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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】必和必拓未来50-100年拟建11座铁矿*印尼7.1级地震对镍生产影响*上半年金属企业业绩出炉

来源:SMM

印尼哈马黑拉岛发生7.1级地震对镍生产影响*周小川:金融危机不可避免!中国需提前准备*力拓加快发展铜矿项目 或将在澳大利亚发掘重要铜矿*西藏矿业预计上半年亏损额同比大幅缩小*兴业矿业:安全事故致上半年业绩亏损*“疯狂的铁矿石”难持续?*必和必拓未来50-100年拟建11座铁矿*钯金成最贵金属*新能源行业走弱 对一级镍的需求减量几何?*垃圾分类 能降低废铝回收成本吗?*上半年金属企业业绩出炉

上周五美元继续下跌,自上周三起始,连续三日飘绿,此前,美联储主席鲍威尔在国会的证词陈述基调悲观,他的言论增强了市场对美联储将在本月晚些时候的下次货币政策会议上进行十年来首次降息的预期。周五,美联储埃文斯继续强调潜在风险,“为了达成通胀目标,能够看到降息的合理性”,目前的政策“大致是中性的”,但如果目标是为了提升通胀,政策可能会更加宽松。“数次”降息能够在2021年前提高通胀水平。美元收报96.826,跌幅0.26%;伦盘金属多数收涨,其中伦镍大涨近3.5%,伦锌涨近1.8%,伦铅涨近0.7%,伦铜、伦铝涨近0.4%,伦锡跌近0.3%;国内方面,沪镍涨近2%,沪锌涨近1.1%,沪铝涨近0.3%,沪铜、沪铅涨近0.2%,沪锡跌近0.4%,螺纹跌近1.5%。

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7月12日LME铜库存减少1,800吨 铝库存下滑7,625吨

7月12日LME铜注销仓单增加2.8% 注销仓单占比升至10.3%

》隔夜财经数据评论:伦镍大涨3.5%伦锌涨1.8%金属多红 美元续跌美联储降息预期增强

今日财经数据前瞻:关注统计局国民经济运行情况新闻发布会 晚间威廉姆斯发表讲话

》【SMM铜早讯】国内社融叠加美联储鸽派 沪铜低开走高

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今日焦点


【必和必拓开展百年计划 拟在西澳大利亚新建11座铁矿】必和必拓表示在未来50-100年间或将在西澳大利亚的皮尔巴拉地区再新建11座铁矿,主因是铁矿价格的飞升、中国对铁矿的巨大需求以及巴西铁矿出口的减少。

【周小川:金融危机不可避免!中国需提前准备 让人民币变强势货币!】7月9日,中国金融四十人论坛、国家外汇管理局外汇研究中心主办“中国外汇管理改革与发展”研讨会,在这次大会上,中国央行前行长、中国金融学会会长——周小川出席并发表演讲。在这次大会上,周小川表示,经济金融危机不可避免,所以需要提前研究,提前准备。 此外,针对目前Facebook发行的加密货币Libra,周小川表示,这是一个信号,表明机构正试图建立这样一种更全球化的货币,需要小心应对强币侵蚀弱币的问题!》查看详情

【力拓加快发展铜矿项目 或将在澳大利亚发掘重要铜矿】目前力拓正在澳大利亚西部进行铜矿的发掘工作,如若属实可助力力拓成为全球第二大铜矿商。同时旗下位于蒙古的Oyu Tolgoi铜矿项目的地下工程也正在进行中,预计可在2020年初开始生产。

【SMM分析:1-6月未锻轧铜及铜材进口同比降幅进一步扩大】海关总署数据显示,中国6月未锻轧铜及铜材进口量为32.6万吨,环比下滑9.7%,同比降幅持续扩大至27.56%。中国1-6月未锻轧铜及铜材进口量为227.2万吨,较去年同期的259.5万吨减少12.5%。》查看详情

