6月17日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月17日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5813.5美元/吨,开盘多头趁低加仓,铜价保持低位缓慢震荡回升态势,直至进入欧盘盘初探高5837美元/吨,短线触高后,铜价表现上冲动能不足,且受到美元近期冲高的压力,铜价开始回落。截止17:30,伦铜报5815美元/吨,涨幅0.15%,美元指数报97.543,美原油报52.23美元/桶。晚间数据清淡,难以对铜价带来指引。目前伦铜收类十字星阳柱,上方承压5日、10日均线交点,但下方5800美元/吨整数关口位置有部分空头抛压,近期矿端事故频发为铜价带来支撑力量。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否试探上方压力位5840美元/吨。

今日沪铜主力合约1908早间开于46160元/吨,开盘后即下探至日内最低位46050元/吨,随后盘面反弹至46160元/吨后又试图向46000关口位下探,但随后重心又再次上移至46150元/吨附近震荡整理,午后盘面重心继续上移,盘面小幅拉涨至日内最高位46220元/吨,由于目前市场信心仍然不足,高位难以企稳,小幅探高后又迅速回吐全部涨幅,盘尾收于46150元/吨。跌310元/吨,跌幅0.67%.今日沪铜主力合约持仓量增加8522手,至24.9万手;成交量减少7558手,至12.2万手;沪铜指数持仓量增加1.1万手,至61.8万手;成交量与上周五基本持平,为23.4万手;今日美元仍在97.5附近高位企稳,铜价承压,空头增仓,今日盘面整体在日均线附近呈现低位震荡的态势,今日沪铜小幅收阴,上方承压10日均线。预计铜价继续维持低位震荡态势,但由于供给方面铜精矿继续偏紧以及废铜进口受限,铜价底部仍然有所支撑,大幅探空概率不大。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否上探10日均线至46350元/吨。今日沪铜1906合约最后交易日,早间开于46100元/吨,盘面在45980-46120元/吨附近震荡整理,重心整体维持在46050元/吨附近,盘尾收于46020元/吨。结算价46040元/吨,收盘持仓量5700手,交割量达14250吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水60~升水150元/吨,平水铜成交价格46080元/吨~46160元/吨,升水铜成交价格46140元/吨~46220元/吨。今日为1906合约最后交易日,隔月价差波动在60~70元/吨,市场大多已对1907合约报价,持货商明显挺价意愿强烈,早市尝试报价于升水30~升水80元/吨,由于隔月价差较上周扩大,致使现货升水较上周有明显提高,市场质疑情绪下大多在观望,持货商在货源充裕,暂难消化的情况下,率先从好铜开始降价,好铜降至升水60~升水70元/吨,平水铜降至升水10~升水20元/吨,湿法铜进一步扩大贴水状态至贴水40元/吨左右。SMM根据价格方法论,最后交易日依然按照当月合约报价,按照价差,好铜升水120~150元/吨,平水铜在升水60~升水90元/吨。比照之下,市场普遍认为高升水难以持稳,在供应持续宽松,消费倦怠之际,换月后升水下调是趋势所在。下午持货商挺价意愿依旧,而市场询价依旧保持清淡,整体保持僵持格局,市场交易基本将移至明日换月后。下午平水铜报升水30-升水40元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46150元/吨-46230元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1760美元/吨,亚盘维持窄幅区间震荡,两次上行受阻于1763.5美元/吨,上方压力较大难以突破,亚盘盘尾下泄探低1752美元/吨日内低位点,刷新2017年1月中旬以来最低点,随后缓慢回踩试图上浮,但截至17:30分,最高位仅涨至1757.5美元/吨,收于1756美元/吨,跌1.5美元/吨,跌幅0.09%,录得小阴线,重心位于所有均线以下,日度KDJ三线聚合朝下,MACD红线缩短。隔夜美元指数施压所有金属,今日日间伦盘金属也并未有大幅回调,金属绿肥红瘦,铝价略有收跌,预计晚间继续维持低位区间震荡,上行压力较大。

