6月24日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月24日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜高开于5966美元/吨,开盘重心围绕日均线震荡,午前小幅探高5974.5美元/吨,但随后重心整体依旧维稳在日均线附近,直至进入欧盘,受到原油的干扰,铜价快速探低5945美元/吨,截止15:00,伦铜报5948美元/吨,跌幅0.08%,美元指数报96.152,美原油报58.15美元/桶。晚间经济数据清淡,市场等待美伊争端事态发展以及中美两国官方发言,宏观进展将对价格带来指引。目前伦铜下方5日均线将破,KDJ指标高位出现转向,技术支撑有所趋弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守稳5940美元/吨。

今日沪铜1908主力合约早间开于46830元/吨,开盘即下探至日内最低46750元/吨,随后盘面呈现拉涨态势,但上涨动力不足,铜价多次冲高回落,最终上探至日内最高位46880元/吨,小幅探高后盘面继续下滑,午间开盘后,多头积极减仓,铜价一路震荡下滑并回吐早间全部涨幅,盘尾收于日内最低位46750元/吨。跌140元/吨,跌幅0.3%。今日沪铜主力合约减仓612手至24.5万手;成交量减少2.7万手,至13.8万手。沪铜1909和1910合约共增加5722手,至16.2万手。沪铜指数合约今日持仓量减少2600手,至58.6万手。成交量减少5.4万手,至24.7万手。今日市场对铜价拉涨缺乏信心,主要源于美伊局势进一步恶化,使得市场避险氛围浓厚,叠加欧洲经济放缓,整体宏观疲弱情绪蔓延,同市场对G20谈判结果存在担忧情绪,多方因素难以支撑铜价冲高站稳。技术层面,今日沪铜KDJ指标呈现利空下扩趋势,MACD指标红柱缩短,技术面对铜价缺乏支撑,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46700元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水90元/吨,平水铜成交价格46790元/吨~46840元/吨,升水铜成交价格46830元/吨~46880元/吨。沪期铜延续上周震荡格局,依旧围绕46800元/吨附近震荡。持货商早市报价升水40~90元/吨,成交依然显拉锯特征,平水铜可下调至升水30元/吨附近,好铜也相应下调至升水70~80元/吨区间报价,成交略有起色;下游依旧维持刚需,湿法铜维持贴水40元/吨~贴水30元/吨报价;今日市场有下月发票报价及交易,与当月发票价差为20元/吨左右,但大部分大贸易商及冶炼厂商仍会持坚于当月发票的报价。期货盘面暂难摆脱区间震荡格局,本月最后两日长单交付日也是现货挺升水的因素,供需双方仍将陷僵持态势。下午市场依旧保持僵持格局,且目前市场已经出现下月 票货源,市场需求清淡。下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46750元/吨-46900元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1769美元/吨,开盘紧贴日均线并上行探高至1776.5美元/吨的日内高位,因日内宏观消息并无明显利多导向,伦铝在本身基本面较弱情况下,上行压力较大,期间两次上行挣扎未果后,亚盘盘尾回落,进入欧洲交易时段后探低1766.5美元/吨日内低位,截至17:50分,伦铝自低位重新上浮至日均线以上,终收于1774.5美元/吨,涨6.5美元/吨,涨幅0.37%,今日收于小阳线,日K线重心仍位于所有均线以下,关注晚间相关宏观数据及美指走势变化,预计晚间伦铝继续承压运行于1800美元/吨以下。

沪铝主连1908合约早间开于13770元/吨,开盘即短暂上探13810元/吨,但上方压力明显,随后回落至日内低位13760元/吨附近蓄力,午前徘徊在13795元/吨一线维持窄窄幅震荡,午后开始浮于日均线以上,顺沿5日均线试探爬高,一路上行触及日内高位13845元/吨,尾盘略有回调,收于13830元/吨,跌5元/吨,跌幅0.04%,成交量减28974手至12.3万手,持仓量减2448手至26.6万手,日K线收于小阳线,但整体重心依旧位于所有均线以下。今日公布电解铝库存数据,降幅较上周缩窄,同时考虑到成本及消费端暂未出现新的利多消息,预计晚间沪铝继续维持在万四关口以下震荡,晚间关注多空头持仓及市场氛围变化。

期铝当月开盘午前维持区间震荡。上海现货成交价在13820-13840元/吨之间,对当月平水~升10元/吨,较上周五回落近40元/吨,无锡地区现货价在13830-13850元/吨之间,杭州价格在13860-13880元/吨之间。今日持货商仍旧积极出货,在价格上报价坚挺,同时因铝价回落,低价位下,部分贸易商中间商买货积极性也明显提升,双方交投活跃,询价报价积极。但下游端表现一般,周一归来下游基本按需补货,采购意愿平平。综合来说,今日华东整体成交一般。午后期铝震荡上行,市场成交价在13840-13860元/吨之间,对盘面平水~升水10元/吨,因盘面涨速较快,市场情绪多观望,仅贸易商之间有少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于1894美元/吨,亚洲时段,盘初因美指持续走弱,伦铅重心缓缓上移,午后时分,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦震荡下泄,进入欧洲时段,伦铅一度下探至1892美元/吨,后承接盘逢低入场,伦铅返升至1899.5美元/吨一线运行,截止17:03,伦铅暂收1899.5美元/吨,跌9美元/吨,跌幅0.4%。伦铅暂收长上影小阳线,延续横盘震荡行情,且中短期均线上行趋势不改,夜间关注伦铅能否站上5日均线。

