一篇文章带你了解漆包线行业

来源:SMM

漆包线行业目前正在改变传统的行业集中度低、低端产品普遍等问题,未来将逐步向高端漆包线,特种漆包线方向加大研发投入力度,在原材料端与我国制造业转型升级进行接轨与匹配,随着中国产业结构调整,将给漆包线行业带来新一轮的增长驱动力,同时产品质量、行业集中度也将进一步提高。

SMM6月17日讯:

目录:

一、漆包线的前世今生 产品概述及发展史

二、6大特点成就行业独特模式 利弊因素共同影响行业走向

三、上下游行业联动共同作用  决定漆包线供需格局

四、中国漆包线行业发展现状及趋势展望

 

SMM导言:漆包线行业目前正在改变传统的行业集中度低、低端产品普遍等问题,未来将逐步向高端漆包线,特种漆包线方向加大研发投入力度,在原材料端与我国制造业转型升级进行接轨与匹配,随着中国产业结构调整,将给漆包线行业带来新一轮的增长驱动力,同时产品质量、行业集中度也将进一步提高。

漆包线的前世今生 产品概述及发展史

漆包线是绕组线的一个主要种类,是由金属导体做导电内芯,外表涂覆高分子绝缘层,主要由这两部分组成;是电磁能转化为机械能、热能、声能、光能或是机械、热、化学、声、光等能量转化为电磁能的功能型材料。是工业电机(包括电动机和发电机)、变压器、电工仪表、电力及电子元器件、电动工具、家用电器、汽车电器等用来绕制电磁线圈的主要材料。漆包线的导体部分一般是经退火处理的未掺杂的纯金属,如铜、铝,某些场合也使用铜合金、金、银、镍、不锈钢等材料,根据工作电压和工作温度的不同,漆包线常采用聚AN酯、聚酯、聚酯亚胺、聚酰亚胺等聚合物作为绝缘薄膜材料用于绕制电磁线圈的金属导线。漆包线分类方式有很多种,主要分类方式如下:

漆包线上游是铜杆行业,下游是各种消费终端,主要是电机和变压器。漆包线是绕组线(电磁线)的一种。绕组线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以绕制电工产品的线圈或绕组。其作用是通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁能的相互转换,故又称为电磁线。绕组线的导电线芯有圆线、扁线、带、箔等,目前多数采用铜线,也有部分采用铝线,为提高铝绕组线的抗拉强度,可采用高导电,高强度铝合金等。绕组线按照绝缘层的特点和用途,可分为漆包线、绕包绝缘线、特种绝缘绕组线三大类。绕包线包括:纸包线、玻璃丝包线、薄膜绕包线、潜油电机用特种绕包线、风力发电机用绕组线、丝包单线、丝包束线、换位导线;特种绕组线:指适用于特殊场合或具有特殊性能要求的绕组线。

漆包线的生产工艺流程主要包括:放线、退火、涂漆、烘焙、冷却、收线。放线即在一台正常运行的漆包机上放线,为了降低操作人员的精力和体力损耗,通常采用大容量放线方式,放线的关键在于控制张力,要均匀适当。同时不同规格的线用的放线器也不同,大规格大容量线轴一般采用径向旋转式放线器;中等规格导线一般采用越端式或毛刷式放线器;微细规格导线一般采用毛刷式或双锥套式放线器。放线之后进行退火,退火的目的是打乱分子晶格结构,使得放线过程中变硬的导线经过一定温度的加热后恢复工艺要求的柔软度,同时除去拉伸过程中的润滑剂,油渍,保证漆包线的质量。退火之后进行涂漆,涂漆是将漆包线漆涂复在金属导体形成一定厚度的均匀漆层的过程。不同涂漆方法,不同的导线规格对漆的粘度要求不同。一般漆包线都要经过多次涂复和烘烤的过程,才能使溶剂蒸发充分,涂漆树脂完全反应,形成良好漆膜。烘焙和涂漆一样,也是个循环往复的过程,首先将漆液中溶剂蒸发,然后固化,形成一层漆膜,然后再涂漆烘焙。在烘焙过程中会产生污染物,要即时排除炉膛,一般用催化燃烧热风循环炉,同时排废量既不能过大又不能过小,因为排废过程要带走大量热量,所以排废既要保证安全生产和产品质量,又不能导致大量热能的流失。从烘炉中出来的漆包线,温度很高,漆膜很软,强度很小,如果不及时的冷却,经过导轮漆膜受到损伤,影响漆包线质量。冷却的下一步是收线,收线的目的是将漆包线连续、紧密、均匀的缠绕到线轴上。要求收线机传动平稳,噪音小,张力适当和排线规整。