沪铝主连1908合约早间开于13860元/吨,开盘即跌落于日均线以下,受空头增仓打压探低13800元/吨,随后整日运行于日均线以下,难以上行突破,期间两次逼近13800元/吨关口。因始终上行无力,临近盘尾空头进场趁势打压,铝价难以支撑直接跌落于日内最低点13765元/吨,刷新今年3月底以来最低价,因下方尚存一定支撑,日盘最后五分钟短空迅速离场,减仓过千,沪铝得以低位反弹,终收于13810元/吨,跌110元/吨,跌幅0.79%,成交量增59434手至13.1万手,持仓量增6598手至24.7万手,今日收于中阴线,重心位于所有均线以下,日度KDJ三线聚合朝下。同时,今日为1906合约最后交割日,今日1906合约低位触及13800元/吨一线,收于阴线,跌165元/吨,跌幅1.18%,持仓量减5850手至28820手,成交量减6060手至9790手,交割量为72050吨,结算价13905元/吨。今日宏观氛围不佳,在美指高企背景叠加基本面偏空情况下,铝价走势疲弱,预计换月后晚间铝价继续维持弱势震荡,上方空间较为有限,晚间继续关注多空头持仓变化。

期铝当月开盘震荡下行。早间上海无锡市场成交价集中于13900-13910元/吨之间,对盘面升水10元/吨附近,杭州成交价集中于13920-13940元/吨之间,随着期铝下滑,上海无锡市场成交价开始集中于13880-13890元/吨附近,较上周五回落近60元/吨,对盘面升水10-20元/吨。今日某大户线上未有收货计划,市场货源非常充足,持货商虽积极出货但实际出货量不多,中间商及贸易商成交活跃度较上周明显下滑,下游端周一补货也未及预期,采购意愿不明显,因期铝下行叠加明日换月背景下对价格持观望态度,接货并不积极。今日华东整体成交较差。午后期铝继续下行,市场上虽有贸易商报价在13870-13880元/吨附近,对盘面升水但今日交割,市场氛围清淡,实际少有成交,下游表现平静。

铅:日内,伦铅开于1868.5美元/吨,亚洲时段,部分空头选择获利离场,伦铅重心逐步上移,后沿1876美元/吨平台震荡,进入欧洲时段,伦铅延续震荡行情后,伦铅再次表现拉涨,摸高1884美元/吨,截至17:31,伦铅报1878美元/吨,涨5.5美元/吨,涨幅0.33%。伦铅暂收光脚小阳线,仍运行于40、60日均线形成的区间内,围绕10日均线压力运行,加之美指沿上行通道运行,一定程度上压制伦铅难有突破力

日内,沪铅1907合约开于16040元/吨,盘初,沪铅于日均线下方16050元/吨一线运行,期间,一度探低至16020元/吨,午后时分,多增空减,使得沪铅在有色金属中异军突起,沪铅震荡平台上移至16135元/吨附近,并录得日内高位16200元/吨,最终报于16145元/吨,涨50元/吨,涨幅0.31%,持仓量减1948手至42338手。沪铅报收小阳线,上方40日均线存在强压制,下方万六关口具有支撑,且周线级别上,维持沿5日均线盘整,预计夜间沪铅或延续箱体震荡走势。

另日内1906合约完成交割,开于16020元/吨,盘初沪铅围绕日均线盘整,午后时分,有资金欲抬高结算价,一度于16105元/吨交割,最终收于16110元/吨,结算价16015元/吨,交割量为8725吨,成交量增290手至590手,持仓量减220手至3490手。

上海市场沐沦铅16050-16080元/吨,对1907合约平水到升水30元/吨报价;南方铅16080-16100元/吨,对1907合约升水30-50元/吨报价;金沙16100元/吨,对1907合约升水50元/吨报价。期盘持续盘整,加之时值交割,部分持货商出货积极性稍降,市场报价已少有贴水,而下游谨慎观望,部分大型蓄企基本以长单采购为主,散单市场成交寡淡。