【SMM分析:第9-10批限制类废铝批文公布 批文量未见明显减少】目前已公布的9-10批进口废铝批文来看,其基本涵盖多数主流使用进口废铝的再生铝企业,其进口量共计36万吨。而第四季度,按市场预期来看,会对废铝进口有明显的限制,具体预测以及历史数据对比如下图。预计2019年全年废铝进口量为131万吨,同比减少16%。就目前而言,六类废铝加入限制并未对废铝市场造成明显影响,海外废铝价格保持稳定。》查看详情

【SMM分析:6月铝型材开工率环比下滑 预计7月出现二连降】SMM预计7月份铝型材行业整体开工率在59%附近,相比本月下滑近2%。7月进入传统季节性淡季,据部分调研企业反映,今年行情不如去年,SMM经过分析认为去年房产市场相对活跃,建材及部分工业材订单表现良好,形成“7/8月份淡季不淡”现象,因而去年7月型材整体开工率相对较高,而今年或将进入正常淡季,难现去年良好状态,开工率因而同比将有不及。笔者进一步推测,若7月结束调研结果基本符合预期,SMM预计8月也难现显著好转。》查看详情

【SMM分析:淡季已至 7月铝箔行业开工率环比将回落】据SMM调研统计,2019年6月份我国铝箔行业开工率87.83%,环比5月微降0.85%,同比小降2%。进入7月,高温天气的到来限制了一些终端行业如食品企业的生产,向上传导必然会就压制相关铝箔生产企业的接单量。综上,随着淡季的正式到来,预计7月铝箔行业开工率将进一步下滑。》查看详情

【SMM分析:铝线缆行业旺季进行时】6月份铝线缆行业平均开工率继续走强,环比增近3个百分点至48.33%,同比增5个百分点,铝线缆产量同比增加的预期在6月份基本兑现,今年铝线缆的生产高峰要比2018年后延2~3个月。》查看详情

【SMM调研:南方强降雨致铅运输、锌矿开采受影响 总体供应影响有限】主汛期以来(6月1日至7月9日),我国主雨带持续徘徊在江南至华南北部一带,造成南方频繁强降雨,达到7次。目前强降雨仍将持续,因此次受灾严重地区如广东、广西、江西及湖南等多为铅锌生产地区,市场对此有一定关注。》查看详情

【SMM分析:垃圾分类 能降低废铝回收成本吗?】垃圾分类是废铝回收规范化进程的第一步,更多降低是垃圾处理的成本,而不是资源回收的成本。单就降低废铝回收成本上来说,更多需要的是铝制品标准的统一。》查看详情 

【SMM调研:印尼哈马黑拉岛发生7.1级地震对镍生产影响】中国地震台网正式测定:07月14日17时10分在印度尼西亚哈马黑拉岛(南纬0.52度,东经128.17度)发生7.1级地震,震源深度10千米。 哈马黑拉(Halmahera)岛是印尼的红土镍矿主产地之一,矿山主要集中在布里(Buli)、韦达(Weda)、苏巴印(Subayin)、格比(Gebe)、噢比(Obi)等地区,此次地震位置的确与矿山和镍铁厂距离相对接近,不过据SMM多方调研了解地震并未造成影响。》查看详情

【SMM分析:镍价大涨 镍铁跟涨不及 贴水扩大】尽管涨价的想法已经蠢蠢欲动,但因钢厂的报价迟迟未涨,实际成交也并未上涨。上周四开始,主流钢厂钢招 1000 元/镍点的成交价格在市场上广为流传,叠加南方钢厂采购 依然较为积极,且市场货源依然平衡偏紧,令现在散单价格与特大单的价差在 20 元/镍点,因此不排除本周若镍价维持高位,其他工厂的价格有所跟涨。展望后期,高镍铁较电解镍的溢价依然是一个很好的观测镍铁的供需变化的指标,值得持续关注。》查看详情

