7月11日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

7月11日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5852.5美元/吨,开盘后由于市场逐渐消化昨夜美联储鸽派声明以及原油库存大降的利好,少量多头平仓,整体重心小幅下移,亚盘时段围绕日均线5940美元/吨位置做振幅不超过18美元/吨的窄幅震荡,随后进入欧盘,盘初探低5929美元/吨,但由于美元今日跌破97关口,铜价表现有所提振,缓慢震荡探高5965.5美元/吨,截止17:30,伦铜报5955美元/吨,跌幅0.24%,美元指数报96.911,美原油报60.84美元/桶。晚间关注美国6月未季调CPI指数,以及晚间美联储公布6月货币政策会议纪要。目前市场重点关注美国降息动态,宏观上稍有风吹草动对盘面价格影响较大,并且由于前日鲍威尔的鸽派言论增强了市场对于本月的降息预期,市场对美元看弱情绪增强。目前伦铜收阴类十字星,MACD红色能量柱再现,技术指标有所利好。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否上探站稳5960美元/吨。

今日沪铜主力合约1909早间开于46560元/吨,随后盘面一致维持在日均线附近小幅震荡,振幅仅约80元/吨,重心平稳维持在46560元/吨直至午后。午后盘面小幅下滑至日内最低位46460元/吨。随后重心上移至46500元/吨附近,盘面走势平稳,直至盘尾小幅拉涨至46590元/吨。涨690元/吨,涨幅1.5%。今日沪铜主力合约持仓量减少1.3万手,至23.4万手;成交量减少4.9万手,至17.2万手,盘面整体表现为空头减仓。沪铜1908合约今日减仓8844手,至18.4万手。沪铜指数今日减仓3.2万手,至59.4万手;成交量减少9.1万手,至33.2万手。今日沪铜在有色板块资金 大量流出达4.01亿,主要由于空头畏高迅速离场。今日沪铜仍维持高位震荡格局,基本在46560元/吨附近震荡,主要由于美联储鸽派言论提升市场降息预期,美元下破97关口位,并继续低位震荡,叠加原油近期库存大减,今日油价继续上扬,利好铜价,宏观层面短期对铜价有所提振。今天沪铜收阳,上影线冲破布林中轨,MACD指标绿柱缩短,KDJ指标形成金叉利好,技术面对铜价有所支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳并上冲46700元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水60元/吨~升水110元/吨,平水铜成交价格46500元/吨~46550元/吨,升水铜成交价格46540元/吨~46580元/吨。隔夜基本金属普遍反弹,铜价重返46000元/吨上方,反弹至46400元/吨一线,铜价大涨近700元/吨。昨日盘面低位徘徊时,下游及贸易商买盘活跃度均较高,今日盘面反弹后,市场买盘力度减弱,早间持货商报价升水80~120元/吨,市场在饱和度较高的前提下,成交显困难,持货商主动下调报价,平水铜集中成交于升水60~70元/吨,好铜持稳于升水100~110元/吨附近,湿法铜维持货少价挺的特征,成交于贴水10~升水10元/吨。宏观环境不确定性增强,消费难以独挡市场,高位抑制部分下游买货情绪,市场成交积极性减弱,成交热度明显不如昨日,再显僵持格局。下午由于盘面窄幅震荡,整体市场情绪保持僵持,市场报价维稳,好铜有小幅上抬。下午平水铜报升水60-升水70元/吨,好铜报升水110-升水120元/吨,成交价格在46440元/吨-46610元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1850美元/吨,已站于所有均线上方。亚洲时段,因前夜大幅拉涨,伦铝震荡回落,低位触得1835.5美元/吨,截止15:00伦铝报1847美元/吨。进入欧洲时段后,伦铝保持区间震荡,截止17:09伦铝报1840美元/吨。受前夜美指下挫影响,有色金属普遍受到提振,且因伦铝均线逐步收窄,伦铝借机越过上方均线,且短期美元降息预期不变,预计短期伦铝将继续保持强势,震荡运行于所有均线上方。

沪铝主力合约1908早间开于13910元/吨。开盘后空头主动入场,午前沪铝迅速回落至20日均线附近,并维持窄幅区间震荡。午后多空平仓互有减仓,收于13805元/吨。昨夜因鲍威尔鸽派发言加强美元降息预期,美指大幅下挫下外盘金属上涨明显,受伦铝带动,沪铝晚间大幅冲高,但因缺乏基本面支撑,早间空头入场打压逐步回落。今日社会铝锭库存由减转增,加之氧化铝、电力、阳极等成本下移,沪铝基本面依旧偏空。同时,需警惕宏观面利好对国内沪铝的带动,预计沪铝仍将维持逢高抛空的节奏。

