6月20日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月20日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜高开于5940美元/吨,开盘重心围绕日均线震荡,期间下探5936美元/吨,随后由于美元的大幅回落,提振铜价拉涨,在5964美元/吨位置整理后,铜价持续震荡走高,进入欧盘后,盘初上冲短暂受阻,但随后由于多头持续增仓,铜价短线突破高位6001美元/吨,截止17:30,伦铜报5986.5美元/吨,涨幅1.49%,美元指数报96.696,美原油报55.69美元/桶。晚间关注美国截至6月15日当周初请失业金人数预期低于前值,美元恐将继续低位徘徊。近期市场宏观情绪因美联储降息未定而表现有所缓和,情绪上的修复推动铜价的拉涨。目前伦铜依然表现受阻上方6000美元/吨关口,但重心已站稳布林中轨,技术指标表现强势有力。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否实质性上移至5950-6000美元/吨运行区间。

今日沪铜主力合约早间高开于46880元/吨,开盘后即下滑,重心位于46830元/吨附近震荡整理,期间下探日内最低位46790元/吨。随后多头入市积极,铜价一路高开,午后盘面继续维持高走的态势,上探至日内最高位46990元/吨后,盘尾小幅回落,并收于46930元/吨,涨100元/吨,涨幅0.21%。今日沪铜主力合约增仓936手,至24.5万手;成交量减少10.4万手,至13.7万手。沪铜1909、1910合约共增仓7748手,至15.3万手;沪铜指数今日增仓2426手,至59.1万手;成交量减少16.6万手,至25.2万手。今日美元受美联储下半年降息预期暗示增加的影响,美指一路下跌,对铜价形成利好支撑,铜价今日整体高走,收于实体大阳柱,KDJ指标继续开口上扩,MACD指标红柱拉长,技术面对铜价有所支撑,但宏观层面,市场在静待G20峰会召开,经贸氛围的不确定性使得市场对铜价仍然是谨慎看涨。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续上探并站稳47000元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水80元/吨,平水铜成交价格46780元/吨~46840元/吨,升水铜成交价格46820元/吨~46880元/吨。沪期铜延续昨日震荡格局,围绕46800元/吨一线继续震荡。早市报价升水30~80元/吨,维稳于昨日报价,平水铜可报价升水30元/吨有可压价空间,好铜可压价空间不大,维稳于升水70~80元/吨附近;湿法铜报价较昨日略有松动,下调至于贴水50~贴水30元/吨,下游维持刚需。今日好铜及平水铜报价维稳,交投表现一般,成交仍显僵持,持货商未有抛货换现意愿,挺价意愿仍较明显,而盘面表现多空对峙,暂难有确定趋势所向,故贸易商也少有作为,市场观望情绪较浓,供需继续显僵持。下午市场仍保持僵持,且价格不断拉涨,使得下游拿货保持谨慎。下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46870元/吨-46980元/吨区间。

铝:伦铝早间跳空高开于1785美元/吨,开盘两小时后爬至日均线以上,随后日内一路缓慢上行,欧洲交易阶段探得日内最高位1805美元/吨,但越过1800美元/吨关口后继续上行压力较大,伦铝在1802美元/吨一线短暂徘徊后略有下探,低位触及1796美元/吨,截至18:10分,伦铝收于1801美元/吨,收于小阳线,录得三连阳,重心跃于5/10/20日均线以上,涨22.5美元/吨,涨幅1.26%,日度KDJ三线开口大幅朝上。今日美联储公布决议符合市场未来降息预期,美元指数跌幅超600点,外盘金属全线翻红,伦铝日内获势上行,关注晚间英国及美国相关数据的公布及市场偏多氛围能否延续。

沪铝主连1908合约今日表现先抑后扬。早间开于13915元/吨,开盘上影线短暂触及日内高位13920元/吨,午前震荡滑低至13865元/吨日内低位点,落于日均线以下,但因近两日宏观氛围好转,铝价回落后下方尚存一定支撑,沪铝随后自低位开始回转上行,重又回至高位13910元/吨附近,终收于13910元/吨,涨55元/吨,涨幅0.4%,成交量减32500手至11.5万手,持仓量增1978手至25.9万手,收于小阳线,重心回涨至5日均线以上,录得三连阳,日度KDJ三线上行,MACD绿线缩短。因美联储利率决议释放鸽派信号,市场交易氛围转好,铝价在基本面暂时维稳状态下小幅上行,但考虑到供需面远期仍存偏空因素,因而预计上方空间有限,晚间继续关注多空头持仓变化及相关宏观消息对市场情绪的影响。

期铝当月开盘表现区间震荡,第二交易阶段踏下一个阶梯继续维持窄幅波动。午前上海市场成交价集中在13890-13910元/吨之间,对盘面平水~升水20元/吨,某大户牵头下少量现货在13920元/吨附近成交,无锡市场价格集中在13900-13920元/吨附近,杭州地区现货价在13940-13960元/吨附近成交。午前第一交易阶段市场交投活跃,出货者多于接货者,第二交易阶段铝价滑低,中间商、贸易商成交活跃度明显收敛。下游在铝价连涨两日情况下,继续维持观望态度,并不急于为周末备货,今日仍按刚需采购。整体来说,今日华东成交尚可。午后期铝上行,贸易商虽有报价在13910-13920元/吨附近,但实际并无多少成交。

