7月12日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

7月12日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5941美元/吨,由于受近期美联储降息情绪的干扰,叠加原油方面受气候因素、地缘因素的影响,市场担忧原油供给,推动油价拉涨,利好铜价,因此从开盘低位一路表现震荡上行,午后有所企稳,整体震荡于5960美元/吨位置。随后进入欧盘,盘初下幅下行至日均线下方5950美元关口后,很快再度被拉回高位,并且随后中国社融数据公布大超预期,铜价直线上冲6000美元关口,到达高位5998美元/吨后受阻。截止16:10,伦铜报5990美元/吨,涨幅0.92%,美元指数报96.905,美原油报60.69美元/桶。晚间关注美国6月未季调CPI指数,预期表现低于前值,将有望继续利空美元,提振铜价走高。目前伦铜收阳实体完全站稳20日均线,MACD指标红色能量柱明显拉长。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否顺利突破6000美元/吨。
今日沪铜主力合约1909早间开于46680元/吨,开盘即上冲46760元/吨高位,探高后继续下滑,并于46640-46700元/吨范围内震荡整理,期间下探日内最低位46640元/吨,进而多头增仓,盘面拉涨至46750元/吨后继续震荡下滑至46660元/吨,随后多头力量继续增强,一路上探至日内最高位46780元/吨,上冲后重心继续回落至46720元/吨附近震荡整理,继而盘面又继续回落并收于46670元/吨。涨130元/吨,涨幅0.28%。今日沪铜主力合约持仓量增加1486手,至23.6万手;成交量减少5.6万手,至11.6万手。沪铜1908合约今日减仓6750手,至17.7万手,成交量减少1.9万手,至6.3万手。沪铜指数今日减仓1.1万手,至58.3万手;成交量减少10.6万手,至22.6万手。今日沪铜指数在有色板块资金流出量达1.62亿,主要因为07、08合约空头大量离场。今日沪铜小幅收阳,上影线冲破40日均线,小阳柱实体下方受布林中轨支撑,KDJ指标开口利好上扩,技术面对铜价形成支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳并上冲46800元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨~升水120元/吨,平水铜成交价格46610元/吨~46660元/吨,升水铜成交价格46660元/吨~46710元/吨。沪期铜继续反弹至46600元/吨一线。早间延续昨日报价升水70~120元/吨,平水铜集中成交于升水60~70元/吨,好铜占比低,故吸引部分贸易商主动收货,好铜挺价于升水110~120元/吨,甚至有推高升水130元/吨的意愿;市场买盘平平,下游表现驻足,令湿法铜僵持于平水附近。市场成交一般,今日市场供需双方表现僵持,下周一为当月最后交易日,隔月价差变动有限,升水表现也不会有大变。下午由于市场报价少,整体交投情绪更加清淡,且由于好铜占比少,好铜报价犹显坚挺。下午平水铜报升水60-升水70元/吨,好铜报升水120-升水130元/吨,成交价格在46610元/吨-46740元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1821美元/吨。亚洲时段,伦铝保持偏弱震荡,运行于5日均线下方,低位触得1817.5美元/吨,截止15:00伦铝报1821.5美元/吨。进入欧洲时段,伦铝波动加剧,午后高位摸得1827.5美元/吨,后因美指反弹,伦铝下挫低位刷新至1815美元/吨,截止18:37伦铝报1819美元/吨。关注后续宏观利好对有色金属整体提振,同时因5日均线上移,预计下周伦铝继续围绕5日均线附近保持区间震荡。

沪铝主连1908合约开于13755元/吨。开盘后多头主动平仓离场,沪铝下跌低位触得13730元/吨,跌至20日均线以下,随后保持窄幅区间震荡。午后空头离场为主,沪铝震荡回升至20日均线上,收于13770元/吨。持仓减少4962手至201484手,沪铝指数持仓减少9726手至666706手。预计下周沪铝保持偏弱震荡,警惕宏观利好带来的短暂提振。

