在50-70%。

SMM:几度沉浮 2019年上半年中国锰矿进口数据回顾】7月中下旬,6月海关数据发布,截至2019上半年中国进口锰矿数量约1607.16万吨(法定数量),进口金额约322699.4万美元。》查看详情

SMM:唐山限产前线追踪---三天闷炉影响几何?】 近日,唐山地区再出限产政策---7月26日0时至7月28日24时,除绩效评价为A类的首钢迁钢、沿海临港区域的首钢京唐等5家钢企以及涉搬迁的天柱钢铁、华西钢铁、国义特钢外,全市钢铁企业烧结机(竖炉)装备全部停产,高炉休风焖炉。 据SMM调研,本次限产将严格执行。初步估算,若相关钢企全线停产,本次限产将影响板材产量12.77万吨,建材产量20.22万吨,带钢产量27.47万吨。但由于本次政策管控仅3天,另一方面钢厂反馈政府并未对轧线设备有明确、严格的规定,而部分钢企或有钢坯库存,仍可继续轧制钢材,故总体来看,本次措施对螺纹供应影响有限。

 【SMM黑色:哀筝一弄湘江曲 声声写尽湘波绿】 SMM库存数据发布,五大品种续增45万吨,较上周收敛。目前装是,季节性需求收敛叠加低价补库存,社库增量未见异常;产量下降与环保限产叠加电弧炉亏损面走扩。》查看详情

 【SMM螺纹:厂库社库延续双增 但希望已显现】本周全国螺纹总库存853.43万吨,环比增长22.04万吨。本周厂内库存242.22万吨,环比增长4.12万吨(+1.7%);。社库环比上周增长17.92万吨,依旧延续累库状态。厂库已开始收窄增幅,社库虽依然增长,但依然有一部分库存为期货操作。因而随着后期需求逐渐显现,及后期钢厂利润收紧与环保限产落地影响供给,螺纹现货将大概率逐渐走出阴霾。》查看详情

 

 

金属及行业要闻


【秘鲁政府将重新考虑是否批准Tia Maria铜矿项目】在为期一周的反对者抗议活动后,秘鲁政府表示将对向南方铜业旗下Tia Maria铜矿项目颁发许可证的决定进行重新评估。但本月初颁发的许可证在8月1日之前依然有效。

哈萨克矿业二季度产铜同比增7.3%】据公司季报,哈萨克矿业二季度铜产量7.8万吨,同比增7.3%,环比增10.9%;1-6月产量14.8万吨,同比增5.7%。

KGHM首席执行官:预测今年底铜价出现波动】波兰矿商KGHM的首席执行官Marcin Chludzinski周三预测称,今年底铜价将在每吨6,000美元附近波动。》查看详情

Sandfire预计2020财年铜产量为7-7.5万吨 黄金产量为3.8-4.2万盎司】澳大利亚铜矿勘探公司Sandfire Resources称:2019财年铜产量为69,394吨,同比增长6.9%。2019财年黄金产量为44,455盎司,同比增长13%。 预计2020财年铜产量为7-7.5万吨,2020财年黄金产量为3.8-4.2万盎司。》查看详情

贵溪全力推进铜产业优化升级】近年来,贵溪市着力在改革攻坚中找办法、求突破、开新局,推进铜产业优化升级。贵溪市按照“布局合理、用地集约、产业集聚、优化升级”的目标,围绕铜精深加工产业精准发力,主动求变,开辟铜产业发展新战场,搭建铜精深加工企业承载新平台,不断提高铜产业首位度。先后规划并启动建设3个特色产业“园中园”——投资30亿元在贵溪经开区建设铜线灯产业园,引进40家LED铜线灯生产及配套企业;投资2亿元兴建铜加工孵化基地,引进铜杆、铜棒、铜板等铜产品生产企业8家;规划高端线缆线束产业园,产业园建成后,可落户60至80家线缆线束企业。

