7月18日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

7月18日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜低开于5972美元/吨,开盘后由于近期市场对于美联储降息的预期导致美元早间处于低位震荡,给伦铜拉涨带来机会,早间探高5983美元/吨,但随后高位未能持稳,整体围绕日均线5970美元/吨位置开始做震荡走势,振幅逐渐收窄。直至进入欧盘,盘初多头表现减仓,铜价快速下探低位5943.5美元/吨,但很快,由于美元再度下挫接近97关口,铜价伺机拉涨,再度短线探高5983美元/吨,截止17:30,伦铜报5976.5美元/吨,跌幅0.11%,美元指数报97.102,美原油报56.87美元/桶。晚间经济数据表现清淡,若无宏观较大指引,铜价将保持目前重心震荡。目前伦铜收阳实体下影线拉长,下方尚有多重近日均线支撑,警惕KDJ指标即将形成利空死叉。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5950美元/吨位置。

 

今日沪铜主力合约1909早间开于46840元/吨,开盘下探46830元/吨后立即回升至46930元/吨,随后部分多头积极平仓,小幅探高后下滑至日内最低位46720元/吨,进而低位反弹,铜价继续上冲至46910元/吨。午后开盘即下滑至46760元/吨,随后重心上移至46840元/吨附近维持震荡,盘尾小幅下滑并收于46780元/吨,跌210元/吨,跌幅0.45%。今日沪铜主力合约持仓量减少2396手,至24.3万手;成交量减少3.5万手,至14万手。沪铜指数今日持仓量减少5046手,至56.8万手;成交量减少4.2万手,至24.8万手。今日沪铜整体表现为震荡格局,市场对降息仍有预期,美元今日险破97关口位,铜价受支撑维持震荡走势,进一步关注美联储消息以及中美贸易情况,将对铜价形成指引。目前沪铜收十字星,上方承压5日均线,KDJ指标开口下扩,技术面小幅利空铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46800元/吨关口。    

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨~升水80元/吨,平水铜成交价格46700元/吨~46820元/吨,升水铜成交价格46750元/吨~46860元/吨。沪期铜震荡重心小幅下移至46700元/吨一线。现货市场表现继续僵持,买盘一般,市场维持昨日报价升水20~80元/吨。平水铜不愿调降出货,挺价于升水20元/吨以上,市场若有低价货源依旧受贸易商青睐,好铜报价趋于维稳,成交集中于升水70~80元/吨,下游依旧维持刚需,湿法铜维持贴水40~贴水20元/吨报价。市场有压价收货意愿,但是持货商挺价意愿明确,盘面表现回吐前期部分涨幅,趋势暂不明朗,报价持续呈现僵持局面,供需双方存分歧,表现僵持拉锯中。下午持货商实在难以消化手中货源,部分急于换现者,主动调降报价以吸引消费,但整体交投依旧处于谨慎驻足中。下午平水铜报平水-升水10元/吨,好铜报升水60-升水70元/吨,成交价格在46740元/吨-46860元/吨区间。

 

 

铝:伦铝早间开于1845美元/吨。亚洲时段,伦铝走弱跌破5日均线触得1838美元/吨,随后伦铝迅速回归5日均线附近,并于午后在美元有所回落的支持下继续反弹,截止15:00伦铝报1846.5美元/吨。欧洲时段,伦铝保持强势,重心不断抬升,高位摸得1850.5美元/吨。截止17:38伦铝报1848.5美元/吨。因美指重心略有下移,伦铝继续保持强势运行,同时因5日均线继续上移,伦铝上方压力较大,伦铝继续保持窄幅区间震荡。

 

沪铝主力换为1909合约,早间开于13840元/吨。开盘后多头减仓离场沪铝低位触得13835元/吨,午前短暂运行于10日均线附近,随后多头入场,沪铝震荡上行刺破5日均线,于午后触及上方40均线,摸得13875元/吨。盘末高位引得空头入场,沪铝回落至13870元/吨。持仓增加4818手至232182手。短期沪铝基本面依旧受消费转弱,成本下移影响偏空,同时,因今日社会铝锭库存持平并未继续上升,三季度末消费好转预期使得沪铝继续保持区间震荡。

 

期铝当月开盘表现区间震荡,午前震荡上行。早间某大户13820元/吨附近在沪锡两地收货超八千多吨,随着期铝拉涨,现货价格随之上升,开始集中在13830-13850元/吨之间,对盘面贴20-贴10元/吨之间,较昨日价格基本持平,杭州成交价在13850-13860元/吨之间。早间持货商出货非常积极,但出多接少成交略显僵持,第二交易阶段中间商接货者明显增加,买卖双方交投显活跃。下游今日依旧按需采购,少量备货并无亮点。华东今日整体成交较好。午后期铝维持区间震荡,持货商虽有报价在13830-13850元/吨之间,对盘面贴20-10元/吨附近,但因午后市场表现清淡,实际几无成交。

 

 