广东市场南华铅16100元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;金沙16100元/吨,对1907合约升水50元/吨;南方16050元/吨,对1907合约平水报价。终端消费低迷,蓄企仅维持刚需采购。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋16000元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨;铅价呈低位震荡走势,终端消费低迷,蓄企采购情绪不高,市场交投较差。 其他地区如:江铜16080元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;云南地区小型企业15750-15850元/吨,对SMM1#铅均价贴水300到贴水200元/吨。铅价延续震荡,再生铅炼厂维持贴水出货,下游多以采购再生铅为主,电解铅采购情绪不高。

锌:日内伦锌开于2460.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行,探低2450.5美元/吨,随后返升至日均线上方,围绕2460美元/吨整理蓄势,随后上行摸高2473.5美元/吨。临近欧洲交易时段,上方均线压制叠加LME锌注册仓单录得增加,空头随即携仓打压,伦锌快速下行探低2433.5美元/吨,止跌尝试返升。截止16:08,伦锌报收2438.5美元/吨,跌17美元/吨,跌幅0.67%。日内伦锌再度收阴,上方5,10日均线黏连形成较强压制,而LME前期注册仓单增加,使得市场对于后续交仓预期再度上升,而锌基本面延续偏弱的情况下,晚间返升空间十分有限,或承压5,10日均线震荡为主。

日内沪锌主力1908合约开于19975元/吨,盘初沪锌向下试探于19890元/吨一线觅得支撑后,上行并尝试突破日均线,未能成行,随后承压日均线围绕19950元/吨窄幅震荡后,再度试探日均线压制,仍未能站稳,随后下行探低19880元/吨。收跌报19900元/吨,较前一交易跌200元/吨,跌幅1%,成交量减61500手至37.2万手,持仓量增27226手至31.3万手。日内资金移仓主力合约,并增仓2.7万余手,库存继续录得增加,叠加现货疲弱走势,叠加上方重重技术指标压制,沪锌后续上行动能不足,晚间或承压日均线整理。

今日沪锌1906合约完成交割,盘中快速走弱,重心下移至20460元/吨附近整理。收跌报20425元/吨,跌615元/吨,跌幅2.92%,持仓量减7460手至21920手,成交量减3070手至10300手。今日结算价20560元/吨,交割货量54800吨。

上海0#锌主流成交20620-20640元/吨,双燕、驰宏成交于20640-20680元/吨,0#普通对7月报升水350-380元/吨;双燕、驰宏报升水350-400元/吨。1#主流成交于20520-20560元/吨。当月合约运行最后一天,月差迅速收窄至360-420元/吨左右,市场转为对7月报价,早市尝试挺升水400元/吨左右,因后市冶炼厂产出将稳步增加,交割后仓单溢出市场货量将明显增加,后期市场供大于求预期升温,高升水大概率难以维持,市场交易以成本确定的SMM均价下浮10-20元/吨左右成交较为活跃,升贴水成交较为稀少,报价承压下调至升水350-360元/吨左右,成交反馈相对仍有限,且不同品牌并无显著价差。进入第二交易时段,市场报价持稳变化不大,下游逢跌入市采购有所增加,贸易商交投转淡之际实际消费升温,总体成交较上周五略有改善。

广东0#锌主流成交于20620-20680元/吨,粤市较沪市由上周五的升水110元/吨转至平水附近。对沪锌1907合约升水360-390元/吨附近。炼厂正常出货,今日为交割日,贸易商接货情绪转淡明显,市场仍有部分注册仓单流通,但整体成交已不及上周,升水向下调整较为明显,其中麒麟、会泽等品牌报在对沪锌1907合约升水370-380元/吨附近,铁峰、昊龙等品牌报在对沪锌1907合约升水360-370元/吨,今日期锌下行,下游逢低稍有采购,多以低价货源为主,今日整体交投较不活跃,略差于上周五。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20620-20680元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20500-21820元/吨,0#普通品牌主流成交于20500-20690元/吨,对1907合约升水330-400元/吨附近,津市较沪市由上周五贴水20元/吨转至平水附近。盘面下行,炼厂略有惜售,然因持货商货较多市场流通货源量并未受到较大影响。持货商对07合约早间报价在升水350-500元/吨左右,对06合约报在贴水170-贴水150元/吨左右,对06合约报价多为普通低价货源,市场询价情况较多,接货意愿暂显,持货商为出货再度调低报价至对07合约升水330-400元/吨左右,调价后市场成交受到小幅提振,主要以低价品牌货源贡献较多成交量。今日天津市场交投氛围较上周五明显升温,市场成交货量较上周五有所好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20500-20690元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20450-20640元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19255美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡,维持在开盘价盘整。欧盘开盘后,美元回升,叠加LME库存报告增加1086吨,增幅达30%,伦锡直泄至18865美元/吨才缓跌回升,截至17:30,伦锡最新价格为18896美元/吨,表现长阴柱,呈破位性下跌,恐将再次失去所有均线支撑,预计伦锡恐将滑向前期平台18700美元/吨附近,晚间关注美元的指引对伦锡的施压情况。

