6月26日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月26日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于6015美元/吨,开盘短线探高6033.5美元/吨后,重心下移至日均线下方,并且不断缓慢下移,尽管中间有短暂试图回升,但均表现承压日均线。随后进入欧盘,伦铜短线下探低位6000美元/吨后,空头趁机平仓离场,铜价在整数关口止跌,并在随后人民币表现短线拉涨突破6.87后,铜价直线上冲至高位6063.5美元/吨,但很快高位回落,截止17:20,伦铜报6017.5美元/吨,跌幅0.84%,美元指数报96.013,美原油报57.97美元/桶。晚间关注美国5月耐用品订单月率初值预期好于前值,美国截至6月21日当周EIA原油库存变动预期减量低于前值。晚间数据预期来看有利于美元保持回升态势,目前市场等待G20会议期间贸易环境的改善,铜价短期保持震荡偏多格局。目前伦铜收阳实体下方5日、40日均线形成利好交叉支撑,KDJ指标继续保持强势上行态势。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否突破6050美元/吨。

今日沪铜主力合约1908早间开于47360元/吨,今日盘面走势平稳,基本保持高位小幅震荡态势,重心维持在47270元/吨附近,午后盘面整体维持早间高位震荡格局,虽有小幅下滑,但重心仍在47230元/吨附近,盘尾收于47210元/吨。涨300元/吨,涨幅0.64%。今日沪铜主力合约减仓3152手,至24.2万手;成交量增加3.9万手,至19万手;沪铜1909合约今日持仓量增加1.1万手,至14.7万手,持仓量表现后移。沪铜指数今日持仓量增加440手,至59.4万手;成交量增加6.2万手,至35.6万手。今日美联储官员讲话,暗示降息的不确定性,美元得以小幅提振,铜价小幅承压;但随G20峰会逼近,市场对峰会双方领导人谈判仍有乐观预期,整体情绪仍对铜价有所支撑,今日铜价表现为高位震荡维稳态势,市场静待G20峰会召开,进一步指引铜价走势。今日沪铜小幅收阳,上引线直逼布林上轨,MACD红柱继续表现增长,技术面仍对铜价有小幅利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳并上冲47500元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水80元/吨,平水铜成交价格47220元/吨~47280元/吨,升水铜成交价格47270元/吨~47340元/吨。沪期铜反弹完全站上47000元/吨,围绕47250元/吨一线。早盘贸易商询价活跃,长单交付基本落下帷幕后,下月发票持货商报价占比增多,早市下月发票报价升水10~60元/吨,好铜报价维持于升水50~60元/吨区间,平水铜报价可压价至平水附近,低价货源成交尚可,若贴水成交表现积极,湿法铜报价下调至贴水60元/吨左右。月底前仍有部分当月发票的需求,且因近期的铜现货市场风险叠起,当月发票的价格更坚挺,与下月发票价差保持在20~30元/吨。今日市场除低价货源的下月发票表现尚可以外,其他整体表现仍显僵持,一方面一部分大企业在完成长单后,企业逐步进入年中及月末的结算中,交易表现谨慎,更因为盘面大幅反弹铜价高企,令下游畏高,消费显无力,入市甚少,贸易商也因月末将至贸易活跃度也有所降低,周后交易活跃度可能仍难显活跃,现货也难免易显小幅贴水状态。下午市场成交活跃度难以提高,持货商无奈调降报价以吸引收货,市场交投平平。下午平水铜报贴水10-升水10元/吨,好铜报升水30-升水50元/吨,成交价格在47140元/吨-47260元/吨区间。

 