铅:日内,伦铅开于2005.5美元/吨,亚洲时段,盘初,受内盘沪铅强势拉涨带动,伦铅重心逐步上移,后围绕2015.5美元/吨一线盘整,进入欧洲时段,伦铅延续稳中趋升态势,攀高2022美元/吨,创出3个多月以来的新高,截止17:30,伦铅暂收于2020美元/吨,涨15.5美元/吨,涨幅0.72%。伦铅暂收小阳线,站上2000美元/吨整数关口,各路均线均表现为上行趋势,且呈多头排列,加之美指持续走弱,一定程度上或将助推伦铅走强,夜间伦铅或继续测试站上2000美元/吨上方运行。

 

日内,沪铅1909合约开于16440元/吨,盘初,多头强势加仓,拉动沪铅一路攀升至16630元/吨,高位引空头逢高入场,沪铅承压快速回吐高涨部分,继而于16500元/吨一线下方震荡,最终收于16500元/吨,涨195元/吨,涨幅1.2%,持仓量增9290手至61140手。沪铅报收大阳线,沿5日均线运行,且5日均线上行趋势愈发陡峭,加之多头连续三个交易日增仓约18000手,基本浇灭了空头高位打压的勇气,若夜间外盘伦铅持续走强,或将继续给予沪铅延续强劲势头的动力。

 

上海市场双燕铅16455元/吨,对1908合约平水报价;金沙铅16505元/吨,对1908合约升水50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、豫光、铜冠铅16405-16455元/吨,对1908合约贴水50元/吨到平水报价。期盘强势不改,并接连破位,加之交割后货源流入市场,持货商多积极出货,报价贴水再度扩大,但下游畏高仅以刚需慎采,同时炼厂货多对SMM1#电解铅均价贴水100-50元/吨,再生精铅贴水扩至对SMM1#电解铅均价贴水200-150元/吨,贸易商出货被动,有价无市。

 

广东市场南华铅16400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储金沙16475-16505元/吨,对1908合约升水20-50元/吨;南储南方16455元/吨,对1908合约平水报价。期铅震荡走高,下游谨慎采购,市场交投惨淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;豫光16250-16300元/吨,对SMM1#铅贴水50元/吨到贴水100元/吨报价;万洋16300元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;金利16250-16300元/吨,对SMM1#铅贴水50元/吨到贴水100元/吨报价;铅价连续走高,蓄企恐高慎采,市场成交惨淡。 其他地区如:湖南水口山16350元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);湖南金贵16270元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨;江铜16270元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;江西金德、铜冠16250元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨;云南地区小厂铅16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨;市场需求依然较为低迷,蓄企采购极为谨慎,市场交投惨淡。

 

 

锌:日内伦锌开于2470美元/吨,盘初伦锌围绕日均线攀升至2475美元/吨附近,随后伴随美指下行,伦锌上行动能显现充足,尝试返升摸高2500美元/吨整数关口,然整数位关口押注力度仍显强劲,伦锌两度探测均未能站稳,运行重心承压回落至2485美元/吨附近,适逢LME锌库存录得两连降,伦锌小幅返升后回落,截止16:35,伦锌报收2488美元/吨,涨16美元/吨,涨幅0.65%。日内伦锌录得一小阳线,整体围绕40日均线运行,海外重回back结构下,库存仍维持小降且未能吸引较多交仓,显示海外供应矛盾仍存,多头信心较强,增仓提振伦锌上行,夜间关注布林道中轨支撑力度。

 

日内沪锌主力1909合约开于19430元/吨,盘初多空拉锯下,空头减仓提振沪锌上行探测布林道中轨压制力度,然未能成行,回落至19390元/吨附近觅得支撑,随后受外盘提振上行摸高19640元/吨,然40日均线压制力度显现,沪锌承压回落后再度返升至19580元/吨一线整理运行,收涨报19600元/吨,较前一交易涨175元/吨,涨幅0.90%,成交量增49250手至48.2万手,持仓量减3462手至26.6万手。日内沪锌收得一小阳柱,整体运行于20,40日均线通道内,附下影线下刺20日均线支撑力度,国内供应放量预期增强下,08与09合约月差收窄至平水附近,近强远弱格局逐步塌陷,夜间多空拉锯下,沪锌或围绕40日均线整理运行。

 

上海0#锌主流成交19480-19530元/吨,双燕、驰宏成交于19500-19540元/吨,0#普通对8月报升水70-90元/吨;双燕、驰宏报升水80-100元/吨。1#主流成交于19380-19440元/吨。期锌延续上涨趋势,因第三方仓库过户原因,货权转移较慢,日内市场交易活跃度显著下降。早市市场报网均价或网均价上浮出货,或报升水70-90元/吨左右,不同仓库同一品牌锌锭存价差,总体市场成交较为疲弱,库存货市场成交相对活跃。进入第二交易时段,市场交投延续偏淡,对接下游品牌报价占据主导,然期锌返升后下游观望情绪较浓,成交寡淡部分贸易商调价刺激成交效果有限,总体市场交投及成交较昨日均明显下滑。

 

