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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】跌破两万关锌价如何演绎*铁矿能否止跌*5月美从中进口稀土大增

来源:SMM

跌破两万关口后 锌价将如何演绎*抢出口 5月美从中进口稀土大增*Chuquicamata炼厂全面复产再推迟*北方铝锭卖不动*7月铅产量不及预期 但铅价弱势不改*限产第一周 螺纹影响如何*再生铝行业夏季有点“凉”*惨淡!北方铝锭卖不动*一则举报消息引发铁矿大跌*温岭恒泰电池有限公司厂房发生火灾*工信部撤销7家铅蓄电池企业的名单*矿商积极开发镍矿资源*

昨日美元指数走软,因美国公债收益率上日降至32个月新低,令市场愈发认为,美联储将在本月采取近十年来的首次降息行动。10年期美国公债收益率周三触及2016年11月9日(特朗普当选美国总统)以来最低水平1.939%。收益率下跌会降低持有美元的吸引力。同时美股三大股指收盘均创历史新高。ADP全国就业报告显示,美国6月民间就业岗位增加10.2万个,远低于分析师的预期。对美元扭转美元指数颓势无益。ADP就业报告通常被认为是非农就业数据的先导指标。美元收报96.735,跌0.05%;伦盘金属市场多数都收涨,伦锌跌0.86%,伦锡张1.15%,伦铅涨0.13%,伦铜跌0.33%,伦铝涨1.15%,伦镍涨0.08%;国内方面涨跌互现,沪锌跌0.94%,沪铜跌0.02%,沪锡跌0.08%,沪铝涨1.13%、沪铅收平,沪镍涨0.26%,螺纹微涨。

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7月4日LME铜库存减少975吨 铝库存减少6,250吨

7月4日LME铜注销仓单增加7.11% 注销占比增至20.52%

》【SMM铜早讯】铜价保持窄幅震荡 关注美非农就业数据带来指引

》【SMM铝早讯】隔夜沪铝收复前5日所有跌幅 预计继续上行空间有限

》【SMM铅早讯】铅价区间内走弱 隔夜回吐部分涨幅

》【SMM锌早讯】看空情绪走强 期锌快速下行

》【SMM镍早讯】期镍内外盘均区间震荡 小幅收涨

》【SMM锡早讯】伦锡多头买进长阳上涨 沪期锡上行乏力维持盘整

》隔夜财经数据评论:伦盘多涨 伦锡涨1.15% 沪铝涨1.13%

》今日财经数据前瞻:今日关注美国6月季调后非农就业人口变动

【一则举报消息引发15亿资金逃离 铁矿被迫终结六连阳大跌逾3%】自今年六月以来,铁矿一直号称“疯狂”的石头,节节攀升高位,但昨日却被迫终结“六连阳”,前期强势上涨的铁矿却遭遇15亿资金抛弃,盘中一度跌至856元/吨,为7月1日以来低点。SMM认为,今日市场止跌企稳的可能性较大。7月进口矿价格冲高后或面临回落风险,但得益于其偏强的基本面支撑,7月份澳洲矿山受检修影响,发运难有持续明显增量,港口库存7月份或仍难见累积。而需求端,除限产区域外,其他地区在钢企利润小幅回升之后不排除有小幅增量,后续矿价总体或延续高位震荡走势。》查看详情

【SMM调研:再生又添新检修7月铅产量不及预期 但铅价弱势不改】6月至今,铅价尽显疲态,持续维持在15800-16325元/吨之间区间震荡。短期铅价暂别宏观影响,回归基本面,展望7月,SMM认为,从整个铅供应端7月的表现看,尽管供应增加不及预期,但仍呈增长之势,预计环比6月增量在7000吨至10000吨。在消费端持续疲软背景下,基本面仍呈现供过于求态势,铅价上行有限,预计仍维持在15800-16350元/吨之间。》查看详情