神火股份拟向神火集团收购上海铝箔 神隆宝鼎 以实现整体上市】神火股份7月25日午间公告称,公司拟以协议转让方式收购控股股东神火集团所持上海神火铝箔有限公司(简称“上海铝箔”)75%股权、神隆宝鼎新材料有限公司(简称“神隆宝鼎”)56.90%股权,收购价格分别为2.45亿元、2.09亿元。本次交易完成后,神火集团将实现主业整体上市。》查看详情

Nyrstar周二表示,将澳大利亚Port Pine铅锌冶炼厂关停时间推迟至7月最后一周。

住友金属矿业2018财年的电解镍、镍铁、硫酸镍产量均低于上财年】日本住友金属矿业发布的报告显示,2018财年(2018年4月-2019年3月),其Niihama精炼厂的电解镍产量从上财年的6.03万吨降至5.67万吨(2019财年计划产6.26万吨)。》查看详情

川能动力:川能锂能基金拟7.79亿元获取能投锂业62.75%股权】川能动力25日晚公告,公司收到川能锂能基金执行事务合伙人-川能新源基金管理公司书面来函,川能锂能基金已与四川能投、能投锂业和雅化集团签署相关协议,川能锂能基金将采取股权收购和增资扩股相结合的方式完成对能投锂业股权投资,最终实现川能锂能基金直接持有能投锂业62.75%股权。本次投资总金额为7.79亿元。注:川能动力此前披露,出资6.25亿元参与发起设立川能锂能基金。

威华股份披露半年报:营收下滑5% 锂盐成唯一增长点】威华股份发布半年报业绩预告,报告期内公司从事两大业务板块,一是新能源业务,主要是基础锂盐和稀土产品的生产销售;二是中(高)密度纤维板的生产与销售。报告期内营收10.6亿,相较于去年同期11.21亿,同比减少5.55%;利润总额6615.83万,相较于去年同期5490.88万,同比增加20.49%。因锂盐项目经营改善,使得经营活动现金流净额由去年同期流出2.13亿上升至本期1.62亿万,同比增加175.91%。》查看详情

行业协会称中国多晶硅供应可能在下半年出现缺口】中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天在北京一个会议上表示,由于国内光伏需求反弹,中国下半年可能出现5000吨的多晶硅供应缺口,上半年则是供应过剩。马海天称,国内下半年的多晶硅需求约为25万吨。马海天还表示,四季度硅料价格可能回升。A股公司中,通威股份、特变电工是我国多晶硅龙头企业。

 【大商所推出“铁矿石品牌交割制度意见征询函” 品牌交割轮廓初现?】设置特定的铁矿石品牌作为指定交割标的。简化交割质量标准的设置,删除铅、锌、铜、砷等微量有害元素的要求,同时实行“品牌升贴水”与“质量升贴水。制定品牌铁矿石的质量认定方法。》查看详情

巴西6月粗钢产量和钢铁销量双双降低】巴西钢铁协会(IABR):巴西6月粗钢产量同比下滑5.0%,至282.2万吨。巴西6月钢铁销量同比下滑12.8%,至158.6万吨。

澳铁矿石巨头开始在中国开展人民币计价销售业务】世界第四大铁矿石生产商Fortescue Metals Group Ltd.扩大了销售渠道,在中国设立了一家子公司,开展以当地货币计价、小批量产品销售业务。》查看详情

廊坊市新亚集团将在印尼新建150万吨钢厂】7月19日上午,中国二十冶集团公司党委副书记、总经理徐立,集团公司副总经理张钢雨在廊坊市出席印尼新亚洲国际有限公司年产150万吨轧钢项目EPC 总承包合同签约仪式。本项目位于印度尼西亚泗水市,承包内容包括1100毫米热连轧、酸连轧、镀铝锌及其配套工程设计、设备及材料采购与供应、工程施工、设备安装、设备调试、质量保修等。》查看详情

