6月13日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月13日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5849美元/吨,开盘重心小幅上扬至5860美元/吨附近收整,期间探高5864美元/吨,随后多头趁高平仓,铜价一路震荡下行直至进入欧盘。欧盘盘初,因美元下行风险增大,提振铜价低位反弹,但在探高5855美元/吨后表现上冲无力,且随后公布LME铜库存增逾3.7万吨,铜价直线下探5811.5美元/吨后小幅回升,截止17:50,伦铜报5823美元/吨,跌幅0.46%,美元指数报96.964,美原油报52.63美元/桶。晚间公布美国当周初请及续请失业金人数及进口物价指数等。目前伦铜收阴实体跌破下方5日均线,KDJ曲线开口转向下行,技术面转弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住下方5800美元/吨关口。

今日沪铜主力合约1908早间开于46420元/吨,开盘后即上探至日内最高位46480元/吨,随后空头积极入世,盘面一路震荡下滑至46250元/吨。午后盘面重心小幅上移至46300元/吨附近,期间曾试图上探至46360元/吨,但由于市场信心不足高位难以站稳,随即下滑至日内最低点46210元/吨,盘位收于46270元/吨。跌430元/吨,跌幅0.92%。今日沪铜1908合约持仓量增加1.3万手,至24.5万手;成交量减少1.4万手,至14万手。沪铜1906合约临近交割,今日持仓量减8270手,至1.3万手。沪铜指数今日持仓量增加1.1万手,至62万手;成交量减少3.9万手,至27.8万手。昨日公布美国5月核心CPI数据不及预期,降息预期明显,但近期美联储降息预期逐渐被市场提前消化,美指短线下跌后随即反弹,铜价承压,今日美元继续在97附近震荡,铜价整体延续下滑态势。今日沪铜继续收阴,KDJ指标开口下扩,MACD指标红柱缩短,技术面对铜价缺乏明显支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水90元/吨,平水铜成交价格46240元/吨~46400元/吨,升水铜成交价格46280元/吨~46440元/吨。期铜调整回落至46200元/吨一线。市场抛货情绪略有缓解,早间持货商延续昨日报价升水50~90元/吨,有贸易商询价积极,有压价收货意愿,好铜升水80元/吨,平水铜可压至升水40元/吨左右,湿法铜报价贴水20元/吨~平水,成交尚可,第二节交易时段,持货商无意继续降价,报价持坚于平水铜升水50元/吨一线,于是重显僵持格局,市场成交氛围也转淡。今日市场一改昨日升水持续下滑流畅的表现,贸易商既难觅低价货源,持货商又难销持坚货源,市场表现供需拉锯特征。第二节交易时段盘面隔月价差扩至50元/吨左右,也是令持货商不愿低价出货的原因之一,接近交割,盘面再次出现下滑危机,以市场表现来看低价低升水或仍对市场有一定吸引力。下午尽管价格继续下跌,但市场成交依旧清淡,持货商略微松口下调好铜报价,但平水铜依旧坚挺。下午平水铜报升水40-升水50元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在46230元/吨-46310元/吨区间。

铝:伦铝早间高开于1790美元/吨,开盘动力不足下行走低于1783美元/吨附近徘徊,随后踏下一个阶梯继续探低,触得日内最低点1776.5美元/吨低位,因下方尚存一定支撑,随后顺沿5日均线上行,收复部分跌势,高位重回1788美元/吨附近,截至18:30分,伦铝收于1787美元/吨,涨跌幅0%,收于小阴线,日度MACD红线拉长,但日K线重心仍位于20日均线以下,预计晚间继续在1800美元/吨以下区间波动,晚间关注美元指数及上周季调失业人数等宏观数据。

沪铝主连1908合约早间开于13980元/吨,第一交易阶段逐渐下行,跌落于日均线以下,止步于13930元/吨附近,第二交易阶段开始后,沪铝开始低位返升,但上方60日均线阻力较强,沪铝受阻于13965元/吨,后下泄至低位13925元/吨日内低位,盘尾上浮收于13955元/吨,跌20元/吨,跌幅0.14%,成交量减12324手至60366手,持仓量增6456手至23.7万手,收于小阳线,但依旧位于10日均线以下,日度MACD绿线缩短,KDJ三线似有聚合上升之势,预计晚间继续在13900元/吨以上维持区间震荡,晚间关注市场氛围对交易者信心影响。

期铝当月开盘下浮,第二交易阶段跌幅较大。上午11:00之前上海无锡成交价集中在14040-14050元/吨之间,对盘面升水10元/吨附近,11:00之后盘面迅速下泄,现货价格随之回落,开始集中于14020-14040元/吨之间,对盘面升水10-20元/吨,少量现货报价在14010元/吨附近,杭州成交价集中在14060-14080元/吨之间。前期某大户在华东采购过万吨,持货商出货积极,贸易商间虽互相报盘回盘活跃但互相比价,实际成交一般,11:00之后因价格跌速较快,市场交易氛围转淡,观望情绪凸显,此时实际成交量较少。下游今日接货不多,采购积极性不高。今日华东整体成交较差。午后期铝维持宽幅震荡,市场报价混乱,在14020-14060元/吨之间皆有,但实际成交几无,下游亦表现清淡。

