6月11日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月11日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5876美元/吨,开盘后小幅低探5868.5美元/吨,随后因美墨纷争情绪有所缓和,铜市信心大增,午前快速震荡拉涨突破5910美元/吨,但高位表现连续上冲动能略有不足,重心回落至5908美元/吨附近修正,直至即将进入欧盘,铜价再度上行,上探本周高点5940美元/吨,高位依旧有受阻表现,截止16:10,伦铜报5920美元/吨,涨幅0.84%,美元指数报96.742,美原油报53.65美元/桶。晚间重点关注美国5月PPI数据,预期有利于美元,但由于目前市场对美元避险偏好有所减弱,因此预期难以打破目前铜价强势上行趋势。目前伦铜连续两日收实体阳柱,多头表现积极入市,MACD指标红柱拉长,技术面支撑力量逐渐显现。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否继续向上冲刺短期目标6000美元/吨关口。

今日沪铜主力合约1908早间开于46620元/吨,延续昨晚盘面走高的态势,今日多头增仓明显,开盘小幅在46630元/吨处盘整后,一路上涨,午后盘面重心继续维持高位,并于46800-46940元/吨之间高位震荡整理,期间上探至日内高位46940元/吨,盘尾收于46900元/吨,涨670元/吨,涨幅1.45%。昨夜沪铜主力合约换至1908,今日共增仓近1.5万手,总共持仓22.2万手。成交量增加9万手,至16.3万手。沪铜1907合约持仓量减少近1万手,至20万手。沪铜指数今日减仓5248手,至61.2万手;成交量增加18万手,至36.2万手。今日主要受美国与墨西哥协议达成,宏观避险情绪有所缓解,同时国内股市在资金入市引领下表现良好,双重利好对今日铜价有所提振,多头积极入市,推动铜价一路走高,今日沪铜收于实体大阳柱,并上探20日均线,KDJ指标开口上扩,MACD指标由绿柱转向红柱,技术面对铜价有所支撑,晚间等待外盘指引,测试沪铜是否能够突破47000元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70~升水140元/吨,平水铜成交价格46630元/吨~46850元/吨,升水铜成交价格46670元/吨~46900元/吨。伦铜上触5900美元/吨,沪期铜大幅拉涨至46700元/吨以上。早间市场依然货源涌出充裕换现意愿明确,持货商报价升水90~140元/吨,但市场接货意愿低迷,供应充裕下持货商无奈调降报价,好铜直降至升水110~120元/吨才有缓跌趋势,平水铜报价自升水90调降至升水70元/吨附近,盘面猛涨后下游消费驻足观望,湿法铜价格开启调降,报价自升水10元附近下调至贴水20元/吨。市场贸易投机与下游消费均属谨慎观望之态,货源增多,接货者寥寥,且都有压价空间,出货困难消化速度缓慢令现货报价仍将继续下调。下午盘面继续拉涨,高价抑制市场成交情绪,但持货商抛售意愿并不强烈,因此下午报价表现僵持。下午平水铜报升水60-升水80元/吨,好铜报升水100-升水120元/吨,成交价格在46820元/吨-46920元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1777美元/吨,开盘上触1783.5美元/吨高点,随后围绕1780美元/吨一线窄幅调整,进入欧洲交易时段后,伦铝开始试探上行,高位止步于1790美元/吨,截至17:30,伦铝盘尾回落收于1786美元/吨,涨9美元/吨,涨幅0.53%,收于小阳线,重心跃居5日均线上方,日度MACD线由绿转红,KDJ三线朝上。今日美指未表现上行趋势,在宏观氛围转好情况下,外盘金属皆有收涨,预计晚间伦铝继续在1800美元/吨以下震荡。

沪铝主连今日持仓换月至1908合约,1908合约早间开于13950元/吨,开盘即录得一阴线,下影线探低13935元/吨日内最低点,午前以多头增仓为主,沪铝获力顺沿5日线爬升至13970元/吨一线窄幅震荡,尾盘趁空头减仓之际探高日内高位13985元/吨,终收于13985元/吨,涨75元/吨,涨幅0.54%,成交量增2112手至64584手,持仓量增2042手至21.9万手,今日结束二连阴收于一反包阳线,但重心依旧位于日均线以下,日度MACD绿线缩短,KDJ三线聚合朝上。午后市场交易氛围转好,股市超百股涨停,期货市场受到带动,金属市场近乎全线翻红,铝价涨幅较其他金属而言中规中矩,因基本面暂无显著改变,晚间继续关注市场氛围及多空头持仓变化。