【SMM分析:新能源行业走弱 对一级镍的需求减量几何?】新能源汽车行业补贴退坡,前驱体企业因订单下滑大幅削减排产计划,同时减少了对原材料硫酸镍的采购。6月份开始,电池级硫酸镍企业纷纷反馈销售不动,厂内已逐渐积累库存。由于对三季度整体需求较为悲观,不少企业选择减停产或转产电解镍。
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【SMM分析:印度对中国产不锈钢卷板发起反倾销调查 预计影响有限】据商务部消息,7月3日,印度商工部发布公告,应国内企业申请,决定对进口自中国大陆、韩国、欧盟、日本、中国台湾地区、美国、泰国、南非等15个国家/地区的不锈钢卷板(Flat Rolled Products of Stainless Steel)发起反倾销调查,主要涉及不锈钢热卷(宽度<1650毫米)、不锈钢冷卷(宽度≥600毫米)、不锈钢刀片、空白不锈钢硬 币,以及印度海关税则7219和7220项下的产品。》查看详情

【钯金成最贵金属 关注下半年供需面变化】今年以来,黄金并不是表现最为亮眼的贵金属。早在1月份,钯金就首次成为了2002年以来最贵的贵金属。截至2019年7月8日,钯金价格涨至1542美元/盎司,比黄金价格高出近150美元,与铂金相比,铂/钯比率自2017年以来至少削减了一半。今年以来,钯金价格已经上涨32.8%,成为2019年上半年表现最佳的大宗商品之一。但今年下半年的表现或将取决于正在进行的降低汽车尾气排放的努力,以及可能不开采或限制开采带来的供应挑战。

 

金属及行业要闻


【南铜首席财务官:Tia Maria所在地的大多数人支持该项目建设】南方铜业首席财务官Raul Jacob表示,公司在过去两年间和当地居民持续进行对话,并且已经获得了重要人群的信任,所以很大程度上增加了项目推行的可能性。但公司仍然坚持如果时机未到,不会贸然开始项目建设。

【嘉能可控股 新喀里多尼亚Koniambo镍厂复产】位于新喀里多尼亚的Koniambo镍厂于7月10日复产,公司表示正努力恢复到正常生产水平。该冶炼厂生产品位50%的水萃镍(FeNi),2018年产量为28300金属吨。》查看详情 

【中钢协何文波:限产过程中要对企业实施"差别化管理"】7月13日,中国钢铁工业协会党委书记、常务副会长何文波在“2019年(第十届)中国钢铁节能减排论坛”上表示,推行超低排放是钢铁产业绿色发展的必要举措,局部地区的阶段性限产也是当前发展阶段不得已的保护性措施。

【中钢协:前五个月粗钢产量增量的98%用在国内钢铁消费需求上】7月13日,中钢协常务副会长何文波表示,今年前五个月粗钢产量同比增长10.2%,增加了3744万吨。其中,增加产量的98%用在国内钢铁消费需求上,三分之二满足建设领域的需求。当前的现实是,基本建设的持续投入,带来钢铁需求的持续增长,而中国钢铁业满足了国民经济发展中生产建设对钢铁材料的供给需求。如果没有钢铁产量的高增长,目前的基本建设规模无法实现。》查看详情 

【“疯狂的铁矿石”难持续】市场认为,近期铁矿石价格大涨,但实际上,受溃坝事件影响的淡水河谷铁矿石年产量只占我国年进口的5%,对市场的影响有限。除了供给端,期货和贸易市场的过度炒作也值得警惕。

【进口锰矿周评:成交先增后减 库存降低】上周,加蓬、南非半碳酸等矿种价格较上周小幅上涨0.5元/吨度,澳块、巴西等保持价格稳定,受上周周初成交情况较好且前一周末海外锰矿期货报盘上涨影响,矿价小幅上涨在市场预期之内,但大部分业内人士认为,短期锰矿价格将保持稳定,上涨难度较大,后市需待成交情况及港口库存消耗情况再判断锰矿价格走势。》查看详情

【曝光台:河北、山西、河南、陕西、北京等地企业(单位)存环境问题】工作组发现河北省石家庄市长安区南村镇北五女村跃进路东头的一处无名加工厂正在生产,露天喷漆痕迹明显,有机废气直排。 工作组在沧州市沧县风化店乡智圆学校现场排查时,工作人员出示生态环境部证明函表明身份后,学校相关负责人拒绝配合,并阻拦工作人员离开。通过排查发现,该单位有1台1蒸吨以下燃煤锅炉,未按要求于2018年12月底淘汰拆除,也未提供计划方案。》查看详情

