6月21日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月21日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜高开于5975.5美元/吨,开盘后迅速上冲6000美元/吨关口,到达高位6003美元/吨,随后在高位震荡后,多头避险情绪渐浓,主动平仓,铜价一路震荡下行。直至进入欧盘,盘初铜价试图上探回升5970美元/吨关口,但由于欧洲各国制造业PMI数据依然处在荣枯线下方,制造业萎缩导致市场避险情绪激增,铜价上冲力量不足,铜价继续下行,探低5945.5美元/吨,截止17:00,伦铜报5959.5美元/吨,跌幅0.26%,美元指数报96.613,美原油报56.75美元/桶。晚间关注美国6月Markit制造业PMI,预期表现有望提振美元。另外原油市场受地缘政治影响波动较大,更加容易激发市场关注避险资产,利空铜价。目前伦铜下方受到多重近日均线支撑,技术面支持铜价下行空间有限。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5950美元/吨。
今日沪铜主力合约1908早间开于46850元/吨,开盘后即震荡上行至日内最高位46930元/吨,随后盘面小幅回落,但由于市场信心不足高位难以站稳,午后空头积极增仓,铜价一路下滑至46790元/吨附近小幅震荡整理,继而盘面进一步下挫至日内最低点46720元/吨,险些跌破46700元/吨,盘尾部分空头平仓,收复部分铜价,收于46850元/吨,涨10元/吨,涨幅0.02%。今日沪铜主力合约持仓量增加838手,至24.6万手;成交量增加2.8万手,至16.5万手。沪铜指数今日减仓2650手至58.8万手;成交量增加4.9万手至30.1万手;今日沪铜小幅拉涨后回落,主要源于美联储降息预期以及中美谈判乐观情绪逐步被市场消化,短期消息面难以对铜价上涨形成持久支撑,叠加中东局势紧张使得市场对宏观经济的担忧增加,铜价上冲缺乏动力。今日沪铜收阴,下方受布林中轨支撑,MACD指标继续保持红柱拉长,技术面对铜价略有小幅的支撑,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46700元/吨。
今日上海电解铜现货对当月合约报升水20~升水80元/吨,平水铜成交价格46860元/吨~46900元/吨,升水铜成交价格46900元/吨~46940元/吨。沪期铜继续震荡格局,围绕46800元/吨一线震荡。现货报价依旧僵持格局,延续昨日报价升水30~80元/吨区间,有意愿的买方可压价平水铜升水20元/吨,好铜依旧维持升水70~80元/吨,湿法铜再次略有松动,报价忒谁60~贴水30元/吨,尽管市场询价氛围积极,但成交仍不如人意,今日表现犹豫,由于持货商仍无意调降价格,故供需双方维持拉锯僵持态势。下游则保持刚需采购节奏,盘面连续几日维持震荡格局,现货升水也没有太大变化,现货市场表现也较淡定僵持。下周当长单交付结束后,又面临年中结算,市场供应保持充裕的前提下,现货升水恐将明显下调,但由于5月底的现货市场的风险事件,或将导致6月份的发票紧缺且报价持坚,下周当月发票与下月发票的价差或将拉大。下午市场依旧维持僵持格局,目前高价抑制市场积极性,成交难逃清淡,下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46750元/吨-46880元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1782美元/吨,因隔夜美元指数大跌超600点落下97关口,伦铝借力上浮探高1788美元/吨,但上方压力较大,伦铝难以继续突破,随即紧贴日均线滑低至1782美元/吨附近,亚盘盘尾无力支撑,大幅跌落至1777美元/吨附近,欧洲交易时段开始后,伦铝跌势难改继续下探,一路下泄至日内最低位1766.5美元/吨,虽然随后试探回涨,但爬高至1776美元/吨后受阻于60日均线难以上行,在金属全线飘绿情况下,伦铝转而继续走跌,截至18:30分,伦铝收于1771美元/吨,跌11美元/吨,跌幅0.59%,收于长上影线阴线,录得二连阴。考虑到前期宏观消息消化无几,而金属皆走弱,且伦铝本身走势疲软状态下,预计晚间继续在1800美元/吨以下弱势震荡。

沪铝主连1908合约早间开于13840元/吨,第一交易阶段承压运行于13860元/吨以下,低位触及13825元/吨,因午前始终难获上行动力,午后空头开始增仓施压,沪铝一路下行,直泄于日均线以下,跌落于13745元/吨日内低位,刷新3月底以来最低价,尾盘略有回升,收于13765元/吨,跌120元/吨,跌幅0.86%,成交量增36888手至15.2万手,持仓量增9476手,持仓量后移,空头增仓为主,日度KDJ三线聚合朝下形成死叉。今日收于长阴线,回吐前三日所有涨幅,可见市场基本已消化前两日宏观利好消息,关注点重回基本面,在成本端氧化铝价格承压下行背景下,空头趁势打压铝价,考虑到短期内偏空因素难改,预计晚间继续运行于万四关口以下,晚间继续关注多空头持仓变化及市场交易氛围。

