7月17日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

7月17日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5956美元/吨,早间铜价缓慢震荡回升至高位5979美元/吨,并随后重心一直维稳于5970美元/吨附近,直至进入欧盘,盘初依旧围绕日均线震荡,但随后LME铜库存公布增加6千余吨,基本面利空情绪快速推动铜价下行,多头高位平仓,铜价探低5937美元/吨。截止17:30,伦铜报5943.5美元/吨,跌幅0.24%,美元指数报97.351,美原油报57.89美元/桶。晚间关注美国房地产相关数据以及EIA原油库存数据,目前美元处于回升区间,因市场对美联储降息预期稍有回落,铜价上方承压。目前伦铜收阴实体重心跌落5日均线,KDJ指标开口转向,短期有望形成利空死叉。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5930美元/吨关口位置。

 

今日沪铜主力合约1909早间开于46840元/吨,开盘后盘面走势平稳,在46840-46920元/吨之间窄幅震荡整理,重心维持在46900元/吨附近震荡,直至午后。午后盘面先维持震荡整理态势,重心保持在46860元/吨附近。随后小幅下滑至日内最低位46780元/吨,盘尾回升并收于46860元/吨。跌90元/吨,跌幅0.19%。今日主力合约持仓量增加906手,至24.6万手,主要表现为空头增仓;成交量增加5.3万手,至17.5万手。沪铜指数今日持仓量减少3120手,至57.3万手,主要体现在当月08合约持仓量的减少;成交量增加7.6万手,至29万手。今日沪铜整体表现为震荡态势,主要由于市场对美联储降息预期减弱,今日美元直冲97.5关口位,铜价承压上行乏力。原油方面今日走势企稳,进一步关注美伊矛盾,以及今晚公布的EIA原油库存变化,对铜价进一步走势形成指引。目前沪铜收阴,下方受多跟均线支撑,上方承压60日均线,KDJ指标开口下扩,技术面小幅利空铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46800元/吨关口。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨~升水80元/吨,平水铜成交价格46840元吨之间窄幅震荡整理,重心维持在46900元/吨附近震荡,直至午后。午后盘面先维持震荡整理态势,重心保持在46860元/吨附近。随后小幅下滑至日内最低位46780元/吨,盘尾回升并收于46860元/吨。跌90元/吨,跌幅0.19%。今日主力合约持仓量增加906手,至24.6万手,主要表现为空头增仓;成交量增加5.3万手,至17.5万手。沪铜指数今日持仓量减少3120手,至57.3万手,主要体现在当月08合约持仓量的减少;成交量增加7.6万手,至29万手。今日沪铜整体表现为震荡态势,主要由于市场对美联储降息预期减弱,今日美元直冲97.5关口位,铜价承压上行乏力。原油方面今日走势企稳,进一步关注美伊矛盾,以及今晚公布的EIA原油库存变化,对铜价进一步走势形成指引。目前沪铜收阴,下方受多跟均线支撑,上方承压60日均线,KDJ指标开口下扩,技术面小幅利空铜价。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46800元/吨关口。

 

今日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨~升水80元/吨,平水铜成交价格46840元/吨~46900元/吨,升水铜成交价格46900元/吨~46940元/吨。沪期铜延续震荡格局,继续围绕46800元/吨一线整理。早市持货商报价升水20~80元/吨,平水铜升水20元/吨率先迎来一波积极的交投,成交尚可,随后平水铜普遍挺价于升水30元/吨附近;好铜试图跟抬,但好铜止步于升水90元/吨,虽有报价,尚难有普遍成交,大多集中交投于升水70-80元/吨,下游买盘偏弱,湿法铜报价维持贴水40~贴水20元/吨区间震荡。继昨日贸易商压价收货后,今日贸易商虽仍有收货意愿但较难有压价空间,持货商大多挺价不愿低价出货,市场虽询价积极,但实际交易较昨日疲弱,市场活跃度也较昨日降低,市场明显再显僵持拉锯态势。下午盘面价格继续保持,市场整体交投情绪受高升水抑制,持货商依旧不愿调价,报价基本与上午持平。下午平水铜报升水30-升水40元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46780元/吨-46880元/吨区间。

