7月16日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

7月16日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5997美元/吨,早间铜价重心小幅下移至5987美元/吨附近,整体振幅未超过10美元/吨,直至即将进入欧盘,铜价开始拉涨节奏,空头主动低位平仓,铜价趁机突破6000关口,到达高位6023美元/吨,但随后,由于公布欧元区7月ZEW经济景气指数表现差强人意,欧元直线下滑,美元回升于97点上方铜价高位回吐,截止17:00,伦铜报6007.5美元/吨,涨幅0.54%,美元指数报97.067,美原油报59.63美元/桶。晚间关注美国零售以及工业数据,预期来看不利于美元,有望刺激市场情绪。目前伦铜日度K线出现3连阳,整体重心向布林上轨试探,技术面表现乐观。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否突破并站稳6000美元/吨上方。

今日沪铜主力合约早间开于46920元/吨,开盘后即走势平稳,早间基本整体维持在46880-46950元/吨附近窄幅震荡,午后盘面重心小幅上移,开盘即上冲日内最高位47030元/吨,上探后随即下滑,重心并维持在46960元/吨附近直至盘尾,收于46910元/吨。涨130元/吨,涨幅0.28%。今日沪铜主力合约持仓量减少5196手,至24.5万手, 主要由于部分空头畏高离场,整体表现为空头减仓。成交量减少3.2万手,至12.2万手。沪铜1908合约今日持仓量减少约1万手,至16.3万手。成交量减少1.3万手,至6.5万手。今日沪铜指数减少1.7万手,至57.6万手;成交量减少6万手,至21.4万手。今日沪铜整体表现为高位震荡格局,主要由于6月国内经济数据企稳回升,市场看好国内后市经济动能,对铜价有提振作用,目前铜价维持震荡态势。今日沪铜重心上抬,高位上探47100元/吨关口位,KDJ指标继续利好上扩,MACD指标红柱拉长,技术面对铜价形成支撑。晚间等待外盘指引测试沪铜能否站稳47100元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水80元/吨,平水铜成交价格46840元/吨~46880元/吨,升水铜成交价格46900元/吨~46940元/吨。沪期铜维持46800元/吨一线的高位震荡。早间持货商报价升水20~80元/吨,市场询价氛围活跃,贸易商收货意愿明显,平水铜在普遍成交10元/吨之下,压价氛围浓郁,部分平水铜可在平水一线成交积极,好铜集中成交于升水60~80元/吨,好铜难有再低的压价空间,市场低价货源成交活跃;湿法铜基本维持与贴水40~贴水10元/吨区间,下游维持刚需。今日市场成交以贸易商买现抛期为主要贡献者,关注后续到库货源将决定升水发展趋势。下午由于盘面价格保持震荡格局,整体市场交投情绪僵持,报价未有较大变化,低价货源难觅,较上午难有压价空间。下午平水铜报升水10-升水20元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46880元/吨-46980元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1842美元/吨。亚洲时段,伦铝开盘低位触及下方5日均线后迅速反弹,午前震荡上行越过昨日高点,截止15:00伦铝报1848美元/吨。欧洲时段,伦铝延续强势高位摸得1852美元/吨。后因美指持续走高,伦铝迅速回落,低位再次触及下方5日均线,触得1835美元/吨,截止17:38伦铝报1839美元/吨.。近期伦铝走势偏强,重心不断沿着5日均线上移。同时因5日均线不断走高,伦铝上方压力增大。另外, LME库存今日继续增加48750吨至994125吨,伦铝上方压力增加,预计在无突发利好消息刺激下,伦铝运行区间将继续收窄,在上方压力狙击下有重回各路均线间的可能。

 沪铝主力1908合约早间开于13865元/吨,开盘后空头入场沪铝走低触及5日均线,低位触得13825元/吨,随后围绕5日均线震荡。午前多头入场急速拉涨,高位摸得13905元/吨。午后空头入场,铝价回落至13900元/吨下方震荡运行,盘末多空互有减仓收于13885元/吨。持仓减少11772手至187136手,1909合约持仓增加5096手至207170手,沪铝指数持仓增加12484手至674190手。短期沪铝利空因素主要在氧化铝价格下行带来的成本下移,消费上社会铝锭库存增幅并未持续增加。加之外盘走势较强,三季度末消费好转仍可期待,沪铝小幅反弹,仍保持区间震荡。

 期铝当月开盘前期以区间震荡为主,午前迅速拉涨。前期沪锡两地成交价在13830-13840元/吨之间,对当月贴10元/吨-平水之间,较昨日上涨近30元/吨,杭州成交价在13850-13870元/吨之间。早间因持货商手中持有部分低价位购入货源,积极出货,部分中间商补货接货较为活跃,但因市场大户今日接货寥寥,因而华东整体成交略逊于昨日。随着期铝上急速拉涨,市场报价随之上浮,开始集中于13850-13870元/吨之间,对盘面贴20-10元/吨,虽有报价但市场观望情绪又起,畏高明显,实际少有成交,此时成交热度迅速降低。下游今日维持按需采购节奏,接货平平。今日华东整体成交一般,不及昨日。午后期铝维持区间波动,市场成交氛围归于平静,持货商虽有报价13860元/吨附近,对盘面贴水20元/吨左右,但实际成交几无。

