6月25日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月25日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5969.5美元/吨,早间由于受贸易情绪上的利好推动,铜价表现有所探高,但重心上移至5997美元/吨位置表现受阻,随后铜价开始回吐涨幅,短线探低5952美元/吨后,空头畏涨积极平仓,铜价开始表现强势上探。进入欧盘,铜价涨势愈发强烈,直接向上方40日均线位置试探,探高6018.5美元/吨,截止16:40,伦铜报6017.5美元/吨,跌幅0.84%,美元指数报96.013,美原油报57.97美元/桶。晚间关注美国6月谘商会消费者信心指数预期较前值低,预期将继续对美元有一定的压制作用,结合今日贸易情绪的转好,铜价上行几率增大。目前伦铜冲破40日均线压力位,KDJ指标三线表现高位平行向上,技术面表现乐观。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否突破6020美元/吨。

今日沪铜主力合约1908早间开于46890元/吨,开盘后空头迅速减仓,盘面迅速拉涨至日内最高位47120元/吨,但市场避险情绪仍在,高位难守稳,盘面随后迅速滑落至日内最低位46820元/吨,随后盘面继续反弹,震荡上行。午间开盘后,盘面即上探46980元/吨,继而又回落至46900元/吨,随后盘面稳定拉涨至盘尾,并收于47090元/吨,涨260元/吨,涨幅0.56%。今日沪铜主力合约持仓量基本维持在24.5万手,显示多空交易频繁,但是力量势均力敌;成交量增加1.3万手至15.1万手。沪铜1909合约持仓量增加1.4万手,至13.6万手;成交量增加2.4万手,至6.3万手。今日沪铜指数持仓量增加7836手,至59.4万手;成交量增加4.7万手,至29.4万手。今早中美经贸磋商双方牵头人通话,双方同意继续保持沟通,宏观情绪小幅转好,但仍需关注美伊关系恶化程度,市场避险情绪犹存。市场静待G20谈判,继续对铜价形成指引。今日铜价整体表现上行,收于大阳柱,下方受布林中轨支撑,KDJ指标呈现利好上扩,MACD指标红柱拉长,技术面对铜价亦形成小幅支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续上探并站稳47200元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水20~升水80元/吨,平水铜成交价格46840元/吨~47030元/吨,升水铜成交价格46880元/吨~47070元/吨。今日沪期铜小幅上扬,站立至46900元/吨一线。今日长单交付最后一天,市场依旧对当月发票货源需求为主,交易继续表现僵持拉锯,现货当月发票报价升水40~80元/吨,好铜报价于升水60~80元/吨,平水铜持货商报价升水20~40元/吨附近,当月发票货源成交略有起色,下游依旧维持刚需,湿法铜维持贴水40~贴水20元/吨区间报价。今日市场成交仍围绕依托当月发票据的需求,但多数持货商已进行下月发票报价,与当月发票价差至20元/吨左右,下月发票好铜升水50元/吨左右,平水铜报价平水~升水20元/吨附近。持货商报价稳定,挺价意愿不变,实际成交市况仍多显僵持;明日现货升水将有明显松动,当月发票与下月发票的价差不会缩小。下午市场持货商抛货意愿渐浓,因此报价有所调降。下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水50-升水70元/吨,成交价格在46850元/吨-47060元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1800美元/吨,开盘下行跌至1795美元/吨附近震荡,亚盘时段承压紧贴于1800美元/吨下方运行,进入欧洲交易时段,市场宏观氛围好转,多头进场推升铝价探高1809美元/吨,鉴于上方压力较大,加之美元持续走强,伦铝继续上行无力转而开始回落,一路跌至1799美元/吨附近,截至17:30分,伦铝收于1800美元/吨,收于十字星,重心位于40日均线以上,日度MACD红线拉长,KDJ三线朝上。因隔夜美指大幅回落,今日基本运行于96关口附近,提振外盘金属,伦铝借力试探突破1800美元/吨压力位,日内走势较昨日偏强,但考虑到国外铝锭供需面并未明显转好,若无新的宏观利好消息刺激,预计伦铝持续上行空间有限,晚间继续关注相关宏观数据。

沪铝主连1908合约今日走势先抑后扬,整体波幅不大。早间开于13900元/吨录得十字星,盘初小幅上探13910元/吨,随后滑落于日均线以下,低位跌至13850元/吨,但日内宏观氛围较好,在内盘金属几乎全线翻红背景下,部分空头信心不足平仓离场,沪铝于低位获力上探,一路爬高至高位13915元/吨,终收于二连阳,重心较昨日明显抬升,跃居5日均线以上,收于13910元/吨,涨110元/吨,涨幅0.8%,成交量增9934手至13.3万手,持仓量增1150手至26.7万手,日度MACD明显缩短,KDJ三线开口朝上。因中美双方牵头人再次通话同意继续保持沟通,释放良好信号,叠加美指下跌背景,铝价跟随其他金属脚步录得上涨,但预计消息提振作用有限,上方万四压力位仍较难突破,晚间继续关注多空头持仓变化及相关宏观消息的释放。