铅:日内,伦铅开于1892美元/吨,亚洲时段,盘初,伦铅短暂盘整,后受内盘孱弱走势影响,伦铅震荡下行至5日均线附近徘徊,午后时分,美指持续走弱,再度给到伦铅走强信心,进入欧洲时段,伦铅重心上移速度加快,且一度触及1901美元/吨,截止17:22,伦铅暂收1898美元/吨,涨5.5美元/吨,涨幅0.29%。伦铅暂收小阳线,5日均线走势趋平,并形成支撑,但上方60日均线存在强压力,故夜间伦铅或仍将以区间震荡为主,且下方以5日均线托底,上方承压于60日均线。

日内,沪铅主力1907合约开于16115元/吨,盘初,部分空头获利离场,沪铅小幅返升至16170元/吨,后因再生精铅贴水持续扩大,部分多头恐慌离场,沪铅录得日内低位16025元/吨,临近收盘,有色金属整体走强,沪铅亦小幅回升,最终收于16065元/吨,跌75元/吨,跌幅0.46%,持仓量减2224手至43966手。沪铅报收长上影小阳线,止跌企稳,沿布林道中轨运行,中短期均线走势趋平,且下方万六整数关口仍存支撑,预计夜间沪铅或于万六附近徘徊。

上海市场沐沦铅16060-16090元/吨,对1907合约贴30元/吨到平水报价;南方铅16095-16115元/吨,对1906合约升水20-40元/吨报价;金沙16140元/吨,对1907合约升水50元/吨报价。期盘延续弱势震荡,持货商陆续下调升水,而大型蓄企多以长单采购为主,散单接货积极不高,市场交投清淡。

广东市场南华铅16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16125元/吨,对1906合约升水50元/吨;广东地区持续降雨,已经对货物运输产生一定影响,但因为终端消费低迷,市场成交并没有进一步恶化,维持刚需采购为主。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16075元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨;万洋16075-16095元/吨,对SMM1#铅均价贴水30-50元/吨。部分河南小厂16025-16055元/吨,对SMM1#铅均价贴水70-100元/吨;铅价高位回落,终端消费低迷,蓄企采购情绪不高,市场交投较差。 其他地区如:江铜16155元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;云南地区小型企业15825-15925元/吨,对SMM1#铅均价贴水300到贴水200元/吨。铅价延续震荡,再生铅炼厂扩贴水出货,下游多以采购再生铅为主,电解铅采购情绪不高。

锌:日内伦锌开于2511美元/吨,盘初伦锌围绕日均线短暂震荡运行后迅速下行,一路下行探测5日均线支撑力度,觅得支撑后再度返升探测2500美元/吨整数关口压制,然未能站稳小幅回落至2495美元/吨一线,进入欧洲交易时段,伦锌两度尝试上行,摸高2514.5美元/吨,未能站稳迅速下行,探低2486.5美元/吨,截止16:34,伦锌报收2492.5美元/吨,跌17美元/吨,跌幅0.68%。日内伦锌录得两连阴,KDJ指标表现平缓,显现伦锌暂无上行趋势,叠加日内LME锌库存录得两连增,伦锌基本面支撑力度较弱,夜间上行动能仍待考量,预计运行于5日均线附近。

日内沪锌主力1908合约开于20340元/吨,盘初沪锌两度上行探测20400元/吨整数位压制力度,然均未能站稳,空头大幅进场拖累沪锌下行探低20160元/吨,午后多入空平,沪锌小幅回升至20220元/吨一线整理运行,稍作盘整后空头离场提振沪锌再度走高,回填日内大部分跌幅,收涨报20285元/吨,较前一交易涨40元/吨,涨幅0.2%,成交量增29814万手至26.5万手,持仓量增7206手至26.4万手。日内沪锌收得一十字星,上方刺破20日均线压制,06与07,08合约持续在650元/吨以及1000元/吨以上,表明挤仓行情仍在持续,近强远弱格局继续强化,现货市场贴水持续下扩,期货市场与现货市场延续分化态势,多头上行动能暂待考量,夜间沪锌或围绕20日均线运行。

上海0#锌主流成交21130-21210元/吨,双燕、驰宏成交于21220-21300元/吨,0#普通对6月报贴水150-贴水130元/吨;双燕对6月报贴水70-贴水40元/吨。1#主流成交于21060-21150元/吨。月差进一步扩大,市场可做仓单货源陆续消化后,贴水进一步下扩市场交投转淡,长单交易以网均价下浮继续供需早市主要成交,日内报价集中于对6月贴水150-贴水130元/吨左右,而双燕、驰宏可做仓单报贴水40-贴水70元/吨左右市场采购仍有积极性,而驰宏不可做仓单报价低至贴水130-贴水120元/吨左右,进口较国产贴水下扩至贴水40-贴水20元/吨左右,因实际消费参与有限成交略显乏力,总体成交延续平淡。