【SMM分析:跌破两万关口后 锌价将如何演绎】综合来看,锌基本面供需并无方向性指引,暴力下跌短期难以预见,期锌或将以19000元/吨托底,上方承压20000元/吨整数关口震荡运行,但需警惕宏观系统性风险。》查看详情

【SMM分析:锌当月高持仓 风险相对较小】SMM7月4日讯,另一种猜测,因期锌1906合约交割量创历史新高,若这批交割货集中在某几家手中,控现货的首要条件已经实现了,但月差并未配合扩大,以目前的月差水平来看,当月空头离场不适感并不强烈。从时间上来讲,留给资金操作的空间已明显不足。总体看,1907合约并无挤仓风险,下周当月持仓或将加速下降,最终平稳结束,即月差上存在的盈利空间较为有限。》查看详情

【SMM黑色评论】铁矿石l1909合约: 高位空单持仓待跌;短节奏,区间内逢上沿值附近空单介入为主。铁矿石基本面不及前期不容置疑,期矿仍继续任性狂飚。至于政策组合拳痛打铁矿石钻石价方式有N种,不仅限于走访、约谈及约谈内容,局外内容约谈更精彩。》查看详情

 

 

今日焦点


【商务部:中美若能达成协议 必须取消全部加征的关税】商务部新闻发言人高峰4日在新闻发布会上称,中美双方经贸团队目前一直保持沟通。美方对华产品单边加征关税是中美经贸摩擦起点,如果双方能达成协议,加征的关税必须全部取消。中方正按照既定节奏履行不可靠实体清单制度相关程序。》查看详情

【Codelco旗下Chuquicamata炼厂全面复产再推迟 预计三季度重启】Codelco再次推迟了旗下Chuquicamata冶炼厂的全面复产计划。公司表示,目前冶炼厂处于局部运营的状态,其中包括一个闪速炉和一个制酸厂,而第二个制酸厂也将在6日内恢复正常运营,冶炼厂的全面正常生产预计在第三季度恢复。》查看详情

【SMM分析:华东铝锭到货边际增加 铝锭升水或将阶段承压】SMM根据华东地区铝锭到货的数据统计出周度的铝锭到货指数,与历史的现货升水拟合,发现二者呈现一定程度负相关关系,且铝锭到货指数的变化领先铝锭现货升贴水约2周左右(铝锭到货指数与滞后2周的铝锭现货升贴水的负相关关系最为显著)。从图中不难发现,4月初开始华东地区铝锭到货震荡下行,而同期铝锭升水震荡走高。》查看详情

【SMM分析:汽车厂停产却不是高温假 再生铝行业这个夏季有点“凉”】本周,据上汽大众供应商透露,上汽大众安亭三座工厂将全线停产。具体安排是,自7月1日起,在第一周时间内的三个工厂共同停产。自7月1日起第二周开始,三个工厂交替恢复生产。预计影响时间在两周左右。》查看详情

【SMM分析:惨淡!北方铝锭卖不动!】据SMM了解,近期东北、山东、河南、天津等北方地区铝锭成交较差,与一月前成交情况相比有明显转弱。SMM认为,眼下北方铝锭现货市场货源充足,随着三季度内蒙、山西、山东等地铝厂复产或新增产能投产,现货供应压力将加大,且进入7/8月份下游传统订单淡季后,供过于求状态将更为明显,中期来看,北方下游铝锭现货成交难有显著好转。》查看详情

【锌精矿供需博弈陷入暂时僵持】SMM7月4日讯,如果锌价的下限是由矿山成本决定的话,那么锌价还有进一步下跌的空间,而矿山价格底线被突破的第一个信号:国内加工费出现实质性的下调,目前看精矿供需博弈陷入暂时僵持状态。

