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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】镍价暴涨 304跟风*钢铁煤炭等15行业将开展环保分级评价*特朗普又说可能对中加征关税

来源:SMM

镍价暴涨 304跟风*外交部回应特朗普又说可能对中加征关税*6月废铜制杆开工率环比继续下滑*江西省最大地下铅锌矿山项目正式开工 生产能力达100万吨/年*沪锌止跌反升 宏观利好供应未显是主因*传闻满天飞之京津冀轧钢企业全线停产?*鸿星有色将投产再生铅改扩建项目*铁矿石继续大涨的基础已不在*禁止一刀切 钢铁煤炭等15行业将开展环保分级评价*赞比亚矿业部长:希望在几周内对Konkola铜矿进行投标

昨日美元夜盘走弱,主因美国6月新屋开工年化数据不及预期。美国新屋开工数据连续2个月下跌,营建许可数据跌至2年来新低,表明尽管抵押贷款利率降低,但房地产市场持续惨淡。新屋开工季调数据下降0.9%。虽然单个家庭房屋建造早房地产市场的大头,但这一部分的数据回升被多家庭房屋建造的下降而拖累,导致了数据录得减少。另外,周四(7月18日)凌晨美联储公布了经济褐皮书。褐皮书显示,美国经济继续保持温和增长。就业增长速度缓和,通胀保持稳定或略微走弱。据CME“美联储观察”:美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为61.0%,降息50个基点的概率为39.0%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为26.1%,降息50个基点和75个基点的概率分别为53.7%和20.2%。美元收报97.217,跌幅0.17%;外盘金属全线飘红,伦镍涨幅逾3%,伦铅涨近1.3%,伦铜涨近0.4%,伦锌、伦铝、伦锡涨近0.2%;国内金属市场互有涨跌,沪镍涨2%,沪铅涨近0.8%,沪锡涨近0.2%,螺纹微弱飘红,沪锌、沪铜跌近0.1%,沪铝跌近0.4%。据数据显示,上周美国成品油库存大幅增加,美原油、布伦特原油双跌逾1%。

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7月17日LME铜库存增加6,675吨 铝库存减少6,850吨

7月17日LME铜注销仓单减少7.19% 注销仓单占比降至7.87%

》隔夜财经数据评论:伦镍涨逾3%伦铅涨逾1% 外盘金属普红美布原油双跌逾1%

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SMM分析:“妖镍”夜盘大涨向7连阳进军 疯狂背后不锈钢厂在跟风】最高触及112730元/吨。除了此前印尼地震、限制矿出口、菲律宾环保因素外,市场上并没有新的驱动。SMM认为,在供需面尚未有重大消息变化的背景下,近期镍价持续上涨与大型不锈钢厂的积极措施也密不可分,自本周二大型不锈钢厂入市采购镍板之后,一直疲软的现货市场略有所好转。另外,不锈钢厂及代理商也在跟随着镍市的疯狂而不断上调不锈钢价格出货。》查看详情

【SMM解读:金步巴粉刷屏真相如何 铁矿石继续大涨的基础已不在】7月16日铁矿石一度刷新2014年来的新高924.5元/吨,除了近期铁矿石供应偏紧,国内需求较高外,关于金步巴粉下调铁含量的消息也是一个重磅刺激因素。因为,大商所可供交割的铁矿石期货对矿石含铁量要求较高,如果金步巴粉无法交割无疑会减少可交割的铁矿石数量,对期价构成支撑。但是,金步巴粉真的无法交割了吗,对未来期货的影响大概是怎样的,我们尝试着回答这些问题。》查看详情

 

今日焦点


【特朗普又说可能对中国商品加征关税 外交部回应】2019年7月17日外交部发言人耿爽主持例行记者会,有记者问道,美国总统特朗普16日称,美国要与中国达成贸易协议,还有很长的路要走,但如果有必要,美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。中方对此有何评论?》查看详情

