【SMM日评】风险情绪提振金属普涨 沪镍大涨2.4%

来源:SMM

今日日间沪镍领涨有色金属,涨幅高达2.4%,并创出4个月新高106620元/吨,主要受到地震、禁止镍出口政策等因素的影响。另外,美联储的宽松倾向提振市场情绪,美国三大股指均创出历史新高,金属市场也明显感受到风险情绪提振的暖意。其他金属方面,沪铜收高0.51%,报46910;沪铝收高0.84%,报13865;沪锌收高0.76%,报19220;沪铅收低0.12%,16060;沪锡收低0.86%

SMM7月15日讯:今日日间沪镍领涨有色金属,涨幅高达2.4%,并创出4个月新高106620元/吨,主要受到地震、禁止镍出口政策等因素的影响。另外,美联储的宽松倾向提振市场情绪,美国三大股指均创出历史新高,金属市场也明显感受到风险情绪提振的暖意。其他金属方面,沪铜收高0.51%,报46910;沪铝收高0.84%,报13865;沪锌收高0.76%,报19220;沪铅收低0.12%,16060;沪锡收低0.86%,133220。(单位:元/吨)

据报道,印尼镍资源主产区之一北马鲁古岛在14日再度突发地震7.2级地震,引发市场供给担忧,沪镍大幅上涨突破年内高位。据公开资料显示,北马鲁古岛是印尼镍资源的主产区之一,其中包括了2020年印尼最大的镍铁增量项目Weda Bay,此外印尼金川、Newcrest Mining也均有矿产在此地,此次距离主产区如此近的大地震势必引起一定供给的忧虑。

此外近期印尼公布新的禁矿规划、菲律宾第二次矿业审查等利好消息叠加可能在短期提振多头热情。印尼能源矿产资源部相关人士证实,由于国内41家冶炼厂即将完成建设,并且在短期内就能投入运营,所以预计印尼在2022年就会停止原矿石的出口。 此前在2009年,在印尼政府颁布第4号法令之后,印尼本应停止原矿石的出口。但是考虑到当时印尼国内的冶炼厂情况,所以不得不延迟禁令的推行。 但是现在随着国内冶炼厂开始规模化运作,叠加本国的终端下游可以消化冶炼产品,所以印尼就形成了完整的供应链。

黑色系方面,黑色系走出了探底回升的走势。铁矿收涨2.34%,报895;螺纹收涨0.95%,报4030;热卷上涨1.17%,报3898;焦煤收低0.14%,报1398;焦炭收涨2.82%,报2167.5(单位:元/吨)。油价方面,上期原油收跌0.81%,报454.5(单位:元/吨)。

日内公布的GDP数据显示,中国二季度GDP增速6.2%,达到45.1万亿元;6月份社会消费品零售总额33878亿元,同比增长9.8%;上半年全国房地产开发投资61609亿元,同比增长10.9%;全国固定资产投资(不含农户)299100亿元,同比增长5.8%;6月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%。公布的数据均持平或者好于市场预期,提振了市场情绪,有利于黑色系和股市的风险情绪。

 

SMM分析师7月15日简评


铜:今日沪铜主力合约1909早间开于46730元/吨,开盘后即下探至日内最低位46620元/吨,随后多头积极进场,盘面一路拉涨至日内最高位47000元/吨,上冲47000元/吨关口。高位小幅盘整后盘面重心继续下移,并于46830-46940元/吨之间震荡整理,盘尾收于46910元/吨。涨250元/吨,涨幅0.54%。今日沪铜主力合约持仓量增加1.4万手,至25万手;成交量增加3.8万手,至15.4万手。今日沪铜指数增仓1万手左右,至59.3万手;成交量增加4.9万手,至27.5万手。今日沪铜在有色板块资金流入亮眼,达2.18亿,主要是多头看好铜价走势,积极布局。今日沪铜整体表现为震荡上行,主要由于今日公布的中国经济数据好于预期,GDP数据、工业增加值以及社会消费品零售数据表现良好,利好大宗商品走势。同时市场期待美联储对降息的进一步表态,美元今日也维持震荡下行态势,对铜价亦有所支撑。今日沪铜收实体大阳柱,K线形成4连阳走势,下方受10日均线支撑,KDJ指标开口上扩走强,MACD指标红柱拉长,技术面利好铜价。晚间等待外盘指引测试沪铜能否站稳并上冲47000元/吨关口位。