铝:伦铝今日开于1813美元/吨,亚洲交易时段围绕日均线宽幅震荡,价差不过10美元/吨,低位止步于1806.5美元/吨,进入欧洲交易时段后,市场延续偏多氛围,在市场传言中美关系明确缓和后,空头一波集中离场,伦铝获利继续上行,顺沿5日均线上行探高1838美元/吨,但上方压力较大,伦铝短暂触高后略有回落,截至17:40分,伦铝收于1831.5美元/吨,涨17美元/吨,涨幅0.94%,收于中阳线,录得三连阳,重心开始上探60日均线,日度KDJ三线开口继续朝上。近日宏观利好消息接连传出,市场对月末G20峰会中美会晤存在期待,伦铝获势低位开始返升,预计晚间继续缓慢上测,但同时也需警惕基本面存在的空头因素并未消失殆尽,晚间继续关注美元指数及美国5月耐用品订单等宏观数据。

沪铝主连1908合约早间开于十字星,开盘便开始下探,自13910元/吨附近步步下沉,终探低日内最低点13880元/吨,但在宏观氛围好转情况下,周边金属表现红肥绿瘦,沪铝随即自低位开始上浮,顺沿5日均线重新爬高至日均线以上,尾盘在13905元/吨一线窄幅震荡,高低位价差不过10元/吨附近,今日收于13910元/吨,涨35元/吨,涨幅0.25%,收于小阴线,成交量减32630手至99984手,持仓量减7910手至26万手,日度KDJ三线大幅朝上。日内沪铝整体维持区间宽幅震荡,在前期宏观利好消息铺垫下,今日空头信心不足,铝价未有大幅跌落,预计晚间继续维持在万四关口下波动,等待相关消息释放以寻求短期交易逻辑。

期铝当月开盘即表现震荡下沉,第二交易阶段企稳窄幅波动。上海无锡现货成交价集中于13910-13930元/吨之间,价格较昨日上涨30元/吨附近,且当月 票及下月 票货价差仅在10元/吨左右,铝锭现货价集中对盘面维持平水~升10元/吨,杭州地区价格在13940-13960元/吨之间。杭州地区货源偏紧,而上海无锡两地货源非常充足,在铝价连涨两日情况下,持货商出货非常积极,今日市场上出货者明显多于接货者,在某大户华东收货近万吨情况下,市场仍难以完全消化供货铝锭,贸易商间交投较为活跃,但实际成交略显僵持。下游今日仍以按需采购为主,接货平平并无太大亮点。今日华东整体成交一般。午后期铝维持区间波动,现货市场上持货商虽有报价在13900元/吨附近,但实际鲜有成交。

 

铅:日内,伦铅开于1934美元/吨,亚洲时段,盘初美指走强,压制伦铅震荡下行至1929美元/吨一线运行,午后时分,伦铅尝试性上冲至1940美元/吨,然该平台压制力较大,伦铅承压回落,进入欧洲时段,伦铅短暂盘整后,受空头打压,一度下泄至1919美元/吨,但5日均线存有强支撑,伦铅重返1930~1935美元区间,截止17:27,伦铅暂收1931美元/吨,跌4美元/吨,跌幅0.21%。伦铅暂收小阴线,沿5日均线运行,且中短期均线仍维持上行趋势,预计夜间伦铅或考验5日均线的支撑力度。

日内,沪铅1908合约开于16280元/吨,盘初,沪铅短暂盘整,后部分多头选择高位避险离场,沪铅震荡平台下移至16150元/吨~16200元/吨区间,最终报于16185元/吨,跌35元/吨,跌幅0.22%,持仓量增912手至51786手。沪铅报收上下影线较长的阴棒,上方60日均线显压力,而下方5日10日及40日均线黏连,形成下方16100元/吨一线的技术性支撑,预计夜间沪铅或考验16100元/吨一线的支撑力度。

上海市场金沙、南方铅16240元/吨,对1907合约升水50元/吨报价;江浙地区济金、铜冠、双燕铅16210-16240元/吨,对1907合约升水20-50元/吨报价,其中发白货对19170-19180合约贴水10-20元/吨报价。期盘上涨乏力,持货商报价随行就市,且少数开始下调报价升水,而再生精铅维持深贴水(对SMM1#电解铅均价贴水150元/吨左右),下游对后市不抱乐观预期,继续观望,散单市场成交仍无明显改善。