期铝当月开盘维持区间震荡。上海现货成交价在13860-13880元/吨之间,对当月盘面平水至升10元/吨,较昨日价格回落30元/吨附近。无锡现货成交价在13870-13890元/吨之间,杭州现货价集中于13900-13920元/吨。今日贸易商及中间商交投活跃,出货者较多,逢低补货的贸易商亦有明显增加,因今日价格较昨日下跌,且临近周末,下游存在备货需求,今日接货量较前几日有明显增加。整体来说,今日华东成交较好。午后期铝震荡下行,跌速较快,前期未跌时,市场少量成交价在13870元/吨附近,对盘面升水10元/吨附近,在期铝快速下泄企稳后,市场报价开始集中在13830-13850元/吨之间,对盘面升水10-30元/吨,但此时市场交易者开始观望,实际成交几无。

铅:日内,伦铅开于1905美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅沿日均线运行,午后时分,受外盘有色金属整体走弱影响,伦铅重心下移,进入欧洲时段,伦铅延续下行趋势,后于1888美元/吨一线获得支撑,继而伦锌返升,提振伦铅回补部分跌幅,截止16:56,伦铅暂收1897.5美元/吨,跌7美元/吨,跌幅0.37%。伦铅暂收小阴线,延续区间震荡行情,而中短期均线呈上行趋势,且周线级别上,伦铅仍处于上行通道之中,预计夜间伦铅大幅下跌的可能性较小。

日内,沪铅1908合约开于16280元/吨,盘初,空头加码入场,沪铅震荡下探,后于16015元/吨一线企稳盘整,随后短空获利离场,沪铅震荡平台小幅返升至日均线附近,临近收盘,因有色金属整体走弱,沪铅跌破万六整数关口,并录得日内低位15945元/吨,最终报于15965元/吨,跌155元/吨,跌幅0.96%,持仓量增6392手至45656手。沪铅报收大阴线,初步形成下行通道,击穿布林道中轨支撑,且5、10日均线形成死叉,沪铅上行阻力较大,夜间关注沪铅能否收复万六心理关口。

上海市场南方铅16130-16150元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价;金沙16150元/吨,对1907合约升水50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、双燕铅16120-16150元/吨,对1907合约升水20-50元/吨报价。期盘维持低位盘整,持货商随行报价,但下游蓄企需求有限,加之再生铅对需求的分流,散单市场升水成交困难,仅少数成交在平水附近。

广东市场南华铅16025-16075元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;南储南方16150元/吨,对1907合约升水50元/吨报价;南储蒙自16055元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨。铅价于低位窄幅震荡,但下游以销定产,采购以刚需为主,成交极为清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利15925-15945元/吨,对SMM1#铅均价贴水80-100元/吨报价;万洋15955-15975元/吨,对SMM1#铅均价贴水50-70元/吨报价;炼厂维持贴水出货,下游仍以逢低采购为主,市场交投惨淡。 其他地区如:湖南地区水口山16075元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;云南地区供需两淡,部分小型企业15725元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨。安徽铜冠16100-16120元/吨,对1907合约平水到升水20元/吨。江铜16055元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨。铅价弱势震荡,终端消费较为低迷,市场成交清淡。

锌:日内伦锌开于2471美元/吨,盘初伦锌围绕日均线震荡运行于2465美元/吨附近,临近欧洲交易时段,伴随美指上行,伦锌受挫单边震荡下行直至探低2428美元/吨,适逢LME锌库存录得下降,给予伦锌一定止跌修复动能,伦锌返升至2440美元/吨附近,截止16:35,伦锌报收2443.5美元/吨,跌22美元/吨,跌幅0.89%。日内伦锌录得三连阴,KDJ指标拐头向下,显示伦锌下行趋势或仍持续,然LME锌库存连续降低或给予伦锌基本面一定支撑,夜间伦锌或仍运行于布林道中轨于布林道下轨通道内。

日内沪锌主力1908合约开于19710元/吨,盘初沪锌震荡运行于19650元/吨一线,临近午间,空头整齐进场打压锌价,沪锌迅速单边下行,直至探低19410元/吨,盘尾空头小幅离场,给予沪锌一定止跌动能,稍作整理后,收跌报19450元/吨,较前一交易跌385元/吨,跌幅1.94%,成交量减10.4万手至53.7万手,持仓量增35088手至33.3万手。日内沪锌收得一大阴柱,单边下行刷新月内低点,整体围绕布林道下轨运行,KDJ指标显示向下,并无止跌迹象。日内空头激增3.5万手,显示市场看跌情绪较浓,连续两日以空头大幅增仓为主,叠加日内沪粤津三地社会库存整体录得小幅增加,后续市场对于库存增加仍有预期,沪锌基本面支撑减弱,止跌动能仍待考量。预计夜间或运行于布林道下轨附近。