期铝当月开盘午前震荡,第二交易阶段略有下沉。上海无锡地区当月普铝现货成交价在13880-13900元/吨之间,对当月平水~升10元/吨,较昨日价格上涨近50元/吨,少量甘铝成交价在13870-13880元/吨附近,普铝下月 票货价格在13870-13890元/吨附近,杭州地区今日现货价格在13920-13940元/吨之间。今日铝价回涨,持货商积极出货,当月 票货价格较为坚挺,贸易商与中间商交投热情,询盘报盘活跃,实际成交尚可。但下游今日表现一般,铝价上涨后以刚需走货为主,接货平平。今日华东整体成交一般。午后期铝上浮,少量持货商报价集中在13890-13900元/吨之间,对当月平水附近,实际成交稀少。

铅:日内,伦铅开于1911美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,美指走强,加之伦铅于1900美元/吨整数关口徘徊数日,仍难有上行的动力,空头开始尝试性入场打压,伦铅震荡下探至1906.5美元/吨,截止16:48,伦铅暂收1908美元/吨,跌6.5美元/吨,跌幅0.34%。伦铅暂收小阴线,持续盘整走势,但5日均线出现拐头向下的迹象,预计夜间伦铅或考验60日均线的支撑

日内,沪铅1908合约开于16205元/吨,沪铅全天延续隔夜的震荡行情,围绕日均线运行,最终报于16235元/吨,涨200元/吨,涨幅1.25%,持仓量增1962手至50874手。沪铅报收小阳线,延续上行行情,但上方60日均线压制力较强,若无突发消息刺激,近期沪铅难以冲破该压制平台,考虑到中短期均线仍维持上行趋势,预计夜间沪铅或于60、10日均线形成的区间内运行。

上海市场金沙、南方铅16245元/吨,对1907合约升水50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、铜冠、双燕铅16215-16245元/吨,对1907合约升水20-50元/吨报价,其中发白货对1907合约平水报价。受河南限产消息提振,期盘强势上行,持货商积极出货,报价较多,但报价升水情况较昨日无较大变化,同时下游蓄电池市场消费暂无改善,蓄企观望慎采,几无询价,散单市场高价成交困难。

广东市场南华铅16250元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;南储南方16245元/吨,对1907合约升水50元/吨报价;蒙自16180元/吨,对1908合约平水报价。铅价高位震荡,但蓄企采购情绪不高,多担忧后市走弱,故以观望为主,成交清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16120元/吨,对SMM1#铅均价贴水80元/吨报价;万洋16130-16150元/吨,对SMM1#铅均价贴水50-70元/吨报价;炼厂维持贴水出货,下游今日观望为主,市场成交惨淡。 其他地区如:湖南水口山16250元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨。江铜16230元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨。炼厂以长单交易为主,散单出货积极性不高,但终端消费较为低迷,市场成交依然清淡。

日内伦锌开于2491美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2498美元/吨,然未能站稳,运行重心下移至2485美元/吨一线,期间尝试探测日均线压制力度,然未能成行,进入欧洲交易时段,伦锌蓄力上行摸高2530美元/吨并于附近一线整理运行,适逢LME 锌库存录得增加,伦锌受挫下行,运行重心回落至2520美元/吨附近,截止16:39,收涨报2522美元/吨,涨32美元/吨,涨幅1.29%。日内伦锌整体运行于布林道中轨附近,虽LME锌库存增加2000余吨给予伦锌一定程度打压,然因前日LME锌库存连续下降,此次库存增加暂未给予伦锌较大下跌动能,夜间观察20日均线支撑力度。

锌:日内沪锌主力1908合约开于19810元/吨,盘初沪锌窄幅运行于19800元/吨一线,随后多头小幅离场,沪锌受挫下行探测日均线支撑力度,整体于19770元/吨一线觅得支撑后,上行摸高19950元/吨,盘尾小幅整理,收涨报19935元/吨,较前一交易涨350元/吨,涨幅1.79%,成交量减10.7万手至45.4万手,持仓量减25972手至28.1万手。日内沪锌录得两连阳,整体跳上布林道下轨运行,日内减仓2.5万余手,其中多以空头离场为主,主要还是近期伦锌走势较强,短线投机空头略有忌惮导致,沪锌短期略有止跌修复的迹象,然空头减仓上行下,多头仍未有充足信心为沪锌提供较强上行动能。夜间或仍运行于布林道中下轨区间内。

上海0#锌主流成交20030-20060元/吨,双燕、驰宏成交于20030-20060元/吨,0#普通对7月报平水-升水30元/吨;双燕、驰宏报升水40-50元/吨。1#主流成交于19950-19980元/吨。今日期锌返升,市场出货为主,早市持货商报升水20-30元/吨左右较为坚持,但成交较为清淡,接货商以网均价平水至贴水20元/吨左右成交交投相对活跃,受此影响,部分贸易商报价下调至升水10-20元/吨左右,对成交刺激相对仍有限,而下游逢涨继续观望,缺乏实际消费参与,市场报价进一步下调至平水附近持稳,后续报价寥寥,市场交投明显转淡,成交已少有听闻,总体成交略不及昨日。