广东0#锌主流成交于19320-19410元/吨,对沪锌1909合约贴水60-贴水40元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水110元/吨扩大至贴水130元/吨附近。炼厂积极出货,市场货源流通充裕。早间时段持货商报价较为集中,基本在均价-20元/吨附近,然市场并无较多成交,贸易商之间交投也较为有限。进入第二交易时段,市场集中在对1909合约贴水40至贴水20元/吨附近,部分持货商再度下调升贴水至对09合约贴水60元/吨左右,市场成交仍未受明显提振。今日广东市场贸易商与下游均未有较高接货意愿,市场成交情况再度转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19320-19410元/吨附近。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19440-20400元/吨,0#普通品牌主流成交于19440-19510元/吨,对1908合约升水40-70元/吨附近,津市较沪市自昨日平水附近转至贴水30元/吨附近。盘面上行,炼厂积极出货,市场货源流通较为充裕。持货商出货为主,早间报价集中在对08合约升水80-120元/吨附近,然下游多以谨慎观望为主,接货意愿不佳,随后部分持货商率先下调高价品牌货源升水至70-80元/吨附近,低价品牌货源升水集中在对09合约升水40-50元/吨附近,然调价后市场成交仍未受到明显提振,适逢盘面迅速拉涨,市场成交再度转淡。今日天津市场成交情况较昨日再度转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19440-19510元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19390-19460元/吨。

 

 

锡:伦锡电子盘今日17970美元/吨开盘后,亚盘时段总体呈冲高回落态势,亚盘早盘至午盘期间冲高至18145美元/吨。亚盘午后,伦锡承压回落,抹掉了前期的涨幅。欧盘开盘后,继续小幅下挫,截至17:00,伦锡总体受原油价格影响走势先扬后抑,目前最新价格为17870美元/吨,呈阴线,实体部分上方承压于5日均线,上影线行至10日均线附近。预计伦锡下方支撑位于前期低点17500美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至7月13日当周初请失业金人数(万)。

 

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘134190元/吨开盘后,总体维持在开盘价附近震荡整理。今日早盘134090元/吨开盘后,早盘至午盘期间冲高至日内高点136550元/吨。午后沪期锡承压回落,最终以134700元/吨收盘,上涨540元/吨,涨幅0.4%。成交量23484手,增加8018手。持仓量29170手,减少1324手。今日沪期锡总体冲高回落,区间震荡格局未有改变,以小阳线收盘,上影线较长,实体部分下方受到5日均线的支撑,上方承压于10日均线。预计沪期锡下方支撑132000元/吨附近,上方阻力137500元/吨附近。

 

现货市场,今日上午主流成交价135500-137000元/吨,上午虽沪期锡盘面上涨,但上海地区仅有少数套盘商低价补货,多数维持观望态度;下游企业买兴依然维持偏弱的状态。下午沪期锡盘面受阻回落,但升贴水未有明显改变,主流成交价为135000-136000元/吨。今日沪锡现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡升水1100元/吨,普通云字升水1000-700元/吨,小牌升水600-400元/吨。

 

 

镍:伦镍亚盘今日开于14330美元/吨,开盘后横盘整理,至9:00左右,伦镍大幅拉升上行,摸高14910美元/吨后,重心围绕14850美元/吨一线窄幅震荡。午后进入欧洲时段,伦镍小幅调整回落至日均线14750美元/吨附近,截至17:00,报于14760美元/吨。伦镍暂收于中阳线,截至今日创12日连阳记录,晚间预计伦镍将持续上涨态势,关注前方目标高位15000美元/吨关口。夜间关注美国6月谘商会领先指标月率,关注美元指数的走势指引。

 

沪镍1910合约今日开于112890元/吨,盘初,涨至114700元/吨一线短暂横盘震荡,随后,多头继续大量持续增仓,沪镍大幅拉涨至117000元/吨一线,触及涨停117150元/吨。午后,沪镍于117000元/吨一线横盘整理,直至收盘,收于117090元/吨,几乎收为涨停价,较上一交易日结算价上涨6570元/吨,涨幅5.94%,持仓量增32916手至253228手,成交量增30.3万手至71.2万手。今日,沪镍08,09合约涨幅均为5.99%,几乎均触及涨停。1908合约今日收盘价为116860元/吨,较前一日结算价上涨6600元/吨,成交量增30.5万手达126.3万手。整日,沪镍1910资金流入量达4.08亿元,收于大阳线,已连续7日收阳,晚间预计沪镍延续疯狂上涨态势,持续走高上行。关注仓量变化指引。

 

SMM 1#电解镍113900-115500元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水350-贴300元/吨左右,较昨天基本平稳。近期镍价疯狂拉涨,前半周经历过下游拿货后,今日成交趋于平淡,现货交投一般。虽现货成交冷清,但持货商因近期无大量货源流入国内,基本以挺升贴水为主。金川镍较沪镍1908合约普遍报升水1200-1300元/吨,较昨天扩大。金川镍同样因镍价大幅走高,下游入市采购减少,但近期因升水合理,贸易商入市收货者居多,导致升水小幅上升。金川公司出厂价报11.6万,较昨天上调5500元/吨,主流成交于114500-116200元/ 吨。下午镍价基本围绕11.65万元/吨震荡,下游基本以观望为主,尽量寻求其他替代原料,现货市场金川镍货源偏少,升水较坚挺,主流成交于115900-117000元/吨。

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