6月19日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月19日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5961.5美元/吨,开盘后铜价保持平稳震荡格局,早间振幅不超过20美元/吨,期间探高5967.5美元/吨,随后进入欧盘,部分空头入市,铜价表现处震荡下行趋势,重心在5945美元/吨附近有所停滞后,继续下探,截止17:30,伦铜报5936.5美元/吨,跌幅0.39%,美元指数报97.555,美原油报54.06美元/桶。晚间关注美国截至6月14日当周EIA原油库存变动数据,尽管预期数据利好原油,但结合近期原油减产力度来看,库存减量不容过于乐观,对于铜价支撑有限。目前伦铜收阴实体顺利收复下方5日、10日和20日均线,且整体重心上移至布林中轨,MACD红色能量柱拉长,技术面表现利好。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否上探站稳5940美元/吨。

今日沪铜主力合约早间开于46960元/吨,开盘即最高位,随后盘面走势平稳,在46840-46950元/吨附近窄幅震荡整理,整体价格波动区间为110元左右,重心维持在46900元/吨左右,午后盘面小幅下滑至46830元/吨,并在该点附近小幅盘整,期间下探46800元/吨,盘尾收于46840元/吨,涨560元/吨,涨幅1.21%。今日沪铜主力合约持仓量减少5190手,至24.4万手;成交量增加12万手,至24万手。沪铜1907合约今日减仓1.4万手,至15.9万手。沪铜指数今日减仓1.6万手,至58.9万手;成交量增加19.2万手,至41.8万手。今日沪铜在有色板块资金流出量达1.64亿。受中美摩擦纷争趋缓影响,叠加欧洲央行有关可能降息的暗示,整体宏观氛围有所回暖,使得空头迅速离场,有效提振了铜价,今日沪铜收于实体大阳柱,下方站稳20日均线,MACD指标红柱增长明显,KDJ指标开口上扩,技术面对铜价亦有明显支撑,但仍需继续关注G20的谈判进程,对铜价的走势仍有较强的指引作用。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否继续上冲并站稳47000元/吨关口位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30~升水80元/吨,平水铜成交价格46820元/吨~46900元/吨,升水铜成交价格46860元/吨~46940元/吨。因市场乐观预期中美间贸易关系,隔夜伦铜强势上涨,沪期铜跟涨,今日铜价上涨500元/吨后徘徊于46800元/吨一线。今日报价持货商无意下调升水,报价持稳于昨日水平升水30~80元/吨,盘面强势反弹,但现货成交依然显拉锯特征,平水铜虽普遍于升水30-40元/吨,但由于市场询价活跃度低,部分贸易商可压价至升水20元/吨拿货,好铜维持于升水70~80元/吨区间报价,较难压价;下游依旧维持刚需,湿法铜维持贴水40元/吨~贴水20元/吨报价。下游消费有畏高情绪,主流交易仍主要为长单交付,持货商保持挺价意愿,短期市场或将持稳于目前水平,供需继续呈现胶着状态。下午盘面价格保持震荡格局,高价依旧抑制市场成交,且持货商对长单抱有预期,挺价意愿依旧。下午平水铜报升水20-升水30元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46800元/吨-46940元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1778美元/吨,亚洲交易时段重心下滑至1773.5美元/吨低位附近徘徊,亚盘盘尾上浮,进入欧洲交易时段后继续上行,探高日内高点1783.5美元/吨后终因上方压力较大录得十字星,随后高位重又回落至1774.5美元/吨低位,截至18:21分盘尾窄幅震荡于1778美元/吨一线,收于1779美元/吨,收于十字星,涨1美元/吨,涨幅0.06%。日内因中美电话通话消息提振,宏观氛围好转,伦铝空头为主减仓过万手,日度KDJ三线朝上。但因上方1800美元/吨一线压力位未变,预计晚间继续上行空间有限,晚间继续关注美元指数变化及贸易方面相关宏观消息的释放。

沪铝主连1908合约早间开于13880元/吨,盘初部分空头增仓压低铝价跌至13855元/吨,随即近4千手多头趁低位入场,推升铝价回涨至13890元/吨日内高位,但上方压力明显,沪铝在日均线附近震荡后直泄至13825元/吨日内最低点,尾盘上浮,终收于13865元/吨,涨70元/吨,涨幅0.51%,持仓量增2810手至25.7万手,成交量增45262手至14.7万手,今日收于二连阳,上方触及5日均线,日度KDJ三线聚合朝上,MACD绿线缩短。日内因中美双方领导人互通电话,宏观情绪缓和,内盘金属近乎全线飘红,沪铝亦有收涨,但考虑到宏观消息属于短期刺激,若被市场消化完毕,则铝价运行逻辑将重回基本面,届时仍需关注铝锭供需面情况,建议多头谨慎。