 

 

铝:伦铝早间开于1844美元/吨。亚洲时段,伦铝保持5日均线上方区间震荡,高位摸得1846美元/吨,截止15:00伦铝报1842.5美元/吨。欧洲时段,美元有所回升,伦铝涨势减弱,震荡运行重心下移,截止17:48伦铝报1837.5美元的日内低位。随着5日均线的上移,伦铝运行区间逐步收窄,短期无明显偏多消息情况下上方1850美元/吨压力较大,在无外界宏观干扰下,预计晚间伦铝保持窄幅区间震荡

 

沪铝主力1908合约早间开于13880元/吨。开盘后多头主动减仓,沪铝下行触及下方5日均线,随后空头减仓,沪铝小幅反升,午后多空互有移仓离场,低位触得13830元/吨,盘末收于13865元/吨。今日主力合约完成换月,沪铝1908合约持仓减少9866手至173190手,成交量增加22432至50742手。沪铝1909合约持仓增加12646手至224140手,成交量增加26302手至57138手。沪铝指数持仓增加4000手至682218手,主要为空头增仓。短期基本面并未发生变化,一方面近期氧化铝电价下行带来成本下移,并且三季度消费转弱,另一方面,对于三季度末消费好转依旧保持乐观期待。短期沪铝依旧以区间震荡为主。关注明日社会铝锭库存增幅,若增幅增加沪铝也有震荡重心下移的可能。

 

现货市场,期铝当月开盘表现先抑后扬。沪锡两地成交价在13830-13850元/吨之间,对盘面贴20-贴10元/吨之间,较昨日价格基本持平,杭州成交价在13850-13860元/吨之间。早间开盘期铝下行,持货商出货非常积极,形成出多接少局面,在某大户收货节奏带动下,市场交投活跃,成交较好,随着期铝上浮,持货商出货价有所提高,而中间商高价位下补货意愿收敛,买卖双方交投开始表现僵持,交易活跃度下滑。下游今日依旧按需采购,因现货价格较昨日并无优势,观望情绪未改,接货状态较昨日相差无几。华东今日整体成交一般。午后期铝下沉,尾盘拉涨,持货商报价集中在13830元/吨附近,对盘面贴10元/吨附近,但实际几无成交。

 

 

铅:日内,伦铅开于1982.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿1985美元/吨一线盘整,进入欧洲时段,部分空头选择止损离场,伦铅一度攀升至1991.5美元/吨,但美元回升外盘有色金属整体走弱,伦铅随之急速下行,截止16:34,伦铅暂收于1984美元/吨,涨3.5美元/吨,涨幅0.18%。伦铅暂收长上影小阳线,且上影线的高点低于昨日,说明1990元/吨一线存在难以逾越的鸿沟,加之5日均线上行走势趋缓,夜间伦铅或继续承压于2000美元/吨关口运行。

 

日内,沪铅1909合约开于16300元/吨,沪铅全天基本承压于日均线,并围绕16295元/吨一线运行,最终收于16305元/吨,涨130元/吨,涨幅0.8%,持仓量增4118手至51850手。沪铅报收长上影小阳线,上冲多次均无果而终,16300元/吨平台压制力较强,多头虽持续加仓,但开仓力度远不及昨日,且基本面并未出现支撑铅价走强的消息刺激,夜间沪铅或继续承压运行,警惕可能步入“高位横久必跌”的魔咒。

 

上海市场金沙铅16345元/吨,对1908合约升水50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、岷山、铜冠铅16275-16295元/吨,对1908合约贴水20元/吨到平水报价。期盘持续走强,持货商普遍积极报价出货,同时下游蓄企询价增多,但因原生铅炼厂检修后陆续恢复,炼厂供货增量,部分报价贴水扩大,下游刚需采购则更青睐炼厂货源,贸易市场成交暂无起色。

 