今日沪铜1907合约面临交割,早间开于46550元/吨,随后盘面滑落至日内最低位46450元/吨后,一路拉涨至46800元/吨高位,随后盘面重心下移至46720元/吨附近震荡整理,盘尾收于46670元/吨。结算于46570元/吨,交割量达12475吨,目前1907-1908合约价差达80元/吨。

锌:日内沪锌主力1909合约开于19105元/吨,盘初沪锌高开低走,运行重心下行至19220元/吨一线,随后蓄力返升尝试探测10日均线压制力度,然未能成行,重心回落至19240元/吨附近窄幅盘整,收涨报19220元/吨,较前一交易涨145元/吨,涨幅0.76%,成交量增74680手至40.4万手,持仓量增1056手至26.4万手。日内沪锌止跌翻红,下方5日均线托底,KDJ指标拐头向上,显示沪锌上行动能较为充足,宏观情绪消散下沪锌回归自身基本面逻辑运行,日内沪粤津三地社会库存录得小幅下降,给予沪锌一定上行动能,夜间沪锌或仍运行于10日均线附近。

今日沪锌1907合约完成交割,盘中围绕日均线运行于19200元/吨附近,随后空头增仓下探低18220元/吨。终收跌报19000元/吨,跌95元/吨,跌幅0.5%。今日结算价19180元/吨,交割货量28375吨。

铅:沪铅1908合约开于16105元/吨,盘初,多头担忧60日均线的强压制力,陆续避险离场,沪铅一度跌穿万六关口,并探低至15965元/吨,后有色金属整体走强,带动沪铅低位返升,继而承压于日均线,并围绕16050元/吨一线震荡,最终收于16060元/吨,跌20元/吨,跌幅0.12%,持仓量减少3012手至40834手。

另主力合约转至1909合约,日内,沪铅主力1909合约开于16105元/吨,盘初,空增多减,沪铅一路下泄至15980元/吨,后部分空头选择获利离场,沪铅返升至16055元/吨平台运行,最终收于16040元/吨,跌35元/吨,跌幅0.22%,持仓量增1906手至43188手。沪铅报收长上影小阴线,沿布林道中轨运行,上方60日均线仍存在强压制力,但5日均线呈上行行情,预计夜间沪铅或继续于5、60日均线形成的区间内运行。

此外,日内1907合约完成交割,开于16070元/吨,盘初,部分多头离场,沪铅重心一度下移至15940元/吨,后有资金欲抬高结算价,两度拉升铅价,最终收于16000元/吨,结算价15990元/吨,相较于1908合约的日内结算价(16065元/吨)偏低,参考今日贸易市场电解铅成交价多对1908合约平水,故接手交割货源的贸易商存在较可观的利润空间;交割量为16575吨,较正常交割量增加近一倍,一定程度上或引起市场对后市铅价的担忧;成交量增加500手至1050手,持仓量增加40手至6630手。

镍:沪镍主力合约1909今日开于104120元/吨,盘初,沪镍上行冲高106860元/吨,创2019年以来新高,随后小幅回落至105800元/吨一线。午前,沪镍整体承压106800元/吨一线窄幅波动。午后,沪镍于106000元/吨关口上方小幅震荡整理,收于106180元/吨,较前一交易日结算价上涨2490元/吨,涨幅2.4%,持仓量增7.3万手至18.0万手,成交量增7.6万手至24.4万手。沪镍1910合约今日突破107000元/吨关口,持仓量增16432手至190766手,持仓量已超过沪镍1909成为持仓主力合约;成交量增10.7万手至22.9万手,与沪镍1909合约成交量逐渐接近,晚间关注1909与1910合约交易增仓情况,关注是否更换成交量主力。

锡:沪期锡主力1909合约上周五夜盘134170元/吨开盘后,盘初下挫至上周五夜盘低点133480元/吨,随后直至收盘,沪期锡总体维持在日均线133800元/吨附近震荡整理。今日早盘133970元/吨开盘后,盘初小幅冲高至日内高点134500元/吨后,直至收盘沪期锡总体呈震荡下行态势,最终以133220元/吨收盘,下跌1440元/吨,跌幅1.07%。成交量20680手,减少6086手。持仓量32760手,增加462手。今日由于空头少量增仓,沪期锡重心有所下移,以阴线收盘,上影线承压于5-10日均线,预计沪期锡上方阻力位于5-10日均线135000元/吨,下方支撑位于132500元/吨附近。

更新中……

 


【福利】免费领取《SMM独家产业链数据包》了,手慢无~!快扫描进群~!

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部