【SMM分析:近期镍生铁价格坚挺的几种可能性】原因可能有如下三方面原因:(1)市场存在隐性库存(2)6月印尼镍生铁进口量减少(3)镍生铁经济性优异替代其他原料的使用。………若以5%计算,则110w*8%=88000 *5%=4400金属吨。若不考虑镍铁品味的限制,则理论上能提振110*8%=88000*30%=26400金属吨。………后期SMM认为隐形库存和进口减少并不能长时间持续,同时需求端因经济性提振的消费也是一个逐步发生的过程。》查看详情

【SMM热卷库存简评:总库连续6周增加 厂库却扭转前期增加趋势】本周全国热卷总库存322.38万吨,环比上周+1.2%,同比+3.0%,延续6周累库,基本面依旧表现偏弱。但值得注意的是,厂库有所下降。值得关注的是,虽受唐山环保限产的影响,后期钢厂产量将有所减少,但预计7月后期才会逐步体现在市场中,因此在前期订单正常发货的情况下,预计下周延续厂库向社库转移的状态。》查看详情 

【SMM螺纹简评:限产第一周 究竟影响如何?】本周作为限产后第一周,总库重回累库状态,增长5.88万吨,至789.94万吨。其中,社库增长为主导因素,增长10.10万吨至574.31万吨。厂库215.63万吨延续降库模式,然降库放缓,降低幅度减少7.4万吨。》查看详情

【温岭恒泰电池有限公司厂房发生火灾】从温岭市新河镇人民政府获悉,7月4日14时40分许,新河镇中洋新村前洋工业区温岭恒泰电池有限公司厂房起火,温岭市迅速组织消防等部门赶赴现场全力扑救。目前,明火已基本扑灭,无人员伤亡。
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金属及行业要闻


【嘉能可等三家公司对购买力拓旗下冰岛铝业资产感兴趣】7月4日,有银行业消息人士周四称,目前力拓公司旗下位于冰岛、瑞典和荷兰价值接近3.5亿美元的铝业资产的出售计划已经吸引了嘉能可和Trimet铝业等三家公司的收购兴致。》查看详情

【嘉能可铜钴矿坍塌事故后 刚果军队已被部署至矿区】目前刚果军队已抵达嘉能可刚果KOV露天铜钴矿,此前该矿发生部分倒塌,造成至少43名非法矿工死亡。

【韦丹塔向南非法庭上诉,要求阻止KCM清算案】韦丹塔称公司已向南非高院上诉,要求阻止赞比亚政府委派清算KCM资产。该申请将于7月16日召开紧急听证会。

【加拿大未开发铜金矿遭原住居民抗议】加拿大最大未开发铜金项目之一New Prosperity矿受当地原住民抗议,钻探进程受阻。该矿预计可年产铜5万吨。

【工信部从公告中撤销的7家铅蓄电池企业名单】工信部根据《铅蓄电池行业规范条件(2015年本)》和《铅蓄电池行业公告管理办法(2015年本)》,经专家核实、网上公示等环节,现将从公告(2016年第5号、2016年第38号、2017年第20号)中撤销的7家铅蓄电池企业名单予以公告。》查看详情

【河北省开展专项行动 严惩重处涉医疗废物和废铅蓄电池违法违规行为】7月2日,河北省开展打击整治涉医疗废物和废铅蓄电池违法违规行为专项行动视频会议召开。 会议提出,即日起,省生态环境厅、省卫生健康委、省公安厅联合在全省范围内集中开展为期3个月的打击整治涉医疗废物违法违规行为专项行动。同时,省生态环境厅、省公安厅将持续推进严厉打击废铅蓄电池违法违规行为专项行动。

【中金岭南凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造主体工程竣工】据介绍,凡口铅锌矿选矿厂于1965年开始建设,经多次技术改造,2008年基本达到日选铅锌矿石5500吨、年产铅锌金属量18万吨的综合生产能力。但由于矿山技术改造都是在原有的基础上进行改扩建,没改造部分已超过使用期限,不适应生产需求。凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程由长沙有色冶金设计研究院有限公司设计,由中铝国际工程股份有限公司施工总承包,广西中铝建设监理咨询有限公司负责监理工作。》查看详情 