广东市场南华铅16300元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储金沙16310-16340元/吨,对1908合约升水20-50元/吨;期铅震荡走高,下游谨慎采购,市场交投惨淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋16220-16250元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元到平水报价;金利16180-16200元/吨,对SMM1#铅贴水50元/吨到贴水70元/吨报价;小厂16150元/吨,对SMM1#铅贴水100元/吨;铅价震荡走高,蓄企观望慎采,部分以贸易商采购为主。 其他地区如:湖南水口山16250元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);湖南金贵16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨;江铜16270元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;云南地区小厂铅16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;市场需求依然较为低迷,蓄企采购极为谨慎,市场交投惨淡。

 

 

锌:日内伦锌开于2466.5美元/吨,盘初伦锌短暂摸高后,顺延日均线快速下行,并于2450美元/吨一线觅得支撑,小幅返升后至日均线附近整理运行,适逢日均线压制力度显现,伦锌承压下挫探低2448美元/吨,进入欧洲交易时段,美指走低提振伦锌上行摸高2468美元/吨,高位受阻小幅回落整理,截止16:26,收跌报2457.5美元/吨,跌8.5美元/吨,跌幅0.34%。日内伦锌止阳收阴,下方支撑于20日均线运行,日内LME锌库存表现止增,然下降幅度不及预期,叠加宏观利好情绪逐渐消散下,伦锌上行动能仍有待考量,夜间或围绕布林道中轨运行。

 

日内沪锌主力1909合约开于19410元/吨,盘初空头大幅进场打压锌价至19370元/吨附近窄幅盘整,运行区间不超过30元/吨,午后空入多平,拖累沪锌探低19325元/吨,盘尾小幅返升整理,收涨报19355元/吨,较前一交易涨110元/吨,涨幅0.57%。日内沪锌收得一十字星,附上影线上刺20日均线压制力度,宏观情绪消散下沪锌回归自身基本面运行,国内累库预期增加下,消费淡季迹象显著,多头仍未有充足信心,日内上行多以空头减仓为主,夜间沪锌或运行于20日均线附近。

 

上海0#锌主流成交19470-19500元/吨,双燕、驰宏成交于19480-19550元/吨,0#普通对8月报升水60-70元/吨;双燕、驰宏分别报升水70-80元/吨、110-120元/吨。1#主流成交于19350-19400元/吨。期锌运行重心上移后,市场出货意向明显好转。早市贸易商长单交投占据主导,以网均价成交相对活跃,升贴水报升水60-70元/吨左右持稳,低价成交活跃度较高。进入第二交易时段,市场仍以出货为主,流通宽松后接货方意向升水60元/吨采购,而市场主流报价延续升水70元/吨为主,交接双方存分歧,但成交集中于低价区间,下游逢涨观望,日内询价采购均有降温,总体成交略不及昨日。

 

广东0#锌主流成交于19310-19370元/吨,对沪锌1909合约贴水50-贴水30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水130元/吨收窄至贴水110元/吨附近。炼厂积极出货,市场货源流通充裕。持货商多以出货为主,早间集中报价在均价-20至均价-40元/吨附近,下游观望情绪较强,鲜有接货,进入第二交易时段市场报价集中在对09合约贴水30元/吨左右,然成交货量仍较有限,后续成交多集中在对09合约贴水50-贴水40元/吨附近。总体来看,今日盘面上行持货商积极出货,贸易商贡献主要交投,下游多以观望为主,整体市场成交差于昨日。

 

天津市场0#锌锭主流成交于19450-20380元/吨,0#普通品牌主流成交于19450-19500元/吨,对1908合约升水60-80元/吨附近,津市较沪市维持平水附近。盘面上行,炼厂积极出货,市场货源流通较为充裕。持货商早间报价集中在对08合约升水60-120元/吨左右,然市场成交未有显现。后续部分持货商下调高价品牌货源价格至升水40元/吨附近,市场成交略有好转,主要集中于调价后的高价品牌货源,其他品牌货源贡献小部分成交。总体来看,下游前期逢低采买对后续消费有所透支的情况下,叠加盘面上行,下游等待观望情绪较浓,接货意愿不佳,今日成交情况较昨日明显转淡。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19450-19500元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19400-19450元/吨。