日内,沪铅1908合约开于15975元/吨,盘初,沪铅沿15995元/吨一线盘整,后受河南启动污染管控,影响部分铅冶炼生产的消息影响,多增空减,沪铅震荡平台上移至16130元/吨附近,最终报于16160元/吨,涨115元/吨,涨幅0.72%,持仓量增3256手至48912手。沪铅报收大阳线,反包前期阴线,且5日均线拐头向上,但上方60日均线阻力较大,夜间沪铅或将以20日均线为支撑,并考验16250元/吨平台压力。

上海市场南方铅16075-16095元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价;金沙16095-16125元/吨,对1907合约升水50-80元/吨报价;江浙地区济金、万洋、铜冠、双燕铅16065-16095元/吨,对1907合约升水20-50元/吨报价。期盘低位盘整,持货商报价随行就市,而下游需求疲软,询价者寥寥,加之再生铅维持深贴水出货,后随期盘小幅回升,部分持货商下调报价升水,但散单市场成交仍无好转迹象。

广东市场南华铅16050元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;南储南方16075-16095元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价;南储蒙自16030元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨。铅价快速拉涨,但消费并没有起色,蓄企采购以观望为主,成交极为清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利15900元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;万洋15930-15950元/吨,对SMM1#铅均价贴水50-70元/吨报价;炼厂维持贴水出货,下游仍以逢低采购为主,市场交投惨淡。 其他地区如:江铜16030元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨。炼厂以长单交易为主,散单出货积极性不高,但终端消费较为低迷,市场成交依然清淡。

 

锌:日内伦锌开于2436.5美元/吨,盘初伦锌探低2424美元/吨后蓄力返升至2440美元/吨一线,随后伦锌承压短暂下测日均线支撑力度,觅得支撑后伦锌运行重心上移至2445美元/吨一线窄幅整理,运行区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,受美指下行提振,伦锌震荡上行摸高2456美元/吨,然未能站稳,承压回落并探低2433.5美元/吨,随后多头进场提振伦锌上行,截止16:43,伦锌报收2451.5美元/吨,涨18.5美元/吨,涨幅0.76%。日内伦锌止跌翻红,但运行区间仍于承压于各路均线,此外LME锌库存再度下降1675吨,一定程度上给予锌价支撑,夜间观察布林道下轨支撑力度。

日内沪锌主力1908合约开于19480元/吨,盘初沪锌回踩19350元/吨,随后空头离场提振沪锌上行并摸高至19520元/吨,并于此位附近窄幅震荡整理,随后空头再度离场,沪锌运行重心上移至19580元/吨一线,整体运行于布林道下轨附近,随后沪锌运行重心小幅下沉至19550元/吨后,盘尾再度返升至19580元/吨一线整理,收涨报19585元/吨,较前一交易涨115元/吨,涨幅0.59%,成交量增2.49万手至56.2万手,持仓量减25576手至30.7万手。日内沪锌止跌收阳,但沪锌下跌依然流畅,技术面上承压于各路均线,同时MACD指标形成死叉,依然给出市场做空的信号。日内国内沪粤津三地库存录得小幅下降,在市场不断存在供应端增量的预期,库存小幅下降给予锌价止跌动能,然市场对后续累库仍有预期,消费端仍无较大起色 情况下,锌价返升动能仍待考量,夜间或承压布林道下轨运行。

上海0#锌主流成交19830-19900元/吨,双燕、驰宏成交于19870-19940元/吨,0#普通对7月报40-80元/吨;双燕、驰宏报升水80-120元/吨。1#主流成交于19760-19840元/吨。期锌探低返升,冶炼厂出货有所控制,但市场锌供应相对充裕,贸易商以出货为主,沪市仍处买方市场,报价自早市升水80-100元/吨左右向下快速调整至升水50-70元/吨左右,但同时已有低价报至升水30-40元/吨左右,当月/下月价差为0-10元/吨,并无较大差距,升贴水下调过快令接货商略显谨慎,网均价下浮10-30元/吨左右成交相对活跃。第二交易时段,市场报价普遍下调至升水40-50元/吨左右,但长单交投已收尾,而期锌低位返升后下游再次进入谨慎等待,总体市场多出少接成交降温,成交较上周五相差不大。 

