6月14日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月14日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5858美元/吨,开盘重心抬升至5880美元/吨高位后,表现上冲受阻,空头趁高位建仓,铜价一路震荡下行直至进入欧盘,在低位5840美元/吨位置修正,期间触低5834美元/吨,随后重心有小幅的回升,截止18:00,伦铜报5843.5美元/吨,跌幅0.38%,美元指数报97.076,美原油报51.92美元/桶。目前伦铜收阳实体上方表现受阻5日均线,且下方支撑力量薄弱,KDJ指标开口转向下行,技术面表现难有上行空间。测试晚间伦铜能否守住下方5840美元/吨位置。今日晚间可关注美国5月零售销售月率(%)、美国5月工业产出月率(%)和美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。等待美元的表现指引。

今日沪铜主力合约1908早间开于46490元/吨,开盘后即上探至日内最高位46630元/吨,由于宏观层面不确定因素仍然很大,市场信心不足,高位点难以企稳,小幅探高后一路震荡下跌至46430元/吨,随后重心小幅反弹至46480元/吨附近震荡整理,午后盘面继续延续低走态势,开后随即下滑,并在46360-46420元/吨附近震荡整理,随后下挫至日内最低位46290元/吨,盘位小幅拉涨并收于46340元/吨,跌40元/吨,跌幅0.09%。今日沪铜主力合约持仓量减少4616手,至24.1万手;成交量减少1万手,至13万手。临近交割日,沪铜1906继续减仓5210手,至7970手。沪铜指数持仓量减少1.3万手,至60.7万手;成交量减少4.4万手,至23.4万手。由于原油库存增加,油价下滑,加之全球宏观经济风险仍在,铜价走高的动力不足。今日沪铜小幅收阳,KDJ指标敛口,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46500元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水90元/吨,平水铜成交价格46420元/吨~46540元/吨,升水铜成交价格46440元/吨~46560元/吨。智利铜矿罢工提振铜价反弹,沪期铜反弹至46400元/吨一线。隔月基差波动于50~60元/吨区间,持货商无意下调升水,报价持稳于昨日水平升水50~90元/吨,成交依然显拉锯特征,平水铜可压价至升水40元/吨拿货,好铜下调至升水70~80元/吨区间;下游并无周末大量补货的意愿,依旧维持刚需,湿法铜基本维持贴水20元/吨~平水报价。市场依然以贸易商间交投为主,主要是隔月价差扩大时,贸易商适量欲低价收货,但低价货源也难觅。下周一完成1906合约交割以后,现货升水难以持久持坚,因进口铜将继续入市,供应保持宽松,下游消费暂难提振,主流交易主要为长单交付。交割前市场或将持稳于目前水平了。下午盘面价格有所下跌,但也未能刺激下游低价拿货情绪,下午市场整体交投依旧清淡,。下午平水铜报升水40-升水60元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46300元/吨-46400元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1786美元/吨,盘初下泄探低1776美元/吨,亚洲交易时段维持区间波动,价差不超过4美元/吨,进入欧洲交易时段后,伦铝上行爬高,日内第二次受阻于1783美元/吨,因日内承压于美元指数下滑而走势较弱,上方难以突破转而继续下行,截至19:15分,伦铝收于低位1774美元/吨,跌11美元/吨,跌幅0.64%,收于中阴线,重心较昨日下沉,日K线位于20日均线以下,日度KDJ三线朝下,MACD红线缩短,在美元指数尚处高位及海外氛围偏空背景下,预计晚间伦铝继续维持偏弱震荡,晚间继续关注美指、美国5月零售销售数据及密歇根大学消费者信心指数等宏观数据。

沪铝主连1908合约早间开于13915元/吨,盘初上浮借由一条阳线上影线触得13935元/吨日内高位,随后空头接连增仓,铝价下泄探低13880元/吨低位点,刷新近三日新低,午后自低位开始爬升,但上方压力较大,再次上行受阻于13930元/吨附近,尾盘日内第二次回落,在13910元/吨一线徘徊,终收于13910元/吨,跌45元/吨,跌幅0.32%,收于小阴线,回吐昨日全部涨幅,成交量增11474手至71840手,持仓量增3882手至24.1万手,日度KDJ三线聚合。今日沪铝走势不强,上行动力不足表现萎靡,关注晚间多空头持仓变化及13800元/吨一线支撑力大小。

期铝当月开盘先抑后扬。上午11:00之前上海无锡成交价集中在13960-13970元/吨之间,对盘面平水~升水10元/,价格较昨日11:00前回落近80元/吨,持货商维持积极出货节奏,下游因临近周末备货叠加铝价回落,接货积极,整体成交较好。11:00之后期铝上浮,上海无锡现货价格开始集中于13970~13990元/吨之间,对盘面平水~升水10元/吨,少量持货商报价在14000元/吨,杭州现货价午前维持在13990-14010元/吨之间。但11:00后华东市场成交氛围转淡,贸易商互相交投活跃度明显不及早上,下游此时接货力度也开始转弱。整体来说,今日成交好于昨日。午后期铝下浮,市场贸易商间少量成交集中在13970-13980元/吨之间,下游较为平静。