【SMM分析:6月废铜制杆开工率环比继续下滑】6月,铜价在中美重启谈判的乐观预期带动下出现反弹,精废价差也一路从月初700元/吨左右扩大到最高1300元/吨左右。与5月份相比,6月废铜制杆企业产量表现止跌企稳,目前各企业产量已维持在低位水平,进一步减少的空间有限,但因部分企业停产仍导致6月开工率环比出现大幅下滑,废铜杆行业并未出现明显好转。》查看详情

【赞比亚矿业部长:希望在几周内对Konkola铜矿进行投标】7月17日,赞比亚矿业部长Richard Musukwa周三表示,九家公司将在数周内提交对Konkola铜矿的投标文件。Konkola铜矿正处于与孟买上市公司Vedanta的一个所有权纠纷事件中。》查看详情

【SMM分析:沪锌止跌反升 宏观利好供应未显是主因】本周内沪锌止跌返升,主要有两方面的原因:其一,主要来自于宏观情绪对于美指的扰动,周内国外较多宏观数据发布,世界经济下行风险增强下,市场对于美联储降息的预期进一步增强,致使外盘拉涨幅度较大,国内虽有相应拉涨,然涨幅相较外盘较为有限。其二,从基本面来看,主要是由于国内的供应预期暂未明显体现。》查看详情

【江西省最大地下铅锌矿山项目正式开工 生产能力达100万吨/年】银珠山铅锌银矿项目是江铜集团打响 “三年创新倍增”计划的揭幕战,更是落实省委省政府做大做强铅锌产业、“大干项目年”的关键举措。项目的设计采选生产能力为100万吨/年,建成后将成为江西省第一大铅锌矿山生产企业。建设周期为2018年至2020年,初步预计最晚不迟于2021年12月31日投产。》查看详情

【鸿星有色将投产再生铅改扩建项目】该公司是一家以处理含铅废物生产还原铅的再生铅企业,年处理能力为1.5万吨。改扩建后,预计年收集、贮存、处理废旧铅酸蓄电池5万吨、含铅废物3.15万吨,年产电解铅3.18万吨(其中直接外售2万吨)、高等合金铅1.1万吨、蓄电池用一般合金铅产品2.5万吨。项目总投资1.1亿元。

【SMM分析:6月锂电数据分析——政策刺激仍在 车企冲量明显】据SMM新能源数据库显示,6月动力电池总装机量为6.61GWh,环比增加16.3%,同比大增126.6%。6月,由于进入到消费类电池传统淡季,锰酸锂需求有所下调,中国锰酸锂总产量为4900吨,同比增加7.9%,环比减少8.6%。SMM认为,未来消费类市场方面,电动自行车与电动工具市场表现不错,需求较为乐观;动力市场方面,受到补贴退坡影响,后续动力市场或为降低成本、提高电池稳定性,将锰酸锂用于与三元材料掺杂使用。由于锰酸锂市场较为成熟,产品结构稳定且市场参与者众多,月产量周期性较为明显,未来需求结构将不断优化。》查看详情

【SMM钢铁分析:热轧钢厂检修大跟踪--供应“减压”还是唐山环保限产“靠得住”】据热轧钢厂调研反馈,除唐山地区钢厂外,其余地区钢厂目前检修情况较少,且数据统计得出,7月钢厂检修影响热轧总量约为10.27万吨,其中53%的影响量已于7月前期体现,7月后期检修影响量仅为4.82万吨,总体影响较小。》查看详情 

【SMM螺纹:房地产“内忧外严” 拿地热情或将冷却】二季度以来,楼市调控措施升级。随着上半年新增地产信托规模持续走高。截至2019年5月末,房地产信托资产余额3.15万亿元,占全部信托资产余额14%,较年初增加1665.97亿元,同比增长15.15%。》查看详情