 

 铅:日内,伦铅低开于1977.5美元/吨,亚洲时段,盘初,沪铅基本沿日均线运行,受阻于1980美元/吨,午间,重心上抬于1980-1985美元/吨,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走强,伦铅顺势直线攀升至1995美元/吨,然上方2000美元/吨整数关口存在压力,伦铅承压小幅回落,截止16:23,伦铅暂收于1989.5美元/吨,涨9.5美元/吨,涨幅0.48%。伦铅暂收小阳线,站上布林上轨1980元/吨平台,各路均线均拐头向上,且呈多头排列,但美指强劲的走势,一定程度上或压制外盘有色金属走势,夜间伦铅欲冲破2000美元/吨整数关口将有反复测试。

 日内,沪铅1909合约开于16160元/吨,多头陆续入场,沪铅全天基本呈上行行情,尤其午后时分,沪铅上行步伐加快,且一度触及16290元/吨,最终收于16275元/吨,涨210元/吨,涨幅1.31%,持仓量增4544手至47732手。沪铅报收大阳线,终于冲破60日均线的压制,并运行至布林道上轨附近,但16300元/吨平台亦存有不可低估的压制力,夜间关注沪铅能否一鼓作气突破该平台。

 上海市场金沙铅16285元/吨,对1908合约升水50元/吨报价;沐沦16235元/吨,对1908合约平水报价;江浙地区金利、万洋、铜冠铅16215-16235元/吨,对1908合约贴水20元/吨到平水报价。期盘强势上行,持货商出货积极性上升,部分已转为贴水报价,而下游蓄电池市场消费平平,蓄企畏高慎采,上下游直接对口交易寡淡;另因期现基差扩大,贸易商接货较昨日活跃度上升。

 广东市场南华铅16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;期铅震荡走高,终端消费较为低迷,市场交投惨淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋16125元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利16075-16095元/吨,对SMM1#铅贴水50元/吨到30元/吨报价;铅价震荡走高,蓄企观望慎采,部分以贸易商采购为主。 其他地区如:湖南水口山16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价(贸易商货源);江铜16145元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;云南地区小厂铅15925元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨;市场需求依然较为低迷,蓄企采购极为谨慎,市场交投惨淡。

 

锌:日内伦锌开于2440.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下探2425.5美元/吨,随后蓄力返升至日均线附近稍作整理,午后冲高尝试探测20日均线压制力度,然未能成功承压回落至2435美元/吨一线,觅得支撑后直线上行摸高2460美元/吨,适逢LME锌库存止降反增,伦锌稍作回落整理,截止17:19,伦锌报收2454美元/吨,涨13美元/吨,涨幅0.53%。日内伦锌暂收阳线,上方承压布林道中轨运行,海外市场供应矛盾暂显下或给予锌价一定支撑,然LME锌库存录得两千余吨增加下,又削弱了供应端支撑,日内空头减仓伦锌上行下,夜间上行动能仍待考量,夜间关注布林道中轨支撑力度。

 日内沪锌主力1909合约开于19260元/吨,盘初空头大幅进场拖累沪锌下行至19180元/吨一线,觅得支撑后返升摸高19330元/吨,然未能站稳迅速回落至日均线附近,收涨报19250元/吨,较前一交易涨35元/吨,涨幅0.18%,成交量减10676手至39.3万手,持仓量减6576手至27.1万手。日内沪锌收阳,整体支撑于下方5日均线运行,MACD指标形成金叉,显示沪锌或有上行趋势,国内库存持续小幅下降给予多头一定信心,日内增仓以多头为主,夜间观察上方20日均线压制力度。

 上海0#锌主流成交19300-19320元/吨,双燕、驰宏成交于19310-19340元/吨,0#普通对8月报升水60-90元/吨;双燕、驰宏报升水80-110元/吨。1#主流成交于19200-19220元/吨。期锌企稳运行,市场长单货流通趋于紧张,早市因成本尚未确定,市场以网均价及网均价升贴水报价成交较为积极,另有少量对8月报升水60-80元/吨左右成交偏淡。进入第二交易时段,长单流通进一步收紧,市场报价上调至升水80-100元/吨左右,升水80-90元/吨成交较为活跃,然升水走高后市场出货明显增加,市场报价下移至升水90元/吨左右持稳,成交略有转淡,而其他对接下游品牌报价并无显著变化,日内交投仍由贸易商主导,下游刚需采购为主。