漆包线生产实况图如下:

漆包线行业有悠久的发展史,从最早可以追溯到1831年法拉第做电磁感应实验,那时人类第一次将漆包线用于制造电磁感应线圈,随后西门子和爱迪生相继发明电机、电灯和变压器,电机和变压器的发明解决了电力运输问题,漆包线的应用序幕就此拉开。

漆包线的变革时期始于第二次工业革命,在此期间催化燃烧技术和模具涂漆技术得以发明,二战后随着美国经济崛起,大大推动了漆包线行业的发展,使得漆包线品种,生产经营规模,制造技术都得以提升,在此期间也诞生了第一代漆包线领头羊企业,如美国埃塞克斯、菲力浦·道奇、法国阿尔卡特,引领世界漆包线行业发展。

20世纪60年代,日本工业经济的崛起带动了漆包线行业新一轮的发展,使得漆包线行业的技术得到新一轮的提升,主要是家电工业的兴起带动了特种漆包线的发展,如自粘漆包线、耐冷媒漆包线、耐高温漆包线等复合漆包线等的发展。在此期间形成了第二代漆包线领头羊企业,主要是日本第一电工、日本住友、日立电线、韩国LG公司等,引领世界高端漆包线发展。

21世纪后,世界经济格局发生变化,中国经济崛起,尤其在中国加入WTO之后,中国经济增长迅速,成为世界制造基地,使得漆包线需求大量增长,中国对漆包线的需求体量庞大,目前已成为漆包线生产和消费第一大国,同时国外知名企业纷纷在中国设立制造基地,带来了先进的生产技术,为我国漆包线的发展提供了良好的国际环境。

漆包线应用领域很广泛,主要是电机和变压器行业,不同种类的漆包线应用的领域也不同,除了电机和变压器行业,家电也是漆包线的重要应用领域,主要是特种漆包线,近年来汽车对漆包线的需求量也很庞大,尤其是新能源汽车,是漆包线的重要应用终端。

6大特点成就行业独特模式 利弊因素共同影响行业走向

漆包线行业是传统行业,有其固有的行业特殊性,在行业竞争格局方面,目前行业企业数目超过1000家,市场竞争激烈,集中度偏低,低端小企业偏多,未来行业整合会加快,技术装备水平落后、资金实力薄弱、经营管理水平较低的中、小型企业将被市场逐渐淘汰,具有规模优势、技术优势、管理优势的大生产商将在市场有更大的发展空间。在经营模式上,一般采用“以销定产”的生产模式,定价方面,铜加工企业普遍采用“铜价+加工费”的模式确定产品价格,电解铜的价格随市场波动,加工费是铜加工企业和客户根据产品规格、工艺复杂状况等因素协商的价格,相对稳定。盈利方面,漆包线行业的盈利水平的提高主要靠规模扩张,低端漆包线由于市场竞争比较激烈,供大于求,加工费低,整体盈利能力偏低。高端漆包线等产品领域,如耐电晕、耐冷媒、耐高温等特种漆包线,市场集中度较高,加工费较高,利润比较丰厚,拥有先进生产技术、规模效应、资金雄厚的企业在市场竞争中能够占领有利地位,取得良好的经济效益,同时扩大市场份额,调整产品结构是保证利润水平和持续的重要手段。漆包线行业虽然目前集中度偏低,中小企业数目偏多,但是分布区域相对集中,主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区,大部分生产企业分布于此,企业聚集效应显著,铜加工下游企业也主要分布于此,供需主体的分布具有一致性,同时由于地理位置的因素,这些区域也便于产品出口。同时漆包线主要是以漆包铜线为主,由于铜在有色金属中金融属性很强,受宏观经济影响非常大,在铜产品加工的发展与国民经济的发展关系密切,行业的发展周期与宏观经济的发展周期基本吻合。未来漆包线的发展方向将会朝着微细化,复合涂层化,耐加工方向发展,因为随着下游电机、变压器、家电等行业的产业升级,产品的高端化带动漆包线需求的复杂化,将会带动高端漆包线的发展。

漆包线行业产品种类多,应用领域涉及各种电机、变压器、家电等多个行业,漆包线低端产品市场进入门槛比较低,高端市场进入门槛比较高。行业壁垒分为以下几个方面:

首先在规模和品牌方面,目前市场大规模的漆包线企业并不多,由于产业不断升级调整,下游的产品性能越来越丰富,对漆包线的要求业越来越高,所以更加青睐规模大的企业,既能按时满足货源的供给,也有比较完善的售后服务流程。在品牌方面,业内更有知名度的品牌更受下游青睐,因此符合这些条件的生产商将会得到客户的青睐,品牌知名度高、销售网络健全、客户服务体系完善的生产商为客户的首选对象,或者在行业内有特色的品种,形成独特产品优势,进行差异竞争,这些生产商将会是客户的首要选择。新进入企业要在短时间内形成品牌效应和完善的产销体系,不容易实现,很难短期占领市场。

在技术方面,漆包线很多下游应用领域有严格的质量要求,尤其是特殊用途的漆包线,如供应国家电网用输变电设备的线圈,关系到国家电力运行安全性,出现一点问题便会给国家造成极大损失,因此对漆包线厂商的产品质量和技术有严格要求。因此在技术层面上,高端漆包线的质量要求便给行业的进入者带来了较高的技术壁垒,同时就漆包线的生产流程而言,对技术经验的积累要求也相对较高,整个生产过程包括拉丝、漆包速度、张力控制、模具配置、烘焙温度等20多个工艺参数、和100多个控制点,对这些要有合理的设计和严格的控制,并协调运用,需要有一定的经验积累的人员,目前市场上也缺乏经验成熟的技术工作人员。新企业技术壁垒难以解决,难以协调多种要素,包括厂房建设、原材料采选、过程控制等方面。而且我国对漆包线的生产采取生产许可证方式管理,厂家必须取得相关资格证才具备生产的资格,而由于国家战略重视制造业的产业升级,随着下游技术进步和产品升级,对上游原材料端提出的要求也更多,一般需要有美国UL安全标准测试和欧盟ROHS环保认证等多项标准认证才能获得客户认可。

资金方面,漆包线行业属于资本密集型行业,对资本的规模和筹资能力有较高的要求。漆包线生产的主要原料是铜和铝。尤其铜的价格高,单位价值较高,需要占用大量的资金,而漆包线企业采购的主要是电解铜和铜杆,铜杆的价格也受铜价影响,较高的铜价对铜杆厂和漆包线企业形成了较大的资金压力,原材料的采购和周转都需要大量的资金,以保证公司得以正常运作。因此新进入的企业由于面临较大的资金压力,想大规模的生产难度较大,对固定资产投资和流动资金的规模要求都很高。

在合作关系粘性方面,由于很多漆包线品种是定制非标件,尤其是漆包扁线,所以会存在漆包线与下游客户配合的粘性问题,磨合好的供应商和客户之间会形成稳定的长期伙伴关系,包括对漆包线的质量,供货稳定性方面形成信任。下游与稳定的供应商一旦建立了关系后,粘性较大,不易更换。所以新企业想进入行业合作关系壁垒也是需要着重考量的。

行业未来发展的影响因素主要分为有利因素和不利因素两部分。

有利因素首先包括国家产业政策支持,因为漆包线下游主要是传统电力行业,国家对电力行业的扶持会利好漆包线的需求,如我国“十三五”计划提出把战略新兴产业摆在社会发展更加突出的位置。更加注重节能环保、新一代信息技术、高端装备制造、新能源与新材料的发展。随着人工智能的迅速发展,智能家电、智能电网成为未来发展的着力点,同时国家对新能源汽车的补贴政策,都对漆包线的终端形成需求利好,而产业结构的调整更是对特种漆包线和高端漆包线形成了更高的要求,不但从量上拉动漆包线整体需求规模,更从质上对漆包线的技术形成了更高的要求。同时下游行业的产业升级也为铜加工行业提出广阔空间,尤其是“节能、环保、清洁”是国家的重点发展战略,下游家电、新能源汽车、电子元件等领域的产品需求量很大,直接带动了漆包线的需求量。国际层面,国外先进漆包线技术和设备的引进,为我国漆包线企业的技术升级提供了良好的契机,有利于国内铜加工企业向国际先进领域看齐。我国电力行业在“十三五”期间更加注重电力行业发展的清洁性、智能化、结构的优化性能,电力行业的稳发展,稳增长,才是漆包线行业长期增长的原动力,因为漆包线下游主要应用在电机和变压器,电机和变压器是电力行业的基础产品。