期铝当月开盘以区间震荡为主。早间沪锡两地成交价在13700-13710元/吨之间,对当月盘面贴水20元/吨附近,10:30后现货价格开始集中在13720-13730元/吨之间,对当月盘面平水-升10元/吨之间,较昨日价格回落近80元/吨,杭州现货价格在13730-13750元/吨之间。今日现货铝价几乎回吐前一日所有涨幅,市场观望情绪又起,早间持货商出货依旧较为积极,贸易商间交投热情,10:30后考虑到市场价格合适,贸易商及中间商开始转为接货为主,成交尚可。但下游端因订单转弱,加上对价格观望,今日备货情绪不高,接货虽好于昨日但仍低于市场预期备货水准。今日华东整体成交一般。午后市场报价混乱,持货商虽报价集中于13730-13750元/吨之间,对当月盘面平水附近,但实际成交稀少。

 

铅:日内,伦铅开于1964.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,美指持续震荡下泄,伦铅顺势缓慢拉升,进入欧洲时段,伦铅延续涨势,期间一度触及1981.5美元/吨,然1980美元/吨平台具有一度压制力,伦铅承压小幅回落,截止16:42,伦铅暂收于高位1977美元/吨,涨12.5美元/吨,涨幅0.64%。伦铅暂收五连阳,持续沿上行通道运行,且日K线排列紧密,另外,中短期均线呈上行趋势,但考虑到LME 0-3 升贴水由back变成contango结构,一定程度上或抑制伦铅的上行空间。

日内,沪铅1908合约开于16090元/吨,盘初,部分多头避险离场,沪铅重心一度探低至16030元/吨,后围绕16060元/吨一线震荡,午后时分,外盘伦铅走强,带动沪铅返升至16105元/吨一线运行,最终收于16105元/吨,涨30元/吨,涨幅0.19%,持仓量减少1580手至43846手。沪铅报收中阳线,5日均线出现拐头向上迹象,且周线级别上,5、10日均线形成金叉,但上方60日均线存有强压制,预计夜间沪铅欲冲破该压制平台难度较大,或延续于5、60日均线形成的区间内震荡。

上海市场金沙铅16125元/吨,对1908合约升水50元/吨报价;南方16085-16095元/吨,对1908合约升水10-20元/吨报价;江浙地区金利、万洋、铜冠铅16075-16085元/吨,对1908合约升水0-10元/吨报价。期盘持续于万六附近盘整,持货商积极出货,而下游蓄电池市场消费暂无起色,蓄企刚需有限,大型企业多以长单采购为主,加之再生精铅维持对SMM1#电解铅均价贴水100元/吨,散单市场成交仍较清淡。

广东市场南华铅16100元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅价高位震荡,蓄企逢低补库,市场成交一般。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋16050元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利16020元/吨,对SMM1#铅贴水30元/吨报价;河南小厂16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨。铅价逐步收复跌幅,蓄企见铅价走稳,部分开始按需采购。 其他地区如:江铜16075元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价;安徽铜冠16100元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;云南地区小厂铅15800元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;部分蓄企观望几日后,今日开始刚需采购,市场成交一般。

 

锌:日内伦锌开于2390美元/吨,盘初伦锌围绕日均线2390美元/吨一线整理运行,进入欧洲交易时段,美指大幅下挫,伦锌受提振迅速走高,上行摸高2427.5美元/吨后小幅回落整理,截止17:16,收涨报2423.5美元/吨,涨30.5美元/吨,涨幅1.27%。日内伦锌暂收大阳线,整体突破10日均线压制,宏观情绪影响叠加LME锌库存持续下降,伦锌上行动能显示较强,夜间或运行于仍运行于10日均线附近。

日内沪锌主力1909合约开于19060元/吨,盘初沪锌于19030元/吨一线整理运行,随后空入多平,沪锌受挫下行探低18960元/吨觅得支撑,返升至19030元/吨一线窄幅震荡运行,整理区间不超过30元/吨,收跌报19045元/吨,较前一交易跌75元/吨,跌幅0.39%,成交量减41272手至32.9万手,持仓量增1432手至26.3万手。日内沪锌录得两连阴,整体支撑于19000元/吨关口附近区间整理,日内沪粤津三地社会库存再度降低下,沪锌或仍于万九关口有一定支撑,夜间关注5日均线压制力度。

上海0#锌主流成交19140-19180元/吨,双燕、驰宏成交于19180-19200元/吨,0#普通对7月报升水50-60元/吨;双燕、驰宏报升水70-100元/吨。1#主流成交于19040-19070元/吨。期锌低位持稳,当月/次月价差波动较为平缓,贸易商完成报价换月,早市对8月升水50-60元/吨为主,以网均价及下浮5元/吨成交较为集中,因贸易商间长单需求仍有放量,后期市场升水50元/吨成交亦较好,报价平移至升水60元/吨持稳,第二交易时段贸易商间交投转淡,市场交易转而集中于对接下游品牌间,交投氛围转淡,下游临近周末维持按需采购,总体成交仍有贸易商主导。