【葫芦岛有色热镀锌产品管理进入“码”上新时代】自2018年7月,葫芦岛有色金属集团有限公司产品条形码管理系统在电解锌热镀锌生产线开始运行以来,截至2019年4月初,已经完成热镀锌产品检斤销售8万余件,累计完成7万余吨。这是一次具有重大意义的变革,彻底改变了公司产品管理模式,处处彰显出高效快捷、准确可靠的优势,取得了良好的经济效益和社会效益。》查看详情

【全球电池风潮令印尼成为香饽饽 矿商积极开发镍矿资源】镍是电池的基本成分,其中包括安装在手机、笔记本电脑和混合动力汽车上面的电池。基于市场对于长期电池市场的乐观前景,目前众多大型矿企已加入到资源竞争的行列中去。印尼作为镍矿大国,已经成为许多矿企关注的焦点。去年印尼的镍产量居世界首位。Pacific Rim Cobalt Corporation目前在印尼进行勘探项目,积极开发印尼的镍矿资源。》查看详情

【印尼德龙相关进展——西北火电印尼2×135MW项目#4机组发电机定子顺利就位】7月3日11时22分,西北火电印尼2×135MW燃煤项目#4机组发电机定子顺利吊装就位,为整个汽轮发电机组的安装打下坚实基础。SMM认为,西北火电承接了印尼德龙不锈钢项目的电厂建设,此次发电机定子吊装建设的新闻传出,也让关注印尼德龙项目的市场人士对其项目进展有了更新的了解。》查看详情 

【上市不锈钢期货将加快行业整合效率】不锈钢产业资深研究员林军表示,经历了四次产业升级,不锈钢产业发展步入了碳钢与不锈钢双向融合、上下游产业链融合、内外基地融合、期现货融合的新阶段,行业内融合不断加深,迎来了新的发展机遇。对于行业发展情况,他介绍,目前国内不锈钢产量不断升高,供应端面临高增长,需求上升步伐逐渐放缓,印尼逐渐成为全球不锈钢发展新引擎。》查看详情

【South 32:2018财年锰矿产量同增5% 锰合金产量同增8%】在2018财年,公司锰的可销售矿石产量增加了5%(107万吨)至2145千湿吨。由于公司继续运营Metalloys的四个熔炉之一,锰合金的可销售产量在2018财年增加了8%(6千湿吨)至79千湿吨。》查看详情

【5月美从中进口稀土磁铁量环比增21.5%】尽管此前数据显示,中国5月稀土出口总量较4月下降16%。但公布的最新数据显示,5月中国向美国出口的稀土磁铁量按月增加逾20%,达到至少2016年以来的最高水准,主要系预期中国对美稀土出口限制的影响的“抢出口”所致。5月中国对美国出口的稀土永磁材料为430,961公斤,约合431吨。这一数字较4月份增长21.5%,较2018年5月增长4.4%。

【重磅!超1亿吨 我国钢铁沿海基地项目布局雏形显现!(附产能分布地图)】由资源型布局向临港临海型布局转型,是中国钢铁产业正在经历的深刻变革。进入新世纪以来,我国已经兴建了辽宁省鲅鱼圈、河北曹妃甸、山东日照、广东湛江、广西防城港5个重要的沿海钢铁生产基地。钢铁企业向沿海地区搬迁,是钢铁产业布局的重要组成部分。相关部门要提高站位、着眼长远,全国“一盘棋”地统筹考虑。应按照法律法规政策要求,综合考虑产业发展条件(市场、资源、环境承载力等),以及产城融合等方面问题,从国家层面进行钢铁产业布局规划。》查看详情 

 