广东0#锌主流成交于21220-21340元/吨,粤市较沪市由昨日的平水附近转至升水30元/吨附近。对沪锌1907合约升水590-610元/吨附近。炼厂正常出货,早间时段,成交主要以均价-20元/吨为主,整体货量不大,今日市场可交割货量明显收窄,市场流通多以非交割品牌或部分可交割品牌散货为主,但市场收货情绪仍不减,部分持货商因价差仍继续扩大而主要转对当月合约报价,自当月贴水50元/吨至贴水10元/吨均有,但套利空间受限后,成交受抑,市场交投氛围转淡明显,而今日下游仍稍有参与,整体成交不及昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21220-21340元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21000-22460元/吨,0#普通品牌主流成交于21000-21210元/吨,对1906合约贴水250-贴水150元/吨附近,津市较沪市延续昨日贴水50元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商积极出货,早间报在对06合约贴水200-贴水130元/吨左右,然由于近日天津现货贴水持续扩大,下游多以观望为主,并无接货意愿,进入第二交易时段,持货商再度下调贴水至对06合约贴水250-贴水150元/吨左右,调价后仍未对市场起到提振作用,现货成交以少量低价货源为主。今日天津市场交投氛围延续清淡,整体成交情况差于昨日。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21000-21210元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20950-21160元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19285美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间总体维持在开盘价附近横盘整理,午后美元一度走低推动冲高至19400美元/吨后快速回落。欧盘开盘后,总体维持盘整态势,截至18:15,伦锡最新价格为19310美元/吨,呈小阳线,下方受到10日均线的支撑,预计伦锡短期目标19500美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至6月8日当周初请失业金人数(万)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145280元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点144820元/吨后触底返升,随后直至夜盘收盘,沪期锡一路震荡上行。今日早盘145380元/吨开盘后,盘初延续昨夜夜盘的上涨趋势,冲高至日内高点145750元/吨后受阻回落,跌至145090元/吨后再度返升,最终以145530元/吨收盘,上涨210元/吨,涨幅0.14%。成交量10404手,减少2418手。持仓量41454手,减少132手。今日沪期锡以小阳线收盘,下影线受到5、20日均线的支撑,预计沪期锡下方支撑143500元/吨附近,上方阻力146000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价144000-145500元/吨,沪期锡今日早盘冲高回落,上海地区部分套盘商少量补货,下游企业目前仍维持刚需采购,观望情绪较浓,现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡平水,普通云字贴水600-900元/吨,小牌贴水900-1300元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11870美元/吨。午前,伦镍上方承压日均线,下方获11850美元/吨一线支撑,区间震荡。午后,伦镍拉升上涨,突破12000美元/吨关口,上探12040美元/吨。随后,进入欧洲时段,伦镍小幅回落,获日均线11940美元/吨一线支撑,窄幅波动。截止17:30,报于11970美元/吨。夜间应关注美国截至6月8日季调后初请失业金人数与美国5月进出口物价指数月率与年率,看美元指数的变化指引。晚间应关注伦镍能否稳住12000美元/吨关口。

沪镍1907今日开于97900元/吨,午前,沪镍于98000元/吨一线上方窄幅震荡运行。午后,沪镍震荡上行,收盘前半小时左右,多头增仓,沪镍大幅拉涨,突破100000元/吨关口,摸高100120元/吨,随后,小幅震荡,收于99950元/吨。结算价较上一交易日上涨2080元/吨,涨幅2.13%,持仓量增0.85万手至16.6万手,成交量增3.22万手至68万手,整日,沪镍1907合约收于中阳线,完全站于boll线中轨上方,日线技术MACD绿柱变红柱。沪镍指数资金流入3.77亿元,沪镍指数涨幅1.87%,居有色之首。晚间关注沪镍能否守住100000元/吨关口。

SMM1#电解镍98350-99300元/吨。早上俄镍较无锡1906报平水到升水50元/吨,个别贸易商升水报100元/吨,成交困难。近期国内虽进口窗口打开,货源流入,下游拿货一般,但持货商挺升水意愿强,主要预期后期back结构扩大,市场或有挤仓现象,低价货不易收到。金川镍较无锡1906合约普遍报升水900-1000元/吨。升水基本持稳,近期金川公司基本以出货为主。金川出厂价报出99300元/吨,较昨天上调500元/吨,主流成交于98350-99400元/吨。下午镍价拉涨至99800元/吨附近,下游基本停止采购。主流成交于98500-100000元/吨

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