期铝当月开盘即震荡下滑,第二交易阶段企稳略有回升。造价沪锡两地成交价在13790-13800元/吨之间,对当月盘面平水-升10元/吨,10:30后随着期铝上浮,现货价格开始集中在13800-13820元/吨之间,对当月盘面平水-升20元/吨之间,较昨日价格上涨超70元/吨,杭州现货价格在13820-13840元/吨之间。因隔夜宏观氛围回暖,铝价大涨,而升贴水未有大幅变动,今日现货价较昨日有明显上浮,高价位下持货商今日出货积极,部分做套保企业接货亦显活跃,中间商交投积极,加上某大户今日市场收货超六千吨,市场成交尚可。但下游畏高情绪明显,今日接货一般,以按需采购为主。午后市场成交价在13790-13800元/吨之间,对盘面平水-升10元/吨之间,少有成交。

 

铅:日内,伦铅开于1958美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,LME 0-3升贴水back结构推升伦铅继续走强,进入欧洲时段,伦铅暂上涨趋势,继而因LME铅库存增加1800吨消息刺激,伦铅近乎直线下挫至1942美元/吨附近,后承接盘顺势入场,伦铅小幅回升,截止17:17,伦铅暂收于高位1952.5美元/吨,跌5.5美元/吨,跌幅0.28%。伦铅报收小阴线,上行速度放缓,且5日均线上行亦趋缓,若LME 0-3 升贴水back结构能维稳,伦铅或有翻红的机会,否则大概率将高位回落。

日内,沪铅1908合约开于16095元/吨,沪铅全天基本围绕日均线震荡,且上方承压于60日均线,下方以10日均线托底,最终收于近两年新低16105元/吨,涨220元/吨,涨幅1.38%,持仓量减少3042手至45426手。沪铅报收小阳线,再度收复万六关口,而各路均线呈空头排列,且走势趋平,预计夜间沪铅持续上行压力较大,或承压于60日均线运行。

上海市场金沙铅16120元/吨,对1908合约升水50元/吨报价;南方16080-16090元/吨,对1908合约升水10-20元/吨报价;江浙地区济金、万洋、铜冠铅16070-16080元/吨,对1908合约升水0-10元/吨报价。期盘维持偏强震荡,持货商多挺价出货,而下游畏高慎采,多持观望态度,散单市场高价成交困难。

广东市场南华铅16100元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅价宽幅震荡,蓄企逢低补库,但部分蓄企担心近期价格再度出现大的波动,故采购上较为谨慎。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋16050元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利16030-16050元/吨,对SMM1#铅贴水20元/吨到平水报价;铅价逐步收复跌幅,但日内走势呈现高开低走的迹象,蓄企采购仍报以谨慎态度。 其他地区如:湖南银星16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨;江铜16075元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价;云南地区小厂铅15800元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;部分蓄企观望几日后,今日开始刚需采购,市场成交一般。

 

锌:日内伦锌开于2406.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行至2395美元/吨一线窄幅运行,运行区间不超过5美元/吨,临近欧洲交易时段,伦锌蓄力小幅返升至2405美元/吨一线震荡运行,截止16:34,伦锌报收2406美元/吨,涨0.5美元/吨,涨幅0.02 %。伦锌回填日内跌幅,暂收小阳线,KDJ指标拐头向上,显示伦锌或有上行趋势,适逢LME锌库存再度录得下降,给予伦锌一定上行动能,夜间伦锌或仍运行于5,10日均线通道内。

日内沪锌主力1909合约开于19140元/吨,盘初沪锌上行摸高19235元/吨后,空头大幅增仓拖累沪锌下移至19030元/吨一线,随后多空拉锯下空头减仓上行,提振沪锌小幅返升至19070元/吨附近整理运行,收涨报19060元/吨,较前一交易涨15元/吨,涨幅0.08%,成交量减2698手至37.1万手,持仓量增1.8万手至26.2万手。日内沪锌运行于5日均线附近,隔夜宏观情绪消化下,沪锌回归自身基本面运行,日内资金移仓远月,09,10合约累计增仓2.2万余手,近弱远强格局进一步呈现,主因库存累增预期下,消费端仍体现疲态,夜间沪锌或仍支撑于万九关口偏弱运行,夜间观察布林道下轨支撑力度。

上海0#锌主流成交19120-19220元/吨,双燕、驰宏成交于19120-19220元/吨,0#普通对7月报升水50-70元/吨;双燕、驰宏对7月报升水70-90元/吨。1#主流成交于19020-19100元/吨。宏观利好对锌价提振有限,期锌低位运行,市场流通趋于宽松,然当月对次月贴水市场报价谨慎,早市仍对当月报升水60-70元/吨左右,并未换月,但成交以均价下浮为主,升贴水成交略显寡淡,后期在当月活跃度偏低叠加月差企稳,部分贸易商对8月报升水50-60左右促进一部分成交,但总体市场交投氛围偏弱,成交较为平淡。

