【SMM分析】北方地区7月硅锰产能产量变化受检修、复产影响展望

来源:SMM

2019春节归来硅锰受制于库存压力,厂家纷纷降价清库,不同程度调低开工率;4月宁夏石嘴山地区环保检查,部分硅锰生产企业限电停产; 5月全国硅锰产量环比4月下降1.55%,北方硅锰产量环比4月下降1.13%,致使5月以来硅锰现货市场持续吃紧,现货价格有所回暖,可上涨幅度仅为75-150元/吨。

但6月以来,现货市场依然难改“缺货潮“,据部分厂商与贸易商透露,6月中上旬受下游市场需求提振,唐山、福建等地出现补货、调货需求但各厂商与贸易商均给出无单可排、无货可调的答复,因此硅锰价格水涨船高,含税现金出厂价直奔7600元/吨。在这样的涨价行情中,合金厂怎能错过?6月硅锰全国市场产量增加明显,环比5月增产6.98%,北方硅锰产量环比5月增长8.88%。

7月,据SMM调研,北方硅锰合金厂商却在高价行情中进行检修,主要原因在于炉体本身问题从而不得不进行检修,据目前统计,已有三台矿热炉进行检修,炉型均在30000KVA以上,其中两台检修时间预计20-30天,另一台进行短时修整,预计7-10天左右,同时一台20000KVA预计检修,但具体未确定。若四台矿热炉全部按预计进行相应检修,则预计硅锰产量减少约1.9万吨;与此同时,上周宁夏红果子地区硅锰合金厂进行环保验收(石嘴山其余地区尚未有复产消息),据了解,环保验收工作已基本完成,验收结果大致较好,当地涉及月产能约1.4万吨,若能成功复产可执行产量约1万吨,但当地业内人事称复产日期迟迟未定,未能符合预期短期内恢复生产。因此7月内北方市场现货情况好转可能性不大。

根据国家统计局数据5月全国粗钢产量为8909.1万吨,根据SMM钢材数据,2019年5月PMI综合指数为51.10,环比下滑7.86,同比上升0.13。季调后,综合指数51.26,环比下滑2.80,同比下滑0.08,SMM预估6月粗钢产量较5月变化不大,同时,2019年6月PMI综合指数为46.54,环比下滑4.56,同比下滑0.03。季调后,综合指数51.63,环比上升0.25,同比下滑0.38,综合来看,6月PMI综合指数季调前低于50,季调后高于50枯荣线,下游行业整体进入淡季,受季节性因素影响部分行业出现明显下滑。本月综合生产指数为44.20,环比下滑7.61,同比上升0.46,本月除交通基建和造船行业外,均呈现不同程度的下滑。因此7月下游钢厂需求或存在一定程度下滑,唐山等地的限产政策也为这一判断提供一定支撑,预计粗钢产量或将下降2.24%。结合硅锰所对应终端基建与下游螺纹市场,与其在炼钢过程中用料配比,硅锰实际需求或将减少2.4万吨。

综上所述,7月北方市场总体供需依然处于相对平衡状态,且现货短时难以大幅增长,贸易商或钢厂极短时内缺货的情况也依然可能发生,硅锰价格可在消息面及局部供需端中获得支撑,跌价行情或在7月中可能性较小,局部地区甚至有继续抬高报价可能。值得注意的是南方市场受复产开工及丰水期影响,南方产量有持续增加趋势,且少量现货库存已在部分南方贸易商中显露,结合8月钢材有偏弱可能的预期、硅锰生产意愿的增加以及检修后复产与新开矿热炉的综合影响,中长期市场仍需谨慎操作。

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