Teck Resources利润不及预期 因基本金属价格下跌】加拿大矿商Teck Resources周四报告季度利润低于分析师的预期,受铜和锌价下跌拖累。 第二季度公司最大的业务——炼钢煤炭业务的产量增加约1.6%,达到640万吨。 不过公司略微下调2019年炼钢煤炭产量预估至2550-2600万吨,此前预估为2600-2650万吨。》查看详情

矿山季报:FMG 2019第二季度铁矿产量环比增加13% 】FMG发布2019年第二季度产销报告:产量方面,FMG二季度铁矿产量4850万吨,环比增加13%,同比增加10%。运量方面,二季度 FMG铁矿石发运量为4660万吨,环比增加22%,同比增加0.2%。

全球最大黄金及白银较上日均有所减少】全球最大黄金ETF--SPDRGoldTrust持仓较上日下降2.93吨,降幅0.36%,当前持仓量为819.32吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少36.39吨,当前持仓量为11141.67吨。

 

宏观焦点


中国

24省半年报:区域经济亮点颇多 新旧动能转换加快】近期,地方政府半年“成绩单”密集亮相。截至7月25日,已有24个省份公布了上半年经济运行数据。记者梳理发现,上半年有17个省份跻身“GDP万亿俱乐部”,有15个省份半年GDP增速超过全国水平,显示出经济运行的平稳态势。与此同时,区域经济发展亮点颇多,新旧动能转换加快。

人社部:2019年上半年城镇新增就业737万 】人社部新闻发言人卢爱红在人力资源和社会保障部2019年二季度例行新闻发布会上表示,2019年上半年城镇新增就业737万人,失业率稳定在5%左右。》查看详情

经参头版评论:精耕实业凝聚增长动力 】 近年来,我国持续推进供给侧结构性改革,强化创新驱动,深入推动经济高质量发展,实体经济发展韧性增强。社会资金继续脱虚向实,金融产品多层嵌套有序减少,社会投机炒作动能消减。值得注意的是,我国实体经济发展质量明显提升。应该看到,虽然当前我国社会实业精神基本占据主流,但投机炒作力量尚未完全枯竭,社会资金仍存在一定的脱实向虚惯性,需要高度警惕。

政策持续“喊话”降低融资成本,专家预计“定向滴灌”还将加码 】 东方金诚首席宏观分析师王青称,监管层将继续加大各项结构性货币政策实施力度,针对小微、民营企业的“定向滴灌”会进一步加码:一是,下半年定向降准还将持续,TMLF及再贷款再贴现操作规模也会扩大;二是,伴随全球货币政策出现宽松转向,央行货币市场政策指导利率也存在一定下调空间;三是,旨在降低企业贷款成本的“利率并轨”有望在下半年取得实质性质进展。

多措并举化解地方政府债务 】 辽宁省政协副主席戴玉林撰文表示,我国政府债务的“痛点”在于地方政府特别是地级、县级和各类开发区政府。应理性把握我国地方政府债务的特性,树立理性的地方政府债务理念,科学合理匹配地方政府债务期限结构,完善地方政府债务管理体制,多措并举化解地方政府债务风险。

全球市场

全球宽松“时间差”催生汇市投资机会】当下,全球多数央行正开启全面进入宽松周期进程。各国具体情况不同,各央行宽松“靴子”落地将存在一定“时间差”,这将为汇市投资者带来绝佳机会。对新兴市场而言,美欧如果率先降息,其相对脆弱的本币无疑将获得支撑,国内资金外流压力大幅减弱,制定货币政策也将具有更大的空间。一些处于降息观望的央行很可能采取定向宽松等较为灵活的手段,而并不一定采取大幅“放水”措施,这也对新兴市场货币构成暂时利好。

美众议院通过暂停债务上限的预算法案】美国众议院通过了一项为期两年的两党预算协议,该协议暂停了债务上限并提高了国防和国内计划的支出上限。投票结果是284-149。

 IMF:支持欧洲央行致力于强劲宽松货币政策以及考虑进一步措施的意愿。 委员会将很快会面来讨论新主席的选拔流程。 新主席人选的选拔过程将公开透明。

英国新首相约翰逊告知欧盟委员会主席容克称,目前的脱欧协议已被英国议会否决三次,不进行调整是无法在英国议会获得通过的;必须抛弃担保协议。

德国商业信心跌至6年来的最低点】IFO经济研究院公布的数据显示,7月德国消费者信心指数从上月的97.5降至95.7。该指数连续第四个月下跌,也是自2013年4月以来的最低水平。