广东0#锌主流成交于19050-19080/吨,对沪锌1908合约贴水40-贴水20元/吨附近,粤市较沪市自昨日贴水80元/吨扩大至贴水90元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商积极出货,报价集中在均价-20元/吨附近,部分对合约报价持货商报在对08合约贴水20-贴水10元/吨左右,进入第二交易时段,持货商为出货积极甩货,报在对08合约贴水40元/吨左右,随后市场成交略有好转,主要以贸易商贡献主要教头,下游多以观望为主,叠加订单转差,接货意愿不佳。今日广东市场成交情况较昨日基本持稳。

天津市场0#锌锭主流成交于19180-20190元/吨,0#普通品牌主流成交于19180-19430元/吨,对1907合约升水100-220元/吨附近,津市较沪市由昨日升水90元/吨扩大至升水100元/吨附近。炼厂出货受雨季影响略有受阻,天津仓库到货较少,市场货源流通延续紧张。部分有货持货商货量较少,挺价意愿较强,早间报价集中在对07合约升水100-200元/吨附近,市场交投氛围较为热烈,后续部分持货商上调紫金品牌货源升水至对07合约升水220元/吨附近,出货情况依然未受影响。今日天津市场由于流通货源紧张,成交氛围较为热烈,然成交货量较昨日有所下降。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19180-19430元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19130-19380元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日18080美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,小幅上扬至18130美元/吨后由于受到国内沪期锡盘面跌势影响快速下挫至17980美元/吨后小幅返升。欧盘开盘后总体围绕在18000美元/吨附近震荡整理,截至17:00,伦锡最新价格为18010美元/吨,呈阴线,重心较昨日再度下移,预计伦锡下方支撑位于前期低点17500美元/吨附近。今日晚间可关注美国6月未季调CPI年率(%)、美国6月季调后CPI月率(%)和美联储主席鲍威尔国会证词。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘136000元/吨开盘后,总体维持盘整态势。今日早盘136130元/吨开盘后,盘初继续维持盘整态势,但随后由于空头入场和多头平仓,沪期锡盘面承压大幅下跌,最低跌至日内低点132840元/吨。尾盘时部分空头获利了结,沪期锡有所返升,最终以133680元/吨收盘,下跌2880元/吨,跌幅2.11%。成交量37932手,增加16576手。持仓量33726手,减少616手。今日沪期锡主要受到空头影响造成大跌的下影线,预计下方支撑位于132000元/吨附近。

现货市场,今日早市主流成交价136100-137100元/吨。随后沪期锡盘面大跌近3000元/吨,部分贸易商暂停出货,而现货市场多数套盘货源升水区间未有大幅拉升,实际成交情况也并未随着价格下跌有所好转,仅有少数下游刚需补货。总体而言,今日沪锡现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡升水1000-1100元/吨,普通云字升水800元/吨,小牌升水300-500元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于13040美元/吨,午前,震荡上行冲高至13110美元/吨一线,随后,回落至开盘价附近,午间时分重心围绕日均线盘整。午后,或受美指整日下行影响,伦镍持续拉升上涨并延续至欧洲时段,截至17:00,报于13140美元/吨。伦镍暂收于小阳线,截至今日,伦镍已连续7日收阳,沿boll线上轨震荡运行。晚间预计伦镍将于13000美元/吨一线上方运行,近期关注13500美元/吨一线阻力情况。

沪镍1908今日开于102250元/吨,盘初,承压103000元/吨一线小幅盘整。午后,多头增仓,沪镍一路震荡上行,摸高103660元/吨,创近3个月以来新高位,终收于103560元/吨,较上一交易日结算价上涨2250元/吨,涨幅2.22%,居有色涨幅之首。持仓量增1.58万手至13.7万手,成交量减15.1万手至62.3万手。沪镍1909日增仓1.37万手至1.70万手,沪镍1910日增仓2.0万手至1.66万手。沪镍指数今日资金流入4.90亿元,为有色资金流入量第一位。沪镍主力合约1908今日收于boll线上轨上方,收于小阳线,下方多根均线支撑,形成上行走势,上方暂无其他阻力,晚间预计沪镍103000-104000元/吨区间震荡运行。

SMM 1#电解镍102300-104300元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水500-贴水400元/吨左右。金川镍较沪镍1908合约普遍报升水1400-1500元/吨。早交易时段,沪镍继续走强,基本在10.28万附近震荡,市场一片平静,最高至10.3万元/吨附近,持货商出货为主,但成交异常清淡。第二交易时段,价格短暂维稳后继续冲高,市场反应趋同早上,金川公司出厂价报10.38万,较昨天上调300元/吨,主流成交于102400-104300元/ 吨。下午镍价继续上行,升贴水较上午维稳,现货市场趋于冷清,主流成交102500-104500元/吨。

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部