铅:日内,伦铅开于1904美元/吨,亚洲时段,盘初,受内盘孱弱走势影响,伦铅震荡下泄至1893美元/吨,然下方10日均线存有支撑,加之美指持续走弱,提振伦铅返升,后沿1915美元/吨一线运行,进入欧洲时段,伦铅延续盘整走势,截止16:09,伦铅暂收1915.5美元/吨,涨13.5美元/吨,涨幅0.71%。伦铅暂收小阳线,基本回补昨日跌幅,且中短期均线呈上行行情,预计夜间伦铅或以10日均线为支撑,尝试性冲击上方1930元/吨平台压制。

日内,沪铅1907合约开于16140元/吨,盘初,多头避险离场,沪铅重心下移至16095元/吨一线盘整,最终收于16090元/吨,跌150元/吨,跌幅0.92%,持仓量减2438手至35206手。

另主力合约转至1908合约,日内,沪铅主力1908合约开于16125元/吨,盘初,空头加码入场,沪铅震荡下探至16060元/吨,后沿16090元/吨平台震荡,最终收于16095元/吨,跌135元/吨,跌幅0.83%,持仓量增3748手至39264手。沪铅报收中阴线,上冲乏力,上方16300元/吨压制力较强,加之中短期均线走势趋平,预计夜间沪铅或于万六附近徘徊。

上海市场南方、沐沦铅16100-16120元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价;金沙16120元/吨,对1907合约升水50元/吨报价;进口哈铅16000-16020元/吨,对1907合约贴水70-50元/吨报价;江浙地区济金、万洋、双燕铅16100-16120元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价。期盘冲高回落,同时交割后货源流入市场,市场供货明显增多,持货商报价随行就市,鲜有贴水报价,同时下游蓄企按需采购,但因再生精铅价格优势明显(维持对SMM1电解铅均价贴水150-100元/吨出厂),散单市场成交情况仍无改善。

广东市场南华铅16100-16150元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;南储南方16100-16120元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价;铅价逐步回落,但下游以销定产,采购以刚需为主。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16000-16020元/吨,对SMM1#铅均价贴水80-100元/吨报价;万洋16020-16030元/吨,对SMM1#铅均价贴水70-80元/吨报价;炼厂维持贴水出货,出货积极性较高,但下游仍以逢低采购为主,市场交投一般。 其他地区如:云南地区供需两淡,部分小型企业15800元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨。铅价震荡回落,下游多以采购再生铅为主,电解铅采购情绪不高。

锌:日内伦锌跳高开于2480美元/吨,盘初伦锌上行摸高2495美元/吨,适逢20日均线压制力度显现,伦锌迅速下行探低2463美元/吨附近觅得支撑,迅速止跌修复,返升至2485美元/吨,录得一V字型,临近欧洲交易时段,伦锌震荡上行,轻松突破2500美元/吨,摸高2504美元/吨受阻,截至17:35,伦锌报2491美元/吨,跌28美元/吨,跌幅1.17%。日内伦锌整体运行于布林道中下轨通道内,整体运行于2500美元/吨整数位附近,LME锌库存再度录得降幅。或给与伦锌一定修复动能,但上方受阻20日均线,夜间或继续围绕10日均线附近运行。

日内沪锌主力1908合约开于19865元/吨,盘初沪锌上行摸高19960元/吨,随后整数位压制力度显现,沪锌迅速下行至19850元/吨一线小幅整理,随后空头大幅进场,沪锌受挫迅速下行探低19665元/吨,探低后尝试返升,然返升乏力,震荡上行至布林道下轨附近19850元/吨,盘尾小幅整理,收跌报19865元/吨,较前一交易跌200元/吨,跌幅1%,成交量增38312手至64.0万手,持仓量增3380手至29.8万手。日内沪锌录得两连阴,附下影线下刺布林道下轨支撑,主因隔夜沪锌下探至两万元/吨整数关口以下,市场看跌情绪骤增,日内空头大幅打压锌价,午后时段虽有部分空头离场修复锌价跌幅,然锌价仍无上行动能。夜间观察布林道下轨支撑力度。

上海0#锌主流成交20080-20180元/吨,双燕、驰宏成交于20110-20220元/吨,0#普通对7月报140-160元/吨;双燕、驰宏报升水170-190元/吨。1#主流成交于19980-20120元/吨。今日期锌继续走低,但市场流通仍宽松,加之仓单已流出,而临近周末长单交货接近尾声,下游采购也已基本完成,市场需求明显转弱,供需失衡进一步加剧,早市报价延续下调趋势,自升水160元/吨左右下调至升水140元/吨左右企稳,其中部分国产品牌因仓库问题不可参与长单交易报价偏低10-20元/吨左右,但市场看跌期市及基差情绪升温,总体成交较昨日大体持稳,但交投氛围仍有降温。