期铝当月开盘上行,而后以区间震荡为主。上海现货成交价在14050-14070元/吨之间,对盘面升10~20元/吨,成交价较昨日上涨近50元/吨,无锡现货成交价在14050-14070元/吨之间,近两日上海地区现货价格较无锡地区低10元/吨左右,现货较无锡地区更为宽松,杭州成交在14070-14090元/吨之间。今日某大户华东地区收货量较少,市场货源充足,持货商出货积极,买卖双方询价报盘活跃,但持货商出货价往往略高于其他中间商心理接货价,实际成交略显僵持。因价格上涨,下游接货意愿不强,今日按需采购为主,表现平平。今日华东整体成交一般。午后铝价维持窄幅区间波动,市场虽有报价在14060-14070元/吨附近,但仅贸易商间有少量成交,下游清淡。

铅:日内,伦铅开于1881美元/吨,亚洲时段,盘初,外盘有色金属整体走强,伦铅重心亦缓缓上移至1895.5美元/吨一线,进入欧洲时段,伦铅维持盘整走势,但多空博弈加剧,振幅有所扩大,截止16:18,伦铅暂收1892.5美元/吨,涨11.5美元/吨,涨幅0.61%。伦铅暂收光脚小阳线,美指难返97上方,一定程度上提振外盘有色金属,加之铅LME 0-3结构升水扩大,伦铅强劲走势或将延续,但欲冲破上方60日均线难度较大,预计夜间伦铅或于60日均线下方运行。

日内,沪铅主力1907合约开于16235元/吨,盘初,沪铅日均线震荡运行,后空头逢高再度加码,沪铅运行平台下移至16180元/吨一线,期间低位录得16160元/吨,最终收于16180元/吨,涨35元/吨,涨幅0.22%,持仓量增394手至46472手。沪铅报收中阴线,高位回落,说明16300元/吨平台仍存强压制,沪铅维持箱体震荡行情,与外盘伦铅走势分歧,预计夜间沪铅或考验5日均线支撑。

上海市场南方铅16200-16230元/吨,对1906合约升水30-60元/吨报价;沐沦16220元/吨,对1906合约升水50元/吨报价;金沙16250元/吨,对1906合约升水80元/吨报价;江浙市场万洋16225元/吨,对1907合约升水20元/吨报价。期盘震荡上行,但上冲动能有限,持货商逢高出货,报价升水基本维稳,但下游蓄企仅以刚需采购,加之再生精铅贴水扩大(对电解铅均价贴水150-100元/吨),分流部分需求,散单市场成交寡淡,少数更是无人问津。

广东市场南华铅16300元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅价震荡走高,但蓄企仍以观望慎采为主,市场成交清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋16200-16250元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;铅价高位震荡,终端消费低迷,蓄企采购情绪不高,市场交投较差。 其他地区如:江铜16280元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;云南地区振兴15950-16050元/吨,对SMM1#铅均价贴水300到贴水200元/吨。铅价延续震荡,再生铅炼厂扩贴水出货,下游多以采购再生铅为主,电解铅采购情绪不高。

锌:日内伦锌开于2475美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2505美元/吨,然10日均线压制力度显现,伦锌承压回落至2495美元/吨一线整理蓄势,进入欧洲交易时段,伦锌再度发力上行摸高2520美元/吨后小幅回落至10日均线附近,适逢美指上行,拖累伦锌一路下探2500美元/吨整数关口支撑力度,截止16:21,收跌报2506美元/吨,涨31美元/吨,涨幅1.25%。日内以空头减仓为主,适逢LME库存录得止增,市场对于后续注销仓单带来的库存下降仍存预期,宏观情绪回暖下,夜间伦锌或延续围绕10日均线运行。

日内沪锌主力1908合约开于20175元/吨,盘初沪锌稍作整理运行后迅速下探20140元/吨,随后空头减仓提振沪锌向上探测20日均线压制力度,然未能站稳再度回落至20230元/吨一线整理运行,午后空头再度减仓,沪锌两度收到提振上行摸高20510元/吨,盘尾小幅回落整理,收涨报20445元/吨,较前一交易涨190元/吨,涨幅0.94%,成交量增13.3万手至28.1万手,持仓量减7552手至24.5万手。日内沪锌录得三连阳,短上影线上刺布林道中轨压制,MACD指标显示明显金叉,显现沪锌上行动能较强,然目前绝大多数炼厂恢复正常生产,供应端累库预期使得锌价上行仍存在较大压力,日内空头减仓上行下,沪锌持续上行动能仍待考量,夜间或运行于布林道中轨附近。

上海0#锌主流成交21180-21200元/吨,双燕、驰宏成交于21240-21270元/吨,0#普通对6月报贴水100-贴水70元/吨;双燕、驰宏报贴水30-贴水20元/吨。1#主流成交于21100-21130元/吨。期锌走高,月差扩大,现货贴水进一步下扩,自贴水70-贴水60元/吨左右下扩至贴水100-贴水 80元/吨左右暂时持稳,交割已有一定利润空间,部分持货商离市观望,亦有持货商积极接可交割货源筹划交割,贸易商间交投占据主导,第二交易时段进口SMC及双燕、驰宏、火炬等常规不参与交割品牌交投相对活跃,但下游消费参与有限条件下,成交略显疲弱,总体成交较昨日差距不大。