 

上半年度业绩报


【兴业矿业:安全事故致上半年业绩亏损上半年预计经营业绩为亏损。报告期内,公司全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司发生重大运输安全事故,导致银漫矿业自2019年2月23日起停产停业整顿。

【西藏矿业预计上半年亏损额同比大幅缩小】西藏矿业发布2019年半年度业绩预告称,该公司预计2019年上半年小幅亏损200万元至300万元,去年同期亏损3723.48万元,亏损幅度比上年同期减亏94.63% -91.94%。具体到股价上,亏损0.0038元/股–0.0058元/股,去年同期亏损0.0715元/股。

【精艺股份预计上半年净利同比增10.25%-37.82%】精艺股份发布2019年上半年业绩预告,预计公司2019年1-6月净利润为4000.00万元~5000.00万元,上年同期为3627.99万元,同比增长10.25%~37.82%。

【闽发铝业 2019年半年度业绩预告:比上年同期上升40%~60%】7月12日,福建省闽发铝业股份有限公司就2019年半年度业绩预告发布公告。预计比上年同期上升40%~60%,盈利1,561.48万元~1,784.54万元。》查看详情

【中原特钢扭亏为盈 利润4.8-5.8亿】中原特钢股份有限公司发布的2019年半年度业绩预告公告称,该公司预计上半年归属上市公司股东净利润48,000万元 -58,000万,去年同期亏损4,559.73万元。公告称,2019年上半年上半年 ,公司完成重大资产组的置入过户,根据企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定,中粮资本投资有限公司及其下属子公司纳入公司合并报表,业绩变动由此所致。

【太钢不锈预计上半年净利同比降58%至61%】7月12日,太钢不锈发布业绩预告,公司预计2019年1-6月归属上市公司股东的净利润11.00亿至12.00亿,同比变动-61.21%至-57.68%。

【韶钢松山预计上半年盈利9.7亿 同比降44.78%】广东韶钢松山股份有限公司发布的2019年半年度业绩预告公告称,预计2019年上半年盈利约97,000万元,去年同期盈利175,675.33万元,比上年同期下降约44.78%。基本每股收益为盈利约0.4009元,去年同期盈利0.7261元。

【精艺股份预计上半年净利润同比增10.25%至37.82%】精艺股份7月13日发布2019年上半年业绩预告,预计公司2019年1-6月净利润为4000.00万元~5000.00万元,上年同期为3627.99万元,同比增长10.25%~37.82%

【*ST地矿预计上半年亏损8500万 同比大幅缩小】山东地矿股份有限公司2019年半年度业绩预告称,预计上半年归属于上市公司股东的净利润约8,500万元,去年同期亏损17,878.64万元,亏损幅度减半。基本每股收益亏损约0.1664元,去年同期亏损0.3499元。

【合金投资上年年小幅亏损400万元–700万元 亏损幅度缩小】新疆合金投资股份有限公司发布的2019年半年度业绩预告称,预计2019年上半年亏损400万元–700万元,去年同期亏损919.10万元;亏损比例0.0104元/股–0.0182元/股,去年同期亏损0.0239元/股。

【赣锋锂业预计上半年业绩下降45%-65%】赣锋锂业7月13日披露2019年半年度业绩预告,公司预计上半年盈利2.93亿元至4.6亿元,同比下降45%至65%。上年同期,公司盈利8.38亿元。公司称,业绩大幅下降的主要原因是公司于2018年12月29日发布《关于会计政策变更的公告》。

 

宏观焦点


中国

【近7000亿将到期 房企还债违约风险受预警】业内人士表示,近期涉房融资的收紧意在防控风险,这也意味着收紧趋势或将维持较长一段时间,对于仍在集中偿还期的房地产行业压力剧增,应警惕今年下半年房企众多的不可控因素。Wind数据显示,2019年房企国内债到期数量508只,总偿还量5303.02亿元。海外债方面,2019年房企海外债到期数量66只,到期规模237.57亿美元。以此计算,下半年到期额仍有近7000亿元。