 

 

锡:伦锡电子盘今日17950美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持在开盘价附近震荡整理。欧盘开盘后,自17900美元/吨起,开启震荡上行态势,一举突破18000美元/吨,冲高至18070美元/吨后有所回落,截至17:30,伦锡最新价格为18025美元/吨,呈小阳线,上影线行至5日均线附近。预计伦锡守住下方支撑位,尝试有效站上18000美元关口。今日晚间可关注美国6月新屋开工年化月率(%)、美国6月营建许可月率(%)。

 

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘134500元/吨开盘后,盘初受到空头力量打压快速下挫至夜盘低点133080元/吨后触底返升至134370元/吨,随后直至夜盘收盘,由于多头离场沪期锡小幅震荡下行。今日早盘133500元/吨开盘后,呈震荡上行态势,抹掉了昨夜夜盘大部分的跌幅,最终以134160元/吨收盘,下跌730元/吨,跌幅0.54%。成交量15466手,减少13180手。持仓量30494手,减少350手。今日多空力量交织,沪期锡总体重心维持稳定,预计沪期锡下方支撑位于132000元/吨附近。

 

现货市场,今日主流成交价134000-135300元/吨,早市存在少量133500元/吨低价货源。今日下游企业买兴依然维持相对疲弱的状态,现货市场总体成交氛围偏淡。套盘云锡升水1100-1000元/吨,普通云字升水600-1000元/吨,小牌升水600元/吨-平水。

 

 

镍:伦镍亚盘今日开于13945美元/吨,午前,伦镍下方获13900美元/吨一线支撑,重心围绕13950美元/吨一线窄幅震荡整理。午后,伦镍再次开启大幅拉涨态势,突破14000美元/吨,再创新高14225美元/吨后,受阻小幅回落,围绕14150美元/吨一线窄幅震荡。截至17:00,报于14120美元/吨。伦镍今日暂收于小阳线,已连续11日收阳,上方暂无其他阻力,晚间预计伦镍于14000美元/吨关口上方震荡运行。夜间关注美国6月营建许可总数与6月新屋开工总数年化(万户) ;关注美元的走势。

 

沪镍1910今日开于109960元/吨,午前,沪镍于日均线下方重心围绕109600元/吨一线震荡整理。   午后,多头发力增仓,沪镍震荡上行,突破日均线,摸高111600元/吨,最后收于111420元/吨,较上一交易日结算价上涨3720元/吨,涨幅3.45%,成交量增12.1万手至41.0万手,持仓量增17798手至220312手。沪镍依旧领涨有色,涨幅居有色之首,沪镍指数今日资金流入2.56亿元,居有色资金流入量第一位。沪镍1908合约今日持仓量减8364手至128814手,成交量增5.3万手至95.8万手。今日沪镍1910合约收于下影线小阳线,日间横盘震荡整理后尾盘拉涨,晚间预计沪镍于110000元/吨关口上方运行。

 

SMM 1#电解镍109150-110400元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水300元/吨左右,较上昨天贴水收窄。昨天,有下游钢厂在10.8万关口附近入市采购,成交量可观,成交改善。进口盈亏继续亏损较大,流入国内货源不多,今日镍板持货商纷纷收窄俄镍贴水,现货反馈,今日镍板成交不如昨日。金川镍较沪镍1908合约普遍报升水800-1000元/吨,较昨天小幅收窄。金川镍成交继续清淡,有部分持货商下调金川升水,但整体量不大,大多以升1000元/吨为主。金川公司出厂价报11.05万元/吨,较昨天上调3000元/吨,主流成交于109100-110500元/ 吨。下午镍价继续冲高,接近11万关口,今日镍板贴水400元/吨有少量成交,整体不如昨天,金川公司积极出货,主流成交于109400-110600元/吨。

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