上海0#锌主流成交19980-20000元/吨,双燕、驰宏成交于20010-20050元/吨,0#普通对7月报100-130元/吨;双燕、驰宏报升水150-160元/吨。1#主流成交于19900-19940元/吨。期锌走低后冶炼厂有所惜售,然升贴水延续下调趋势,贸易商以出货为主,但个别长单货因其他原因流通较为困难,报价略低10-20元/吨左右,早市市场报价较为紊乱,升水100-140元/吨左右均有报价,成交集中于升水110-120元/吨左右,分歧不大,贸易商间交易维持正常,但实际消费参与有限,主要对接下游双燕、驰宏、火炬等品牌成交略显乏力,国产报价第二时段统一调整至升水100-110元/吨左右,总体成交较昨日相差不大。

广东0#锌主流成交于19850-19950元/吨,对沪锌1908合约升水230-240元/吨附近,粤市较沪市由昨日的贴水130元/吨附近收窄至贴水80元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,对市场货源流通影响不大。持货商早间报在对08合约升水260-270元/吨左右,市场成交未有显现。进入第二交易时段,持货商下调升水至230-240元/吨,调价后市场成交受到明显提振。今日盘面下行,市场逢低采买补库意愿增强,广东市场交投氛围有所升温,成交情况较昨日有所好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19850-19950元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20000-21280元/吨,0#普通品牌主流成交于20000-20100元/吨,对1907合约升水150-200元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水50元/吨转至升水60元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,然对市场货源流通量未有较大影响。持货商挺价意愿较强,早间报在对1907合约升水150-260元/吨附近,然因成交品牌多集中在低价普通品牌,持货商见势下调对高价品牌货源升水至200元/吨附近,市场报价集中于150-200元/吨,调价后市场成交有所好转,整体交投氛围略有升温,今日天津市场成交情况较昨日有所好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20000-20100元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19950-20050元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19170美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投。欧盘开盘后,盘初快速下挫至18960美元/吨后探低回升,抹掉前期近半跌幅涨至19095美元/吨后再度回落,截至17:30.伦锡最新价格为19030美元/吨,呈阴线,实体部分位于5-20日均线附近,预计伦锡下方支撑位于前期平台高点18800美元/吨附近,上方阻力位于40日均线19300美元/吨附近。今日晚间可关注美国6月Markit制造业PMI初值。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘144500元/吨开盘后,盘初震荡冲高至144740元/吨后受阻快速回落至144170元/吨。随后沪期锡小幅震荡上行,再度回到开盘价附近。今日早盘144430元/吨开盘后,盘初回踩144150元/吨后触底返升上行至144650元/吨。随后直至收盘沪期锡呈震荡下行态势,最终以144300元/吨收盘,上涨200元/吨,涨幅0.14%。成交量10692手,增加1934手。持仓量41532手,减少48手。今日沪期锡跳空高开后总体维持震荡整理态势并伴有小幅走跌,以小阴线收盘,实体部分位于20日均线附近,下影线受到5日均线的支撑,上影线行至10日均线附近。预计沪期锡下方支撑位于前期平台143500元/吨附近,上方阻力位于整数关口145000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价142800-144700元/吨。上海地区下游企业接货积极性一般,套盘货源因价格跟随盘面上涨不受青睐,现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡升水100元/吨-平水,普通云字贴水400-600元/吨,小牌贴水800-1000元/吨。

镍:伦镍今日开于12325美元/吨,盘初,承压日均线震荡下行至12150美元/吨一线获得支撑,随后,重心围绕12170美元/吨一线窄幅波动。午后,伦镍持续震荡下跌,探低12050美元/吨后反弹上修突破日均线,至 12200美元/吨一线承压震荡,截至17:30,报于12215美元/吨。晚间关注伦镍能否稳于5日均线上方。夜间关注美国5月成屋销售总数年化数据和美国6月Markit制造业与服务业PMI初值。

沪镍1908今日开于99400元/吨,沪镍日间整体偏弱运行。盘初,沪镍承压99000元/吨一线震荡下跌,下方获10日均线98200元/吨一线支撑后小幅波动。午后,沪镍重心围绕98300元/吨一线窄幅震荡,收于98310元/吨,较前一交易日结算价下跌1450元/吨,跌幅1.45%,持仓量减0.8万手至24.3万手,成交量增7.88万手至77.8万手。整日,沪镍主力合约收于中阴线,已跌破5日均线。沪镍指数资金流出2.34亿元。晚间关注沪镍能获10日均线支撑,守住98000元/吨关口。

SMM 1#电解镍98500-99400元/吨。早上俄镍较无锡1907报平水。部分贸易商报贴水50元/吨,有下游愿意挂单。金川镍较无锡1907合约普遍报升水700元/吨。部分报800元/吨。俄镍升水继续小幅下调,贸易商反馈近期现货市场货源逐渐增多,进口流入以及交割结束后部分货源都流到现货市场,而今天盘面由于大跌,大部分下游谨慎接货,个别下游挂单较低。现货市场交投十分清淡。金川镍升水维稳,据贸易商反馈,虽金川公司积极出货,但上海货源不多,金昌本部充裕。金川镍出厂价98800元/吨,较昨天下调1200元/吨,主流成交于98400-99200元/吨。下午镍价继续9.84万元/吨低位震荡,但由于邻近周末,整体成交依然清淡,货源充足,下游拿货谨慎,主流成交于98400-99200元/吨。

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