【专家称央行即将重启逆回购】本周三至周五连续3天均有28天逆回购到期,由于央行未进行投放,故累计逆回购净回笼2200亿元。民生银行首席研究员温彬在接受媒体采访时预计,央行即将重启公开市场操作。后期央行会通过逆回购投放短期流动性,对于到期的MLF也可能会进行续作。并且从年初的操作来判断,央行可能要进行年内的第三次TMLF投放,在一定程度上对流动性进行补充。

【6月份新增地方债发行7170亿元 投向土地储备最多】今年新增地方债发行速度正在加快。财政部近日发布数据显示,6月份,全国31个省(区、市)发行183只地方债,发行金额合计8995.51亿元,环比增长196%。其中,新增债券发行7170.35亿元,资金投向土地储备最多,达1903.15亿元,占比为26.5%。

【上半年进出口总值同比增3.9% 通关税收等政策利好可期】近日,国新办举行2019年上半年进出口情况新闻发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在会上表示,今年上半年我国外贸进出口总值14.67万亿元人民币,比去年同期增长3.9%,实现稳中有进。目前,正在研究进一步的通关便利、减税降费优惠等政策措施,促进外贸稳中提质。

【上半年中国经济“成绩单”今揭晓:这四大指标值得关注】今日(15日)上午10时,国家统计局将公布2019年上半年中国经济“成绩单”,二季度国内生产总值(GDP)、工业增加值、投资消费等多项宏观经济数据将揭晓。

【经济半年报前瞻:基建投资回暖可期 内需发力稳增长】随着地方债密集发行,以及部分符合条件的地方政府专项债券可做项目资本金,预计下半年基础设施投资增速将会缓和回升。今年以来,全社会固定资产投资累计增速在一季度有所回升后,二季度再度回落,前五个月累计同比增长5.6%,比去年全年下降 0.3 个百分点。国家统计局将于下周一(7月15日)发布上半年宏观经济“成绩单”。

【宏观政策发力空间较大 下半年经济料企稳】展望下半年,接受记者采访的专家表示,当下货币、财政、产业等宏观政策仍有较大发力空间,筹码充足,下半年经济料企稳。据记者不完全统计,多家机构对下半年GDP增速进行预测,预测值位于6.1%-6.5%之间,处于合理区间内。

全球市场

【美财长发出警告:美国政府没钱的速度比想象的要快】美国财政部长姆努钦12日发出警告,称美国政府正面临现金短缺的风险,并且比预期来的要早。 报道称,姆努钦在一封写给民主党众议院议长南希•佩洛西的信中写道,美国可能最早将在9月初就要开始拖欠债务。姆努钦在信中称:“根据最新的预测,情况是,我们将在9月初,即国会的夏季休会结束前就要用完现金了。”》查看详情

【美国零售商门店关闭速度加快 今年可能超过1.2万家】根据咨询机构Coresight Research的跟踪调查,美国零售商今年迄今已宣布关闭7062家门店。Coresight表示,到2019年底,这一数字可能会超过1.2万,创下新的纪录。去年,Coresight跟踪的关店数为5524家,这比2017年创下的历史记录8139家减少超30%。

【日本加强对韩半导体材料出口管控 日韩代表举行磋商互阐立场】日本政府对出口韩国的半导体材料加强审查与管控,导致双边贸易摩擦持续发酵。12日,韩日代表在东京举行工作层磋商,韩国产业通商资源部和日本经济产业省各派两名代表进行了近六个小时的马拉松磋商。会后,韩国政府方面表示,双方仍有立场差距,但韩方充分阐明了立场,韩方希望能在本月24日之前,双方再举行一次会晤。而据日本共同社的报道,韩方在会上没有要求日本取消加强出口管制的措施;对于与韩方下一轮会谈的可能性,日本经济产业省官员表示,现阶段还没有相关计划。

【意大利央行预计意经济仅增0.1% 明后两年将温和复苏】意大利央行周五在其季度经济报告中表示,预计意大利经济今年将放缓,仅增长0.1%,之后将温和复苏,预计2020年和2021年的增长率分别为0.8%和1.0%。意大利央行预计,第二季度工业产较前三个月下降约0.7%。该央行表示:“从明年开始,预算政策的不确定性加剧,可能在金融市场引发新的动荡,并影响企业的投资计划。”
 