 

铅:日内,伦铅开于1894.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,美指运行于97附近,压制外盘有色金属走势,加之铅LME 0-3升贴水 BACK结构持续收窄,导致多头高位避险情绪升温,伦铅震荡下泄,后沿1877.5美元/吨一线盘整,截止17:04,伦铅暂收1877.5美元/吨,跌15美元/吨,跌幅0.79%。伦铅暂收中阴线,沿60日均线下行,且上方1900美元/吨整数关口压制力较强,预计夜间伦铅或考验下方10日均线的支撑力度。

日内,沪铅主力1907合约开于16060元/吨,盘初,沪铅于日均线下方短暂盘整,后承接盘逢低入场,沪铅震荡平台上移至16125元/吨,最终收于16135元/吨,涨50元/吨,涨幅0.31%,持仓量增320手至44286手。沪铅报收中阳线,延续横盘行情,且周线级别上,亦呈盘整趋势,预计夜间沪铅或仍以区间震荡为主,且以万六托底,上方承压于40日均线。

上海市场沐沦铅16130-16160元/吨,对1907合约贴30元/吨到平水报价;南方铅16140-16150元/吨,对1906合约升水40-50元/吨报价;江浙市场万洋16140-16160元/吨,对1907合约贴水20元/吨到平水报价。期盘于万六关口或者支撑,并陆续回升,持货商报价随行就市,加之临近交割,部分持货商出货积极性稍降,同时蓄企仅以刚需采购,散单市场交投两淡。

广东市场南华铅16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16125元/吨,对1906合约升水50元/吨;广东地区持续降雨,已经对货物运输产生一定影响,但因为终端消费低迷,市场成交并没有进一步恶化,维持刚需采购为主。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16075元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨;万洋16075-16095元/吨,对SMM1#铅均价贴水30-50元/吨。部分河南小厂16025-16055元/吨,对SMM1#铅均价贴水70-100元/吨;铅价高位回落,终端消费低迷,蓄企采购情绪不高,市场交投较差。其他地区如:江铜16155元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;云南地区小型企业15825-15925元/吨,对SMM1#铅均价贴水300到贴水200元/吨。铅价延续震荡,再生铅炼厂扩贴水出货,下游多以采购再生铅为主,电解铅采购情绪不高。

 

锌:日内伦锌开于2476.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线短暂攀升后,迅速承压回落至2470美元/吨一线觅得支撑,随后运行重心上移至2480美元/吨附近,期间摸高2489美元/吨,进入欧洲交易时段,5日均线压制力度显现,伦锌迅速下行探低2460美元/吨,截止16:38,伦锌报收2463美元/吨,跌13美元/吨,跌幅0.53%。日内伦锌上方承压5,10日均线双重压制力度,KDJ指标拐头向下趋势明显,显示伦锌下行趋势显现,然日内LME锌库存录得1000余吨降幅,预计夜间伦锌或无深跌,夜间观察10日均线压制力度。

日内沪锌主力1908合约开于20155元/吨,盘初空头大幅进场,沪锌高开低走,一路下行至20070元/吨,尝试上行未能成功,再度下行探低20030元/吨一线,随后空头离场提振沪锌上行至20120元/吨一线窄幅整理,运行区间不超过30元/吨,进入欧洲交易时段,受外盘拖累沪锌迅速下行刺破20000元/吨整数位关口支撑,一路探低19990元/吨后蓄力返升,上行至20100元/吨,录得一V字型,回填日内大部分跌幅,收跌报20100元/吨,较前一交易跌185元/吨,跌幅0.91%,成交量增16.9万手至43.4万手,持仓量增22444手至28.6万手。日内沪锌录得三连阴,整体跳下布林道中轨运行,KDJ指标拐头向下,显现沪锌下跌趋势较为明显,日内沪粤津三地社会库存较上周四录得1.35万吨增加,叠加市场对后续累库预期仍较强,然消费端仍无明显起色,沪锌目前上行动能较弱,夜间观察布林道中轨压制力度。

上海0#锌主流成交20950-20990元/吨,双燕、驰宏成交于21100-21150元/吨,0#普通对6月报贴水220-贴水200元/吨;双燕、驰宏报贴水70-贴水50元/吨。1#主流成交于20880-20920元/吨。月差略有收窄,临近周末加之交割将至,对交割后基差缺乏信心,贸易商出货意愿更强,现货贴水进一步回落至贴水220-贴水200元/吨左右,月差自680-700元/吨左右收窄至620-640元/吨左右,对7月报价自升水480-500元/吨左右下收至450-460元/吨左右,因流通货交割均欠缺一定条件,而不符合交割条件的驰宏较国产仅升水20-30元/吨左右,接货商等待意愿较强,而下游略有部分刚需采购出现,市场成交较为清淡,总体交投氛围并未回暖。