广东市场南华铅16250元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;南储南方16220-16240元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价;蒙自16185元/吨,对1908合约平水报价。铅价震荡走弱,蓄企仍以观望为主,各别企业刚需补库,整体市场成交清淡。

河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16100元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;万洋16130-16150元/吨,对SMM1#铅均价贴水50-70元/吨报价;炼厂维持贴水出货,下游今日观望为主,市场成交惨淡。 其他地区如:湖南水口山16250元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨。(贸易商)江铜16200元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。云南地区小厂铅15900-15950元/吨,对SMM1#铅均价贴水250-300元/吨;炼厂以长单交易为主,散单出货积极性不高,但终端消费较为低迷,市场成交依然清淡。

 

锌:日内伦锌开于2535美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行,探低2520.5美元/吨,随后伦锌于低位返升,运行重心上移至2530美元/吨一线觅得支撑,再度蓄力上行至2545美元/吨附近窄幅整理,运行区间不超过5美元/吨,适逢LME锌库存录得两连增,沪锌受挫迅速下行探低2523美元/吨后,暂时止跌修复回升,再冲2550美元一线。截止17:50,报收2544美元/吨,涨10美元/吨,涨幅0.39%。日内伦锌暂时摆脱了近期的运行平台区间,底部重心上移,整体运行于布林道中上轨通道内,LME锌库存两日录得5000余吨增加,对锌价上行动能或有一定程度打压,然LME锌库存处于历史相对低位下仍有一定支撑,后续关注宏观消息指引,夜间伦锌或仍运行于布林道中上轨通道内。

日内沪锌主力1908合约开于20110元/吨,盘初空入多平,沪锌高开低走,下行至20020元/吨一线窄幅整理,运行区间不超过30元/吨,随后空头整齐离场下,沪锌受提振上行摸高20170元/吨,并于20140元/吨一线整理运行,盘尾空头减仓拖累沪锌小幅下行,收涨报20085元/吨,较前一交易涨150元/吨,涨幅0.75%,成交量增2126手至25.7万手,持仓量减11922手至26.9万手。沪锌跳上20日均线运行,日内资金移仓远月,09,10合约累计增仓1.46万余手,08合约减仓一万余手,多以空头离场为主,宏观情绪缓和下,沪锌上行暂居高位调整,然由于沪锌基本面暂无较大亮点,现货市场成交平淡,并未体现较强消费需求。夜间沪锌或仍围绕布林道中轨运行。

上海0#锌主流成交20210-20230元/吨,双燕、驰宏成交于20250-20270元/吨,0#普通对7月报贴水40-贴水10元/吨;双燕、驰宏报平水-升水30元/吨。1#主流成交于20160-20180元/吨。沪期锌走高后市场仍以出货为主,但贸易商长单需求偏弱,同时下游逢涨观望询价亦少量,市场供需失衡加剧,报价自贴水10-平水左右迅速下调至贴水30-贴水10元/吨左右暂时企稳,然成交异常有限,接货商对网均价下浮15-20元/吨左右货源相对较为青睐,且当月与下月基本无价差,后续报价进一步下调10元/吨左右,成交依旧平淡部分持货商暂时离市,总体市场成交偏弱,本周成交日渐转淡。

