7月10日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

7月10日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜高开于5829美元/吨,开盘后不久因中国CPI数据表现中性,PPI数据不及预期,铜价有所趋弱,探低5818.5美元/吨,但随后由于市场期待美联储主席鲍威尔的发言有望对降息操作有所指引,并且市场对本月降息依旧抱有较大希望,因此美元有所承压走弱,提振铜价上行,多头入市操作也开始活跃,铜价一路拉涨突破上方5日均线压力位,截止16:20,伦铜报5881美元/吨,涨幅1.05%,美元指数报97.408,美原油报58.96美元/桶。晚间关注美国截至7月5日当周EIA原油库存变动预期表现良好,另外晚间美联储主席鲍威尔在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述。由于近期市场对美联储月底降息期待值依然较高,尽管上月美非农数据大大提振了市场对美元的信心,但也无法忽视目前美国的通缩问题。另外原油近期回升强势也有望对金属价格带来提振。目前伦铜止跌4连阴,上方有望突破5日均线的阻力,KDJ指标表现利好上行。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否上测5900美元/吨。

今日沪铜主力合约1909早间开于45910元/吨,随后盘面小幅上涨至46000元/吨关口位后又继续回落,并下滑至日内最低位45840元/吨,重心在此处盘整一段时间后又继续一路拉涨,冲破46000元/吨关口,午间开盘后,盘面继续走高,并于46080-46150元/吨附近小幅震荡整理,随后盘面继续跌破46000元/吨关口位至45970元/吨,盘尾小幅拉涨至46080元/吨。跌210元/吨,跌幅0.45%。今日沪铜主力合约持仓量增加1.8万,至24.8万;成交量增加8.7万,至22.1万。沪铜1908合约减仓6060手,至19.2万手;沪铜1910合约增仓6598手至9万手。沪铜指数今日持仓量增加近1万手,至62.5万手;成交量增加14.5万手,至42.3万手。今日沪铜在有色板块资金流入亮眼,达1.43亿。今日沪铜整体处于低位震荡格局,盘面整体表现为空头增仓,主要由于近期欧洲经济疲弱,脱欧前景未知,英镑大跌,加之市场等待美联储主席鲍威尔的发言,来判断降息预期。今日公布PPI数据不及预期,整体宏观形势不明朗,全球避险情绪仍重,不利铜价上行。今日铜价继续在46000元/吨关口附近震荡,目前沪铜K线失去所有均线支撑,MACD绿柱继续拉长,技术面仍利空铜价。晚间等待外盘指引,此时沪铜能否重返46000元/吨上方。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40元/吨~升水100元/吨,平水铜成交价格45820元/吨~45880元/吨,升水铜成交价格45860元/吨~45920元/吨。隔夜美指高探97.6位置,伦铜领先下跌,沪期铜紧跟跳空低开,铜价破位46000元/吨走低,今日期铜围绕45800元/吨~45900元/吨区间震荡。盘面下跌后吸引下游企业逢低补货,市场早间询价积极,持货商报价升水50~100元/吨,贸易商可压价成交,平水铜集中成交于升水40~50元/吨,好铜稳定于升水90元/吨附近;今日部分下游逢低补货的积极性较前两日略有提高,湿法铜自早市贴水30元/吨,午市时已收窄至贴水10元/吨~平水。期铜下跌刺激市场的部分企业逢低买盘,下游成交转暖,贸易流量活跃度也有提高,令今日现货升水持稳。下午由于市场整体成交情绪有所回温,且下午盘面返升,下游对低价货源有所需求,持货商趁机抬升报价,好铜率先被调价至升水100-升水110元/吨,随后平水铜也跟涨至升水50-升水60元/吨,下午报价区间在46000-46130元/吨。

 

:伦铝早间开于1818.5美元/吨,开盘即高于5日均线。亚洲时段,午前伦铝小幅回落,震荡运行低位触得1815.5美元/吨的5日均线处,午后伦铝迅速拉涨,震荡上行截止15:00伦铝报1824美元/吨。欧洲时段,因美指回落,伦铝振幅增加,高位摸得1833美元/吨,截止16:40伦铝报1829美元/吨。主要受昨日凌晨,波利尼亚Aluminij铝厂断电关停消息影响刺激,伦铝昨夜尾盘突破均线纠缠,并因美指走弱,今日涨幅继续增加。预计晚间伦铝继续保持于5日均线上震荡,关注晚间美联储主席鲍威尔讲话对于美指的影响。

沪铝主力合约1908早间开于13765元/吨。开盘后多空互有增仓,沪铝震荡运行于5/10日均线下方,低位触得13745元/吨。随后多头主动加仓,沪铝震荡上行,盘末空头止损离场,沪铝高位摸得13820元/吨的20日均线处,收于13815元/吨。持仓增5311手至217430手,沪铝指数增6474手至694634手。国内电解铝供需依旧维持供需双弱,沪铝维持震荡,受海外波利尼亚Aluminij铝厂关停消息影响,短多入场。预计明日社会铝锭库存大概率保持降低的降幅,沪铝价格将有所回落。