期铝当月开盘以区间震荡为主。早间上海市场成交价在13870-13880元/吨之间,无锡现货价在13880-13890元/吨之间,随着网价公布,华东市场整体现货价略有上浮,上海价开始集中于13880-13890元/吨之间,无锡价集中在13890-13900元/吨之间,少量品牌现货价格在13910元/吨附近成交,午前杭州价集中在13900-13910元/吨附近。上海无锡地区价格较上一日上涨30-50元/吨附近,对盘面升10-20元/吨左右。今日某大户未有线上采购,持货商手中持有部分昨日低价采购的现货,今日高价位下出货积极,中间商与贸易商间补货成交非常活跃。下游方面,因价格回涨而继续观望,刚需走货为主,实际接货量不多。今日华东整体成交一般。午后期铝维持区间震荡,市场报价混乱,上海货报价集中在13880元/吨附近,对盘面贴10元/吨附近,无锡货报价在13900-13910元/吨之间,对盘面平水或升水10元/吨附近,午后华东实际成交不多,下游表现清淡。

铅:日内,伦铅开于1916美元/吨,亚洲时段,伦铅承压日均线,重心亦下移至1909美元/吨一线运行,进入欧洲时段,因LME铅注销仓单大增近四倍,伦铅拉涨至1933.5美元/吨,然1930美元/吨平台存有压力,伦铅承压探低1904.5美元/吨后小幅返升至1910美元/吨附近窄幅整理。截至17:30,伦铅报1910美元/吨,跌5.5美元/吨,跌幅0.29%。伦铅暂收小阳线,初步站上60日均线,但铅LME 0-3升贴水转为contango结构,夜间关注伦铅能否守住60日均线,延续反弹格局。

日内,沪铅1907合约开于16280元/吨,盘初,沪铅暂沿16265元/吨一线运行,后多头担忧箱体上方压力,斩仓离场,且空头加码进场,沪铅震荡平台下移至16210元/吨附近,低位16180元/吨,临近收盘,短空获利离场,沪铅回补部分日内跌幅,最终报于16270元/吨,涨120元/吨,涨幅0.74%,持仓量减2576手至37644手。沪铅报收中阳线,沿上行通道运行,且短期日均线呈上行走势,但上涨主因空头离场,持续性堪忧,加之上方60日均线压制较强,夜间关注沪铅能否保住40日均线。

上海市场南方铅16220-16250元/吨,对1907合约升水30-60元/吨报价;进口哈铅16090-16140元/吨,对1907合约贴水100-50元/吨报价;浙江地区铜冠铅16190-16220元/吨,对1907合约平水到升水30元/吨报价。期盘持续走强,加之交割后流通货源尚少,持货商挺价出货,但铅消费暂无改善,加之再生精铅维持贴水出货,散单市场交投两淡。

广东市场南华铅16250元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16240元/吨,对1907合约升水50元/吨报价;蒙自16230元/吨(送到南储仓库),对SMM1#铅均价升水30元/吨;铅价震荡走强,下游观望情绪较浓,高价采购的欲望不够强烈。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16100-16120元/吨,对SMM1#铅均价贴水80-100元/吨报价;万洋16120-16130元/吨,对SMM1#铅均价贴水70-80元/吨报价;炼厂维持贴水出货,出货积极性较高,但下游仍以逢低采购为主,市场交投一般。 其他地区如:江铜16230元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;云南地区小型企业15900-16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水300到贴水200元/吨。铅价震荡走强,下游多以采购再生铅为主,电解铅采购情绪不高。

锌:日内伦锌开于2512.5美元/吨,盘初沪锌小幅向上探测后,顺延日均线下行至2495美元/吨一线震荡运行,随后10日均线支撑力度显现,伦锌蓄力返升至2505美元/吨一线,然未能坚持,承压小幅回落后再度返升至2505美元/吨一线,围绕日均线整理运行,适逢LME锌库存止降反增,伦锌受挫迅速下行,截止16:30,收跌报2485.5美元/吨,跌28美元/吨,跌幅1.11%。伦锌整体承压布林道中轨运行,日内LME锌库存增加800余吨,锌价受其打压回吐隔夜部分因宏观情绪带来的涨幅,前期注册仓单增加下,市场对后续锌库存增加仍有预期,伦锌基本面支撑较弱,夜间预计承压布林道中轨运行。

日内沪锌主力1908合约开于20180元/吨,盘初沪锌短暂上行至20170元/吨一线,然未能站稳,迅速下行探低19960元/吨,午间多头进场下,提振沪锌上行至20030元/吨一线小幅整理,然未能坚持,再度回落后尝试返升至19990元/吨,盘尾多头小幅离场,沪锌下行整理,收涨报19945元/吨,较前一交易涨15元/吨,涨幅0.08%,成交量增21888万手至60.2万手,持仓量增588手至29.5万手。日内沪锌收得一小阴线,附长上影线上刺20日均线压制力度,日内沪锌整体处于下行趋势,整理隔夜受宏观影响的拉涨,基本回吐隔夜涨幅,叠加现货市场需求疲弱,沪锌夜间或无较大上行动能,预计夜间沪锌或运行于10日均线附近。

