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SMM钢铁铁矿石专题

每日铁矿石港口现货指数报告(MMi)、市场热点追踪(高低品价差、钢厂配比调整、钢厂库存变化等)、每周港口库存及解析、每周铁矿石到港预期以及澳洲和巴西出港预期、月度报告、月度国内矿山开工、季度矿山产量等

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【SMM分析】铁矿石港口库存降幅收窄 限产从严或压制矿价

武安地区21日发布大气污染强化应急管控措施紧急通知,要求新金、明芳、文安以及文丰钢铁四家钢企所有烧结机在6月22日0:00至6月24日24:00。

【一周价格综述】

铁矿主力合约I1909本周再创近5年新高837元/吨之后高位回落,港口现货市场价格积极拉涨。山东以及唐山地区周五PB粉成交855元/吨,环比上周涨35-45元/吨。

期间,宏观面中美领导人互通电话,市场乐观情绪再现,多数商品大幅拉涨;叠加铁矿基本面无恙,铁矿价格屡屡飙升。周中,Vale官方宣布72小时内恢复Brucutu 矿区2000万吨湿选加工生产,与此同时,力拓宣布下调其2019年皮尔巴拉矿区运量目标至3.2-3.3亿吨,此前预期为3.33-3.43亿吨,Vale复产利空与力拓下调运量目标利好相对冲,本周铁矿市场价格延续偏强走势。

MMi 62%铁矿石港口现货价格指数本周五收868元/吨,环比上周涨44元/吨;折合MMi 62%CFR价格为118美元,环比上周涨6.94美元/吨,涨幅6.2%。

【一周供需综述】

根据SMM钢铁统计,截止6月21日,35个港口铁矿石库存为10849万吨,环比上周10955万吨下降106万吨,较去年同期下降3369万吨,本周库存降幅有所收窄。日均疏港量环比上周下降14.1万吨至254.7万吨;同比去年日均疏港水平提升2.95万吨。

唐山地区日均疏港高位回落,一方面因矿价持续飙升,钢厂采购谨慎,且部分钢企反馈个别主流品种短缺,采购积极性减弱。另一方面,因当前港口库存中钢厂资源占比增加,可贸易矿占比持续下降,贸易商惜售待涨情绪浓厚,导致整体成交并未放量。青岛港口日均疏港环比回升,到因到船增加,港口库存主流澳矿库存小幅累积。

SMM跟踪的青岛、日照、京唐、曹妃甸、天津和连云港六港口粉矿库存总计环比上周下降130万吨,降幅约2%。分品种来看,MNPJ六港口库存总计止降回升,环比增加约61万吨,增幅5.6%;与此同时,杨迪、混合以及超特低品矿库存六港本周环比下降150万吨,降幅18.7%。其中,曹妃甸,天津以及连云港低品库存降幅扩大;本周低品矿价格涨幅领先中高品矿。

根据SMM数据模型测算,以114美金矿计算,本周钢厂螺纹钢利润继续下降至200元/吨,热卷已不足100元/吨,钢厂降成本意愿增强,对于低品矿需求增加。与此同时,随着利润持续被挤压,钢厂对于高价接受度减弱,后续不乏有减产、检修情况。

叠加唐山地区限产消息频出,SMM了解到,本周个别钢企有烧结和高炉已执行限产要求。此外,武安地区21日发布大气污染强化应急管控措施紧急通知,要求新金、明芳、文安以及文丰钢铁四家钢企所有烧结机在6月22日0:00至6月24日24:00,6月28日0:00至6月30日24:00,两个时段范围内全部停产到位,清空台车。下周限产或有从严趋势,对于矿价形成压制。

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