广东0#锌主流成交于19870-20090元/吨,对沪锌1908合约升水200-250元/吨附近,粤市较沪市由昨日的贴水120元/吨附近转至贴水130元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,市场货源流通略有减少。持货商早间报价多集中在对07升水60-80元/吨左右,然市场并无较多反应,后续有成交在对07升水50元/吨左右。进入第二交易时段,盘面下挫较多,报价集中在对08合约升水200-230元/吨附近,然下游接货意愿明显转弱,并未提振市场成交,今日天津市场交投氛围清淡,总体成交情况较昨日明显转弱。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于19870-20090元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20020-21290元/吨,0#普通品牌主流成交于20020-20170元/吨,对1907合约升水150-220元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水120元/吨转至贴水50元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,市场货源流通较前几日略有收紧。持货商早间报价集中在对07合约升水170-260元/吨附近,然下游对价格并无较多反应,后续持货商再度调低升水至对07升150-220元/吨附近,但调价后市场未见明显提振。主因盘面下行较多,市场悲观情绪较浓,对后续锌价较为看跌,下游并无较多接货意愿,叠加前几日盘面下行有所补库,今日多以观望为主,今日天津市场交投氛围转淡,市场成交情况较昨日再度降温。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20020-20170元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于19970-20120元/吨。

锡:伦锡电子盘今日18995美元/吨开盘后,亚盘时段总体维持盘整态势,亚盘尾盘时涨至19075美元/吨。欧盘开盘后,LME库存报告继续小增80吨,但增量已明显趋缓,盘初小幅下挫至18980美元/吨后,由于美元指数大跌,伦锡触底返升快速回弹,截至17:30,伦锡最新价格为19175美元/吨,呈阳线,实体部分位于5、20日均线附近,上方受到10日均线的压制。预计伦锡下方支撑位于前期平台高点18800美元/吨附近,上方阻力位于40日均线19300美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至6月15日当周初请失业金人数(万)和美国截至6月14日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘143540元/吨开盘后,总体呈震荡上行态势。今日早盘144010元/吨开盘后,盘初小幅下挫至143780元/吨后,延续昨夜夜盘震荡上行态势,最终以144100元/吨收盘,上涨50元/吨,涨幅0.03%。成交量8758手,减少5536手。持仓量41580手,减少298手。今日沪期锡总体呈震荡上行态势,以阳线收盘,上方受到5-20日均线的压制,预计沪期锡下方支撑位于前期平台高点143500元/吨附近,上方阻力位于5-20日均线144400元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价142800-144500元/吨附近,今日沪期锡盘面总体维稳于144000元/吨附近,下游企业观望情绪浓厚买兴偏淡,现货市场总体成交氛围偏淡。套盘云锡升水100元/吨-平水,普通云字贴水400-600元/吨,小牌贴水800-1000元/吨。

镍:伦镍今日开于12145美元/吨,盘初,伦镍探低12110美元/吨后震荡上行。午间时分,于12200美元/吨一线横盘整理。午后,伦镍持续午前上涨态势一路上行并延续至欧洲时段。截至17:00,报于12350美元/吨。LME库存减1002吨至16936吨。夜间应关注美国截至6月15日季调后初请失业金人数与6月费城联储制造业就业指数;欧元区6月消费者信心指数初值。

沪镍1908今日开于99850元/吨,盘初,震荡下行,下方获99500元/吨一线支撑后震荡返升,摸高100290元/吨。随后,沪镍整体获日均线99700元/吨一线支撑,承压100000元/吨关口,区间震荡波动,收于99880元/吨,较上一交易日结算价上涨500元/吨,涨幅0.50%,持仓量增1.36万手至25.1万手,成交量增8.0万手至70.0万手。整日,沪镍主力合约收于小阳线,完全站于5日均线上方。沪镍1907合约今日持仓量减1.58万手至10.2万手,资金流出1.22亿元。晚间关注沪镍能否继续立足5日均线,在所有均线上方前行,保持强势走高的趋势与能量。

SMM 1#电解镍99700-100400元/吨。早上俄镍较无锡1907报平水到升水50元/吨。金川镍较无锡1907合约普遍报升水700元/吨。俄镍和金川升水普遍下调,贸易商反馈近期现货市场货源逐渐增多,而今早盘面价格整体走高,下游消费较清淡,现货市场交投十分清淡,有部分贸易商俄镍贴水在出货,但是量不大。金川公司近期同样降升水积极出货。贸易商跟着下调金川升水,金川镍出厂价100000元/吨,较昨天下调200元/吨,主流成交于99650-100200元/吨。下午镍价继续高位震荡,俄镍成交继续清淡,金川镍由于金川升水下调明显,有部分贸易商积极收金川镍。总体来看今天成交一般,主流成交于99750-100200元/吨。

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