不利因素首先是高铜价引法铝代替铜的风险增加,铝和铜相比具有质量轻,价格低的特点,在一些特殊的领域会对铜漆包线形成一定的替代性,但是铝漆包线的导电性、导热性以及耐腐蚀性能不及铜,直接影响下游产品的质量和使用寿命。所以铜漆包线仍然占领主流漆包线市场,但是随着铝漆包线工艺的提升,在一些对产品性能要求并不高的领域,铝漆包线的替代优势会明显,在这些领域对铜的替代性也是不利的因素之一。其次行业集中度不高,目前行业仍相对分散,且产品主要是普通产品,所以市场集中程度有待提升,产品同质化和低端化比较明显,高端产品研发投入有待进一步提升,随着下游行业对漆包线品质需求的提升,普通漆包线市场份额会不断缩减,难以满足市场需求的品种和企业将会面临淘汰的局面,终端产品的升级将倒逼漆包线技术的提升。从而使规模大、质量好的企业在竞争中占领优势地位,行业集中度也将进一步提升。

上下游行业联动共同作用  决定漆包线供需格局

国内漆包线需求的增长分为主要分为以下几个驱动因素:传统机电行业的更新换代、家电的更新换代以及传统和新型智能家电的需求、电子信息等高科技行业的推动、电动汽车行业的普及等,这些驱动因素拉动漆包线市场的需求,推动漆包线行业的高速发展,从国内的需求规模看,二十世纪八十年代初,我国漆包线市场规模仅有5万吨左右,到2005年市场规模扩大到70万吨左右,2015年的市场规模达150万吨左右,增长趋势向好,2018年下半年由于中美摩擦影响,对全球的经济贸易环境有一定影响,预计2019年漆包线年需求增速约为6%左右。供给方面,据中国电器工业协会电线电缆分会统计,我国漆包线需求量2010年约110万吨左右,2015年近150万吨,我国已经成为世界第一大 漆包线生产和消费大国。国内供给端,我国漆包线市场规模逐年扩大,从2006年产量100.2万吨,增至2016年186.6万吨,平均增速在6%左右,我国漆包线进出口量来看,出口比例逐年增加,进口比例逐年减少。随着2018年下半年中美贸易摩擦影响,全球经济下滑预期增加,预计2019年产量增速稍有下滑,但整体下游仍有较大增长空间,预计漆包线产量增速维持在4.5%左右。同时在供给结构层面,预计随着我国产业结构升级不断完善,产业集中度不断提高,对高端漆包线的需求会增加,进而影响到供给端,未来在高端漆包线,特种漆包线方面将会不断扩大市场份额,实现从漆包线生产大国到生产强国的转变。

下游需求领域:

漆包线近年需求量如下:

漆包线近年产量如下:

中国漆包线行业发展现状及趋势展望

首先我国已成为漆包线生产和消费第一大国,随着世界制造中心的转移,全球漆包线市场也开始向中国转移,中国成为世界重要的加工基地,尤其在中国加入WTO后,我国漆包线行业也实现快速发展,漆包线产量已经超过美国和日本,成为世界第一生产大国和消费大国。随着经济开放程度的不断加大,漆包线下游行业出口也逐年增加,带动漆包线行业进入国际市场。其次区域集聚效益显著,目前漆包线制造区域分布主要集中在长三角、珠三角、渤海湾区域。主要突出的省份是浙江省和广东省,龙头企业较多,包括精达、大通、金田、洪波等等。


漆包线行业未来发展主要体现在三方面,首先行业集中度进一步提高,随着我国经济进入新常态后,增速放缓,各行业都面临产能过剩的问题,淘汰落后的产能,关闭污染的企业是国家大力推行的政策方针,我国目前漆包线厂商的集聚地在长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾地区,行业的企业大概1000多家,但是中小规模企业偏多,行业集中度较低。随着漆包线下游领域产业结构升级进程的加快,将会促进漆包线行业的整合,具有良好口碑、一定规模、高技术水平的企业才能在竞争中脱颖而出,行业集中度将进一步提高。其次产业结构调整加快,技术升级和需求多样化是推动漆包线加快产业结构调整的触发因素,使得普通漆包线保持稳定增长的状态,大力推进特种漆包线的快速发展。最后节能环保成为技术发展的方向,国家越来越重视环保节能,绿色创新,漆包线生产过程会产生大量污染,很多企业设备技术不达标,面临的环保压力也越来越大,如果不进行环保工艺的研发,和环保设备的引进,企业很难长期生存和发展。

 

(SMM 宋垚)

 

 

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