【钴材料价格一度疯长 动力电池企业试图找到无钴路径】2019年新能源汽车补贴政策大幅退坡,让车企和动力电池企业皆受到冲击,主机厂纷纷进一步压缩动力电池成本,这对动力电池供应商提出更高的要求。随着新能源汽车的普及,汽车厂商和电池厂对电池去钴化的呼声也越来越强。目前,一些企业在不断降低钴在三元锂电池材料配方中的比例,甚至已开始研发无钴电池。不过,从目前整个行业的情况来看,无钴电池仍处于研发阶段,为了降低钴含量,国内电池企业大多选择的是高镍811的技术路线。电池领域专家曹国庆表示:“从当前来看,高镍低钴仍然是主要发展方向,短期内无钴电池仍难成为主流。无钴电池的研发要以保证安全和质量为前提,配方比例的改变会带来一定的挑战。”

 

金属及行业要闻


【WBMS:2019年1-5月全球铜市场供应过剩2.1万吨】7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-5月全球铜市场供应过剩2.1万吨,2018年全年则为缺口1.9万吨。》查看详情

【WBMS:2019年1-5月原铝市场供应缺口为34.4万吨】7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-5月原铝市场供应缺口为34.4万吨,2018年全年为缺口99.3万吨。》查看详情

【WBMS:2019年1-5月全球铅市供应缺口为16.2万吨】7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-5月全球铅市场供应缺口为16.2万吨,2018年全年缺口为28万吨。截至5月末总库存量澳2018年末减少1.9万吨。消费量统计中未包含未报告库存变动。》查看详情

【WBMS:2019年1-5月全球锌市供应缺口为4.7万吨】7月17日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-5月全球锌市供应缺口为4.7万吨,2018年全年则为过剩6.7万吨。》查看详情

【WBMS:2019年1-5月全球锡市供应缺口为0.4万吨】7月17日,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-5月全球锡市供应缺口为0.4万吨。 总报告库存量较2018年末高出0.69万吨,但这包括0.6万吨印尼不明原因增加的库存。》查看详情

【WBMS:2019年1-5月全球镍市供应缺口为5.73万吨】7月17日,世界金属统计局(WBMS)周三公布的数据显示,2019年1-5月全球镍市出现供应缺口,因表观需求超过产量5.73万吨。2018年全年计算的缺口为9.13万吨。》查看详情

【巴里克黄金和安托法加斯塔赢得裁决 争议项目Reko Diq为全球未开发最大铜金矿】巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp.)和安托法加斯塔(Antofagasta Plc .)获得巴基斯坦58亿美元的赔偿金,主因是在2011年,由于巴基斯坦政府拒绝给两家企业Reko Diq铜金矿项目的采矿许可证,致使企业蒙受巨额损失。 但是巴里克黄金的首席执行官Mark Bristow表示,仍然愿意与安托法加斯塔一起,和巴基斯坦共同商讨项目的未来发展。 此前的研究显示,Reko Diq是全球未开发的、最大的铜金矿,年铜产量约为20万吨,黄金产量可达到25万盎司,并且开采寿命可超过半个世纪。》查看详情 

【印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销初裁】2019年7月15,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品(Aluminium and Zinc CoatedFlat Products)作出反倾销肯定性初裁,建议对涉案产品征收临时反倾销税:中国涉案产品为68.08~129.59美元/吨,韩国为28.67~122.66美元/吨,越南为45.35~199.53美元/吨。》查看详情 

【协会热评:“妖镍”疯!钢厂涨!管厂板厂跟涨来一波?】连日来,业界同仁的微信朋友圈又在沸腾!为何?答曰:只因“妖镍”太过于活跃,不停往上窜,嚣张又跋扈,“疯”火连上天,涨到嗨爆表!镍价涨,材料跟涨!涨价消息令业者们喜大普奔。昨晚,伦镍最高冲至14200。沪镍晚间则报收109460元/吨,日间涨幅逾4%,连续五日上涨。涨涨涨,连连涨!行情极度火爆,夏日倾情狂欢。淡季之时,好不容易逮到一个对不锈钢价格能起支撑作用的点,这时,岂能放过撬动市场的机会?!从相关反馈信息来看,市场涟漪效应貌似明显。》查看详情