 广东0#锌主流成交于19160-19230元/吨,对沪锌1908合约贴水40-贴水30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水110元/吨扩大至贴水130元/吨附近。炼厂积极出货,市场货源流通充裕。持货商早间报价集中在对08合约贴水40元/吨附近,部分持货商报在对09合约平水附近,市场交投氛围尚可,后续部分持货商率先调价至对09合约贴水20元/吨左右,市场交投迅速升温,持货商挺价意愿转强上调升水至对09合约小幅升水,市场成交再度转淡。总体来看今日广东市场交投氛围有所升温,整体成交较昨日有所转强。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19160-19230元/吨附近。

 天津市场0#锌锭主流成交于19280-20310元/吨,0#普通品牌主流成交于19280-19350元/吨,对1908合约升水70-120元/吨附近,津市较沪市由昨日升水40元/吨附近转至平水附近。市场货源流通充裕,早间持货商报价集中在对08合约升水80-130元/吨附近,然市场未见较多成交,后续部分持货商下调升水20元/吨左右,下游贡献少量成交。总体来看今日天津市场成交氛围转为清淡,市场看跌情绪较浓,下游多以谨慎观望为主,接货意愿不佳,市场成交以部分低价品牌货源为主,总体成交情况较昨日有所转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19280-19350元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19230-19300元/吨。 

 

锡:伦锡电子盘今日17945美元/吨开盘后,亚盘时段至欧盘盘初,伦锡一路震荡上行至18155美元/吨后小幅回落,截至17:30,伦锡最新价格为18105美元/吨,呈阳线,实体部分上承压于5日均线,预计伦锡上方阻力位于10日均线18250美元/吨附近。近期可关注今日晚间的美国6月零售销售月率(%)、美国6月工业产出月率(%)和次日凌晨的美国截至7月12日当周API原油库存变动(万桶)。

 沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133260元/吨开盘后,盘初快速下挫至昨夜夜盘低点132100元/吨后快速反抽至夜盘高点134500元/吨,随后直至收盘,沪期锡一路震荡下行。今日早盘132760元/吨开盘后,空头大量平仓沪期锡一路震荡上涨逾1500元/吨,攀高至日内高点135390元/吨后小幅回落,最终以134890元/吨收盘,上涨1670元/吨,涨幅1.25%。成交量28646手,增加7966手。持仓量30844手,减少1916手。今日沪期锡总体先抑后扬,以长阳线收盘,实体部分位于5-10日均线附近。预计沪期锡上方阻力位于前期高点137500元/吨附近。

 现货市场,今日早市主流成交价133900-134700元/吨。随着沪期锡盘面一路震荡上行,沪锡现货价格最高涨至今日下午的134900-136100元/吨。需求方面,今日下游企业的需求仍保持疲弱的状态,但上海地区部分贸易商积极补货,现货市场成交氛围一般。套盘云锡升水1200元/吨,云字升水800-500元/吨,小牌升水400元/吨-平水。

 

镍:伦镍亚盘今日开于13650美元/吨,开盘后,伦镍一路震荡上行,持续拉涨,摸高13980美元/吨,创2019年来新高点。随后,承压14000美元/吨一线,重心围绕13900美元/吨附近窄幅波动,截至17:00,报于13895美元/吨。伦镍今日暂收于小阳线,截至今日伦镍已连涨10日,连续突破平台前高位,上方暂无其他阻力,今日夜间关注伦镍能否有效突破14000美元/吨关口。今日夜间关注数据美国5月商业库存月率,6月零售销售月率,6月进口物价指数月率与6月工业产出月率,7月NAHB房产市场指数。

 沪镍1909今日开于106830元/吨,午前,获日均线支撑震荡上行,午间临近收盘时分,于108000元/吨关口窄幅震荡。午后,多头继续增仓,沪镍持续拉升上行,突破109000元/吨,摸高109890元/吨,随后于109600元/吨一线震荡整理,收于109640元/吨,较前一日结算价上涨4130元/吨,涨幅3.91%,居有色涨幅之首,成交量增7.12万手至31.6万手,持仓量增1.03万手至19.1万手。今日沪镍1908合约收盘价109460元/吨,较前一交易日结算价上涨4270元/吨,涨幅4.06%,成交量增17.2万手至90.5万手;沪镍指数今日资金流入2.78亿元,居有色资金流入量第一位。整日,沪镍1909收于中阳线,完全站于boll线上轨上方,晚间关注沪镍是否延续上涨态势站上110000元/吨关口。

 SMM1#电解镍106200-107800元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水500元/吨左右,较上昨天平稳。近期虽现货市场交投清淡,但俄镍贴水未逐渐扩大,主要因进口亏损严重,近期未有大量货源流入国内,且持货商认为即使下调升水,对于成交刺激有限。金川镍较沪镍1908合约普遍报升水1000元/吨,较昨天小幅收窄。今日价格继续上涨,现货市场成交冷清,仅个别下游,因对未来看涨,入市采购,但整体来看观望为主。金川公司出厂价报10.75万,较昨天上调500元/吨,主流成交于106500-108000元/ 吨。下午镍价虽继续冲高,接近11万关口,但有大钢厂入市采购镍板,成交改善,成交量可观,主流成交于107500-109000元/吨。

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