广东0#锌主流成交于21100-21190元/吨,粤市较沪市由升水40元/吨扩大至升水110元/吨。对沪锌1907合约升水620-640元/吨附近。炼厂正常出货,市场流通货源明显收窄,整体出货积极性明显不及昨日,少量持货商试水报对均价贴10元/吨附近,其余非交割牌报对均价贴40元/吨附近,仅少量成交。进入第二交易时段,市场定价报对沪锌1907合约升水620-640元/吨附近,然后续市场交割货源未有流出,整体交投延续早间平淡,今日成交不及昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21100-21190元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20910-22260元/吨,0#普通品牌主流成交于20910-21000元/吨,对1906合约贴水250-贴水200元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水50元/吨收窄至贴水20元/吨附近。盘面下行,炼厂略有惜售,然影响不大,市场货源流通仍然相对充裕。持货商早间报在对06合约贴水200元/吨-贴水150元/吨左右,下游多以观望和询价为主,接货意愿不佳,进入第二交易时段,持货商再度下调贴水至对06合约贴水250-贴水200元/吨左右,调价后略微提振下游接货意愿,现货成交以低价货源为主。今日天津市场交投氛围平平,整体成交情况较昨日略有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20910-21000元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20860-20950元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19340元/吨开盘后,亚盘至欧盘开盘后,总体呈小幅震荡下行态势,欧盘盘初曾两次上探至开盘价附近,未果受阻回落,截至18:00,最新价格为19275美元/吨,呈小阴线,实体部分下方受到5日均线的支撑,预计伦锡下方支撑10-20日均线19200美元/吨附近,上方阻力40日均线19500美元/吨附近。今日晚间可关注美国5月零售销售月率(%)、美国5月工业产出月率(%)和美国6月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145430元/吨开盘后,盘初冲高至日内高点146000元/吨后受阻回落,直至昨夜夜盘收盘,沪期锡一路波段式下行。今日早盘145410元/吨开盘后,延续昨夜夜盘的跌至,最低下探至144640元/吨后,维持盘整,最终以144880元/吨收盘,下跌650元/吨,跌幅0.45%。成交量14358手,增加3954手。持仓量41406,减少48手。今日沪期锡总体冲高回落,以阴线收盘,上影线承压于40日均线,下影线受到20日均线的支撑,实体部分位于10日均线附近。预计沪期锡上方阻力位于40日均线146000元/吨附近,下方支撑位于20日均线144500元/吨附近,若跌破则下一支撑10日均线144000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价为143800-144800元/吨,有少量143500元/吨的固定价格小牌存在。今日因盘面价格走低,套盘商价差缩窄,套盘意愿转弱,下游企业买兴偏淡,现货市场总体成交氛围转淡。套盘云锡平水,普通云字贴水600元/吨,小牌贴水1000元/吨。

 

镍:伦镍亚盘开于11850美元/吨,盘初,伦镍获日均线支撑,震荡上行,突破12000美元/吨关口,摸高12065美元/吨。随后,伦镍小幅回落,下方获12000美元/吨关口支撑,上方承压12060美元/吨一线区间震荡运行。午后临近欧洲时段,伦镍承压12000美元/吨关口下行至11920美元/吨一线,承压日均线,重心围绕11960美元/吨窄幅波动。截止17:30,报于11955美元/吨。夜间关注伦镍能否站稳20日均线。夜间应关注美国5月零售销售月率与5月制造业、工业产出月率;6月密歇根大学消费者信心指数初值数据。

沪镍1907合约今日开于99630元/吨,盘初,沪镍于日均线下方小幅波动。随后,沪镍震荡上行突破日均线,冲高101360元/吨,于101000元/吨一线震荡整理。午后,沪镍小幅回落,承压100800元/吨一线窄幅波动,临近尾盘,回落至日均线下方,收于100060元/吨。结算价较上一交易日上涨1660元/吨,涨幅1.69%,成交量减0.81万手至67.2万手,持仓量减1.14万手至15.4万手。整日,沪镍1907合约收于上影线阳十字星,上影线已刺破boll线上轨,晚间关注沪镍能否稳住10万元/吨关口。

SMM1#电解镍99800-100600元/吨。早上俄镍较无锡1906报贴水50元/吨到平水。近期国内进口盈利持续扩大,已至盈利2500元/吨,贸易商反馈后期有货源进来,现在想积极出货,但由于临近交割,基本最低报贴水50元/吨,或直接拿去直接交割。早盘交易时段,盘面价格基本在10万元/吨下方震荡,金川镍较无锡1906合约普遍报升水800元/吨,交投仍较清淡,十点半后,盘面价格不断拉升至10.1万元/吨附近,金川出厂价报出101000元/吨,较昨天上调1700元/吨,但基本上有价无市,主流成交于100000-100900元/吨。下午镍价小幅下跌300-400元/吨,现货基本归于平静。主流成交于100000-100900元/吨。

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