【传闻满天飞之京津冀轧钢企业全线停产?】距建国70周年大庆仍有两个多月,此刻即关停附近所有轧钢企业或为时尚早。同时,据SMM不完全统计,就京津冀地区的轧钢企业分布而言,除天津有少数轧钢厂(且生产产品多为型材与涂镀)外,其余几乎全部分布在河北省,又以日前发布轧钢企业关停通知、并已经开始落实的唐山市丰润区最为集中。就轧钢厂生产的产品结构而言,绝大多数都为型材生产,部分生产建材的该类企业也多分布于唐山丰润区,且据调研当地轧钢钢厂多数已经停产。因此,即使此传言为实,其落实也主要影响型材的供应,对建材以及热卷的影响主要停留在消息面对市场情绪的提振,实际对产量方面影响有限。》查看详情

【禁止一刀切 钢铁煤炭等15行业将开展环保分级评价】我国打赢蓝天保卫战三年行动计划即将迎来收官年,高耗能工业超低排放升级改造势在必行。我国将以更大力度,更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。据悉,相关部门正在计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。通过生产工艺水平、治理技术等多项指标制定绩效评级细则,将行业企业分为A、B、C级,在京津冀及周边、长三角区域、汾渭平原等环保重点区域,根据不同天气条件,根据等级采取不同的停限产措施。》查看详情 

【澳大利亚铁矿石周出口量下降至1620万吨】截至7月12日当周,澳大利亚的铁矿石总出口量为1,620万吨,低于前周的1670万吨。其中黑德兰港的出口量为930万吨。

【黑德兰港6月铁矿石出口量创新高 缓解供应紧张】铁矿石总量达到4890万吨,较5月上涨6%,去年同期为4730万吨。向中国的出口量也在6月达到了顶峰。

【锦泰锂业年产3000吨碳酸锂产线“入市”】去年6月,蓝晓科技(300487)与青海锦泰锂业签订了3000吨/年的碳酸锂生产线建设、运营与技术服务合同。历时一年后,该项目已于7月16日举行投产仪式,正式宣布投产。》查看详情

【藏格锂业碳酸锂一期项目预计9月份满负荷生产】7月15日,藏格控股(000408)在与投资者互动交流时表示,藏格锂业碳酸锂项目一期项目已于2018年建成投产,由于吸附剂供应量的限制,装置在陆续投入运行,产能逐步提升。截止目前吸附剂装填量达到50%,预计9月份可全部装填完毕进行满负荷生产。公司已着手准备二期工程。

 

宏观焦点


中国

【中国计划对钢铁 煤炭等15行业开展环保分级评价】记者从知情人士处获悉,我国将以更大力度,更加精确地对高耗能产业进行停限产调节。据悉,相关部门正在计划对钢铁、煤炭、水泥、化工等15个重点行业开展绩效分级评价和差异化管理。通过生产工艺水平、治理技术等多项指标制定绩效评级细则,将行业企业分为A、B、C级,在京津冀及周边、长三角区域、汾渭平原等环保重点区域,根据不同天气条件,根据等级采取不同的停限产措施。

【中国外部头寸符合基本面 IMF建议逐步收缩货币财政政策】17日国际货币基金组织(IMF)发布了年度《对外部门报告》。报告提及,中国经常账户顺差占GDP比重已从2007年的超10%降至2018年的0.4%,外部头寸已更大致与基本面相符。评估肯定了中国过去多年来推动汇率市场化改革、经济再平衡(从出口、投资转向消费)的努力。同时也建议需逐步控制国内宏观经济政策(货币、财政),并且采取更进一步的结构性改革措施。

【资金面延续偏紧态势 静待税期扰动退潮】周三,央行连续第三日实施流动性净投放,但税期因素余威犹存,短期资金面仍呈偏紧态势。不过,机构普遍预计,随着税期影响消退,资金面将恢复平稳偏松的局面。总体上,近几日隔夜、7天等短期资金较为紧张,中长期资金供给仍相对充裕,表明流动性波动主要是受季度缴税高峰的影响。预计随着央行净投放效应显现、税期高峰过去,资金面有望逐渐恢复常态。