沪期锡主力1909合约上周五夜盘145080元/吨开盘后,盘初快速下挫至144350元/吨后触底小幅返升至日均线144700元/吨附近,随后直至夜盘收盘沪期锡维持在日均线附近震荡整理。今日早盘144580元/吨开盘后,盘初快速下挫至144400元/吨后,触底返升至144900元/吨附近震荡整理,随后直至收盘,沪期锡一路震荡下行,最终以144410元/吨收盘,下跌470元/吨,跌幅0.32%。成交量9720手,减少4638手。持仓量41070手,减少336手。今日沪期锡以阴线收盘,实体部分位于20日均线附近,下方受到10日均线的支撑,上方受到5日均线的压制。预计沪期锡下方支撑位于整数关口144000元/吨附近,上方阻力位于前期平台145500元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价143500-145000元/吨,套盘商利润空间不足收货积极性受抑,下游企业因锡价较高买兴偏淡,沪锡现货市场总体成交氛围偏淡。套盘云锡平水,普通云字贴水600-800元/吨,小牌贴水1000-1200元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11930美元/吨,盘初,伦镍下方获11900美元/吨一线支撑,重心围绕日均线窄幅波动。随后,伦镍震荡上行,摸高12000美元/吨后承压12000美元/吨关口反转回落至11900美元/吨一线。进入欧洲时段,LME库存公布增加4026吨,受库存大增的影响,伦镍直线下泻,探低11825美元/吨。截止17:00,报于11840美元/吨。晚间关注伦镍能否守住11800美元/吨关口。  

沪镍1908今日开于99360元/吨,盘初,冲高99560元/吨后承压99500元/吨一线迅速回落,下方获99000元/吨一线支撑,重心围绕日均线99200元/吨附近上下波动。午后,获日均线支撑,沪镍震荡上行,摸高99680元/吨,随后反转下跌,回吐全部涨幅,跌破日均线探低98780元/吨,收于98850元/吨,较上一交易日结算价下跌560元/吨,跌幅0.56%,成交量减6.46万手至36.7万手,持仓量增0.65万手至23.0万手。整日,沪镍主力合约1908收于小阴线。晚间关注沪镍能否获60日均线支撑,稳于99000元/吨一线。

今日为沪镍1906合约最后一个交易日,沪镍1906今日开于100000元/吨,尾盘时分直线拉升至100990元/吨,并收报于日内最高点100550元/吨,涨590元/吨,涨幅0.59%。结算价为99970元/吨。持仓量减48手至16392手,实际交割量为8196吨。

SMM1#电解镍99900-100500元/吨。早上俄镍较无锡1907报升水300-400元/吨。金川镍较无锡1907合约普遍报升水900元-1000元/吨。本周贸易商合约报价移仓至无锡1907合约,由于早上1906和1907合约back价差350元/吨左右,因此俄镍和金川镍移仓后纷纷升水上调。但是本周一成交均不理想,近期国内进口盈利持续较大,国内货源持续增加,供应充足,而下游在绝对价格较高的情况下采购谨慎。金川镍近期成交一直较清淡,升水900元/吨出货都较困难。今天盘面波幅较窄,在9.95万元/吨位置有少量成交。金川镍出厂价100600元/吨,较上周五下调400元/吨,主流成交于99800-100600元/吨。下午邻近上期所收盘,镍价大幅下跌,跌至9.92万元/吨附近后有部分集中成交,但是量较少。主流成交于99200-100400元/吨。

 

 

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