【SMM日评】有色金属普遍收跌 等待更多驱动因素

来源:SMM

今日日间有色金属普遍收跌,目前市场暂时缺乏基本面因素驱动,盘面相对清淡。今日沪镍领跌有色金属,跌幅2.15%,报112980;沪铝下跌1.15%,报13750;沪铜收跌1.05%,报47300。在镍冲高回落后,市场缺乏新的“领头羊”,铜和铝冲高回落后略显弱势,并且周一消息面清淡资金以观望为主。黑色系日内冲高回落,铁矿石收低1.73%,报880,螺纹热卷小幅收低。

SMM7月23日讯:今日日间有色金属普遍收跌,目前市场暂时缺乏基本面因素驱动,盘面相对清淡。今日沪镍领跌有色金属,跌幅2.15%,报112980;沪铝下跌1.15%,报13750;沪铜收跌1.05%,报47300。在镍冲高回落后,市场缺乏新的“领头羊”,铜和铝冲高回落后略显弱势,并且周一消息面清淡资金以观望为主。黑色系日内冲高回落,铁矿石收低1.73%,报880,螺纹热卷小幅收低,分别报3941、3866。(单位:元/吨)

英国新首相人选将在北京时间周二(7月23日)下午18:00出炉,若按预期所料,鲍里斯·约翰逊将当选保守党党 魁并出任新首相,这将会是最新的能够刺激金融市场走势的重大因素。目前美联储官员进入会议前的噤声期,欧洲央行即将在周四晚间公布最新的货币政策,这些因素都是市场观望的重要参考因素。如果欧洲央行先于美联储采取大幅度宽松政策,欧元可能会大幅下跌,相应的美元会受到提振,进而压制金属价格。

沪铝方面,铝消费进入淡季,成本端尚处下行阶段,短期基本面承压。SMM氧化铝地区加权报价2527元/吨,较上周五下跌20元/吨。

沪期铅冲高回落,持货商积极出货,且部分报价贴水扩大;再生铅方面,再生铅炼厂利润可观,含税再生精铅主流成交价扩至对SMM1#铅均价贴水加大;而下游需求有限,加之再生精铅贴水再度扩大,散单市场成交持续偏弱。

沪锌方面,国内三地社会库存增加下,沪锌基本面支撑较为疲弱,下游维持按需采购,看跌情绪较浓。

黑色系方面,日内黑色品种出现冲高回落的走势。铁矿石价格走低1.73%,收报880;螺纹收低0.56%,报3941;热卷收低0.36%,报3866。最新动态显示,短期内铁矿供应端仍然偏紧。

SMM跟踪数据显示,7.14-7.20日共有87条船到达我国主要港口,到港货量预计为1153万吨,到港量较上期下降599万吨。唐山两港到货均明显下降,且近期预计到货仍不乐观;山东地区港口到货有增有降。期间,澳洲出港预期下降84万吨至1334万吨,巴西出港预期增加36万吨至605万吨,巴西铁矿产运继续恢复中。淡水河谷(Vale)于昨日发布了二季度产销报告,2019年上半年,Vale铁矿石销量总计1.38亿吨,按照其调整后目标运量3.07-3.32亿吨估算,下半年Vale仍有1.69-1.94亿吨运量预期。

上期原油方面,SC1909合约上涨1.75%,报436.8。英国油轮在湾区却被伊朗扣留,导致中东担忧再起,油价出现反弹。数据方面,重点关注北京时间明天凌晨4:30公布的美国API库存数据,该数据基本上能够反映EIA库存的变动方向。

SMM分析师7月23日简评


铜:今天沪铜主力合约1909早间开于47330元/吨,开盘后即下探日内最低位47260元/吨,重心基本维持在47320元/吨附近,随后重心小幅上移30元,至47350元/吨,直至午后;午后盘面重心先维稳随后继续上涨至日内最高点47420元/吨,进而继续下滑,盘尾收于47300元/吨,跌500元/吨,跌幅1.05%。今日沪铜主力合约持仓量减少2798手,至25.4万手,主要表现为多头看空后市行情纷纷离场,成交量减少18.8万手,至13.3万手;沪铜指数今日持仓量增加2818手,至57.6万手,主要表现为远期合约1910持仓量的增加;成交量减少27.6万手,至24.7万手。目前宏观曾面市场等待美联储下周政策会议,大幅降息预期减弱,美元走势强劲,一路上探97.5关口位,铜价承压上冲乏力,整体维持在47300元/吨的位置,今日沪铜小幅收阴,上方已失去布林上轨支撑,KDJ指标利空下扩,技术面缺乏对铜价指引。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住47200元/吨关口位。

铅:日内,沪铅1909合约开于16470元/吨,沪铅全天基本围绕日均线窄幅震荡,且振幅不超过100元/吨,最终收于16455元/吨,跌165元/吨,跌幅0.99%,持仓量增1754手至62930手。沪铅报收小阳线,暂止跌企稳,中短期均线仍呈上行趋势,且16400元/吨一线存在平台支撑,夜间沪铅或以该平台为支撑,延续震荡走势。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19265元/吨,盘初空入多平,沪锌上行摸高19350元/吨,然未能站稳回落至19300元/吨附近窄幅整理运行,运行区间不超过25元/吨,收跌报19285元/吨,较前一交易跌25元/吨,跌幅0.13%,成交量减21.1万手至23.9万手,持仓量减4486手至26.1万手。日内沪锌止阴收阳,整体围绕10日均线运行,国内社会库存增加下,消费端暂无明显亮点,现货市场多以贸易商贡献主要交投,下游采买货量较为有限,亦佐证了目前消费端呈现疲态,日内空头减仓下沪锌上行,显示多头暂无充足信心,夜间关注外盘指引。

锡:沪期锡主力1909合约昨夜夜盘135030元/吨开盘后,盘初冲高至夜盘高点135750元/吨,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持震荡态势。今日早盘134890元/吨开盘后,早盘至午盘期间维持低位盘整。午后沪期锡冲高回落,最高上探至日内高点135600元/吨后受阻回落,最终以134660元/吨收盘,上涨450元/吨,涨幅0.34%。成交量14610手。持仓量27900手,减少314手。今日沪期锡重心维稳,以小阴线收盘,实体部分下方受到5-10日均线的支撑,预计沪期锡下方支撑132000元/吨附近,上方阻力137500元/吨附近。

镍:沪镍1910今日开于112880元/吨,盘初上行冲高114000元/一线后反转下跌,探低112060元/吨,随后,沪镍震荡上行,于日均线上方窄幅波动。午后,沪镍中心围绕1130400元/吨一线横盘震荡,收盘时分小幅下落,收于112980元/吨,较上一交易日结算价下跌2480元/吨,跌幅2.15%,居有色之首,持仓量减1.08万手至28.8万手,成交量增24.4万手至114.9万手,资金流出量1.10亿元。沪镍1908合约今日减仓23026手至62634手,资金流出量2.11亿元。沪镍指数资金流出量达5.17亿元,居有色金属第一位。整日,沪镍1910合约收于小阴线于5日均线下方,整日维持震荡整理走势,晚间预计沪镍持续震荡调整走势,于110000元/吨上方震荡运行。今日夜间关注美国6月成屋销售总数年化(万户)与7月里奇蒙德联储制造业指数。

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