宏观焦点


中国

【马骏:今年经济增速保持6%以上的可能性明显提高】中国人民银行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏认为,今年经济增速保持6%以上的可能性明显提高,经济政策应该不会有大的变化。对于中国经济韧性和潜力的挖掘,他认为,让更多的民营企业有更大的信心在国内投资是激发经济韧性的重要方向,这要求建立一套政策和执行机制使得竞争中性原则得以落实。

【年内企业债规模超4000亿元 释放“稳投资”信号】据不完全统计,今年以来,有89家公司发行企业债获发改委核准批复,总规模超4000亿元。仅6月份和7月份,发改委批复的企业债券总规模就将近2000亿元,发行速度明显加快。

【多国家国债负收益 中国债市对外吸引力渐增】据了解,境外投资者在不断加仓中国债券,虽然中国国债收益率也在持续下滑,但是中外利差仍然明显,令中国债券的性价比凸显。中央结算公司日前发布的2019年6月份统计月报显示,截至6月末,境外机构在该公司的债券托管规模达到1.645万亿元,创历史新高,并较5月末增加346.18亿元,为连续第7个月增加。

【稳投资加码 投融资改革新政酝酿推出】记者了解到,当前形势下,投资项目资本金制度的完善或成投融资体制改革下一步的重头戏。发改委等部门已于日前开始密集调研,酝酿推出相关新政,将聚焦基础设施融资模式创新,完善投资项目资本金制度,吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。今年政府工作报告也明确提出,适当降低基础设施等项目资本金比例。就此,相关部门已经开始启动研究调研。

【国际评级机构穆迪当地时间7月4日将中国的评级确认为A1 评级展望为稳定】理由是中国的金融和政策手段遏制其整体经济杠杆的上升,并发动资源支持其公共部门实体,维持金融稳定。理由是中国的金融和政策手段遏制其整体经济杠杆的上升,并发动资源支持其公共部门实体,维持金融稳定。

全球市场

【经济数据疲软 美元近期将维持弱势】今年前五个月,衡量美元兑六种主要货币的美元指数维持了较为稳定的升势;进入6月,受到部分美国经济数据堪忧、美联储降息预期升温的影响,美元指数走弱态势明显,震荡下行并创一年半以来的最大月度跌幅。虽然7月美元迎来了开门红,但当下调整态势依然明显。有分析称,如果美国经济数据持续带来阴霾,等待美元的或许是一场风暴。

【欧洲央行管委雷恩:欧洲央行准备好若有必要将采取进一步行动】如果欧洲央行要履行其使命,需要进一步的货币刺激,直到经济和通胀前景出现改善。低通胀预期是一个“大问题”,基于市场的预期“太低了”。欧元区经历了较长时期的增长疲软,放缓不再是暂时的。欧洲央行应该为更强劲、更持久的经济放缓做好准备,最好做最坏的打算。如果有必要,欧洲央行可以改变前瞻性指引,下调利率,恢复量化宽松。降息包括下调存款利率(当被问及是否可以下调主要利率时)。量化宽松的限制具有一定的灵活性。

【德法国债收益率连续四天刷新历史低点】周四(7月4日)欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率下跌1.4个基点,报-0.399%,一度跌至-0.409%——低于欧洲央行-0.40%的存款利率。

 

终端资讯


【房住不炒红线紧绷 房贷政策趋向收紧】多地房贷利率上浮迹象明显。记者在采访中了解到,近半个月,成都、福州、苏州、南京、合肥、杭州等地的首套房、二套房按揭利率均有不同程度的上调,且部分银行出现额度紧张、放款周期变长的现象。一方面,部分地方监管部门有意引导利率上行,谨防楼市过热,另一方面,部分银行也对自身的房贷额度进行了调整。近月来,房地产调控显现出“掐尖”的特点,即谨防部分地区房地产价格涨幅过大和冒头。不仅是房贷政策,多地的购房政策、土地政策等全方位从紧。业内人士表示,在房地产调控趋紧的同时,未来一段时间,防止居民购房杠杆率过快上涨仍将是相关政策的主基调。