 

终端资讯


重磅!中汽协下调2019年新能源车销量预测】中国汽车工业协会近日下调了年初对于2019年汽车销量的预判,因上半年市场表现低于预期。经过重新评估,中汽协预计2019年全年汽车销量为2668万辆左右,同比下滑5%。新能源汽车部分,根据中汽协预测,2019年全年新能源汽车预计销售150万辆左右,同比增长约19.4%,但低于此前160万辆的预测。》查看详情

业内:加强调控是苏州楼市降温等必然之举 】 7月24日,苏州再度祭出楼市重磅政策,从限售、限购及土地出让等方面继续升级当地房地产市场调控。这是继5月多次调控后,当地再度出 台楼市调控措施。业内人士认为,苏州自5月入列住建部约谈示警城市后,加强调控是当地楼市降温等必然之举。此次政策多维度调控楼市,有助于当地楼市进一步回归理性。对于存在房价上涨过快态势的城市,楼市政策将从严从紧,贯彻“房子是用来住的,不是用来炒的”总体定位仍是调控的主要方向。

王勃华:上半年我国光伏新增装机降超50%下半年或呈爆发式增长】中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华表示,2019年上半年我国光伏新增装机不足12吉瓦,降幅超50%,集中式电站新增装机约6.8吉瓦,同比下降43.3%,分布式光伏新增装机约4.6吉瓦,同比下降61.7%。下半年,市场有望出现爆发式增长,或带来产业链部分环节供应趋紧。》查看详情

能源局:我国已建成全球最大规模电动汽车充电设施网络】上半年,全国累计完成电能替代量约980亿千瓦时,占全社会用电量的2.9%。截至6月底,累计建成充电桩100.2万个,我国已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。

为支持新电动车型 宝马最大工厂的电池产能翻倍】当地时间7月24日,宝马表示,为了支持电动车产能,其计划将其全球最大工厂斯帕坦堡工厂的锂电池产能翻倍。据了解,第四代电池将用于BMW X5以及X3这两款插电式混合动力车型上,BMW X5 xDrive45e将于8月开始组装,X3 xDrive30e将于12月开始生产。》查看详情

 

相关市场


债市开放脚步加快 外资持仓规模已近2万亿元 】 数据显示,外资已经连续7个月增持中国债券,持仓总规模已近2万亿元。据悉,更多债市开放举措正在酝酿中,将进一步推动境外机构投资者投资银行间债券市场的便利性。

民生品种轮番涨价 “舌尖上的商品”拱不起CPI 】 从前段时间的水果、大蒜,到近期的鸡蛋、蔬菜以及持续走高的猪价,食品价格轮番上涨,不仅增加了消费者生活成本,也引发市场猜测会进一步推高CPI。业内人士表示,虽然相比往年,今年食品价格表现确实有些异常,但随着应季蔬菜水果上市、供应增长,需求旺季鸡蛋供应有望增加以及肉类资源丰富的背景下,后期食品价格进一步涨价空间将受限,不会显著抬高CPI。

BDI指数重返2000点 干散货运输业有望迎来曙光】波罗的海干散货指数(BDI)自7月16日重返2000点上方后,近日持续高位震荡。这是该指数在2014年1月3日后再度登临2000点之上。当前散运行业集中度仍旧较低,但是产业趋势正在改善,长期来看,IMO环保公约的执行、行业的持续低迷有望带来产能逐渐出清,新船订单逐渐缩小的趋势有望得以延续。

隔夜shibor报2.6280%,上涨14.70个基点。7天shibor报2.6420%,上涨8.10个基点。3个月shibor报2.6250%,上涨0.00个基点。


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