广东0#锌主流成交于21130-21220元/吨,粤市较沪市维持在平水附近。对沪锌1907合约升水460-490元/吨附近。炼厂正常出货,市场交投仍以贸易商为主,成交货源多以可交割货源为主,部分非交割货源升贴水继续下探,报在对沪锌1907合约升水460元/吨附近,交割货源多以升水480-490元/吨成交,下游刚需补库,仍少有参与,整体来看,今日因对当月贴水继续下扩,刺激部分贸易商买现交仓,整体交投较为货源,成交亦较昨日出现好转。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21130-21220元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21110-22610元/吨,0#普通品牌主流成交于21110-21270元/吨,对1906合约贴水150-贴水30元/吨附近,津市较沪市由昨日升平水转至贴水10元/吨附近。盘面小幅拉涨,炼厂积极出货,市场货源流通较为充裕,持货商出货为主,对紫金等高价品牌货源报价在对06合约平水附近,对红烨、驰宏以及百灵等低价品牌货源报价在对06合约贴水100元/吨附近,然下游多以观望为主,鲜有接货。后续持货商下调升水,对于紫金品牌货源报在对06合约贴水30元/吨左右,对于驰宏等低价品牌货源下调至对06合约贴水150元/吨左右,然调价后市场成交仍未有明显升温,仅有少量低价品牌货源贡献一定成交量。今日天津市场交投氛围延续清淡,整体成交情况较昨日有所转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21110-21270元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21060-21220元/吨。

锡:伦锡电子盘19225美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,几无交投。亚盘午后伦锡冲高至19305美元/吨。欧盘开盘后,伦锡受阻回落至19100美元/吨后再度返升,截至17:00,伦锡最新价格为19205美元/吨,呈十字星线,位于10-20日均线附近。预计伦锡下方支撑18700美元/吨附近,上方阻力19500美元/吨附近。近期可关注今日晚间的美国5月PPI年率(%)和次日凌晨的EIA月报、美国截至6月7日当周API原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘144100元/吨开盘后,盘初冲高至144920元/吨后维持盘整态势。今日早盘144830元/吨开盘后,一路震荡上行,攀高至日内高点145620元/吨,尾盘时小幅回落,最终以145490元/吨收盘,上涨1190元/吨,涨幅0.82%。成交量16884手,增加4596手。持仓量42476手,减少754手。今日沪期锡由于空头平仓,总体呈上涨态势,以阳线收盘,实体部分位于20日均线附近,下方受到10日均线的支撑。预计沪期锡下方支撑143500元/吨附近,上方阻力146000元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日总体呈上涨态势。现货市场,今日主流成交价143500-145500元/吨,上海地区套盘商接货积极性较高,套盘货源因价高不受青睐,下游企业总体买兴偏淡。云锡145500元/吨,普通云字144500-145000元/吨,小牌143500-143800元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11630美元/吨,午前,伦镍获日均线支撑震荡上行至11770美元/吨一线徘徊。或由于印尼连日暴雨搅动市场情绪,午后伦镍大幅拉升,摸高11915美元/吨。随后,伦镍重心围绕11850美元/吨窄幅震荡,截止17:00,报于11840美元/吨。晚间关注伦镍能否稳于11800美元/吨关口。夜间应关注美国5月PPI年率(%)与5月核心PPI年率(%);美国截止6月7日当周API原油和汽油库存变动情况。

沪镍1907今日开于95860元/吨。午前,沪镍下方获96000元/吨关口支撑,上方承压96700元/吨一线,区间震荡上行。印尼连日暴雨,或出于对镍矿出货情况的担忧,午后沪镍大幅拉涨,摸高97870元/吨后重心围绕10日均线97500元/吨附近窄幅波动,收于97250元/吨。结算价较上一交易日上涨970元/吨,涨幅1.01%,成交量增40.2万手至70.6万手,持仓量减0.08万手至17.4万手。整日,沪镍收于小阳线,突破5日均线压力位,上影线上探20日均线,沪镍指数资金流入2.26亿元。晚间关注沪镍能否站稳5日均线。

SMM 1#电解镍96450-97600元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍报平水,金川镍较无锡1906合约普遍报升水1000-1100元/吨。今天盘面经过昨天的下跌之后,企稳反弹,贸易商反馈昨晚在95800元/吨位置和今早的96100元/吨盘面附近有成交,主要是俄镍。随着盘面上涨,下游成交积极性下降,基本以观望为主,有部分贸易商补货,现下游采购基本是逢低少量补货。金川出厂价报出97300元/吨,较昨天下调200元/吨,主流成交于96500-97600元/吨。下午一开盘,镍价急剧拉涨约1000元/吨,下游多在观望,主流成交于96650-97800元/吨。

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