【上半年14家房企销售额上涨7.8%】截至7月4日,14家在港及内地上市的房地产企业公布了前6个月的销售情况。这些企业共计实现销售收入1.13万亿元,同比上涨7.8%,在2018年销售高基数的背景下实现销售额增长。不过,整体增速较2018年同期下降明显,且企业之间分化加剧。有信托公司人士表示,部分前期较为激进的信托公司受到银监“窗口指导”,要求不同程度地控制地产信托业务规模。

【广东省出 台推进粤港澳大湾区建设实施意见和三年行动计划】广东省政府印发《中共广东省委 广东省人民政府关于贯彻落实〈粤港澳大湾区发展规划纲要〉的实施意见》,同时,省推进粤港澳大湾区建设领导小组印发《广东省推进粤港澳大湾区建设三年行动计划(2018-2020年)》。《实施意见》包括重大意义和总体要求、重点工作任务、保障措施等三个部分,主要着眼长远发展,对标大湾区到2035年的建设目标,对未来十多年广东省要重点推进落实的大事要事进行谋划,突出战略性和协调性。

【力争到2035年使全球新能源汽车市场份额达50%】7月2日,2019世界新能源汽车大会在海南博鳌开幕,中国电动汽车百人会理事长陈清泰代表本次大会发布博鳌共识,全球汽车产业主要相关方共同提出:力争到2035年,全球新能源汽车的市场份额达到50%,全球汽车产业基本实现电动化转型。同时,未来一段时间市场竞争加剧、优胜劣汰形势严峻,大浪淘沙、企业重整重组、重新洗牌的过程将会到来。

【韩国研究向世贸组织起诉日本 并斥资推进半导体等材料国产化】多名韩国政府官员7月3日披露,就日本对韩方施行3种半导体产业原材料出口管制,韩方已经着手研究向世界贸易组织提出申诉的法律程序。韩国政府3日决定,将斥资推进半导体材料和零部件国产化。

【三星电子二季度营业利润锐减56%】北京时间5日消息,三星电子周五发布的初步业绩报告显示,今年二季度营业利润同比下降56%,至6.5万亿韩元(约合55亿美元),主要由于存储芯片价格和需求的持续疲软。 这一数字略好于此前市场预期的6万亿韩元。二季度销售额为56万亿韩元,好于市场预期的54.54万亿韩元。 用于移动手机和企业服务器的内存组件构成了三星主要的盈利业务。》查看详情 

 

相关市场


【股市复盘:三大股指集体收跌上证险失3000点 环保维系大盘热度】截止全天收盘,沪指报收3005.25点,跌0.33%,深成指报收9368.30点,跌0.55%;创指报收1532.74点,跌0.75%。》查看详情

本周四(7月4日)适逢美国独立日假期,美国金融市场休市。

【BDI指数创8个月来新高】波罗的海干散货指数(BDI)3日大涨103个点,报于1549点,创去年10月下旬以来的新高。BDI指数主要用于衡量铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的运输费用,素来有国际贸易风向标的作用。》查看详情

【经参头版:多空因素交织加剧油价走势不确定性】尽管石油输出国组织欧佩克将减产协议再延长了9个月,但这一利好消息因需求的疲软而大打折扣。 综合各方面的因素来看,下半年国际原油市场将在多空因素相互交织下演绎行情,充满诸多不确定性,短期或受地缘政治、投机炒作等因素影响,但中长期还是取决于供需关系,在供过于求的弱平衡下,国际油价震荡下行是大概率事件。

【固体废物污染管理工作要点】中国环境科学学会固体废物分会秘书长郑洋表示2019年固废管理工作有四要点:一是推进地方危险废物集中处置设施建设,持续提升危险废物集中处置水平;二是全面推行危险废物电子转移联单,着力提升固体废物信息化监管水平;三是加强大宗工业固体废物环境监管,防控贮存、处置过程环境风险;四是推动制定出 台“白色污染”综合治理方案。


 

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