广东0#锌主流成交于19030-19090/吨,对沪锌1908合约贴水50-贴水30元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水90元/吨扩大至贴水100元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商积极出货,报价集中在均价-20元/吨附近,部分对合约报价持货商报在对08合约贴水30元/吨左右,进入第二交易时段,持货商再度下调至对08合约贴水40-贴水50元/吨左右,市场成交有所好转。今日主要下游贡献主要交投,下游逢跌采买意愿增强,叠加周末备库需求,接货意愿好转。今日广东市场成交情况较昨日稍有好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19030-19090元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19200-20150元/吨,0#普通品牌主流成交于19200-19320元/吨,对1908合约升水100-200元/吨附近,津市较沪市维持升水100元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较昨日转向充裕,持货商挺价意愿较强,早间报在对08合约升水120-200元/吨左右,下游成交多以高价品牌货源为主,随后部分持货商下调对普通品牌报价,集中在对08合约升水100-200元/吨左右。今日天津市场成交情况较昨日有所好转,0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19200-19320元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19150-19270元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日18260美元/吨开盘后。亚盘时段至欧盘开盘后,伦锡总体维持在开盘价附近震荡整理。截至18:00,伦锡最新价格为18225美元/吨,呈小阴线,实体部分上方承压于5-10日均线,预计伦锡下方支撑位于整数关口18000美元/吨附近。今日晚间可关注美国6月PPI年率(%)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘133810元/吨开盘后,由于空头获利了结一路震荡上行。今日早盘134960元/吨开盘后,沪期锡承压回落,尾盘时有所返升,最终以134660元/吨收盘,上涨980元/吨,涨幅0.73%。成交量26766手,减少11166手。持仓量32298手,减少1428手。今日沪期锡冲高后有所回落,以阳线收盘,上影线承压于5-10日均线。预计沪期锡上方阻力位于5-10日均线135500元/吨,下方支撑位于132000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价135000-136500元/吨。盘面重心较昨日有所上扬,下游企业买兴在需求总体疲弱的大背景下受抑,现货市场成交氛围偏弱。套盘云锡升水1200元/吨,普通云字升水700-1000元/吨,小牌升水300-600元/吨。

 

镍:伦镍亚盘开于13115美元/吨,盘初,承压日均线小幅震荡。午后,伦镍大幅拉升上行,突破13300美元/吨关口,LME公布库存减少2772吨至150840吨,数据公布后,伦镍冲高13325美元/吨。截至17:00,报于13300美元/吨。今日伦镍继续收阳,截至今日伦镍已连续8连阳,沿boll线上轨呈一路上行态势,晚间预计伦镍重心围绕13200美元/吨一线震荡。今日夜间关注事件2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济问题接受访问。

沪镍1908合约今日开于103420元/吨,盘初,沪镍承压日均线窄幅震荡。午后,多头增仓,沪镍震荡上行,突破日均线,摸高104050元/吨,随后承压104000元/吨一线窄幅波动,收于103840元/吨,较上一交易日结算价上涨1160元/吨,涨幅1.13%,持仓量减0.78万手至12.9万手,成交量减10.3万手至52.0万手。整日,沪镍主力合约1908收于下影线小阳线,晚间预计沪镍于103400元/吨关口上方运行。

SMM 1#电解镍102800-104500元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水500-贴水400元/吨左右。金川镍较沪镍1908合约普遍报升水1200-1300元/吨。早交易时段,沪镍围绕103200元/吨震荡,近少量下游入市谨慎采购,成交继续清淡,持货商出货为主。第二交易时段,价格短暂冲高后再次回落至103200元,市场反应趋同早上,下游按需采购,纯镍成本提高,下游尽量采购其他替代原料,纯镍需求减弱。金川公司出厂价报10.4万,较昨天上调200元/吨,主流成交于102800-104500元/ 吨。下午镍价低位企稳,冲高10.4万之上,现货基本无成交,升贴水小幅下调对于现货刺激有限。主流成交102800-104500元/吨

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