广东0#锌主流成交于20210-20270元/吨,对沪锌1908合约升水200-210元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水平水附近转至升水10元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商早间报价集中在对当月合约平水到贴水10元/吨左右,然市场接货意愿未受提振,进入第二交易时段,持货商报价多集中在对08合约升水200-210元/吨附近,市场成交略有好转。昨日较多长单到期,今日较多企业做结算为主,接货意愿不佳,叠加盘面上行,市场接货意愿较为有限。整体来看今日广东市场成交平平,较昨日略有转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20210-20270元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20330-21490元/吨,0#普通品牌主流成交于20330-20450元/吨,对1907合约升水100-200元/吨附近,津市较沪市由昨日升水80元/吨扩大至升水150元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源较昨日较为充裕。持货商积极出货,报价集中在对07合约升水100-200元/吨左右,市场多以询价和观望为主,接货意愿不佳,主因上周价格下跌较多时,下游逢跌补库较多,基本对未来一两周的备库需求有所透支,因此今日价格反弹,市场多以观望为主。总体成交氛围较平淡,成交情况较前日基本持平,并未因到货增加而有明显好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20330-20450元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20280-20400元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19065美元/吨开盘后,亚盘盘初小幅冲高至19100美元/吨后,高位受阻回落下行探低至18870美元/吨。欧盘开盘后,中美贸易谈判传来进一步利好消息,基本金属普遍翻红,伦锡低位返升,抹掉了前期大部分跌幅,重回19100美元/吨一线。截至17:30,最新价格为19035美元/吨,呈小阴线实体部分下方受到5日均线的支撑,上影线位于10-20日均线附近,预计伦锡上方阻力位于40日均线19200美元/吨附近,下方支撑位于前期平台高点18800美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至6月21日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘144100元/吨开盘后,总体维持震荡态势,最低下挫至143860元/吨后触底返升,再度回到开盘价附近。今日早盘144040元/吨开盘后,由于多头平仓和空头打压因素影响,沪期锡一路震荡下行,最终以143480元/吨收盘,下跌610元/吨,跌幅0.42%。成交量11428手,增加342手。持仓量42962手,增加530手。今日沪期锡重心下移明显,以阴线收盘,实体部分位于5日均线附近,上方受到10-20日均线的压制,预计沪期锡下方支撑位于前期平台高点143500元/吨附近,若跌破则下一支撑位于整数关口143000元/吨附近,上方阻力位于布林通道中轨144400元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价142500-144000元/吨,早市存在少量142300元/吨的低价小牌货源。由于锡价下行,下游企业观望情绪浓厚买兴清淡。今日现货市场总体成交氛围清淡。套盘云锡升水100-200元/吨,普通云字贴水500-800元/吨,小牌贴水900-1100元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12305美元/吨,盘初,承压日均线震荡下行,至12240美元/吨一线获得支撑。午间时分,伦镍重心围绕12260美元/吨一线小幅波动。午后,伦镍一路震荡上行并延续至欧洲时段。今日LME库存减少3414吨至164838吨,库存数据公布后,且传来中美贸易谈判进一步趋好的消息,伦镍上行冲高12450美元/吨。截至17:30,报于12420美元/吨。晚间关注伦镍能否站稳5日均线。

沪镍1908今日开于100300元/吨,盘初,震荡下行至99800元/吨低位,下方获99800元/吨一线支撑,承压100000元/吨一线区间窄幅震荡运行。午后,沪镍小幅回升至日均线100300元/吨一线横盘整理,收于100070元/吨,较前一日结算价上涨1020元/吨,涨幅1.03%,成交量减1.87万手至72.4万手,持仓量减1.50万手至20.2万手。整日,沪镍主力合约收于上影线阳十字星,下方获多根均线支撑,上影线即将触及boll线上轨。晚间关注沪镍能否守住10万元/吨关口。

SMM 1#电解镍99900-101200元/吨。俄镍较沪镍1907报贴水400-贴水300元/吨。金川镍较沪镍1907合约普遍报升水1000元/吨。俄镍较无锡1907合约普遍报平水,金川镍较无锡1907合约普遍报升水1300元/吨。早交易时段,下游逢高继续观望,入市采购谨慎。随后价格高位回落,沪镍1907合约围绕100200元/吨窄幅波动,由于现货市场镍供应充足,持货商以出货为主,不断下调升水,俄镍对沪镍07合约贴500元/吨,然因缺乏实际消费参与,且近期贸易商拿货积极性欠缺,对现货市场成交刺激有限。金川镍升水坚挺,虽成交偏弱,然电解镍供应稍紧,供需双弱。金川镍出厂价101000元/吨,较昨天上调1000元/吨,主流成交于99900-101200元/吨。下午盘面小幅走高,市场成交依然悲观,镍生铁和镍豆替代部分纯镍需求,整天交投平平,主流成交于99850-101200元/吨。

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