期铝当月开盘早间维持区间波动,第二交易阶段震荡上行。早间沪锡两地多以点价成交,价格在13700-13710元/吨之间,随着某网价公布,低于市场心理价位,现货价格开始回升,加上第二交易阶段期铝上浮,沪锡两地价格开始集中在13720-13750元/吨之间,对盘面平水-升10元/吨附近,较昨日价格回涨近20元/吨,杭州现货价在13740-13760元/吨之间。早间华东市场活跃度尚可,但因后来铝价涨幅较大,第二交易阶段成交转淡,高价位下持货商虽积极出货,但中间商难以认可价格,双方成交僵持。下游今日仍旧按需采购,接货平平。今日华东整体成交尚可。午后期铝维持区间窄幅波动,市场成交价在13750-13760元/吨之间,对当月平水附近,因日内涨幅较大,市场观望情绪浓厚,午后成交清淡。

 

铅:日内,伦铅开于1925.5美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅基本沿日均线运行,午后时分,受澳大利亚铅锌冶炼厂重启时间推迟消息刺激,多头持续加码,伦铅震荡上行,进入欧洲时段,美指走弱,提振外盘有色金属,伦铅延续上涨趋势,截止17:21,伦铅暂收于高位1945美元/吨,涨7美元/吨,涨幅0.36%。伦铅报收实体小阳线,沿上行通道运行,短期均线均拐头向上,且5日均线加速上行,若夜间美指延续弱势,伦铅或尝试性冲击布林道上轨1953美元/吨。

日内,沪铅1908合约开于16200元/吨,沪铅全天基本于日均线上方运行,且上方承压于16050元/吨一线,下方以日均线托底,最终收于近两年新低15995元/吨,涨155元/吨,涨幅0.98%,持仓量减少8046手至48468手。沪铅报收长上影大阳线,基本回补隔日跌幅,前三个交易日进场的空头,基本获利离场,且5日均线走势趋平,预计夜间沪铅或于万六附近徘徊整顿。

上海市场金沙铅15960-15990元/吨,对1908合约升水50-80元/吨报价;南方15920元/吨,对1908合约升水10元/吨报价;江浙地区济金、万洋、铜冠铅15910-15920元/吨,对1908合约升水0-10元/吨报价。期盘探低回升,持货商报价随行就市,而下游因铅价波幅剧烈,对后市多不抱过分乐观预期,接货较为慎采,散单市场成交一般。

广东市场南华铅15900元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储金沙15960元/吨,对1908合约升水50元/吨报价;铅价宽幅震荡,蓄企逢低补库,但部分蓄企担心近期价格再度出现大的波动,故采购上较为谨慎。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;万洋15850元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;金利15850元/吨,对SMM1#铅平水报价;铅价宽幅震荡,下游畏跌情绪较浓,市场成交一般。 其他地区如:江铜15875元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价;云南地区小厂铅15600元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨;铅价跌至万六下方,部分蓄企开始逢低采购,但更多以刚需为主,市场成交略有好转。

 

锌:日内伦锌开于2366.5美元/吨,盘初伦锌低位返升,尝试上行后受阻2380美元/吨一线,随后回落至开盘位附近止跌,突破日均线,上行摸高2392美元/吨,然2400美元/吨整数位压制力度较强,伦锌未能继续突破,随后重心围绕2394美元/吨窄幅震荡,截止16:22,伦锌报收2391.5美元/吨,涨22美元/吨,涨幅0.93 %。日内伦锌止跌,并突破5日均线,试探2400美元/吨整数位压制强度,虽LME库存仍在下降,然全球需求下降担忧仍使伦锌返升乏力,晚间观察整数位压制强度。

日内沪锌主力1909合约开于18950元/吨,盘初空头减仓,沪锌上行摸高19140元/吨,未能站稳即快速下跌,回吐涨幅录得一倒V形,于前低觅得支撑后,返升突破日均线,重心围绕19150元/吨窄幅整理。收涨报19005元/吨,涨175元/吨,涨幅0.92%,成交量增13.7万手至37.3万手,持仓量减7498手至24.4万手。日内沪锌翻红尝试修复,沪锌07,08,09合约累计减仓近4万手,资金移仓远月,近远月 月差趋近于零,近月消费弱化趋势愈加明显,叠加上方5日均线压制仍属较强,晚间或于5日均线附近震荡为主。

上海0#锌主流成交19140-19220元/吨,双燕、驰宏成交于19160-19240元/吨,0#普通对7月报升水50-60元/吨;双燕、驰宏报升水70-90元/吨。1#主流成交于19040-19090元/吨。期锌延续走低行情,同时月差仍在收窄,贸易商长单采购需求有所放缓,下游采购累跌之下观望情绪主导,等待止跌企稳,总体市场需求趋于平和,对升贴水推动力明显减弱。早市市场交易仍以网均价为主,升贴水以升水50-60元/吨为主,分歧不大,后期报价持稳,但远月的月差多数转至平水附近,结构转变预期驱动下,市场交投情绪略有放缓,总体成交较昨日持稳。