广东0#锌主流成交于19760-19860元/吨,对沪锌1908合约升水240-250元/吨附近,粤市较沪市由上周五贴水80元/吨附近收窄至贴水40元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,持货商积极出货,早间时段多集中在对08合约报价升水270-300元/吨附近,适逢盘面有小幅上行,持货商见势下调升水至240-250附近,对07合约基本维持在贴水10元/吨-升水10元/吨附近,升水下调后市场成交情况有明显转好。今日广东市场交投氛围相对升温,成交情况基本持平于上周五。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19760-19860元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于19900-21150元/吨,0#普通品牌主流成交于19900-20160元/吨,对1907合约升水150-290元/吨附近,津市较沪市由上周五升水60元/吨转至升水110元/吨附近。盘面下行,炼厂有所惜售,市场货源流通紧张。因此持货商挺价意愿较强,早间时段报在对07合约升水150-380元/吨附近,后续有部分持货商对紫金等高价品牌货源报价在对07合约升水250元/吨左右,紫金品牌货源升水回落。后续市场基本成交在对07合约升水150-290元/吨附近,由于天津市场今日货源流通紧张,市场挺价意愿较高,整体今日市场交投氛围升温,下游接货意愿积极,总体市场成交好于上周五。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于19900-20160元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19850-20110元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19060美元/吨开盘后,亚盘时段总体围绕在开盘价附近横盘整理。欧盘开盘后,由于美元指数冲高回落,伦锡快速下挫至18685美元/吨后触底返升,抹掉前期近半跌幅。截至17:00,伦锡最新价格为18885美元/吨,呈阴线,下影线较长,实体部分位于5日均线附近,上方受到20日均线的压制。伦锡本轮下跌较为顺畅,趋势上仍未改空头排列,短期仍存在继续下探的可能,但同时因美元走势偏弱,一定程度上可以给于伦锡支撑,预计短期以震荡为主;今日数据面清淡,近期可关注周二美国6月咨商会消费者信心指数和美国5月季调后新屋销售年化总数(万户)。

沪期锡主力1909今日早间143880元/吨开盘后,整体运行没有脱离143540-143845元/吨的区间,临近收盘,沪锡破平台下行,一度探低至143220元/吨,最终以143380元/吨收盘,下跌920元/吨,跌幅0.64%。成交量12328手,增加1636手。持仓量42584手,增加1052手。沪锡破位下行,主要以空头增仓为主,沪锡今日大阴线加大市场对于后市价格的悲观程度,技术面上沪锡后市仍存在下跌的可能。

沪期锡1909合约由于空头增仓沪期锡总体呈下跌态势。现货市场,主流成交价142200-144000元/吨。今日有少量142200-142500元/吨附近的低价小牌货源流出,较受市场青睐,下游企业少量补货,但现货市场总体成交氛围仍维持一般水平。套盘云锡升水200元/吨,普通云字贴水400-600元/吨,小牌贴水800-1100元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12120美元/吨,盘初,伦镍获日均线支撑,小幅震荡上行,摸高12180美元/吨后回落于开盘价附近。午后,伦镍下方获12100美元/吨支撑,重心围绕日均线12140美元/吨一线震荡波动,截至17:30,报于12155美元/吨。今日夜间数据清淡。伦镍技术层面上短期指标指向多头排列,但上方60日均线形成较大压力,短期欲突破需配合成交量的有效释放,否则防止诱多出现。

沪镍1908合约今日开于98480元/吨,盘初,沪镍快速走低至98050元/吨,随后止跌企稳,并逐步走高,一度探高至99000元/吨,但上方承压于5、10日均线,沪镍震荡回落,后基本于日均线附近运行,最终报于98670元/吨,跌530元/吨,跌幅0.53%,持仓量减13680手至228938手。沪镍主力合约收于小阳线,已跌破5日均线,下方获20日均线短暂支撑。晚间关注沪镍能否获20日均线支撑,守住98000元/吨关口。

SMM 1#电解镍98700-99900元/吨。本周开始,贸易商大都对沪镍1907报升贴水,俄镍较沪镍1907报贴水200到贴水100元/吨。金川镍较沪镍1907合约普遍报升水1000元/吨。俄镍较无锡1907合约普遍报平水,金川镍较无锡1907合约普遍报升水1100元/吨。早交易时段,盘面价格整体仍较高,个别贸易商于沪镍98800元/吨位置以贴水200元/吨成交。但采购情绪仍偏谨慎,仅按需采购,现货市场货源充足,下游观望情绪浓厚。金川公司近期虽降升水出售,但贸易商反馈,上海货源并不充裕,按金川公司出厂价拿货困难,但金昌本部可提货。金川镍出厂价99200元/吨,较上周五上调400元/吨,主流成交于98500-99600元/吨。下午镍价继续围绕99600元/吨震荡,因交投清淡,贸易商小幅下调俄镍金川升水,但效果甚微,整天成交仍不容乐观,主流成交于98400-99500元/吨。
 

 

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