终端资讯


【氢燃料电池汽车6月装机量环比上涨156.4% 头部特征显现】动力电池应用分会研究部数据显示,2018年我国氢燃料电池汽车的总装机量为69.46MWh,2019年氢燃料电池汽车的增速明显加快,仅上半年的总装机量就达到53.80MWh,达到2018年全年总装机量的77.45%。值得一提的是,6月份的表现尤为引人注目,单月新增装机即达25.36MWh,占据上半年总装机量的47.14%,环比上涨156.4%。 

【排放切换致库存下降 经销商期盼车市回暖】2019年已过半,“跌跌”不休的车市也许会因全行业大力度地清理库存而被按下暂停键,但本已步履维艰的经销商感受到的并非如释重负而是雪上加霜,行业翘首期盼的车市回暖还遥遥无期。》查看详情

【福特将在华投建新能源汽车研发中心 未来3年推超10款电动车型】7月12日,在福特Mustang的“飘移传奇日”中,其福特中国产品创新副总裁刘曰海提及公司未来新能源及智能网联汽车规划时表示,未来3年,福特将在中国建立新能源汽车研发中心,并推出超过10款电动车型。

【房企融资一紧再紧 楼市调控“稳”字当头】继房地产信托监管升级后,房企海外发债监管也进一步加强。国家发改委日前发文严控房企海外发债用途,即只能用于“借新还旧”并且是一年内到期的境外债务。自5月银保监会“23号文”对房地产融资乱象进行整治以来,房企融资收紧信号不断增强,仅最近一周就两次出击加强监管。

【深圳官方:不再公布楼市均价】近日,有深圳市民发现,包括住宅、商业、办公楼等,深圳全部类别的一手房产有关成交均价及成交金额的价格信息已经“消失”了3个月。实际上从4月25日起深圳每日及每月相应价格数据官方已经不再公布。深圳楼市的官方“大数据”只能通过国家统计局公布的房地产价格指数这唯一渠道获取。》查看详情

 

相关市场


【英国称愿有条件释放伊朗被扣油轮】7月14日报道,英国外交大臣亨特13日称,如伊朗方面确保此前被英国扣留的油轮目的地并非叙利亚,英国愿释放该油轮。亨特是当日与伊朗外长扎里夫通电话时作上述表示的。英国舆论认为,这一表态为改善因油轮被扣事件导致的英伊两国紧张关系带来了新契机。

【原油价格三季度有望偏强运行】6月以来,国际原油价格呈现先抑后扬走势,其中NYMEX原油期货主力合约价格一度从逼近50美元/桶反弹至60美元/桶上方。分析人士表示,在风暴预警、美联储主席鲍威尔“鸽”派言论叠加美国超预期降库存的背景下,三季度偏强运行仍是原油价格运行的主旋律。

【海南油气产业规模以上企业工业产值首次突破千亿元】记者13日从海南省工业和信息化厅获悉,2018年,海南油气产业规模以上工业产值达1005亿元,首次突破千亿元。据介绍,2018年海南全省油气产业规模以上工业产值占全省规模以上工业产值的45.2%,增长22.7%;实现增加值219.3亿元,占全省GDP的4.5%;实现税收101.2亿元,占全省税收的8.7%。作为海南发展的12大重点发展产业之一,油气产业现已初步形成了油气勘探开发、加工、输送、仓储贸易等上下游一体的全产业链。目前海南全省油气产业规模以上企业已发展至47家,其中百亿产值企业3家、10亿产值企业7家,行业累计投资1700多亿元,总资产855.6亿元。

【国内储能市场迎来强劲增长 产业链公司有望受益】据报道,国际市场研究机构Wood Mackenzie在新报告中表示,预计到2024年中国能源存储市场将成为亚太地区最大的能源存储市场,产能将达12.5吉瓦。“虽然中国的储能市场仍处于起步阶段,但预计电池成本降低,政策激励和电力市场改革等因素将推动持续的强劲增长。”在国内储能市场强劲增长带动下,产业链公司将受益。


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