广东0#锌主流成交于19070-19190/吨,对沪锌1908合约升水30-60元/吨附近,粤市较沪市维持在贴水80元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通充裕。早间持货商报价集中在对08合约升水60-80元/吨左右,后续伴随月差自90元/吨收窄至50元/吨,对次月合约报价的持货商普遍下调升水至对08合约升30-60元/吨左右,下调后月差再度扩大至90元/吨左右,持货商略有惜售,市场交投氛围延续清淡,市场成交情况较昨日再度转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19070-19190元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19200-20170元/吨,0#普通品牌主流成交于19200-19340元/吨,对1907合约升水100-200元/吨附近,津市较沪市由昨日升水20元/吨扩大至升水90元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,市场货源流通较昨日再度收紧。炼厂到货较少,较多贸易商今日货少或无货,导致持货商挺价意愿较强,早间时段报在对07合约升水100-200元/吨附近,其中紫金等高价货源需求较多,出货情况较好,普通品牌货源成交情况尚可。总体来看由于近日天气影响原因,部分炼厂发货仍在途或未有到库,天津市场货源流通较少,另有双燕等品牌锌锭运往天津市场,报价在对07合约升水120元/吨左右,成交情况较为一般。总体来看,今日天津市场现货升水较高,主因市场货源流通迅速收紧,叠加盘面下行,市场成交较昨日明显好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19200-19340元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19150-19290元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日18230美元/吨开盘后,亚盘盘初冲高至18340美元/吨后维持盘整,尾盘时回吐部分涨幅。欧盘开盘后,由于多头离场伦锡继续承压回落,截至17:00,伦锡最新价格为18190美元/吨,预计伦锡下方支撑位于整数关口18000美元/吨附近。近期可关注今日晚间美国当周EIA原油库存变动(万桶)和次日凌晨美联储公布的6月会议纪要。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘135560元/吨开盘后,总体呈震荡上行态势。今日早盘136100元/吨开盘后,延续昨夜夜盘的走势,沪期锡价格继续上扬,早盘至午盘期间攀高至日内高点136950元/吨后受阻回落,最终以136560元/吨收盘,上涨710元/吨,涨幅0.52%。成交量21356手,减少4462手。持仓量34342手,减少1760手。今日沪期锡由于空头离场推高沪期锡盘面价格走势,重心较昨日有所上扬,下影线受到5日均线的支撑,预计沪期锡上方阻力位于10日均线137500元/吨附近,下方支撑位于整数关口135000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价136200-137500元/吨。今日由于个别冶炼厂低价大量向市场销售锡锭,下游企业和贸易商逢低采购。除此之外,现货市场成交氛围未有明显回暖。套盘云锡升水1000元/吨,普通云字升水400-800元/吨,小牌平水。

 

镍:伦镍亚盘开于12745美元/吨,盘初冲高上行至12970美元/吨一线后小幅回落,在日均线附近获得支撑,于上方震荡运行。午后,伦镍重心小幅下移,围绕12850美元/吨一线窄幅波动,截至17:00,报于12855美元/吨。伦镍今日暂收于上影线小阳线,已突破平台前高位,下方获多根均线支撑,上方触及boll线上轨,截止今日伦镍已连续6日收阳,今日晚间预计伦镍承压boll线上轨,于13000美元/吨一线下方震荡运行。今日夜间关注美国5月批发销售月率与截至7月5日当周EIA原油库存。事件方面关注美联储主席鲍威尔在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述;加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯召开新闻发布会。

沪镍1908今日开于100160元/吨,盘初,多头增仓,沪镍大幅拉升,冲高103160元/吨后小幅回落至102400元/吨一线震荡调整。午后,沪镍重心围绕102000元/吨窄幅波动,收于102010元/吨,较上一交易日结算价上涨1810元/吨,涨幅1.81%,居有色之首,成交量增26.1万手至77.4万手,持仓量增1.52万手至12.1万手。沪镍1909合约涨幅超2%,持仓量增1.8万余手至15.7万手,成交量增加10.8万余手至23.8万余手。沪镍指数今日资金流入4.44亿元,居有色资金流入量第一位。整日,沪镍1908合约收于上影线中阳线,盘初上探平台前高位后回落,收于boll线上轨线附近,晚间预测沪镍于102000元/吨一线震荡调整

SMM 1#电解镍101900-103900元/吨。俄镍较沪镍1908报贴水400元/吨左右。金川镍较沪镍1908合约普遍报升水1400-1500元/吨,个别更高报价基本有价无市。早交易时段,价格大幅冲高,最高至10.3万元/吨附近,较昨天大幅走高后,现货成交异常清淡,下游因价格高多在观望,金川镍升水较昨天下调。第二交易时段,价格在10.2万元/吨维稳,现货依旧不理想,金川公司出厂价报10.35万,较昨天上调2500元/吨,主流成交于101900-103800元/ 吨。下午镍价虽有所回落,但对现货刺激有限,成交积极性延续上午,基本以卖方报价为主,主流成交101700-103700元/吨。

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