【央企重组路线图显现:电力 钢铁 环保等领域活跃】近期,南北船合并、中丝并入保利,央企重组依然步入快车道。下一步,央企重组整合将如何发力?7月16日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办召开的央企2019年上半年经济运行情况发布会上表示,当前,积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组;近期还要重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。

全球市场

【美联储经济褐皮书报告】对美国经济的看法维持不变,即在5月份中期至6月份前期的那段时间里,美国经济活动整体上温和扩张。 美国未来数月的前景“大体上偏正面”。 美国就业人口增幅略微放缓,但劳动力市场仍然保持紧俏,全美范围内承包商面临招聘困难。 相比之前一个统计周期,通胀处于“保持稳定、至略微偏下行”的状态 。

【市场再度押注美联储7月降息50个基点】据CME“美联储观察”:美联储7月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为61.0%,降息50个基点的概率为39.0%;到9月降息25个基点至2.00%-2.25%的概率为26.1%,降息50个基点和75个基点的概率分别为53.7%和20.2%。

 

终端资讯


【锂硫电池能量密度已经突破500Wh/ kg】“在锂硫电池正极材料方面,我们利用双‘费歇尔酯化’的模块组装方法,将分散的导电碳组装为椭球型的微米超结构,显著提高了正极单位面积的硫载量,电池能量密度达到545Wh/ kg。”中国工程院院士、北京理工大学教授吴锋日前介绍了其研究团队在锂电池新型材料研究方面的最新进展。

【房企半月抛170亿美元融资案 40家房企借债直逼4200亿元】中原地产研究中心提供的统计数据显示,7月1日至今,在不到半个月的时间内,超过20家房企发布了多笔海外融资计划,共涉及资金高达170亿美元,约1170亿元人民币。记者根据同策研究院提供的数据统计发现,2019年上半年,40家典型房企总计完成融资直逼4200亿元。其中,今年6月份,40家典型房企完成融资共计611.6亿元。

【5G应用将迎大力度政策支持】据悉,相关部门将加大政策支持力度,构建体系化的5G应用部署规划,加快融合应用领域法规制度建设,金融、财政、知识产权等将成政策支持重点。同时将加快5G在制造、能源、交通等领域的融合应用,培育壮大行业龙头企业。

【全球汽车销量首次连续两年下跌 中国下滑幅度超13%】7月初,摩根士丹利在一份研究报告中预测,2019年全球汽车产量将下降4%。德国杜伊斯堡埃森大学汽车研究所在6月份发布的一份报告中认为,2019年全球汽车销量将为7950万辆,与2018年相比减少了420万辆,同比减少5%,原因是美国的贸易政策将会对全球汽车消费产生影响。该报告认为全球汽车销量下滑的状态将延续四年,直到2022年才能恢复增长。

【新能源汽车的家庭充电桩将推动铜需求增长】到2030年在新能源充电设施所用的铜材中,家用充电桩每年将占据88%-99%,这是由于相对于公共充电桩,家用充电器使用数量大幅增加。
 

相关市场


【美国股市下跌 因CSX业绩疲弱】7月17日消息,美国股市周三收跌,因CSX业绩疲弱,令市场担心中美两国之间旷日持久的贸易摩擦可能损及企业获利。铁路货运公司CSX股价暴跌10.3%,创下2008年以来最大单日跌幅,此前公司公布的季度获利低于预期,并下调全年营收预估。

【波罗的海干散货指数续创新高】波罗的海干散货指数周三涨2.6%或53点,报2064点,已经连涨7天,刷新2014年1月以来新高,今年以来该指数已累涨约60%。

【EIA库存降幅超预期】美国至7月12日当周EIA原油库存降311.6万桶,预期降269.4万桶,前值降949.9万桶;库欣原油库存降135.1万桶,前值降31万桶;汽油库存增356.5万桶,预期降92.5万桶,前值降145.5万桶。


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