上海0#锌主流成交20420-20500元/吨,双燕、驰宏成交于20440-20520元/吨,0#普通对7月报160-200元/吨;双燕、驰宏报升水200-220元/吨。1#主流成交于20340-20420元/吨。今日期锌低位持稳,冶炼厂略有惜售,对于后期仓单流入存预期,贸易商出货意愿仍偏强,而市场长单接货仍较积极,早市报价开始于升水200元/吨左右,市场存少量成交表现,但部分贸易商率先调价引导市场,报价迅速下调至180元/吨左右,因升水再次出现明显下调趋势,接货商转为谨慎,报价再次引导下调至升水160-170元/吨左右,总体成交相对转弱,第二交易时段,长单交易告一段落,而下游逢跌采购昨日多数已完成,市场交投氛围转弱,报价企稳于升水160-180元/吨左右,日内总体成交不及昨日,总体交投氛围有所降温。

广东0#锌主流成交于20270-20400元/吨,粤市较沪市由昨日的贴水40元/吨附近转至贴水120元/吨附近。对沪锌1908合约升水290-310元/吨附近。炼厂正常出货,早间持货商挺价意愿较强,大多报在均价-20,或对08合约升水370-400元/吨附近,基本未见较多成交。进入第二交易时段,持货商下调升水,报在对08合约升水290-310元/吨附近,然下游前两天补库较多,长单需求饱和,叠加今日盘面上行,市场成交情况较昨日明显转差。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20270-20400元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20360-21580元/吨,0#普通品牌主流成交于20360-20570元/吨,对1907合约升水150-320元/吨附近,津市较沪市由昨日升水60元/吨转至贴水120元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通相对充裕,早间持货商报在对07合约升水260-320元/吨附近,然下游并未贡献一定,后续持货商再度下调升水至对07合约升水150-320元/吨附近,市场成交仍未收到明显提振。天津市场现货升水快速下行,主因周一周二盘面下跌时下游补库较多,叠加今日盘面上行,下游采买意愿减弱,今日天津市场成交情况较昨日有明显转弱。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20360-20570元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20310-20520元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19185美元/吨开盘后,亚盘时段,盘初小幅上扬至19205美元/吨后一路震荡下行。欧盘开盘后,LME库存继续增加,今日增量为130吨,增幅2.15%,增幅大幅下降,延续亚盘数段的下行趋势快速下探至18865美元/吨后触低返升,截至17:30,伦锡最新价格为18935美元/吨,预计伦锡上方三根近日均线黏连压顶,难有返升之力,下一个目标位为前期平台18500美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至6月14日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘143840元/吨开盘后,受到国家主席习近平18日应约同美国总统特朗普通电话的利好消息面影响,沪期锡一路震荡上行,攀高至144930元/吨,尾盘时小幅回落。今日早盘144710元/吨开盘后,受空头力量影响波段式下行,最终以144050元/吨收盘,上涨410元/吨,涨幅0.29%。成交量14294手,增加3578手。持仓量41878,增加364手。今日沪期锡总体先扬后抑,呈小阳线,上影线较长,位于5-20日均线附近,预计今日夜盘沪期锡下方支撑位于前期平台高点143500元/吨附近,上方阻力位于5-20日均线144500元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日总体冲高回落。现货市场,今日主流成交价142800-144500元/吨。早市因盘面价格较高,部分套盘商少量收货,随后随着盘面价格下行,套盘商收货意愿减弱。下游企业今日因价格上行观望情绪较浓,买兴较弱。现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡升水100元/吨-平水,普通云字贴水400-600元/吨,小牌贴水1000-1100元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11960美元/吨,盘初,伦镍冲高12010美元/吨后受压下行,获5日均线11870美元/吨附近支撑,小幅上修,午间时分,于11930美元/吨一线横盘整理。午后,承压日均线再次下跌,探低11850美元/吨。随后,进入欧洲时段,伦镍震荡返升。截止17:00,报于11980美元/吨。今日LME库存增加2958吨至170088吨。关注多空仓量变化指引。晚间应关注伦镍今日夜间应关注美联储公布利率决议。

沪镍1908今日开于99980元/吨,盘初,承压100000元/吨关口,下方获日均线支撑,震荡运行。随后,沪镍震荡下行至日均线下方,期间多次试图突破日均线99500元/吨一线未果,获99000元/吨一线支撑,区间震荡。临近尾盘,沪镍重心围绕99000元/吨一线窄幅波动,收于99060元/吨,较前一交易日结算价上涨960元/吨,涨幅0.98%,持仓量增0.56万手至23.7万手,成交量增22.4万手至62.0万手。晚间预计沪镍将于10万元/吨关口震荡运行。

现货市场,早上俄镍较无锡1907报升水150-250元/吨。金川镍较无锡1907合约报升水800-1000元/吨。盘面受昨晚宏观消息影响价格坚挺,贸易商根据自身持货情况报价有所差异,俄镍升水较昨日呈现50元左右的下调,金川镍升水下调100元,场内俄镍和金川内整体货源均比较充裕,下游拿货心态谨慎,市场成交偏清淡。早间交易时段过后,盘面价格有所下调,成交未见明显改善。金川镍仍有一定出货压力,金川镍出厂价100200元/吨,主流成交于100500-100750元/吨。下午盘面震荡运行,成交依旧清淡。

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