印尼矿业发展的机遇与挑战

作为东南亚的“天堂岛”和“诗之岛”,印度尼西亚这个全世界最大的群岛国家横跨赤道,处于亚澳两洲之间,濒临印度洋和太平洋,是连接两大洲和两大洋的海上枢纽。除了漫长海岸线带来的秀丽风光和丰富的旅游资源,印度尼西亚也拥有世界级的矿产储量以及许多成功的矿业项目。

多年来,矿业已经成为印尼经济发展的重要产业之一。采矿为印尼的GDP增长、出口贸易、政府收入、居民就业,以及最重要的——矿业项目所在的偏远地区的经济发展做出了巨大的贡献。

印尼的煤炭出口量占全球出口量的9%,占东盟出口量的95%。印尼有500多个矿业项目和矿山运营公司,使其成为东南亚地区最重要的采矿国家。

许多加拿大和中国的采矿工程公司和供货公司在印度尼西亚扎根,印尼当地也十分认可这些国家的矿山运营能力和设备供货服务,并为其提供了很大的合作机会。

印度尼西亚有三家具有长期矿山运营经验的大型国际矿业公司:淡水河谷、纽蒙特和自由港集团。

1988年由自由港麦克莫兰铜金公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold)公司发现了目前世界上三大铜矿矿山之一的Grasberg矿山。Grasberg矿山位于印度尼西亚巴布亚省,铜储量为28亿吨,黄金储量为73吨,2016年营收占自由港总营收收入的近五分之一,是自由港旗下最大的矿山。

印尼主要矿业公司及其矿山种类

驻扎印尼的主要矿业公司

Adaro Energy是一家从事基础设施、贸易、物流和发电的开发公司。除此之外,Adaro还提供采矿承包商服务和物料运输服务。Adaro是印度尼西亚最大的煤矿开采公司,也是世界上最大的卡车/铲车采矿公司,拥有350辆运货卡车和22000名员工。该公司目前正计划在未来通过重大的扩张计划重新调整其公司规模。

Antam是一家综合性、出口导向、多元化的国有矿业和金属公司,公司业务遍布印度尼西亚矿产丰富的各个群岛。Antam涉足所有采矿活动,包括镍、镍铁、金、银、铝土矿和煤炭的勘探、挖掘、加工和销售。该公司与国际公司建立合资伙伴关系,引进专业知识和资本。

Freeport McMoran Grasberg运营Block cave矿山的采矿工作以及Deep Mill Level Zone(DMLZ)项目。该矿山于2015年开始生产,将其从露天矿发展为未来最大的和长期的地下矿之一。Freeport公司继续在其170亿美元的扩张计划中寻找提高效率和安全的最新技术。他们对自动化、安全和环境解决方案等这些能为本国供应商和服务公司提供机会的新技术有着巨大的市场需求和兴趣。

必和必拓(BHP Billiton)经营Indomet煤矿项目,该项目属于与Adaro Energy的合资企业,共计5个煤矿中估计的7.74亿吨煤炭储量,项目共占地面积865,000英亩。

 

自1970年代以来,Vale Indonesia(淡水河谷)在印度尼西亚的苏拉威西岛开发并经营着一个红土镍矿项目。淡水河谷公司被列为亚洲前100强企业,具有最高的可持续发展绩效。

Newmont(纽蒙特)公司经营Batu Hijau项目。这是一家大型露天矿场,位于松巴哇岛,主要生产铜和少量的金和银。该矿最初于1990年被发现,于2000年开始商业生产。Newmont(纽蒙特)公司目前正在制定符合印尼国内冶炼相关法律的冶炼计划。

另外,Asia Mineral Corporation, Bracken International Mining, Kupang Resources and Western Mining Network Ltd等公司均有在印度尼西亚开发高品位锰矿床。

机遇与挑战

机遇

· 印度尼西亚是东南亚地区最具有矿业供应的行业增长潜力的国家。印尼矿产资源丰富,有铝土、镍、铁矿、铜、锡、金、银等主要金属矿产,非金属矿主要有煤炭、石灰石和花岗岩等,煤炭、铝土矿、镍矿等主要矿产资源储量或产量在全球都占有重要地位。

· 随着许多公司宣布对印尼选矿设备的投资,该国政府对矿石的洗选加工进行监管,鼓励对下游价值的投资。

· 当地有强大的行业服务合作伙伴可供选择,共同寻求高质量的采矿解决方案。

· 与澳大利亚,美国等发达国家相比,印尼国内采矿劳动力价格水平较低,劳动力成本具有优势。

挑战

· 印尼矿业依赖政府干预行为,任何相关政策和法律的变化都会引起矿业领域的动荡,为产业发展带来风险。2009年印尼政府通过了新的《矿产和煤炭矿业法》,主要从以下几方面对印尼煤炭生产造成影响:一是限制了采煤区域必须在政府指定的范围内,例如禁止在林区露天采矿,这使得一些签订了合同的矿业项目也因此受到影响,不得不放弃原有的生产计划,加大了投资的政策性风险;二是采用了新的采矿授权方式,即用普通矿业许可证(IUP)代替了原有的标准工作合同制(CCOW)和煤炭协议和采矿授权(KP)模式。在2012年《新矿业法修正案》中又进一步规定,含有外国所有权的IUP持有人必须在项目投产后的10年内确印尼国民对矿业公司至少拥有51%的所有权。

· 矿产品价格方面,政府实行价格管制,税收,产量配额等措施,对其国内矿业领域加强监管,在一定程度上削弱印尼矿业的投资吸引力。

尽管印尼矿业发展过程中机遇与挑战并存,但印尼得天独厚的地理位置和丰富的矿产资源,以及该国矿业基础设施建设正逐渐完善、政府行为的透明化趋势等因素,依然使其成为世界矿业资本的驻足地之一。

 

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