广东0#锌主流成交于19980-20080元/吨,对沪锌1908合约升水220-240元/吨附近,粤市较沪市由昨日贴水40元/吨附近转至平水附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商早间集中报价在对当月合约平水或贴水10元/吨附近,然市场成交情况平平,后续部分持货商改对1908合约报价在220-240元/吨附近,适逢盘面小幅下行,市场成交略有好转。但总体来看,由于昨日下游逢跌补库较多,今日接货需求转弱,总体成交情况平平,较昨日稍有转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19980-20080元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20150-21390元/吨,0#普通品牌主流成交于20150-20300元/吨,对1907合约升水150-260元/吨附近,津市较沪市由昨日升水110元/吨收窄至升水80元/吨附近。炼厂正常出货,然较多货量在途,市场货源流通紧张。持货商大多在上周及昨天出货较多,今日普遍以接货为主。早间个别持货商报价对紫金等高价品牌货源报价在对07合约升水260元/吨左右,对西矿等低价品牌报在对07合约升水150元/吨左右。今日天津市场货源流通较少,整体成交不及昨日。0#紫金,西矿等成交于20150-20300元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20100-20250元/吨。

锡:伦锡电子盘今日18960美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间几无交投,亚盘午后,伦锡冲高至19030美元/吨后受阻回落,并探低至18890美元/吨,后再度回弹。欧盘开盘后延续亚盘时段的震荡走势,截至17:00,伦锡最新价格为19015美元/吨。伦锡目前总体呈震荡态势,呈小阳线,实体部分上方受到5日均线的压制,预计伦锡上方阻力位于10日均线19000美元/吨附近,下方支撑位于前期平台高点18800美元/吨附近。近期可关注今日晚间美国6月咨商会消费者信心指数、美国5月季调后新屋销售年化总数(万户)和次日凌晨的美联储主席鲍威尔发表的讲话、美国截至6月21日当周API原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘143660元/吨开盘后,总体维持盘整态势,期间下挫至昨夜夜盘低点143550元/吨后触底返升,再度回到前期横盘区间143600-143700元/吨附近震荡整理。今日早盘143790元/吨开盘后,盘初由于受到空头减仓力量影响沪期锡重心上行至日内高点144230元/吨,随后多空力量交织沪期锡总体呈震荡态势,最终以144090元/吨收盘,上涨710元/吨,涨幅0.5%。成交量11086手,减少1242手。持仓量42432手,减少152手。今日沪期锡重心有所上移,最终以阳线收盘,实体部分位于5日均线附近,上影线承压于20日均线。预计沪期锡下方支撑位于前期平台高点143500元/吨附近,上方阻力位于10日均线144500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价142500-144200元/吨,上海地区存在142500元/吨附近的低价小牌货源较受市场青睐,下游企业对于低价小牌买兴略有回暖,但套盘货源因价格相对较高交投清淡,现货市场总体成交氛围一般。套盘云字升水100-200元/吨,普通云字贴水500-800元/吨,小牌贴水900-1100元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于12200美元/吨,盘初,冲高12270美元/吨后震荡回落于12150美元/吨一线。午间时分,伦镍下方获12150美元/吨一线支撑,承压12200美元/吨,区间震荡运行。进入欧洲时段,伦镍突破压力线12200美元/吨一线震荡上行,截至17:00,报于12245美元/吨。伦镍突破5日均线,上方承压60日均线,晚间关注伦镍能否站稳5日均线,守住12200美元/吨关口。夜间应关注美国5月新屋销售总数年化;6月里奇蒙德联储制造业指数与谘商会消费者信心指数;纽约联储主席威廉姆斯在金融论坛致开幕词。

沪镍1908今日开于99150元/吨,整体运行于日均线上方。盘初,沪镍获99300元/吨一线支撑,承压99500元/吨一线,窄幅震荡运行。午后,突破99500元/吨一线,摸高99830元/吨后小幅回落,重心围绕99500元/吨一线小幅波动,收于99650元/吨,较前一日结算价上涨1070元/吨,涨幅1.09%,成交量增6.27万手至40.3万手,持仓量减1.24万手至21.7万手。整日,沪镍主力合约收于小阳线,站于20、60日均线上方。晚间关注沪镍能否站稳60日均线。

SMM 1#电解镍99400-100600元/吨。俄镍较沪镍1907报贴水200元/吨。金川镍较沪镍1907合约普遍报升水1000元/吨。俄镍较无锡1907合约普遍报平水,金川镍较无锡1907合约普遍报升水1200元/吨。早交易时段,盘面价格不断走高,持货商基本已出货为主,然下游因价格走高,入市采购情绪不浓,刚需采购,现货市场货源充足。金川公司近期虽降升水出售,但贸易商反馈,上海合格货源并不充裕,依据金川公司出厂价拿不易。金川镍出厂价100000元/吨,较昨天上调800元/吨,主流成交于98400-100400元/吨。下午盘面继续高位震荡,因交投清淡,贸易商继续小幅下调俄镍金川升水,然下游继续选择观望,对于后市普遍悲观,整天成交仍不容乐观,基本持平昨天,主流成交于99600-100500元/吨。

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